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Société Générale — Capital/Financing Update 2015
May 11, 2015
1671_rns_2015-05-11_fcd62206-44cb-4d3f-b808-b1c5d447f7ec.pdf
Capital/Financing Update
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CONDITIONS DEFINITIVES POUR LES TURBOS A ECHEANCE FERMEE SUR ACTION
EN DATE DU 6 mai 2015
Turbos à Echéance Fermée émis par
SOCIETE GENERALE (enregistré en France) (en qualité d'Emetteur)
dans le cadre de son Programme d'Emission de Bons d'Option et de Bons d'Option Turbo
Les termes utilisés ci-après seront réputés être définis pour les besoins des modalités (les "Modalités") figurant au chapitre "Modalités des Turbos à Echéance Fermée" du prospectus de base en date du 8 août 2014 approuvé par la Commission de Surveillance de Secteur Financier (la "CSSF") tel que complété par les suppléments en date du 3 décembre 2014, du 20 février 2015 et du 3 avril 2015 approuvés par la CSSF (ensemble, le "Prospectus de Base") qui constituent ensemble un prospectus de base au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, telle que modifiée (la "Directive Prospectus").
Le présent document constitue les conditions définitives des Turbos à Echéance Fermée (les "Conditions Définitives") décrites dans les présentes pour les besoins de l'article 5.4 de la Directive Prospectus et devant être lues conjointement avec le Prospectus de Base. L'information complète concernant l'Emetteur et l'offre des Turbos à Echéance Fermée est uniquement disponible sur la base de la combinaison des présentes Conditions Définitives et du Prospectus de Base. Un résumé de l'émission des Turbos à Echéance Fermée est toutefois annexé aux présentes Conditions Définitives. Des exemplaires du Prospectus de Base et des présentes Conditions Définitives sont disponibles pour consultation et pour copie, sur demande et sans frais, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux, au siège social de Société Générale et au bureau désigné de l'Agent Financier. Tant que les Turbos à Echéance Fermée seront en circulation, le Prospectus de Base sera également disponible sur les sites Internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et de Société Générale (www.sgbourse.fr) et les présentes Conditions Définitives seront disponibles sur le site internet www.sgbourse.fr.
| Langue du Prospectus de Base faisant foi |
: | Langue Française (la langue Anglaise est fournie pour information seulement) |
|---|---|---|
| Date de Lancement | : | 5 mai 2015 |
| Date d'émission | : | 8 mai 2015 |
| Agent Placeur | : | SG Option Europe |
| Agent Financier | : | Société Générale – Tours Société Générale – 92987 Paris La Défense Cedex |
| Agent de Calcul | : | Société Générale – Tours Société Générale – 92987 Paris La Défense Cedex |
| Organisme(s) de Compensation | : | Euroclear France (Paris), 115 rue Réaumur, 75081 Paris Cedex 02, France |
| Euroclear Bank (Bruxelles), 1 boulevard du Roi Albert II, B-1210, Bruxelles, Belgique |
||
| Clearstream Banking (Luxembourg), 42 avenue JF Kennedy, L-1855, Luxembourg |
Admission à la cote officielle et négociation
: Une demande a été présentée en vue de faire admettre les Turbos à Echéance Fermée à la négociation sur le Marché Réglementé d'Euronext Paris à compter de la Date d'Emission. Aucune garantie ne peut être donnée que cette demande soit approuvée.
Animation du marché : En continu
SG Securities (Paris) SAS s'est engagé par contrat vis-à-vis de Euronext Paris SA à être apporteur de liquidité. Ce rôle prévoit l'affichage d'une fourchette d'intervention acheteur/vendeur dans le carnet d'ordre des Turbos, durant la séance boursière, aux conditions suivantes :
-
un écart maximal entre le cours acheteur et le cours vendeur indiqué dans le tableau ci-après,
-
et un montant unitaire des ordres correspondant au minimum entre la valeur en euro de 50.000 Turbos et 10.000 euros,
ceci dans des conditions normales de marché, de liquidité du ou des sous-jacent(s) et de fonctionnement des systèmes électroniques d'information et de transmission des ordres.
| SOUS-JACENT | FOURCHETTE (en euro ou en % du prix de l'offre) |
|---|---|
| Action | Max (0,25€ ; 15%) |
| Action Accor (code ISIN FR0000120404) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
|||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Put | 300.000 | EUR 55,00 | 19-juin-15 | EUR 0,73 | 10 | FR0012723450 | A001S |
| B | Call | 300.000 | EUR 43,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,55 | 10 | FR0012723468 | A002S |
| C | Call | 300.000 | EUR 45,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,35 | 10 | FR0012723476 | A003S |
| D | Put | 300.000 | EUR 53,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,54 | 10 | FR0012723484 | A004S |
| E | Put | 300.000 | EUR 55,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,74 | 10 | FR0012723492 | A005S |
| Action Air France-KLM (code ISIN FR0000031122) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 7,50 | 19-juin-15 | EUR 0,08 | 4 | FR0012723500 | A006S |
| B | Call | 300.000 | EUR 7,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,17 | 4 | FR0012723518 | A007S |
| C | Put | 300.000 | EUR 9,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,38 | 4 | FR0012723526 | A008S |
| D | Put | 300.000 | EUR 10,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,64 | 4 | FR0012723534 | A009S |
| Action L'Air Liquide (code ISIN FR0000120073) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 100,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,77 | 20 | FR0012723542 | A010S |
| B | Call | 300.000 | EUR 110,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,30 | 20 | FR0012723559 | A011S |
| C | Put | 300.000 | EUR 120,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,27 | 20 | FR0012723567 | A012S |
| D | Put | 300.000 | EUR 130,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,82 | 20 | FR0012723575 | A013S |
| Action Airbus Group NV (code ISIN NL0000235190) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
||||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 58,00 | 19-juin-15 | EUR 0,80 | 5 | FR0012723583 | A014S |
| B | Call | 300.000 | EUR 60,00 | 19-juin-15 | EUR 0,48 | 5 | FR0012723591 | A015S |
| C | Put | 300.000 | EUR 64,00 | 19-juin-15 | EUR 0,65 | 5 | FR0012723609 | A016S |
| D | Put | 300.000 | EUR 66,00 | 19-juin-15 | EUR 1,07 | 5 | FR0012723617 | A017S |
| E | Call | 300.000 | EUR 57,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,99 | 5 | FR0012723625 | A018S |
| F | Call | 300.000 | EUR 59,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,66 | 5 | FR0012723633 | A019S |
| G | Put | 300.000 | EUR 65,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,89 | 5 | FR0012723641 | A020S |
| H | Put | 300.000 | EUR 67,00 | 18-sept.-15 | EUR 1,31 | 5 | FR0012723658 | A021S |
| I | Call | 300.000 | EUR 56,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,15 | 5 | FR0012723666 | A022S |
| J | Call | 300.000 | EUR 58,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,79 | 5 | FR0012723674 | A023S |
| K | Put | 300.000 | EUR 64,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,61 | 5 | FR0012723682 | A024S |
| L | Put | 300.000 | EUR 66,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,05 | 5 | FR0012723690 | A025S |
| Action Alcatel Lucent (code ISIN FR0000130007) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Put | 300.000 | EUR 4,00 | 19-juin-15 | EUR 0,88 | 1 | FR0012723708 | A026S |
| B | Put | 300.000 | EUR 3,90 | 18-sept.-15 | EUR 0,79 | 1 | FR0012723716 | A027S |
| C | Put | 300.000 | EUR 4,10 | 18-sept.-15 | EUR 0,99 | 1 | FR0012723724 | A028S |
| D | Call | 300.000 | EUR 2,80 | 18-déc.-15 | EUR 0,39 | 1 | FR0012723732 | A029S |
| E | Call | 300.000 | EUR 3,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,20 | 1 | FR0012723740 | A030S |
| F | Put | 300.000 | EUR 3,80 | 18-déc.-15 | EUR 0,69 | 1 | FR0012723757 | A031S |
| G | Put | 300.000 | EUR 4,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,88 | 1 | FR0012723765 | A032S |
| Action Apple Inc. (code ISIN US0378331005) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
||||||
| - Marché de Cotation |
The Nasdaq Stock Market, Inc. | ||||||
| - Taux de Conversion |
Le taux EUR/USD publié sur la page Reuters EUR= |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | USD 105,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,07 | 20 | FR0012723773 | A033S |
| B | Call | 300.000 | USD 115,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,65 | 20 | FR0012727381 | A034S |
| C | Put | 300.000 | USD 135,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,37 | 20 | FR0012723799 | A035S |
| D | Put | 300.000 | USD 145,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,82 | 20 | FR0012723807 | A036S |
| Action Arcelor Mittal (code ISIN LU0323134006) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Amsterdam N.V. | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 7,50 | 18-déc.-15 | EUR 0,39 | 5 | FR0012723815 | A037S |
| B | Call | 300.000 | EUR 8,50 | 18-déc.-15 | EUR 0,19 | 5 | FR0012723823 | A038S |
| C | Put | 300.000 | EUR 10,50 | 18-déc.-15 | EUR 0,25 | 5 | FR0012723831 | A039S |
| D | Put | 300.000 | EUR 11,50 | 18-déc.-15 | EUR 0,45 | 5 | FR0012723849 | A040S |
| Action AXA (code ISIN FR0000120628) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 22,00 | 19-juin-15 | EUR 0,12 | 4 | FR0012723856 | A041S |
| B | Call | 300.000 | EUR 17,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,21 | 4 | FR0012723864 | A042S |
| C | Call | 300.000 | EUR 19,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,73 | 4 | FR0012723872 | A043S |
| D | Put | 300.000 | EUR 25,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,87 | 4 | FR0012723880 | A044S |
| E | Put | 300.000 | EUR 27,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,37 | 4 | FR0012723898 | A045S |
| Action BNP Paribas (code ISIN FR0000131104) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 50,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,58 | 10 | FR0012723906 | A046S |
| B | Call | 300.000 | EUR 54,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,23 | 10 | FR0012723914 | A047S |
| C | Put | 300.000 | EUR 60,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,53 | 10 | FR0012723922 | A048S |
| D | Put | 300.000 | EUR 62,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,74 | 10 | FR0012723930 | A049S |
| Action Bouygues (code ISIN FR0000120503) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 31,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,62 | 10 | FR0012723948 | A050S |
| B | Call | 300.000 | EUR 33,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,43 | 10 | FR0012723955 | A051S |
| C | Put | 300.000 | EUR 39,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,25 | 10 | FR0012723963 | A052S |
| D | Put | 300.000 | EUR 41,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,44 | 10 | FR0012723971 | A053S |
| Action Cap Gemini (code ISIN FR0000125338) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
|||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Put | 300.000 | EUR 83,00 | 19-juin-15 | EUR 0,53 | 10 | FR0012723989 | A054S |
| B | Put | 300.000 | EUR 85,00 | 19-juin-15 | EUR 0,73 | 10 | FR0012723997 | A055S |
| C | Put | 300.000 | EUR 84,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,65 | 10 | FR0012724003 | A056S |
| D | Put | 300.000 | EUR 86,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,85 | 10 | FR0012724011 | A057S |
| E | Call | 300.000 | EUR 67,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,21 | 10 | FR0012724029 | A058S |
| F | Call | 300.000 | EUR 69,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,02 | 10 | FR0012724037 | A059S |
| G | Put | 300.000 | EUR 89,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,13 | 10 | FR0012724045 | A060S |
| H | Put | 300.000 | EUR 91,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,33 | 10 | FR0012724052 | A061S |
| Action Carrefour (code ISIN FR0000120172) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
|||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 26,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,45 | 10 | FR0012724060 | A062S |
| B | Call | 300.000 | EUR 28,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,26 | 10 | FR0012724078 | A063S |
| C | Put | 300.000 | EUR 34,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,41 | 10 | FR0012724086 | A064S |
| D | Put | 300.000 | EUR 36,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,61 | 10 | FR0012724094 | A065S |
| Action Compagnie de Saint-Gobain (code ISIN FR0000125007) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Put | 300.000 | EUR 46,00 | 19-juin-15 | EUR 1,34 | 5 | FR0012724102 | A066S |
| B | Call | 300.000 | EUR 32,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,56 | 5 | FR0012724110 | A067S |
| C | Call | 300.000 | EUR 34,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,18 | 5 | FR0012724128 | A068S |
| D | Put | 300.000 | EUR 44,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,92 | 5 | FR0012724136 | A069S |
| E | Put | 300.000 | EUR 46,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,36 | 5 | FR0012724144 | A070S |
| Action Compagnie Générale Des Etablissements Michelin (code ISIN FR0000121261) |
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|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 94,00 | 19-juin-15 | EUR 0,25 | 20 | FR0012724151 | A071S |
| B | Put | 300.000 | EUR 102,00 | 19-juin-15 | EUR 0,24 | 20 | FR0012724169 | A072S |
| C | Put | 300.000 | EUR 104,00 | 19-juin-15 | EUR 0,35 | 20 | FR0012724177 | A073S |
| D | Put | 300.000 | EUR 103,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,31 | 20 | FR0012724185 | A074S |
| E | Put | 300.000 | EUR 105,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,42 | 20 | FR0012724193 | A075S |
| F | Call | 300.000 | EUR 84,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,71 | 20 | FR0012724201 | A076S |
| G | Call | 300.000 | EUR 88,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,52 | 20 | FR0012724219 | A077S |
| H | Put | 300.000 | EUR 102,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,22 | 20 | FR0012724227 | A078S |
| I | Put | 300.000 | EUR 106,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,46 | 20 | FR0012724235 | A079S |
| Action Crédit Agricole S.A. (code ISIN FR0000045072) |
|
|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris |
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 13,00 | 19-juin-15 | EUR 0,44 | 2 | FR0012724243 | A080S |
| B | Call | 300.000 | EUR 12,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,87 | 2 | FR0012724250 | A081S |
| C | Call | 300.000 | EUR 13,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,43 | 2 | FR0012724268 | A082S |
| D | Put | 300.000 | EUR 15,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,76 | 2 | FR0012724276 | A083S |
| E | Put | 300.000 | EUR 16,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,28 | 2 | FR0012724284 | A084S |
| Action GROUPE DANONE (code ISIN FR0000120644) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
|||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Put | 300.000 | EUR 68,00 | 19-juin-15 | EUR 0,55 | 10 | FR0012724292 | A085S |
| B | Call | 300.000 | EUR 56,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,75 | 10 | FR0012724300 | A086S |
| C | Call | 300.000 | EUR 60,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,36 | 10 | FR0012724318 | A087S |
| D | Put | 300.000 | EUR 70,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,75 | 10 | FR0012724326 | A088S |
| E | Put | 300.000 | EUR 74,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,14 | 10 | FR0012724334 | A089S |
| Action Electricité de France (code ISIN FR0010242511) |
|
|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris |
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 21,00 | 19-juin-15 | EUR 0,35 | 4 | FR0012724342 | A090S |
| B | Call | 300.000 | EUR 18,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,97 | 4 | FR0012724359 | A091S |
| C | Call | 300.000 | EUR 20,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,52 | 4 | FR0012724367 | A092S |
| D | Put | 300.000 | EUR 24,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,52 | 4 | FR0012724375 | A093S |
| E | Put | 300.000 | EUR 26,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,10 | 4 | FR0012724383 | A094S |
| Action Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) (code ISIN FR0000121667) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Put | 300.000 | EUR 130,00 | 19-juin-15 | EUR 2,29 | 10 | FR0012724433 | A095S |
| B | Put | 300.000 | EUR 125,00 | 18-sept.-15 | EUR 1,82 | 10 | FR0012724441 | A096S |
| C | Call | 300.000 | EUR 90,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,86 | 10 | FR0012724458 | A097S |
| D | Call | 300.000 | EUR 100,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,89 | 10 | FR0012724466 | A098S |
| E | Put | 300.000 | EUR 115,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,80 | 10 | FR0012724474 | A099S |
| F | Put | 300.000 | EUR 125,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,81 | 10 | FR0012724482 | A100S |
| Action Gaz de France (code ISIN FR0010208488) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 15,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,60 | 5 | FR0012724391 | A101S |
| B | Call | 300.000 | EUR 17,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,24 | 5 | FR0012724409 | A102S |
| C | Put | 300.000 | EUR 19,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,22 | 5 | FR0012724417 | A103S |
| D | Put | 300.000 | EUR 21,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,65 | 5 | FR0012724425 | A104S |
| Action Google Inc (code ISIN US38259P7069) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
|||||
| - Marché de Cotation |
The Nasdaq Stock Market, Inc. | |||||
| - Taux de Conversion |
Le taux EUR/USD publié sur la page Reuters EUR= |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | USD 523,00 | 19-juin-15 | EUR 0,95 | 20 | FR0012724490 | A105S |
| B | Put | 300.000 | USD 573,00 | 19-juin-15 | EUR 1,78 | 20 | FR0012724508 | A106S |
| C | Call | 300.000 | USD 450,00 | 18-déc.-15 | EUR 4,08 | 20 | FR0012724516 | A107S |
| D | Call | 300.000 | USD 500,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,91 | 20 | FR0012724524 | A108S |
| E | Put | 300.000 | USD 600,00 | 18-déc.-15 | EUR 3,00 | 20 | FR0012724532 | A109S |
| F | Put | 300.000 | USD 650,00 | 18-déc.-15 | EUR 5,19 | 20 | FR0012724540 | A110S |
| Action Iliad (code ISIN FR0004035913) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
|||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 175,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,74 | 50 | FR0012724557 | A111S |
| B | Call | 300.000 | EUR 185,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,54 | 50 | FR0012724565 | A112S |
| C | Put | 300.000 | EUR 225,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,35 | 50 | FR0012724573 | A113S |
| D | Put | 300.000 | EUR 235,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,55 | 50 | FR0012724581 | A114S |
| Action L'Oréal (code ISIN FR0000120321) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
|||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 164,00 | 19-juin-15 | EUR 0,29 | 20 | FR0012724599 | A115S |
| B | Call | 300.000 | EUR 166,00 | 19-juin-15 | EUR 0,20 | 20 | FR0012724607 | A116S |
| C | Put | 300.000 | EUR 176,00 | 19-juin-15 | EUR 0,49 | 20 | FR0012724615 | A117S |
| D | Put | 300.000 | EUR 178,00 | 19-juin-15 | EUR 0,59 | 20 | FR0012724623 | A118S |
| E | Call | 300.000 | EUR 163,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,35 | 20 | FR0012724631 | A119S |
| F | Call | 300.000 | EUR 165,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,26 | 20 | FR0012724649 | A120S |
| G | Put | 300.000 | EUR 179,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,66 | 20 | FR0012724656 | A121S |
| H | Put | 300.000 | EUR 181,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,75 | 20 | FR0012724664 | A122S |
| I | Call | 300.000 | EUR 140,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,45 | 20 | FR0012724672 | A123S |
| J | Call | 300.000 | EUR 150,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,96 | 20 | FR0012724680 | A124S |
| K | Put | 300.000 | EUR 180,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,68 | 20 | FR0012724698 | A125S |
| L | Put | 300.000 | EUR 190,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,18 | 20 | FR0012724706 | A126S |
| Action LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton (code ISIN FR0000121014) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
|||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 130,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,34 | 20 | FR0012724714 | A127S |
| B | Call | 300.000 | EUR 140,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,87 | 20 | FR0012724722 | A128S |
| C | Put | 300.000 | EUR 170,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,77 | 20 | FR0012724730 | A129S |
| D | Put | 300.000 | EUR 180,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,27 | 20 | FR0012724748 | A130S |
| Action NATIXIS (code ISIN FR0000120685) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
|||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Put | 300.000 | EUR 8,50 | 19-juin-15 | EUR 0,68 | 2 | FR0012724755 | A131S |
| B | Call | 300.000 | EUR 7,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,21 | 2 | FR0012724763 | A132S |
| C | Put | 300.000 | EUR 9,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,93 | 2 | FR0012724771 | A133S |
| D | Call | 300.000 | EUR 5,50 | 18-déc.-15 | EUR 0,88 | 2 | FR0012724789 | A134S |
| E | Call | 300.000 | EUR 6,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,64 | 2 | FR0012724797 | A135S |
| F | Put | 300.000 | EUR 8,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,44 | 2 | FR0012724805 | A136S |
| G | Put | 300.000 | EUR 8,50 | 18-déc.-15 | EUR 0,69 | 2 | FR0012724813 | A137S |
| Action Peugeot S.A. (code ISIN FR0000121501) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
|||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 13,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,00 | 4 | FR0012724821 | A138S |
| B | Call | 300.000 | EUR 14,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,76 | 4 | FR0012724839 | A139S |
| C | Put | 300.000 | EUR 18,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,33 | 4 | FR0012724847 | A140S |
| D | Put | 300.000 | EUR 19,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,58 | 4 | FR0012724854 | A141S |
| Action Renault (code ISIN FR0000131906) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
|||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Put | 300.000 | EUR 99,00 | 19-juin-15 | EUR 0,76 | 10 | FR0012724862 | A142S |
| B | Put | 300.000 | EUR 101,00 | 19-juin-15 | EUR 0,96 | 10 | FR0012724870 | A143S |
| C | Put | 300.000 | EUR 104,00 | 18-sept.-15 | EUR 1,29 | 10 | FR0012724888 | A144S |
| D | Put | 300.000 | EUR 108,00 | 18-sept.-15 | EUR 1,68 | 10 | FR0012724896 | A145S |
| E | Call | 300.000 | EUR 75,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,80 | 10 | FR0012724904 | A146S |
| F | Call | 300.000 | EUR 79,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,42 | 10 | FR0012724912 | A147S |
| G | Put | 300.000 | EUR 101,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,96 | 10 | FR0012724920 | A148S |
| H | Put | 300.000 | EUR 105,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,37 | 10 | FR0012724938 | A149S |
| Action SAFRAN (code ISIN FR0000073272) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
|||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 63,00 | 19-juin-15 | EUR 0,33 | 10 | FR0012724946 | A150S |
| B | Call | 300.000 | EUR 51,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,43 | 10 | FR0012724953 | A151S |
| C | Call | 300.000 | EUR 55,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,05 | 10 | FR0012724961 | A152S |
| D | Put | 300.000 | EUR 71,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,67 | 10 | FR0012724979 | A153S |
| E | Put | 300.000 | EUR 75,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,07 | 10 | FR0012724987 | A154S |
| Action sanofi-aventis (code ISIN FR0000120578) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 78,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,13 | 10 | FR0012724995 | A155S |
| B | Call | 300.000 | EUR 82,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,74 | 10 | FR0012725000 | A156S |
| C | Put | 300.000 | EUR 100,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,22 | 10 | FR0012725018 | A157S |
| D | Put | 300.000 | EUR 104,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,61 | 10 | FR0012725026 | A158S |
| Action Schneider Electric SA (code ISIN FR0000121972) |
|
|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris |
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 56,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,14 | 10 | FR0012725034 | A159S |
| B | Call | 300.000 | EUR 58,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,94 | 10 | FR0012725042 | A160S |
| C | Put | 300.000 | EUR 76,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,98 | 10 | FR0012725059 | A161S |
| D | Put | 300.000 | EUR 80,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,38 | 10 | FR0012725067 | A162S |
| Action Société Générale (code ISIN FR0000130809) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 36,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,80 | 10 | FR0012725075 | A163S |
| B | Call | 300.000 | EUR 38,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,61 | 10 | FR0012725083 | A164S |
| C | Put | 300.000 | EUR 50,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,68 | 10 | FR0012725091 | A165S |
| D | Put | 300.000 | EUR 52,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,88 | 10 | FR0012725109 | A166S |
| Action Technip (code ISIN FR0000131708) |
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|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Put | 300.000 | EUR 65,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,25 | 20 | FR0012725117 | A167S |
| B | Put | 300.000 | EUR 69,00 | 18-sept.-15 | EUR 0,44 | 20 | FR0012725125 | A168S |
| C | Call | 300.000 | EUR 50,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,57 | 20 | FR0012725133 | A169S |
| D | Call | 300.000 | EUR 54,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,37 | 20 | FR0012725141 | A170S |
| E | Put | 300.000 | EUR 67,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,34 | 20 | FR0012725158 | A171S |
| F | Put | 300.000 | EUR 71,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,54 | 20 | FR0012725166 | A172S |
| Action Total S.A. (code ISIN FR0000120271) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
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| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Put | 300.000 | EUR 54,00 | 19-juin-15 | EUR 1,29 | 5 | FR0012725174 | A173S |
| B | Call | 300.000 | EUR 40,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,56 | 5 | FR0012725182 | A174S |
| C | Call | 300.000 | EUR 42,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,19 | 5 | FR0012725190 | A175S |
| D | Put | 300.000 | EUR 52,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,95 | 5 | FR0012725208 | A176S |
| E | Put | 300.000 | EUR 54,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,38 | 5 | FR0012725216 | A177S |
| Action Vallourec (code ISIN FR0000120354) |
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|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 15,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,34 | 4 | FR0012725224 | A178S |
| B | Call | 300.000 | EUR 17,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,87 | 4 | FR0012725232 | A179S |
| C | Put | 300.000 | EUR 23,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,68 | 4 | FR0012725240 | A180S |
| D | Put | 300.000 | EUR 25,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,23 | 4 | FR0012725257 | A181S |
| Action Veolia Environnement (code ISIN FR0000124141) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
||||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 14,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,44 | 10 | FR0012725265 | A182S |
| B | Call | 300.000 | EUR 16,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,24 | 10 | FR0012725273 | A183S |
| C | Put | 300.000 | EUR 22,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,39 | 10 | FR0012725281 | A184S |
| D | Put | 300.000 | EUR 24,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,59 | 10 | FR0012725299 | A185S |
| Action Vinci (code ISIN FR0000125486) |
||||
|---|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
|||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | |||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 50,00 | 19-juin-15 | EUR 0,52 | 10 | FR0012725307 | A186S |
| B | Call | 300.000 | EUR 42,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,27 | 10 | FR0012725315 | A187S |
| C | Call | 300.000 | EUR 46,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,88 | 10 | FR0012725323 | A188S |
| D | Put | 300.000 | EUR 62,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,80 | 10 | FR0012725331 | A189S |
| E | Put | 300.000 | EUR 66,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,20 | 10 | FR0012725349 | A190S |
| Action Vivendi (code ISIN FR0000127771) |
|||
|---|---|---|---|
| - Prix de Référence |
Le cours de clôture de l'Action à la Date d'Evaluation, sous réserve des dispositions prévues dans les Modalités des Turbos à Echéance Fermée. |
||
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris | ||
| - Taux de Conversion |
Sans objet |
| Tranche | Type de Turbos |
Nombre de Turbos |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité |
Prix d'émission |
Parité | code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Call | 300.000 | EUR 16,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,15 | 5 | FR0012725356 | A191S |
| B | Call | 300.000 | EUR 18,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,78 | 5 | FR0012725364 | A192S |
| C | Put | 300.000 | EUR 26,00 | 18-déc.-15 | EUR 0,87 | 5 | FR0012725372 | A193S |
| D | Put | 300.000 | EUR 28,00 | 18-déc.-15 | EUR 1,30 | 5 | FR0012725380 | A194S |
| Forme des Turbos | Turbos à Echéance Fermée Dématérialisés. La propriété des Turbos à Echéance Fermée Dématérialisés sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles L 211-4 et suivants du Code monétaire et financier. |
|---|---|
| Devise de Règlement | EUR |
| Droit applicable | Droit Français |
| Modalités d'assimilation | Sans objet |
| Nombre minimum de Turbos négociables |
Un Turbo par tranche (ou, au-delà de ce minimum, négociation par multiple entier de un Turbo par tranche) |
| Radiation | La radiation interviendra à l'ouverture du marché à la Date de Maturité des Turbos, sous réserve de toute modification de ce délai par les autorités de marché compétentes, modification pour laquelle la responsabilité de l'Emetteur ne pourra en aucun cas être engagée. Dans le cas de la survenance d'un Déclenchement Automatique d'Echéance, Euronext Paris suspendra la négociation des Turbos dans les plus brefs délais et procèdera ensuite à leur radiation. |
| Site Internet et coordonnées de Société Générale pour toutes communications administratives relatives aux Turbos à Echéance |
www.sgbourse.fr Société Générale N° Vert 0800 30 20 20 |
INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L'EMISSION
A l'exception des commissions versées aux Agents Placeurs, le cas échéant, à la connaissance de l'Emetteur, aucune personne impliquée dans l'offre des Turbos n'y a d'intérêt significatif.
CAS DE PERTURBATION DE MARCHE
Les événements décrits à la Modalité 11 des Modalités des Turbos à Echéance Fermée.
REGLES D'AJUSTEMENT
Fermée :
Les ajustements décrits à la Modalité 11 des Modalités des Turbos à Echéance Fermée.
RAISONS DE L'OFFRE ET UTILISATION DU PRODUIT
Le produit net de l'émission des Turbos sera destiné au financement général des investissements du Groupe, y compris la réalisation de bénéfice.
OFFRE NON-EXEMPTÉE Sans objet
RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
| Section A - INTRODUCTION ET AVERTISSEMENTS | ||
|---|---|---|
| A.1 | Avertissements | Le présent résumé doit être lu comme une introduction au prospectus de base en date du 8 août 2014 (le "Prospectus de Base") approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF") relatif au programme d'émission de Bons d'Option et de Bons d'Option Turbo (le "Programme"). |
| Toute décision d'investir dans les Bons d'Option Turbo émis dans le cadre du Programme doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus de Base, y compris tous les documents incorporés par référence, tout supplément y afférent pouvant être publié le cas échéant et les conditions définitives relatives à la tranche concernée des Bons d'Option Turbo (les "Conditions Définitives"). |
||
| Lorsqu'une action concernant l'information contenue ou incorporée par référence dans le Prospectus de Base est intentée devant un tribunal d'un Etat membre (un "Etat Membre") de l'Espace Economique Européen (l'"EEE"), l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats Membres de l'EEE où l'action est intentée, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus de Base avant le début de la procédure judiciaire. |
||
| Aucune action en responsabilité civile ne pourra être intentée dans un Etat Membre de l'EEE à l'encontre de quiconque sur la seule base du présent résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du Prospectus de Base (y compris les documents incorporés par référence y afférent), ou s'il ne fournit pas, lorsque lu conjointement avec les autres parties du Prospectus de Base (y compris les documents incorporés par référence y afférent), les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les Bons d'Option Turbo. |
||
| A.2 | Consentement de l'Emetteur à l'utilisation du Prospectus de Base |
Sans objet. Il n'y aura pas d'offre non-exemptée de Turbos à Echéance Fermée. |
| Section B — Emetteur | |||
|---|---|---|---|
| B.1 | Raison sociale et nom commercial de l'Emetteur |
Société Générale | |
| B.2 | Siège social et forme juridique de l'Emetteur, législation régissant ses activités ainsi que son pays d'enregistrement |
Siège social : 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. Forme juridique : société anonyme Législation régissant ses activités : droit Français Pays d'enregistrement : France |
|
| B.4b | Tendance connue ayant des répercussions sur l'Emetteur et ses secteurs d'activité |
Le contexte économique est resté difficile en 2014, avec une croissance de l'activité mondiale modérée et hétérogène selon les zones. Cette tendance devrait se poursuivre en 2015, avec une reprise économique mondiale qui s'annonce plus faible qu'anticipée dans un contexte où les incertitudes restent nombreuses, sur le plan géopolitique et sur les marchés des matières premières et des changes. |
|
| Dans la zone euro, le retour à une croissance économique plus dynamique peine à se matérialiser, retardant la résorption des déficits publics. Les taux devraient rester à un niveau historiquement très bas mais le risque de déflation devrait être contenu par l'intervention de la Banque Centrale Européenne (BCE), qui a annoncé le déploiement d'une politique monétaire plus accommodante et l'engagement de son bilan dans le soutien à la |
| Section B — Emetteur | ||||
|---|---|---|---|---|
| croissance. La baisse de l'euro et du prix du pétrole devraient être un facteur de soutien des exportations et de la demande intérieure. Aux États Unis, la conjoncture devrait rester resserrement monétaire est anticipé de la part de la FED à partir de la mi 2015. Les pays émergents sont entrés dans une phase de croissance à un rythme plus modéré. C'est le cas notamment en Chine. Par ailleurs, l'économie russe souffre des conséquences de la crise en Ukraine et de la baisse du prix des matières premières. |
favorablement | orientée et un |
||
| Sur le plan réglementaire, l'année 2014 a été marquée par la mise en place de l'Union bancaire. La BCE est devenue le superviseur unique de près de 130 banques de la zone euro. L'objectif est de renforcer la solidité du système bancaire, rétablir la confiance harmoniser les règles de supervision et réduire le lien entre les établissements et leur État d'origine. |
des acteurs | économiques, | ||
| Sur le plan des ratios réglementaires, le Groupe est déjà en mesure d'être au rendez-vous des nouvelles exigences. |
||||
| B.5 | Description du groupe de l'Emetteur et de la place qu'il y occupe |
Le groupe Société Générale comprend Société Générale et ses filiales consolidées (ensemble le "Groupe"). L'Emetteur est la société mère du Groupe. |
||
| B.9 | Montant de la prévision ou de l'estimation du bénéfice |
Sans objet. L'Emetteur ne fait pas de prévision ou d'estimation de bénéfice. | ||
| B.10 | Nature des éventuelles réserves sur les informations historiques contenues dans le rapport d'audit |
Sans objet. Le rapport des commissaires aux comptes de l'Emetteur ne contient pas de réserves. |
||
| B.12 | Informations | |||
| financières historiques clés de |
Fin 2014 (audités) |
Fin 2013 (audités) (1) |
||
| l'Emetteur | Résultats (en millions d'euros) | |||
| Produit net bancaire | 23 561 | 22 433 | ||
| Résultat d'exploitation | 4 578 | 2 336 | ||
| Résultat net | 2 991 | 2 394 | ||
| Résultat net part du Groupe | 2 692 | 2 044 | ||
| Banque de détail en France Banque de détail et Services Financiers |
1 205 | 1 196 | ||
| Internationaux | 381 | 983 | ||
| Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs |
1 918 | 1 206 | ||
| Hors poles | (812) | (1 341) | ||
| Coût net du risque | (2 967) | (4 050) | ||
| Coefficient d'exploitation (2) ROE après impôt (3) |
67,7% 5,3% |
67,0% 4,1% |
||
| Ratio Tier 1 | 12,6 % | 11,8% | ||
| Activité (en milliards d'euros) | ||||
| Total Actif/Passif | 1 308,2 | 1 214,2 | ||
| Prêts et créances sur la clientèle | 344,4 | 332,7 | ||
| Dettes envers la clientèle | 349,7 | 334,2 | ||
| Capitaux propres (en milliards d'euros) | ||||
| Sous-total Capitaux propres part du Groupe Total Capitaux propres |
55,2 58,8 |
50,9 54 |
||
| Flux de trésorerie (en milliards d'euros) | ||||
| Variation de la trésorerie et des équivalents de | ||||
| trésorerie | (10 183) | (981) |
| Section B — Emetteur | |||
|---|---|---|---|
| (1) Les éléments relatifs aux résultats de l'année 2013 ont été retraités en raison de l'entrée en application des normes IFRS 10 & 11. (2) Hors réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre et DVA. (3) ROE du Groupe sur la base des capitaux propres moyens part du Groupe en IFRS (y compris normes IAS 32-39 et IFRS 4) en excluant les plus ou moins-values latentes hors réserves de conversion, les titres super-subordonnés, les titres subordonnés à la durée indéterminée et en déduisant les intérêts à verser aux porteurs de ces titres. Il n'y a pas eu de détérioration significative dans les perspectives de Société Générale depuis le 31 décembre 2014. Sans objet. Il n'y a pas eu de changements significatifs dans la situation financière ou commerciale de Société Générale survenus après le 31 décembre 2014. |
|||
| B.13 | Evènement récent propre à l'Emetteur et présentant un intérêt significatif pour l'évaluation de sa solvabilité |
Sans objet. Il n'y a pas d'évènement récent que Société Générale considère comme significatif pour l'évaluation de sa solvabilité depuis la publication du document de référence 2015 le 4 mars 2015. |
|
| B.14 | Dépendance de l'Emetteur à l'égard d'autres entités du groupe |
Société Générale est la société mère du Groupe. Toutefois, elle exerce des activités propres et n'agit pas seulement comme une société mère vis-à-vis de ses filiales. |
|
| B.15 | Principales activités de l'Emetteur |
Le Groupe offre une large gamme de services de conseils et de solutions financières personnalisées à ses clients personnes physiques, aux sociétés de taille importante et aux investisseurs institutionnels. Le Groupe s'appuie sur trois activités principales complémentaires : • la banque de détail en France ; • la banque de détail à l'étranger, services financiers et assurances ; • activités bancaires d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et services financiers. |
|
| B.16 | Dans la mesure où ces informations sont connues de l'Emetteur, indiquer si celui-ci est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui, et la nature de ce contrôle |
Sans objet A sa connaissance, l'Emetteur n'est pas détenu ou contrôlé (au sens du droit Français), directement ou indirectement, par une autre entité. |
| Section C — Valeurs mobilières | ||||
|---|---|---|---|---|
| C.1 | Nature et catégorie des valeurs mobilières offertes et/ou admises à |
L'Emetteur émet des turbos à échéance fermée (les "Turbos à Echéance Fermée") soumis au droit Français. |
||
| la négociation et numéro d'identification |
Les Turbos à Echéance Fermée bénéficient d'une option d'achat ("Call") et de vente ("Put") (les "Turbos Call et Put"). |
|||
| Numéro d'Identification | ||||
| Le numéro d'identification international (international security identification number) des Turbos à Echéance Fermée est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. |
||||
| C.2 | Devise de l'émission | Les Turbos seront émis en Euros. | ||
| C.5 | Restriction imposée à la libre négociabilité des valeurs mobilières |
Sans objet. Il n'y a pas de restriction à la libre négociabilité des Turbos à Echéance Fermée (sous réserve de l'application de restrictions d'achat et de vente qui peuvent s'appliquer dans certains pays). |
||
| C.8 | Droits attachés aux | Rang | ||
| valeurs mobilières, y compris leur rang et toute restriction qui leur est applicable |
Les engagements découlant des Turbos à Echéance Fermée constituent des engagements directs, inconditionnels, non-subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur, venant au même de rang entre eux et (sous réserve des dispositions impératives du droit applicable) au même rang que tous les autres engagements présents ou futurs non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur. |
|||
| Prix d'émission Le prix d'émission des Turbos à Echéance Fermée est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. |
||||
| Droit applicable Les Turbos à Echéance Fermée et tous engagements non-contractuels résultant ou en relation avec les Turbos à Echéance Fermée seront régis, par le droit Français. |
||||
| C.11 | Si les valeurs mobilières offertes font ou feront l'objet d'une demande d'admission à la négociation, en vue de leur distribution sur un marché réglementé ou sur des marchés |
Une demande a été faite pour l'admission des Turbos à Echéance Fermée aux négociations sur le Marché Réglementé d'Euronext Paris. |
||
| équivalents avec l'indication des marchés en question |
||||
| C.15 | Manière dont la valeur de l'investissement est influencée par celle du ou des instrument(s) sous-jacent(s) |
Le prix d'émission, puis le prix de chaque Turbo à Echéance Fermée pendant sa durée de vie dépend des éléments suivants : la différence entre la valeur du sous-jacent et le prix d'exercice, la maturité, les taux d'intérêt, les dividendes, et, dans le cas où le sous-jacent est dans une devise étrangère, le taux de change entre cette devise et la devise de règlement. Le prix de chaque Turbo à Echéance Fermée intègre une prime de risque qui dépend principalement de l'écart entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice, et de la volatilité des cours du sous jacent. L'influence des facteurs ci-avant, toutes choses étant égales par ailleurs, se fera en fonction des caractéristiques de chaque Turbo, et donc en fonction de ses propres facteurs de sensibilité. |
| Section C — Valeurs mobilières | ||
|---|---|---|
| C.16 | Date de maturité ou d'échéance des instruments dérivés – date d'exercice ou de la date finale de référence |
La Date de Maturité des Turbos à Echéance Fermée est pour chaque tranche celle indiquée dans le tableau en annexe. |
| C.17 | Procédure de règlement des instruments dérivés |
Le règlement se fera en espèces. |
| C.18 | Modalités relatives au produit des instruments dérivés |
Un Turbo Call donne le droit de percevoir à la date de règlement un montant dans la devise de règlement, ou converti dans la devise de règlement en appliquant le taux de conversion, égal à la différence positive, ajustée de la parité, entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice ; un Turbo Put entre le prix d'exercice et le cours du sous jacent. Chaque Turbo a un prix d'exercice. Si à tout moment, entre la date de lancement (incluse) et la date d'évaluation (incluse), le cours du sous-jacent est égal ou inférieur (Turbos Call) ou est égal ou supérieur (Turbos Put) à ce prix d'exercice, le Turbo est automatiquement désactivé. Dans ce cas, les investisseurs ne perçoivent aucun montant. Les investisseurs s'exposent à un risque de perte totale du montant investi. |
| C.19 | Prix d'exercice ou prix de référence final du sous-jacent |
Le Prix d'Exercice des Turbos est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. |
| C.20 | Type de sous-jacent utilisé et informations à son sujet |
L'actif sous-jacent des Turbos à Echéance Fermée est une Action. Informations sur le sous-jacent, dont les performances passées et futures du sous-jacent concerné et sa volatilité, peuvent être obtenues sur le site internet de la Société émettrice de l'Action et sur les serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters. Nom de l'Action : pour chaque tranche, celui indiqué dans le tableau en annexe. |
| Section D — Risques | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| D.2 | Informations clés sur les principaux risques propres à l'Emetteur |
• Société Générale est exposé à des risques inhérents à ses principales activités : risques de crédit, risques de marché, informations financières spécifiques, risques structurels de taux et de change, risques de liquidité, risques opérationnels, risques de non conformité et de réputation, risques juridiques, risques environnementaux, autres risques et ratios réglementaires. |
|||
| • la notation de crédit de Société Générale est une évaluation de sa capacité à faire face à ses obligations de paiement y compris celles résultant des Bons d'Option Turbo. En conséquence, une baisse réelle ou anticipée dans la notation de crédit de Société Générale peut influencer la valeur de marché des Bons d'Option Turbo. |
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| • les Bons d'Option Turbo constituent des engagements directs, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur venant au même rang que tous les autres engagements, présents ou futurs, non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur. |
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| • l'Emetteur fournit une gamme complète de produits des marchés de capitaux et de services de conseil dans le monde |
| Section D — Risques | ||||
|---|---|---|---|---|
| entier, y compris l'émission de Bons d'Option Turbo dont les intérêts et/ou le principal sont liés à la performance d'actifs sous-jacents. L'Emetteur et l'une quelconque de ses filiales ou sociétés liées peuvent, en relation avec ses autres activités commerciales, posséder ou acquérir des informations importantes sur lesdits actifs sous-jacents. |
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| • dans le cadre normal de ses activités, et qu'il se livre ou non à des activités de teneur de marché secondaire, l'Emetteur, et/ou ses sociétés liées peut effectuer des transactions pour son compte propre ou pour le compte de ses clients, et détenir des positions acheteuses ou vendeuses sur le ou les actifs de référence ou des dérivés connexes. En outre, l'Emetteur et/ou ses sociétés liées peut, en relation avec l'offre des Bons d'Option Turbo, conclure une ou plusieurs opérations de couverture portant sur le ou les actifs de référence ou des dérivés connexes. En relation avec ces activités de couverture ou de tenue du marché, ou en relation avec des opérations de négociation pour compte propre ou pour compte d'autrui réalisées par l'Emetteur et/ou le Groupe, l'Emetteur et/ou ses sociétés liées peut réaliser des transactions sur le ou les actifs de référence ou des dérivés connexes, qui peuvent affecter le cours de marché, la liquidité ou la valeur des actifs de référence et, par voie de conséquence, des Bons d'Option Turbo, et qui pourraient être jugées préjudiciables aux intérêts des Porteurs concernés. |
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| D.6 Informations clés sur les principaux risques propres aux valeurs mobilières et avertissement informant les investisseurs qu'ils pourraient perdre tout ou partie, selon le cas, de la valeur de |
L'attention des investisseurs est portée sur le fait que les Turbos à Echéance Fermée sont des instruments financiers complexes conçus pour des investisseurs accoutumés à ce type d'instruments. En complément des risques pouvant affecter la capacité de l'Emetteur à satisfaire ses obligations au titre des Turbos à Echéance Fermée, de par leur nature, les Turbos à Echéance Fermée sont susceptibles de connaître des variations de valeur importantes pouvant, dans certaines circonstances, aboutir à la perte de la totalité du prix d'achat desdits Turbos à Echéance Fermée. Les principaux facteurs de risques relatifs aux Turbos à Echéance |
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| leur investissement | Fermée sont les suivants : | |||
| a) Facteurs de risques généraux |
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| • Evaluation du caractère approprié de l'investissement : les Bons d'Option Turbo sont des instruments financiers complexes qui ne peuvent pas être adaptés à tous les investisseurs. Chaque investisseur potentiel ne doit prendre de décision d'investir dans les Bons d'Option Turbo qu'après avoir évalué le caractère approprié d'un tel investissement au regard de sa situation personnelle. |
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| • Le risque de retenue à la source de la loi américaine Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") : il est possible que FATCA impose une retenue à la source de 30 % à certains établissements financiers non-américains n'ayant pas conclu et ne se conformant pas à un accord conclu avec les services fiscaux américains. |
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| • Législation affectant les paiements des équivalents de dividendes : le paiement d'un « équivalent de dividende », dividende provenant de sources situées aux Etats-Unis, peut être assujetti à une retenue à la source – sauf à être limité par une convention fiscale en vigueur. |
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| • La loi de réforme de Wall Street et de protection des consommateurs Dodd-Frank : cette réglementation relative aux marchés de produits dérivés |
| Section D — Risques |
|---|
| à terme et de gré à gré peut avoir pour corollaire une augmentation des coûts sur ces marchés, une réduction de la liquidité, affecter la structure des marchés et nuire au rendement et à la valeur des Bons d'Option Turbo, en imposant à plus ou moins long terme des contraintes additionnelles. |
| • Changement de loi : aucune assurance ne peut être donnée au porteur sur l'impact d'une évolution du cadre législatif, réglementaire ou des pratiques administratives postérieure au Prospectus de Base. |
| • Légalité de l'acquisition : Aucun de l'Emetteur et de l'Agent Placeur, ou de leurs sociétés liées respectives, n'a ou n'assume la responsabilité de la légalité de l'acquisition des Bons d'Option Turbo par un investisseur potentiel, que ce soit en vertu des lois en vigueur dans la juridiction où ils sont enregistrés ou celle où ils exercent leurs activités (si différente), ou du respect par l'investisseur potentiel de toute loi, réglementation ou règle édictée par un régulateur qui lui serait applicable. |
| • Fiscalité : dans certaines juridictions, aucune position officielle des autorités fiscales ni aucune décision de justice n'est disponible s'agissant des Bons d'Option Turbo. |
| • Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne : cette Directive a été modifiée par la Directive du 24 mars 2014 qui élargit les cas de retenue à la source et inclut de nouveaux types de revenus d'épargne et produits qui génèrent des intérêts ou des revenus équivalents. |
| • Considérations d'ordre juridique qui peuvent restreindre la possibilité de certains investissements : les activités d'investissement de certains investisseurs sont soumises à des lois et règlements spécifiques ou en cours d'examen par certaines autorités qui peuvent restreindre l'achat, le nantissement des Bons d'Option Turbo. |
| b) Facteurs de risques liés à la structure des Bons d'Option Turbo |
| • Risque lié à l'effet de levier : les Bons d'Option Turbo sont susceptibles de connaître des variations importantes par rapport à celui du sous-jacent pouvant aboutir dans certains cas à la perte de la totalité du prix d'achat. |
| • Facteurs de risques liés à l'utilisation des Bons d'Option Turbo à titre de couverture : Certains événements relatifs au sous-jacent ou des perturbations de marché peuvent avoir un impact sur l'émission, l'exercice des Bons d'Option Turbo et sur le montant dû au porteur. |
| • Absence de droits sur le sous-jacent : aucun droit n'est accordé aux porteurs à l'égard d'une société émettant des valeurs mobilières liées aux Bons d'Option Turbo. |
| c) Facteurs de risques liés à l'exercice des Bons d'Option Turbo: |
| • Décalage potentiel après l'exercice des Bons d'Option Turbo : il y a potentiellement un décalage après l'exercice des Bons d'Option Turbo avec un risque d'évolution du montant dû au porteur pendant cette période. |
| • Facteurs de risques affectant la valeur des Bons d'Option Turbo : certains événements relatifs au sous-jacent ou des |
| Section D — Risques | |||
|---|---|---|---|
| perturbations de marché peuvent avoir un impact sur l'émission, l'exercice des Bons d'Option Turbo et sur le montant dû au porteur. |
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| d) Facteurs de risques liés à l'évaluation des Bons d'Option Turbo : |
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| Le modèle d'évaluation fait dépendre le prix des Bons d'Option Turbo de la différence entre la valeur du sous-jacent et le prix d'exercice, de la maturité, de la valeur du sous-jacent, des taux d'intérêt, des dividendes estimés et du niveau de volatilité. Selon la sensibilité de chaque facteur, le prix d'émission variera dans un sens comme dans l'autre. |
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| e) Facteurs de risques relatifs aux actifs sous-jacents : |
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| • Risques relatifs aux Turbos à Echéance Fermée sur Action : ces risques recouvrent l'absence de droit relatif aux actions sous-jacentes, une protection limitée eu égard à l'antidilution et certains risques liés à la conduite des émetteurs d'actions qui ne sont pas tenus de prendre en compte les intérêts des porteurs. |
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| f) Facteurs de risques supplémentaires relatifs aux Bons d'Option Turbo : |
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| • Risques relatifs à la désactivation des Bons d'Option Turbo : en cas de variation brutale du cours du sous-jacent et de franchissement du prix d'exercice à l'ouverture du marché, le Porteur ne sera pas en mesure de revendre ses Bons d'Option Turbo avant la constatation de la désactivation. |
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| • Risque de perte suite à la désactivation des Bons d'Option Turbo : lorsque le cours du sous-jacent atteint le prix d'exercice, la désactivation du Bon d'Option Turbo entraîne la perte totale du montant investi. |
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| • Risques additionnels relatifs à la désactivation des Bons d'Option Turbo : les Bons d'Option Turbo dont le sous jacent n'est pas négocié sur Euronext Paris peuvent atteindre le seuil de sécurité en dehors des heures de bourse. |
| Section E — Offre | ||
|---|---|---|
| E.2b | Raisons de l'offre et de l'utilisation prévues du produit |
Le produit net de l'émission des Turbos à Echéance Fermée sera destiné au financement général des investissements du Groupe, y compris la réalisation de bénéfice. |
| E.3 | Modalité de l'offre | Sans objet. Les Turbos à Echéance Fermée ne seront pas offerts au public. |
| E.4 | Intérêt pouvant influer sensiblement sur l'émission/l'offre, y compris les intérêts conflictuels |
Sans objet. A la connaissance de l'Emetteur, aucune personne impliquée dans l'émission des Turbos à Echéance Fermée n'a d'intérêt matériel à cette émission. |
| E.7 | Estimation des dépenses facturées à l'investisseur par l'Emetteur ou l'offreur |
Sans objet. Il n'y a pas de frais facturés par l'Emetteur à l'investisseur. |
Annexe
| Action Accor (code ISIN FR0000120404) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,73 | 19-juin-15 | EUR 55,00 | FR0012723450 | |
| B | EUR 0,55 | 18-déc.-15 | EUR 43,00 | FR0012723468 | |
| C | EUR 0,35 | 18-déc.-15 | EUR 45,00 | FR0012723476 | |
| D | EUR 0,54 | 18-déc.-15 | EUR 53,00 | FR0012723484 | |
| E | EUR 0,74 | 18-déc.-15 | EUR 55,00 | FR0012723492 |
| Action Air France-KLM (code ISIN FR0000031122) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,08 | 19-juin-15 | EUR 7,50 | FR0012723500 | |
| B | EUR 0,17 | 18-déc.-15 | EUR 7,00 | FR0012723518 | |
| C | EUR 0,38 | 18-déc.-15 | EUR 9,00 | FR0012723526 | |
| D | EUR 0,64 | 18-déc.-15 | EUR 10,00 | FR0012723534 |
| Action L'Air Liquide (code ISIN FR0000120073) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,77 | 18-déc.-15 | EUR 100,00 | FR0012723542 | |
| B | EUR 0,30 | 18-déc.-15 | EUR 110,00 | FR0012723559 | |
| C | EUR 0,27 | 18-déc.-15 | EUR 120,00 | FR0012723567 | |
| D | EUR 0,82 | 18-déc.-15 | EUR 130,00 | FR0012723575 |
| Action Airbus Group NV (code ISIN NL0000235190) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,80 | 19-juin-15 | EUR 58,00 | FR0012723583 | |
| B | EUR 0,48 | 19-juin-15 | EUR 60,00 | FR0012723591 | |
| C | EUR 0,65 | 19-juin-15 | EUR 64,00 | FR0012723609 | |
| D | EUR 1,07 | 19-juin-15 | EUR 66,00 | FR0012723617 | |
| E | EUR 0,99 | 18-sept.-15 | EUR 57,00 | FR0012723625 | |
| F | EUR 0,66 | 18-sept.-15 | EUR 59,00 | FR0012723633 | |
| G | EUR 0,89 | 18-sept.-15 | EUR 65,00 | FR0012723641 | |
| H | EUR 1,31 | 18-sept.-15 | EUR 67,00 | FR0012723658 | |
| I | EUR 1,15 | 18-déc.-15 | EUR 56,00 | FR0012723666 | |
| J | EUR 0,79 | 18-déc.-15 | EUR 58,00 | FR0012723674 | |
| K | EUR 0,61 | 18-déc.-15 | EUR 64,00 | FR0012723682 | |
| L | EUR 1,05 | 18-déc.-15 | EUR 66,00 | FR0012723690 |
| Action Alcatel Lucent (code ISIN FR0000130007) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,88 | 19-juin-15 | EUR 4,00 | FR0012723708 | |
| B | EUR 0,79 | 18-sept.-15 | EUR 3,90 | FR0012723716 | |
| C | EUR 0,99 | 18-sept.-15 | EUR 4,10 | FR0012723724 | |
| D | EUR 0,39 | 18-déc.-15 | EUR 2,80 | FR0012723732 | |
| E | EUR 0,20 | 18-déc.-15 | EUR 3,00 | FR0012723740 | |
| F | EUR 0,69 | 18-déc.-15 | EUR 3,80 | FR0012723757 | |
| G | EUR 0,88 | 18-déc.-15 | EUR 4,00 | FR0012723765 |
| Action Apple Inc. (code ISIN US0378331005) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 1,07 | 18-déc.-15 | USD 105,00 | FR0012723773 | |
| B | EUR 0,65 | 18-déc.-15 | USD 115,00 | FR0012727381 | |
| C | EUR 0,37 | 18-déc.-15 | USD 135,00 | FR0012723799 | |
| D | EUR 0,82 | 18-déc.-15 | USD 145,00 | FR0012723807 |
| Action Arcelor Mittal (code ISIN LU0323134006) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,39 | 18-déc.-15 | EUR 7,50 | FR0012723815 | |
| B | EUR 0,19 | 18-déc.-15 | EUR 8,50 | FR0012723823 | |
| C | EUR 0,25 | 18-déc.-15 | EUR 10,50 | FR0012723831 | |
| D | EUR 0,45 | 18-déc.-15 | EUR 11,50 | FR0012723849 |
| Action AXA (code ISIN FR0000120628) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,12 | 19-juin-15 | EUR 22,00 | FR0012723856 | |
| B | EUR 1,21 | 18-déc.-15 | EUR 17,00 | FR0012723864 | |
| C | EUR 0,73 | 18-déc.-15 | EUR 19,00 | FR0012723872 | |
| D | EUR 0,87 | 18-déc.-15 | EUR 25,00 | FR0012723880 | |
| E | EUR 1,37 | 18-déc.-15 | EUR 27,00 | FR0012723898 |
| Action BNP Paribas (code ISIN FR0000131104) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,58 | 18-déc.-15 | EUR 50,00 | FR0012723906 | |
| B | EUR 0,23 | 18-déc.-15 | EUR 54,00 | FR0012723914 | |
| C | EUR 0,53 | 18-déc.-15 | EUR 60,00 | FR0012723922 | |
| D | EUR 0,74 | 18-déc.-15 | EUR 62,00 | FR0012723930 |
| Action Bouygues (code ISIN FR0000120503) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,62 | 18-déc.-15 | EUR 31,00 | FR0012723948 | |
| B | EUR 0,43 | 18-déc.-15 | EUR 33,00 | FR0012723955 | |
| C | EUR 0,25 | 18-déc.-15 | EUR 39,00 | FR0012723963 | |
| D | EUR 0,44 | 18-déc.-15 | EUR 41,00 | FR0012723971 |
| Action Cap Gemini (code ISIN FR0000125338) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,53 | 19-juin-15 | EUR 83,00 | FR0012723989 | |
| B | EUR 0,73 | 19-juin-15 | EUR 85,00 | FR0012723997 | |
| C | EUR 0,65 | 18-sept.-15 | EUR 84,00 | FR0012724003 | |
| D | EUR 0,85 | 18-sept.-15 | EUR 86,00 | FR0012724011 | |
| E | EUR 1,21 | 18-déc.-15 | EUR 67,00 | FR0012724029 | |
| F | EUR 1,02 | 18-déc.-15 | EUR 69,00 | FR0012724037 | |
| G | EUR 1,13 | 18-déc.-15 | EUR 89,00 | FR0012724045 | |
| H | EUR 1,33 | 18-déc.-15 | EUR 91,00 | FR0012724052 |
| Action Carrefour (code ISIN FR0000120172) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,45 | 18-déc.-15 | EUR 26,00 | FR0012724060 | |
| B | EUR 0,26 | 18-déc.-15 | EUR 28,00 | FR0012724078 | |
| C | EUR 0,41 | 18-déc.-15 | EUR 34,00 | FR0012724086 | |
| D | EUR 0,61 | 18-déc.-15 | EUR 36,00 | FR0012724094 |
| Action Compagnie de Saint-Gobain (code ISIN FR0000125007) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | ||
| A | EUR 1,34 | 19-juin-15 | EUR 46,00 | FR0012724102 | ||
| B | EUR 1,56 | 18-déc.-15 | EUR 32,00 | FR0012724110 | ||
| C | EUR 1,18 | 18-déc.-15 | EUR 34,00 | FR0012724128 | ||
| D | EUR 0,92 | 18-déc.-15 | EUR 44,00 | FR0012724136 | ||
| E | EUR 1,36 | 18-déc.-15 | EUR 46,00 | FR0012724144 |
| Action Compagnie Générale Des Etablissements Michelin (code ISIN FR0000121261) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | ||
| A | EUR 0,25 | 19-juin-15 | EUR 94,00 | FR0012724151 | ||
| B | EUR 0,24 | 19-juin-15 | EUR 102,00 | FR0012724169 | ||
| C | EUR 0,35 | 19-juin-15 | EUR 104,00 | FR0012724177 | ||
| D | EUR 0,31 | 18-sept.-15 | EUR 103,00 | FR0012724185 | ||
| E | EUR 0,42 | 18-sept.-15 | EUR 105,00 | FR0012724193 | ||
| F | EUR 0,71 | 18-déc.-15 | EUR 84,00 | FR0012724201 | ||
| G | EUR 0,52 | 18-déc.-15 | EUR 88,00 | FR0012724219 | ||
| H | EUR 0,22 | 18-déc.-15 | EUR 102,00 | FR0012724227 | ||
| I | EUR 0,46 | 18-déc.-15 | EUR 106,00 | FR0012724235 |
| Action Crédit Agricole S.A. (code ISIN FR0000045072) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | ||
| A | EUR 0,44 | 19-juin-15 | EUR 13,00 | FR0012724243 | ||
| B | EUR 0,87 | 18-déc.-15 | EUR 12,00 | FR0012724250 | ||
| C | EUR 0,43 | 18-déc.-15 | EUR 13,00 | FR0012724268 | ||
| D | EUR 0,76 | 18-déc.-15 | EUR 15,00 | FR0012724276 | ||
| E | EUR 1,28 | 18-déc.-15 | EUR 16,00 | FR0012724284 |
| Action GROUPE DANONE (code ISIN FR0000120644) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,55 | 19-juin-15 | EUR 68,00 | FR0012724292 | |
| B | EUR 0,75 | 18-déc.-15 | EUR 56,00 | FR0012724300 | |
| C | EUR 0,36 | 18-déc.-15 | EUR 60,00 | FR0012724318 | |
| D | EUR 0,75 | 18-déc.-15 | EUR 70,00 | FR0012724326 | |
| E | EUR 1,14 | 18-déc.-15 | EUR 74,00 | FR0012724334 |
| Action Electricité de France (code ISIN FR0010242511) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,35 | 19-juin-15 | EUR 21,00 | FR0012724342 | |
| B | EUR 0,97 | 18-déc.-15 | EUR 18,00 | FR0012724359 | |
| C | EUR 0,52 | 18-déc.-15 | EUR 20,00 | FR0012724367 | |
| D | EUR 0,52 | 18-déc.-15 | EUR 24,00 | FR0012724375 | |
| E | EUR 1,10 | 18-déc.-15 | EUR 26,00 | FR0012724383 |
| Action Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) (code ISIN FR0000121667) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 2,29 | 19-juin-15 | EUR 130,00 | FR0012724433 | |
| B | EUR 1,82 | 18-sept.-15 | EUR 125,00 | FR0012724441 | |
| C | EUR 1,86 | 18-déc.-15 | EUR 90,00 | FR0012724458 | |
| D | EUR 0,89 | 18-déc.-15 | EUR 100,00 | FR0012724466 | |
| E | EUR 0,80 | 18-déc.-15 | EUR 115,00 | FR0012724474 | |
| F | EUR 1,81 | 18-déc.-15 | EUR 125,00 | FR0012724482 |
| Action Gaz de France (code ISIN FR0010208488) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,60 | 18-déc.-15 | EUR 15,00 | FR0012724391 | |
| B | EUR 0,24 | 18-déc.-15 | EUR 17,00 | FR0012724409 | |
| C | EUR 0,22 | 18-déc.-15 | EUR 19,00 | FR0012724417 | |
| D | EUR 0,65 | 18-déc.-15 | EUR 21,00 | FR0012724425 |
| Action Google Inc (code ISIN US38259P7069) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | ||
| A | EUR 0,95 | 19-juin-15 | USD 523,00 | FR0012724490 | ||
| B | EUR 1,78 | 19-juin-15 | USD 573,00 | FR0012724508 | ||
| C | EUR 4,08 | 18-déc.-15 | USD 450,00 | FR0012724516 | ||
| D | EUR 1,91 | 18-déc.-15 | USD 500,00 | FR0012724524 | ||
| E | EUR 3,00 | 18-déc.-15 | USD 600,00 | FR0012724532 | ||
| F | EUR 5,19 | 18-déc.-15 | USD 650,00 | FR0012724540 |
| Action Iliad (code ISIN FR0004035913) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | ||
| A | EUR 0,74 | 18-déc.-15 | EUR 175,00 | FR0012724557 | ||
| B | EUR 0,54 | 18-déc.-15 | EUR 185,00 | FR0012724565 | ||
| C | EUR 0,35 | 18-déc.-15 | EUR 225,00 | FR0012724573 | ||
| D | EUR 0,55 | 18-déc.-15 | EUR 235,00 | FR0012724581 |
| Action L'Oréal (code ISIN FR0000120321) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | ||
| A | EUR 0,29 | 19-juin-15 | EUR 164,00 | FR0012724599 | ||
| B | EUR 0,20 | 19-juin-15 | EUR 166,00 | FR0012724607 | ||
| C | EUR 0,49 | 19-juin-15 | EUR 176,00 | FR0012724615 | ||
| D | EUR 0,59 | 19-juin-15 | EUR 178,00 | FR0012724623 | ||
| E | EUR 0,35 | 18-sept.-15 | EUR 163,00 | FR0012724631 | ||
| F | EUR 0,26 | 18-sept.-15 | EUR 165,00 | FR0012724649 | ||
| G | EUR 0,66 | 18-sept.-15 | EUR 179,00 | FR0012724656 | ||
| H | EUR 0,75 | 18-sept.-15 | EUR 181,00 | FR0012724664 | ||
| I | EUR 1,45 | 18-déc.-15 | EUR 140,00 | FR0012724672 | ||
| J | EUR 0,96 | 18-déc.-15 | EUR 150,00 | FR0012724680 | ||
| K | EUR 0,68 | 18-déc.-15 | EUR 180,00 | FR0012724698 | ||
| L | EUR 1,18 | 18-déc.-15 | EUR 190,00 | FR0012724706 |
| Action LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton (code ISIN FR0000121014) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 1,34 | 18-déc.-15 | EUR 130,00 | FR0012724714 | |
| B | EUR 0,87 | 18-déc.-15 | EUR 140,00 | FR0012724722 | |
| C | EUR 0,77 | 18-déc.-15 | EUR 170,00 | FR0012724730 | |
| D | EUR 1,27 | 18-déc.-15 | EUR 180,00 | FR0012724748 |
| Action NATIXIS (code ISIN FR0000120685) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,68 | 19-juin-15 | EUR 8,50 | FR0012724755 | |
| B | EUR 0,21 | 18-sept.-15 | EUR 7,00 | FR0012724763 | |
| C | EUR 0,93 | 18-sept.-15 | EUR 9,00 | FR0012724771 | |
| D | EUR 0,88 | 18-déc.-15 | EUR 5,50 | FR0012724789 | |
| E | EUR 0,64 | 18-déc.-15 | EUR 6,00 | FR0012724797 | |
| F | EUR 0,44 | 18-déc.-15 | EUR 8,00 | FR0012724805 | |
| G | EUR 0,69 | 18-déc.-15 | EUR 8,50 | FR0012724813 |
| Action Peugeot S.A. (code ISIN FR0000121501) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 1,00 | 18-déc.-15 | EUR 13,00 | FR0012724821 | |
| B | EUR 0,76 | 18-déc.-15 | EUR 14,00 | FR0012724839 | |
| C | EUR 0,33 | 18-déc.-15 | EUR 18,00 | FR0012724847 | |
| D | EUR 0,58 | 18-déc.-15 | EUR 19,00 | FR0012724854 |
| Action Renault (code ISIN FR0000131906) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |||
| A | EUR 0,76 | 19-juin-15 | EUR 99,00 | FR0012724862 | |||
| B | EUR 0,96 | 19-juin-15 | EUR 101,00 | FR0012724870 | |||
| C | EUR 1,29 | 18-sept.-15 | EUR 104,00 | FR0012724888 | |||
| D | EUR 1,68 | 18-sept.-15 | EUR 108,00 | FR0012724896 | |||
| E | EUR 1,80 | 18-déc.-15 | EUR 75,00 | FR0012724904 | |||
| F | EUR 1,42 | 18-déc.-15 | EUR 79,00 | FR0012724912 | |||
| G | EUR 0,96 | 18-déc.-15 | EUR 101,00 | FR0012724920 | |||
| H | EUR 1,37 | 18-déc.-15 | EUR 105,00 | FR0012724938 |
| Action SAFRAN (code ISIN FR0000073272) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,33 | 19-juin-15 | EUR 63,00 | FR0012724946 | |
| B | EUR 1,43 | 18-déc.-15 | EUR 51,00 | FR0012724953 | |
| C | EUR 1,05 | 18-déc.-15 | EUR 55,00 | FR0012724961 | |
| D | EUR 0,67 | 18-déc.-15 | EUR 71,00 | FR0012724979 | |
| E | EUR 1,07 | 18-déc.-15 | EUR 75,00 | FR0012724987 |
| Action sanofi-aventis (code ISIN FR0000120578) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 1,13 | 18-déc.-15 | EUR 78,00 | FR0012724995 | |
| B | EUR 0,74 | 18-déc.-15 | EUR 82,00 | FR0012725000 | |
| C | EUR 1,22 | 18-déc.-15 | EUR 100,00 | FR0012725018 | |
| D | EUR 1,61 | 18-déc.-15 | EUR 104,00 | FR0012725026 |
| Action Schneider Electric SA (code ISIN FR0000121972) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 1,14 | 18-déc.-15 | EUR 56,00 | FR0012725034 | |
| B | EUR 0,94 | 18-déc.-15 | EUR 58,00 | FR0012725042 | |
| C | EUR 0,98 | 18-déc.-15 | EUR 76,00 | FR0012725059 | |
| D | EUR 1,38 | 18-déc.-15 | EUR 80,00 | FR0012725067 |
| Action Société Générale (code ISIN FR0000130809) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,80 | 18-déc.-15 | EUR 36,00 | FR0012725075 | |
| B | EUR 0,61 | 18-déc.-15 | EUR 38,00 | FR0012725083 | |
| C | EUR 0,68 | 18-déc.-15 | EUR 50,00 | FR0012725091 | |
| D | EUR 0,88 | 18-déc.-15 | EUR 52,00 | FR0012725109 |
| Action Technip (code ISIN FR0000131708) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,25 | 18-sept.-15 | EUR 65,00 | FR0012725117 | |
| B | EUR 0,44 | 18-sept.-15 | EUR 69,00 | FR0012725125 | |
| C | EUR 0,57 | 18-déc.-15 | EUR 50,00 | FR0012725133 | |
| D | EUR 0,37 | 18-déc.-15 | EUR 54,00 | FR0012725141 | |
| E | EUR 0,34 | 18-déc.-15 | EUR 67,00 | FR0012725158 | |
| F | EUR 0,54 | 18-déc.-15 | EUR 71,00 | FR0012725166 |
| Action Total S.A. (code ISIN FR0000120271) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 1,29 | 19-juin-15 | EUR 54,00 | FR0012725174 | |
| B | EUR 1,56 | 18-déc.-15 | EUR 40,00 | FR0012725182 | |
| C | EUR 1,19 | 18-déc.-15 | EUR 42,00 | FR0012725190 | |
| D | EUR 0,95 | 18-déc.-15 | EUR 52,00 | FR0012725208 | |
| E | EUR 1,38 | 18-déc.-15 | EUR 54,00 | FR0012725216 |
| Action Vallourec (code ISIN FR0000120354) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 1,34 | 18-déc.-15 | EUR 15,00 | FR0012725224 | |
| B | EUR 0,87 | 18-déc.-15 | EUR 17,00 | FR0012725232 | |
| C | EUR 0,68 | 18-déc.-15 | EUR 23,00 | FR0012725240 | |
| D | EUR 1,23 | 18-déc.-15 | EUR 25,00 | FR0012725257 |
| Action Veolia Environnement (code ISIN FR0000124141) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,44 | 18-déc.-15 | EUR 14,00 | FR0012725265 | |
| B | EUR 0,24 | 18-déc.-15 | EUR 16,00 | FR0012725273 | |
| C | EUR 0,39 | 18-déc.-15 | EUR 22,00 | FR0012725281 | |
| D | EUR 0,59 | 18-déc.-15 | EUR 24,00 | FR0012725299 |
| Action Vinci (code ISIN FR0000125486) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 0,52 | 19-juin-15 | EUR 50,00 | FR0012725307 | |
| B | EUR 1,27 | 18-déc.-15 | EUR 42,00 | FR0012725315 | |
| C | EUR 0,88 | 18-déc.-15 | EUR 46,00 | FR0012725323 | |
| D | EUR 0,80 | 18-déc.-15 | EUR 62,00 | FR0012725331 | |
| E | EUR 1,20 | 18-déc.-15 | EUR 66,00 | FR0012725349 |
| Action Vivendi (code ISIN FR0000127771) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tranche | Prix d'émission | Date de Maturité | Prix d'Exercice | code ISIN | |
| A | EUR 1,15 | 18-déc.-15 | EUR 16,00 | FR0012725356 | |
| B | EUR 0,78 | 18-déc.-15 | EUR 18,00 | FR0012725364 | |
| C | EUR 0,87 | 18-déc.-15 | EUR 26,00 | FR0012725372 | |
| D | EUR 1,30 | 18-déc.-15 | EUR 28,00 | FR0012725380 |