Société Générale — M&A Activity 2015

Jun 18, 2015

Paris, 18 juin 2015

SOCIETE GENERALE ANNONCE L'ACQUISITION DE L'INTEGRALITE DE LA PARTICIPATION DE CAIXABANK DANS BOURSORAMA, AINSI QUE LA SIGNATURE DE L'ACQUISITION PAR BOURSORAMA DE L'INTEGRALITE DE LA PARTICIPATION DE CAIXA DANS SELFTRADE BANK

Le groupe Société Générale annonce l'acquisition de la totalité de la participation du Groupe Caixa dans Boursorama, soit environ 20.5% du capital et des droits de vote. L'acquisition est réalisée au même prix que l'offre publique d'achat simplifiée et que la procédure de retrait obligatoire, réalisées en mai 2014, soit 12 euros par action.

Cette transaction met fin au partenariat entre le groupe Société Générale et CaixaBank, qui débuta par l'acquisition en 2006 de CaixaBank France par Boursorama. Elle met également fin au pacte d'actionnaire signé entre le groupe Société Générale et CaixaBank en mai 2006 et renégocié en mars 2014.

A la suite de cette opération, le groupe Société Générale devient seul actionnaire de Boursorama, leader de la banque en ligne en France, avec 100% du capital et des droits de vote. Il réitère ainsi sa volonté de poursuivre son développement sur le marché de la banque en ligne. Les dispositifs opérationnels de Boursorama demeureront inchangés après la transaction.

Parallèlement à cette transaction, le groupe Société Générale annonce la signature, par Boursorama, de l'acquisition de la totalité de la participation du Groupe Caixa dans SelfTrade Bank, leur JV commune espagnole, soit 49% du capital et des droits de vote. Cette transaction met fin au pacte d'actionnaires signé en juillet 2008 entre Boursorama et CaixaBank. La réalisation effective de cette transaction reste soumise à l'obtention des autorisations nécessaires. Les dispositifs opérationnels de SelfTrade Bank demeureront inchangés après la transaction.

Ces transactions ont un impact négatif non significatif inférieur à 5 points de base sur le ratio CET1 du groupe Société Générale.

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Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes.

Acteur de l'économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et accompagne au quotidien 30 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

• La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l'innovation digitale.
• La banque de détail à l'international, services financiers et assurances avec des réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.
• La banque de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et métier titres avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d'Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders.

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