Snam — Capital/Financing Update 2018

Oct 2, 2018

Informazione Regolamentata n. 0542-118-2018		Data/Ora Ricezione 02 Ottobre 2018 19:45:22	MTA
Societa'	:	SNAM SPA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	109143
Nome utilizzatore	:	SNAMN01 - Palladino
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	02 Ottobre 2018 19:45:22
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Ottobre 2018 19:45:24
Oggetto	:	Snam: rinnovati il Programma EMTN e l'emissione di prestiti obbligazionari, autorizzato un programma e l'emissione di Euro Commercial Paper
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Snam: rinnovati il Programma EMTN e l'emissione di prestiti obbligazionari, autorizzato un programma e l'emissione di Euro Commercial Paper

San Donato Milanese (Milano), 2 ottobre 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Snam, riunitosi oggi sotto la presidenza di Carlo Malacarne, ha deliberato il rinnovo annuale del Programma EMTN, avviato nel 2012, per un controvalore massimo complessivo di 10 miliardi di euro. Di conseguenza, il Consiglio ha deliberato l'emissione, da eseguirsi entro il 2 ottobre 2019, di uno o più ulteriori prestiti obbligazionari, per un importo massimo di 1,74 miliardi di euro, maggiorato dell'ammontare corrispondente alle obbligazioni rimborsate nel corso dello stesso periodo, da collocare presso investitori istituzionali operanti principalmente in Europa. Il valore nominale complessivo dei prestiti obbligazionari emessi in circolazione non potrà in ogni caso superare il limite massimo di 10 miliardi di euro.

Il Programma EMTN rappresenta uno strumento efficace per reperire sul mercato significative risorse finanziarie in modo rapido, flessibile e a costi competitivi, in coerenza con la prevista evoluzione della struttura finanziaria target della società. I titoli emessi potranno essere quotati presso uno o più mercati regolamentati.

Ad oggi, nell'ambito del Programma EMTN, sono stati emessi prestiti obbligazionari per circa 8,3 miliardi di euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato l'approvazione di un programma di Euro Commercial Paper ("Programma ECP") e l'emissione di uno o più Euro Commercial Paper entro il termine di 2 anni dal 2 ottobre 2018, per un controvalore massimo complessivo di 1 miliardo di euro, maggiorato dell'ammontare corrispondente agli Euro Commercial Paper di volta in volta rimborsati nel corso dello stesso periodo, da collocare presso investitori istituzionali secondo i termini e le modalità del Programma ECP. Il valore nominale complessivo degli Euro Commercial Paper emessi a valere sul Programma ECP non potrà in ogni caso superare il limite massimo di 1 miliardo di euro.

Il Programma ECP consentirà a Snam di diversificare gli strumenti di finanziamento a breve termine in un'ottica di sempre maggiore flessibilità nel processo di ottimizzazione della tesoreria.