SKNetworksCompanyLimited - Proxy Solicitation & Information Statement 2021

주주총회소집공고 2.9 SK네트웍스(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고



2021 년 3 월 12 일
&cr
회 사 명 :	에스케이네트웍스 주식회사
대 표 이 사 :	최 신 원, 박 상 규
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 팔달구 매산로52번길 4
	(전 화) 070-7800-2114
	(홈페이지) http://www.sknetworks.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장	(성 명) 이 영 길
	(전 화) 070-7800-2114

&cr

주주총회 소집공고(제68기 정기주주총회)

삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.&cr &cr상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이 제68기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr &cr = 아 래 =&cr &cr 1. 일시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 10:00&cr &cr 2. 장소 : 서울특별시 중구 남대문로 90 SK네트웍스(주) 명동빌딩 17층&cr&cr 3. 회의의 목적 사항&cr 가. 보고 안건&cr 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래실적 보고, &cr 내부회계관리제도 운영실태 보고 &cr 나. 부의 안건&cr 제1호 의안: 제68기(2020년도) 재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건&cr 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (이호정 후보)

제3-2호: 사외이사 선임의 건 (하영원 후보)&cr 제3-3호: 사외이사 선임의 건 (임호 후보)&cr 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이문영 후보)&cr 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 &cr 제6호 의안: Stock Option 부여의 건

&cr 4. 경영참고사항 등의 비치&cr상법 제 542조의4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ㆍ공고 사항을 당사의 인터넷홈페이지(www.sknetworks.co.kr)에 게재하고 당사의 본점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. &cr &cr 5. 의결권 행사에 관한 사항&cr 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사&cr - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류)&cr - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), &cr 대리인의 신분증&cr 나. 전자투표에 관한 사항&cr 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. &cr 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 &cr 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr - 전자투표 행사 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 전자투표시스템&cr · 인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr 」 &cr · 모 바일주소「 http://evote.ksd.or.kr /m」 &cr - 전자투표 행사 기간 : 2021년 03 월 19 일 ~ 2021년 03월 28일&cr (기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후&cr 5시까지만 투표 가능)&cr - 시스템에 인증서(코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 &cr 인증서 등)를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 &cr - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr

&cr ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 방지하기 위하여, 주주님께서는 가급적 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 활용하여 주실 것을 권장 드립니다.

특히, 최근 14일 이내에 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 전자투표제도를 적극적으로 활용하여 주시기 바랍니다.

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률을 준수하고 주주님들의 건강을 보호하고자, 주주총회 장소 출입 전에 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 코로나바이러스 감염증-19 의심증세가 있는 주주님께서는 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

한편, 의심증세가 없으신 주주님께서도 질병 예방을 위해 주주총회 장소 입장 시부터 퇴장 시까지 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. &cr만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19의 확산 등 긴급한 상황에 따라 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 안내 드릴 예정입니다.&cr

※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제21조(총회의 소집)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 동 전자공시시스템 공고로 갈음합니다. &cr ※ 금번 주총시 참석 주주님을 위한 주총 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부


회차	개최&cr 일자	의안내용	가결&cr 여부	최신원&cr (출석률:&cr 40%)	박상규&cr (출석률:&cr 100%)	조대식&cr (출석률:&cr 90%)	허용석&cr (출석률:&cr 100%)	이천세&cr (출석률:&cr 100%)	하영원&cr (출석률:&cr 100%)	임호&cr (출석률:&cr 100%)	정석우 (출석률:&cr 90%)	비고
찬반 여부
1	2/6	2019년 4분기 감사위원회 심의결과 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	보고
2019년 연간 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	보고
제67기(2019년도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
제67기(2019년도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	3/4	2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	(불참)	-	-	-	-	-	-	-	보고
2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	-	(불참)	-	-	-	-	-	-	-	보고
제67기 정기주주총회 소집의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
자기주식 취득의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2020년 경영계획 승인의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
석유제품 소매판매 사업 양도의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
임시주주총회 소집의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	3/25	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	(불참)	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
사외이사 후보추천위원회 구성의 건	가결	찬성	찬성	(불참)	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
SK㈜와의 정보시스템 관리업무 위탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	(불참)	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	(불참)	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
4	4/28	2020년 1분기 감사위원회 심의결과 보고	-	-	-	-	(퇴임)	-	-	-	-	보고
준법지원활동/공정거래자율준수프로그램 실적 및 계획 보고	-	-	-	-	(퇴임)	-	-	-	-	보고
2020년 1분기 경영실적 보고	-	-	-	-	(퇴임)	-	-	-	-	보고
2020년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
5	5/27	본점 이전의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
6	8/13	2020년 2분기 감사위원회 심의결과 보고	-	(불참)	-	-	(퇴임)	-	-	-	-	보고
2020년 상반기 경영실적 보고	-	(불참)	-	-	(퇴임)	-	-	-	-	보고
7	9/16	SK렌터카㈜ 증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
중국 단동부동산법인 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
8	10/26	2020년 3분기 감사위원회 심의결과 보고	-	(불참)	-	-	(퇴임)	-	-	-	(불참)	보고
2020년 3분기 경영실적 보고	-	(불참)	-	-	(퇴임)	-	-	-	(불참)	보고
명동사옥 매각의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	(불참)
9	11/25	워커힐 리버파크 개발을 위한 기부채납의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
10	12/22	지배인 선임의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
SK렌터카㈜와의 중고차량(사업) 양도거래 승인의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
Brand 사용계약 승인의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
SK Club 운영계약 체결의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
SK㈜와의 2021년 거래 승인의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
최대주주 등과의 거래총액 승인의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
기업지배구조헌장 제정의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성
SK핀크스 지분 매각의 건	가결	(불참)	찬성	찬성	(퇴임)	찬성	찬성	찬성	찬성

&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

회차	개최 일자	의 안 내 용	가결 여부	감사위원				비 고
허용석 (출석률: 33%)	이천세 (출석률: 100%)	하영원 (출석률: 100%)	정석우 (출석률:&cr 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
찬성여부
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1	1/21	경영진단팀 2020년 경영계획 승인의 件	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-
경영진단팀 2019년 4분기 실적 보고의 件	-	불참	-	-	-	보고
2	3/4	2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 件	-	-	-	-	-	보고
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
2019년 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의 件	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
3	3/9	외부감사인 SK네트웍스 주식회사 2019년 회계연도 감사결과 보고의 件	-	불참	-	-	-	보고
제67기 감사위원회의 감사보고서 작성의 件	가결	불참	찬성	찬성	찬성	&cr
제67기 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대한 조사의 件	가결	불참	찬성	찬성	찬성	&cr
4	4/17	경영진단팀 2020년 1분기 실적 보고의 件	-	퇴임	-	-	-	보고
임시주주총회 의안에 대한 조사 보고의 件	-	퇴임	-	-	-	보고
감사위원회 대표자 선정의 件	가결	퇴임	찬성	찬성	찬성	&cr
5	5/13	외부감사인 2020년 회계연도 1분기 검토결과 및 2020년 감사계획 보고의 件	-	퇴임	-	-	-	보고
6	8/13	외부감사인 ’20년 회계연도 상반기 검토결과 및 연간 감사 진행경과 보고의 件	-	퇴임	-	-	-	보고
외부감사인 연간 감사보수 심의 Process 개선(案) 보고의 件	-	퇴임	-	-	-	보고
’20년 연간 감사보수(案) 심의의 件	가결	퇴임	찬성	찬성	찬성	&cr
경영진단팀 ’20년 2분기 실적 보고의 件	-	퇴임	-	-	-	보고
7	10/22	검찰수사 관련 내부통제시스템 점검의 件	-	퇴임	-	-	-	회의
8	11/11	외부감사인 2020년 회계연도 3분기 검토결과 및 연간 감사 진행 보고의 件	-	퇴임	-	-	-	보고
경영진단팀 2020년 3분기 실적 보고의 件	-	퇴임	-	-	-	보고
9	12/2	검찰수사 관련 내부통제시스템 점검사항 진행경과 보고의 件	-	퇴임	-	-	-	보고
10	12/9	검찰수사 관련 내부통제시스템 &cr 점검을 위한 외부전문가 선정의 件	가결	퇴임	찬성	찬성	찬성	&cr
11	12/22	SK(주)와의 2021년 거래 심의의 件	가결	퇴임	찬성	찬성	찬성	&cr
2020년 감사위원회 활동 평가의 件	-	퇴임	-	-	-	평가
12	12/30	검찰수사 관련 내부통제시스템 점검 진행계획 보고의 件	-	퇴임	-	-	-	보고

※ 이천세 사외이사 감사위원 연임(3/25 附), 감사위원장 선임(4/17 附)&cr※ 허용석 사외이사 임기만료 퇴임(3/25 附)&cr※ 하영원 사외이사 이사회의장 신규선임(3/25 附)&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)	1	7,000	72	72	-
감사위원회 위원	4	233	58	'20년 3월 24일 임기 만료에 따라&cr퇴임한 사외이사(兼 감사위원) 1명 포함

주1) 상기 인원수는 2020년 12월말 현재 누적평균인원임&cr주2) 상기 지급총액은 2020년 누적 금액임&cr주3) 1인당 평균 지급액 : 지급총액을 상기 누적 평균인원으로 나눔&cr주4) 상기 주총승인금액은 당사 등기이사 8명의 전체 금액임&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(2020.01.01~2020.12.31 기준, 단위: 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
유상증자 참여	SK렌터카(주)&cr(종속회사)	2020.09.28&cr(납입일)	1,000	1.30%
주식처분	㈜휘찬&cr (계열회사)	2020.12.22&cr (주식매매계약체결일)	3,029	3.94%

주1) 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상인 거래로서 비율은 '19년K-IFRS별도 자산총액(76,733억원) 대비로 작성 &cr주2) 상 기 자료는 정기 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(2020.01.01~2020.12.31 기준, 단위: 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
PS&마케팅㈜&cr (계열회사)	상품매입 / 매출 등	2020.1.1~ 2020.12.31	9,731	9.20%

주1) 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상인 거래로서 '19년 K-IFRS별도 자산총액은 76,733억원,&cr 매출액은 105,741억원임&cr주2) 상기 비율은 '19년 K-IFRS 별도 매출액 대비로 작성&cr주3) 상기 자료는 정기 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

◎ 정보통신

(1) 산업의 특성 및 성장성

‘20년 12월 말 기준 국내 이동통신 총 가입자 수는 약 7,051만 명으로 현재 보급률은 약 136%이며, 성숙기에 진입한 상황입니다. 그러나 한국의 이동통신 시장은 5G 등 네트워크 기술의 발달과 더불어 국내외 제조사들의 지속적인 신제품 출시로 일정수준 이상의 시장규모를 유지하고 있습니다. 또한 통신사업자의 스마트홈 관련IoT 제품이 지속적으로 출시되고 있어, 이동전화 단말기 외ICT 상품의 수요 증가가 예상됩니다.

< 이동통신서비스 가입자 추이 >

(단위 : 명)

구 분	2017년말	2018년말	2019년말	2020년말
SKT	27,018,687	27,607,846	28,828,480	29,261,390
KT	16,492,551	27,607,846	18,150,190	17,388,291
LGU+	12,624,598	13,349,363	14,164,355	14,752,710
MVNO1)	7,522,852	7,989,453	7,749,516	9,111,285
합계	63,658,688	66,355,778	68,892,541	70,513,676

* 출처: 과학기술정보통신부 ITSTAT

주1) 2015년 1월부터 기존 이통3사 가입자 통계에서 MVNO 가입자 통계를 분리하여 집계함 .

(2) 경기변동의 특성 및 계절성&cr 이동통신시장은 성별/소득수준/지역 등에 상관없이 대한민국 전국민을 대상으로 합니다. 5G, IoT 관련 Network 등 이동통신망의 지속적 기술발전에 따른 사업자의 신규서비스 출시, 국내외 제조사의 고기능 단말기의 지속 개발 등에 따라 신규 수요가 창출됩니다. 또한 보조금 규제 등 정부의 규제 정책에 영향을 받습니다. 계절 및 경기 변동으로 인한 영향은 타 산업 대비 미미한 수준입니다.

(3) 영업개황 및 경쟁력

급변하는 이동통신유통시장에서 끊임없는 변화를 추구하며 휴대전화 단말기 유통사업자에서 ICT Device 유통사업자로의 변신을 추구하는 있는 정보통신사업부는 성숙기에 도래한 통신시장 속에서도 상품 및 서비스 확장을 통해 견고한 수익력을 유지하고 있습니다. 정보통신사업부의 경쟁력은 국내 이동통신에 최적화된 유통역량과 물류체계이며, 향후 다양한 ICT Device 상품에 대한 고객의 Needs를 충족시키기 위해 최고 수준의 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것입니다.&cr

(4) 관련법령 또는 정부의 규제&cr 휴대전화 단말기 유통사업은 MVNO 도입 활성화, 보조금 규제 심화 등 정부 정책변화와 그에 연동된 이동통신사업자의 정책에 따라 직ㆍ간접적인 영향을 받습니다. '14년 10월 단말기유통구조개선법이 시행 되었으며, 주요 내용으로는 보조금 차별 금지, 분리요금제, 보조금 상한 등이 있습니다. 과도하고 불투명한 보조금 지급에 따른 문제점을 해소하고, 합리적인 단말기 유통구조를 만들어 나감으로써 소비자의 편익증진을 목적으로 하는 이 법은 2017년 7월, 2018년 2월 2회에 걸쳐 일부 개정되어 현재까지 효력을 미치고 있습니다.

&cr ◎ 렌터카 &cr

(1) 산업의 특성

차량에 대한 인식이 소유에서 사용으로 전환되면서, 신차 판매채널로써의 자동차 렌탈 사업이 지속 확장 될 것으로 전망되고 있으며. 전세계적인 환경 트렌드에 따라 기존 내연기관 차량에서 수소 및 전기차 등 친환경차량 위주로 렌터카 시장이 재편될 것으로 판단합니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 렌터카 시장은 개인장기렌탈 시장 중심의 성장이 지속되면서 앞으로도 계속적으로 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다.


<연도별 자동차등록대수>	(단위: 천대)

구분	'20년 말	'19년 말	'18년 말	'17년 말	'16년 말
전체차량등록대수	24,366	23,677	23,203	22,528	21,803
전체자가용차량&cr등록대수	22,522	21,908	21,540	20,984	20,345

※ 출처: 국토교통부


<신차 판매대수>	(단위: 천대)

구분	'20년	'19년	'18년	'17년	'16년
국산승용차신차&cr판매대수	1,336	1,237	1,245	1,297	1,343
수입승용차신차&cr판매대수	290	267	287	259	261

※ 출처: 국토교통부


<연도별 렌터카 등록대수>	(단위: 천대)

구분	'20년 말	'19년 말	'18년 말	'17년 말	'16년 말
렌터카&cr등록대수	1,051	959	853	732	638

※ 출처: 한국렌터카사업조합연합회

(3) 회사의 경쟁우위 요소

렌터카 시장은 신차시장에서의 렌탈 판매 비중이 확대되고 개인장기 시장 중심의 성장이 지속되면서 앞으로도 빠른 성장을 이어나갈 것으로 전망됩니다.

당사는 렌터카와 정비사업 기반의 상품 및 서비스 제공을 통해 고객에게 차량구매부터 관리까지 차별적 가치를 제공해오고 있습니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제

렌터카 사업은 여객자동차 운수사업법(약칭: 여객자동차법)에 따라 유상으로 자동차를 임대하는 사업이며, 자동차 관리법에 따라 대여사업용 고유 기호 사용 및 대여 가능 자동차 종류의 제약이 있습니다.

◎ 스피드메이트사업부

(1) 산업의 특성

국내 Car Maker 시장은 소수 Domestic Player 중심의 독과점 형태로 오랜 기간 지속되어 오고 있으나, 고객 Needs의 다양화 및 수입차 업체의 공격적 영업과 Entry급 차종 확대 등으로 인해 수입차 부품 유통 및 정비 영역 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 수입차 등록대수의 빠른 증가로 향후 관련 정비 및 부품 유통시장의 확대가 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

소비자 트렌드 변화에 따라 수입차 판매 확대가 지속되면서 수입차 정비 시장의 규모가 꾸준히 성장 할 것으로 기대됩니다.

(4) 시장전망 및 회사의 경쟁우위 요소

자동차 경정비 시장 규모는 자동차 등록대수 증가에 따라 지속 확대되어 왔으며, 최근 수입차 등록대수의 빠른 증가로 향후 관련 정비 및 부품 유통시장의 확대가 기대되고 있습니다. 당사는 정비사업 기반의 상품 및 서비스 제공을 통해 고객에게 차량관련 차별적 가치를 제공하고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

스피드메이트의 자동차 전문 수리업은 2013년 6월 중소기업 적합업종으로 지정되어 대기업 공공시장 입찰 참여 금지, 가맹점 수 동결, 대기업 신규 진입 자제 등 정부 정책에 영향을 받고 있으며, 2016년 6월에 1차 지정 연장되었으며, 2019년 5월 31일에 지정 만료되었습니다.

&cr

◎ 글로벌

(1) 산업의 특성

한국의 종합상사는 과거 매출액 위주의 외형 성장 및 소속 계열사의 수출 대행 역할을 지양하고, 안정적 수익구조 확보를 위한 다양한 노력을 진행하고 있습니다.

종합상사는 조직화(Organizing), 자금조달(Financing), 정보처리(Information Processing) 등의 핵심 역량을 활용, 기능 고도화/복합화 및 신규사업 진출을 꾸준히 시도하여 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다.&cr 사업별로 화학산업은 유가 변동, 철강산업은 최대 생산국인 중국의 공급 변화, 석탄산업은 최대 수요처인 중국의 수요증감, 자동차산업은 각국의 수출입 정책변화가 주요한 변수입니다.

(2) 산업의 성장성&cr 2012년 이후 세계무역은 둔화 내지 정체 상태에 진입하였습니다. 앞으로의 세계무역은 신흥국 경기회복 전망에도 불구하고 글로벌 경제 성장률 둔화와 저유가 장기화 및 중국/미국의 에너지 수요 성장 모멘텀 약화 등의 요인으로 신흥국 투자 붐이 있었던 금융위기 이전 수준으로 회복하기는 쉽지 않아 보입니다. 종합상사는 이 같은 성장 둔화 시기에 대응력을 강화하기 위해 전통적 사업구조의 기능 및 영역확대와 유ㆍ무형 자산의 효율적 활용을 통해 사업을 안정적으로 확대해 나가고자 합니다.&cr

<2020년 12월 및 1~12월 수출입 실적 (통관기준 잠정치)> (단위: 백만 달러, %)


구분	2019년		2020년
12월	1~12월	11월	12월p	1~12월p
수출	45,668	542,233	45,752	51,332	512,498
수입	43,687	503,343	39,945	44,638	467,633
무역수지	1,981	38,890	5,807	6,694	44,865

※ 출처: 관세청, 수출입 현황

(3) 경기 변동의 특성

상사 사업 특성상 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 글로벌 경기 변동, 달러 등 국제 환율 추이, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 시황 변동의 지속적 모니터링 및 이에 대한 선제적 대응이 필요합니다.

&cr

◎ SK매직 &cr

(1) 산업의 특성 및 성장성&cr (가) 렌탈사업

렌탈산업은 기존 소유의 개념에서 벗어난 공유와 관리 중심의 산업 형태군으로 경제가 성장하고 편리성과 위생성이 부각되면서 활성화된 산업입니다. 렌탈산업은 대표 제품인 정수기로 인해 파생된 산업형태로, 수질에 대한 불신과 상하수도의 확산이 저조한 지역에서 정수기를 사용함으로써 사후관리(필터교체) 고객 니즈가 발생되어 형성된 산업 형태입니다. 과거 1990년대 초 일부 고소득 소수층에서만 이용하는 국한된 서비스 산업으로 시작하여 현재는 다양한 제품과 가격구조, 고객 니즈 확대에 따라 공기청정기, 비데, 안마의자 뿐만 아니라 전기레인지, 매트리스, 차량 타이어 등 다양한 제품으로 렌탈산업이 확대 성장하고 있습니다. 최근 정수기는 물에 대한 인식이 변화함에 따라 생활 필수품으로 인식되고 있으며 일반 가정집 뿐만 아니라 식당, 사무실, 학교, 공공기관까지 사용이 확대되고 있습니다. 산업초기 웅진코웨이의 고가 렌탈료 상품 위주의 정수기 시장에서, 현재는 다양한 제품 컨셉과 실속형 상품들이 출시되면서 가성비 위주로 패러다임이 변화하고 있으며, 그 중심에는 SK매직과 청호나이스, 쿠쿠홈시스, LG전자 등 다수의 국내 업체가 있습니다. 특히, SK매직은 기존 저수조 타입의 정수기에서 획기적으로 사이즈를 줄이고 저수조를 채용하지 않은 직수방식의 슈퍼정수기를 개발ㆍ출시하면서 제품의 슬림화와 더불어 위생성을 한층 강화하였고, 합리적인 렌탈료를 제시함으로써 시장을 새롭게 형성 및 선도하고 있습니다. 또한, 산업화 및 교통시설의 확산, 중국발 황사 먼지 등으로 대기오염이 심각해 짐에 따라 공기청정기의 수요가 매년 급증하고 있어, 공기청정기는 정수기에 이어 환경가전 주요 렌탈 품목으로 빠르게 성장하고 있습니다.

(나) 가전사업

가스기기는 1980년대 초 정부의 가스 보급확대 정책에 따라 시장규모가 빠른 속도로 확대 및 성장하였습니다. 초기 가스레인지에서 시작된 가스기기 산업은 1985년 SK매직(당시는 동양시멘트 기계사업부)의 가스오븐레인지 생산 및 난방기구로 자리잡은 가스보일러, 가스난로, 가스온수기 등 많은 제품으로 확대되어 왔으며, 1990년대 이후 가스레인지의 보급율이 100%에 이를 정도로 급속하게 성장하여 왔습니다. 국내 가정의 생활문화가 과거 안방에서 거실로 거실에서 주방으로 이동되어 일반가정생활에서 많은 시간이 주방에서 이루어지고 있으며, 이러한 주방문화로의 이전에 따라 주방가전 시장이 꾸준히 성장하고 있는 상황입니다.

당사의 전기기기는 전기오븐(복합오븐), 식기세척기, 전기레인지, 비데 등이 주력제품이며, 당사가 직접 생산, 판매, 설치 및 A/S를 하고 있는 품목입니다. 가스오븐레인지의 사용 어려움 및 공간적 비효율을 대체하는 전기오븐은 꾸준히 성장하고 있으며, 당사는 스팀오븐이라는 신개념 오븐을 출시하여 경쟁사와의 차별화 전략을 통해 오븐 시장을 꾸준히 성장시켜 왔습니다. 최근에는 프라이 기능과 다양한 복합기능을 탑재한 신모델을 출시하면서 시장 점유율을 확대해 가고 있습니다. 전기레인지는 과열방지센서 도입으로 가격이 상승한 가스레인지의 대체 상품으로 최근 성장세가 증가하고 있으며, 과거 해외 브랜드 위주에서 가성비가 좋은 국내 브랜드로 소비자의 수요가 변화함에 따라 꾸준히 시장이 확대되고 있습니다. 당사는 하이라이트 방식과 인덕션 방식을 동시에 운영하고, 시판 상품과 렌탈 상품으로 이원화 운영 중입니다. 빌트인 가전산업에서 당사는 시장 브랜드 파워를 바탕으로 주방 빌트인 적용품목인 쿡탑과 오븐의 확고한 인지도를 구축하였고, 이에 따른 수주확대를 지속해 나가고 있습니다. 또한 제품 차별화를 위한 쿡탑과 오븐의 일체형 제품을 출시하여 빌트인 시장을 주도해 나가고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성 및 계절성

(가) 렌탈사업

소비자의 라이프 스타일 및 니즈가 다양화 됨에 따라 필요로 하는 제품들 또한 다양해지고 있습니다. 제품의 수명주기가 짧아지고 소비자의 기호 변화가 빨라지면서 과거 소유 개념에서 사용의 개념으로 가치기준이 변화하게 되었으며, 이에 따라 렌탈 중심의 소비 경향은 기존에 비해 더욱 커질 것으로 보입니다. 더욱이 정수기나 청정기, 비데 등 주기적인 사후관리가 필요한 제품은 렌탈산업의 확대를 주도해나갈 것으로 예상됩니다. 향후 렌탈산업은 공유 경제 패러다임과 4차 산업혁명 및 IoT 기술 확산으로 더욱 확대될 것이며, 지속적인 성장세가 유지 될 것으로 보입니다.

정수기는 소비자의 생활패턴과 밀접한 관계를 가진 제품이지만, 우리 생활 전반에 정수기 사용이 일반화되면서 계절성이 많이 줄어든 제품입니다. 대개 여름에는 시원한 물을 많이 찾고 얼음 사용량이 많아 얼음정수기 및 냉정수기의 소비가 증가하고, 따뜻한 물의 사용이 많은 겨울철에는 냉온정수기의 판매량이 증가하지만, 기존 렌탈 사용자의 제품 교체 수요 및 당사의 신규 수요 증가 추세를 볼 때, 정수기의 계절성은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 공기청정기의 경우 미세먼지 등의 대기질에 따른 계절 지수에 영향을 받아 과거에는 황사가 심한 봄철에 판매량이 집중되었으나, 최근에는 계절에 상관없이 미세먼지가 심각하여 계절성이 점차 약해지고 있습니다.

(나) 가전사업

가전산업은 산업 특성상 경기변동에 다소 탄력적인 양상을 보이며 계절성을 띠고 있습니다. 비교적 고가 제품으로 인식되는 전기오븐과 식기세척기, 전기레인지 등은 경기 변동에 민감한 반응을 보이는 편이지만, 필수품에 해당하는 가스레인지는 상대적으로 경기 변동에 비탄력적인 양상을 보입니다. 계절적으로는 결혼과 이사철인 봄, 가을이 성수기에 해당되며, 반면 겨울과 여름철은 비수기에 속합니다.

(3) 국내외 시장여건

(가) 렌탈사업

국내 렌탈시장은 과거 2014년까지는 기존 선발업체(웅진코웨이, 청호나이스)가 주도해왔으나, 2015년부터는 후발업체인 SK매직과 쿠쿠홈시스, LG전자의 시장 참여로 경쟁이 치열해진 상황입니다. 최근 공유 경제 중심의 소비 트렌드를 바탕으로 환경가전 및 생활가전의 렌탈 수요는 점점 더 확대되고 있어 시장 전망은 밝다고 할 수 있습니다.

(나) 가전사업

국내 가전시장은 꾸준히 성장해오던 오프라인 채널이 정체 및 축소되는 추세를 보이고 있는 반면, 온라인 채널의 성장이 가속화 되고 있습니다. 이에 오프라인 중심의 유통업체들도 온라인에 높은 성장 목표를 설정하고, 내부 조직을 확대하는 등 온라인 시장에 적극 투자하고 있습니다. 이러한 유통 변화에 발맞추어 당사도 기존 오프라인 채널은 유지하되, 온라인 채널에서 과감한 성장 목표를 설정하여 영업활동을 진행하고 있습니다.

빌트인 가전시장은 저성장, 미국 금리인상, 주택공급 과잉 우려 속에서도 부동산 건설시장의 분양물량 증가와 재개발, 재건축시장이 활기를 띠면서 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 당사는 최저가 업체 선정의 경쟁 과열 속에서도 프리미엄급 빌트인 제품인 가스하이브리드와 스팀오븐, 식기세척기 등을 전략적으로 런칭하여 분양 옵션시장에서 고부가가치를 창출하였습니다. 또한 재건축조합을 대상으로 한 영업력을 강화하고, 프리미엄 냉장고 등 제품군을 패키지로 공급하는 확대 판매 전략을 통해 빌트인 시장에서 추가 성장 동력을 확보해 나가고 있습니다.

(4) 회사의 경쟁우위 요소

1985년 6월 동양시멘트㈜의 기계사업부로 출발한 SK매직은 1986년 국내 최초로 순수 기술력을 바탕으로 가스오븐레인지를 자체 생산하였으며, 이후 현재의 복합오븐레인지에 이르기까지 오븐레인지 제품군內 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다. 그 외 식기세척기, 정수기 등의 품목으로 확장해 나가면서 각각의 시장에서 선두주자로 확고한 위치를 확보하고 있습니다. 오븐레인지, 가스레인지, 식기세척기 등 주방가전분야에서 정수기, 비데 등 생활가전분야까지 사업분야를 넓히는 한편, 특화된 생활가전분야에서 지속적인 노력을 기울인 결과 세계4대 DESIGN AWARD석권은 물론, 한국 산업의 브랜드파워 식기세척기 18년 연속 1위, 매직스팀오븐 13년 연속 1위, 전기레인지 3년 연속 1위 수상의 영예를 얻었습니다.

(가) 렌탈사업

당사의 렌탈사업은 2020년 말레이시아 해외법인을 포함하여 누적계정 202만 계정을 달성하였습니다. 정 수기의 경우 2015년 직수 정수기를 최초로 출시하여 시장의 호평을 받은 뒤, 2016년부터 직수 정수기 카테고리에서 높은 점유율 유지하고 있습니다. SK매직은 슈퍼정수기라는 직수형 정수기를 통해 기존 저수조 타입 정수기의 패러다임을 변화시켰으며, 2017년 상반기에는 직수형 얼음정수기를 출시하여 렌탈시장에서 새로운 트렌드를 이끌어 가고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 냉수ㆍ정수ㆍ온수ㆍ조리수까지 직수로 추출하는 국내 유일의 All 직수 시스템의 All In One 직수정수기와 얼음까지 직수로 추출하는 일체형 All In One 직수 얼음정수기를 출시하였습니다.

당사의 렌탈사업은 정기적인 제품의 관리 및 서비스가 필요한 사업으로 당사는 렌탈사업 확대를 위해 고객관리 전문인력인 MC(Magic Care) 조직 확대 및 혁신적인 제품 개발에 집중 투자하고 있습니다.

제품측면에서 정수기는 저수조를 탈피하여 직수형으로 전환한 슈퍼정수기에 이어 2016년에는 취수꼭지 살균기능을 추가하여 위생 기능을 한층 강화하고, SKT SMART HOME 등 최신 IoT 기술 적용 및 유아수 등 고객 측면의 가치를 높인 슈퍼S 정수기를 출시하여 커져가는 직수 정수기 시장에서 점유율을 더욱 확대해 가고 있습니다. 뿐만 아니라 2017년 4월 직수형 얼음정수기 '슈퍼 아이스'를 출시해 시장에서 뜨거운 호응을 얻었으며, 2018년 3월 직수형 정수기와 얼음정수기가 통합된 All In One 직수 얼음정수기를 출시하여 시장 지배력을 더욱 확고히 해 나가고 있습니다. 또한 SK그룹 편입 이후 주요 관계사와의 협업을 통해 고객들에게 더 나은 렌탈 상품을 제공하고자 지속 노력하고 있습니다. 2017년 하반기부터 SK브로드밴드와의 결합상품을 출시하여 가격 경쟁력을 확보하였고, SK텔레콤의 T멤버십 제휴를 통해 렌탈 가격 할인 등의 혜택을 제공하는 등 그룹 내 다양한 관계사와의 협업으로 고객시너지를 창출하고 있습니다. 또한 당사는 환경부 한강유역환경청에서 지정하는 ‘먹는물 수질검사 공인기관’자격을 취득하여, 먹는물, 먹는샘물, 먹는물 공동시설, 지하수, 상수원수를 대상으로 먹는물(먹는샘물) 수질기준 전 항목 및 상수원수 관리규칙에 따른 원수의 수질검사에 대한 공인기관으로서의 역할을 수행할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 앞으로도 당사 제품에 대한 안정성과 지속적인 신뢰를 제공하고자 노력할 예정입니다.

대기질 이슈로 인해 급격한 시장 확대가 예상되는 공기청정기는 2015년 IoT 기능이 적용된 가시 청정기인 슈퍼청정기를 출시하였고, 이후 지속적으로 다양한 평형대 제품 출시를 통해 라인업을 강화하고 있습니다. 또한 2018년 상반기에는 스마트 모션 감지 기능이 탑재된 신제품이 출시 되어 뜨거운 반응을 얻었습니다. 특히, 2017년 10월 '슈퍼I청정기'는 영국 카본트러스트사로부터 세계 최초로 공기청정기 부문 '탄소발자국' 인증을 취득하였습니다. 이는 제품의 생산, 유통, 사용, 폐기에 이르는 전 과정에서 이산화탄소 발생량을 최소화하는 친환경 기업임을 국제적으로 인정받았다고 할 수 있습니다. 당사는 이를 발판으로 향후 주력제품에도 '탄소 발자국' 인증을 확대해 나가 국내 No.1 친환경기업으로 거듭날 계획입니다.

비데는 살균, 위생 컨셉의 경쟁 속에서, 고객의 살균 관련 인식을 제고하고자 가시 살균비데를 출시하여 고급화 컨셉을 이루었습니다. 2018년 3월 버블세정과 전해수 살균으로 도기의 위생성을 강화하고, 본체 IPX6 방수등급 및 리모컨 IPX7 방수등급으로 완벽한 물청소가 가능한 도기 버블 비데를 출시하였습니다. 이 밖에도 당사는 안마의자, 의류건조기, 식기세척기 등 렌탈제품의 카테고리 확장 및 Line-up 강화를 통해 지속적으로 사업확대를 모색하고 있습니다.

조직 운영 측면으로는 렌탈 비즈니스의 핵심채널인 직영 조직(관리방판, 영업방판)의 시장 경쟁력 확보에 주력하였습니다. 당사 렌탈사업의 핵심적인 역할을 담당하고 있는 MC(Magic Care)인력을 2015년말 1600여명에서, 2020년말 3,500여명으로 지속 확대하여 고객 밀착 서비스 제공 및 방문 판매 채널 경쟁력을 제고하였습니다. 또한 2015년 하반기에 구성한 영업방판 조직은 지속적인 조직 확대 및 판매 인력 증대를 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있고, 2016년 법인전담 조직을 신설하여, 조달 및 공공ㆍ법인시장의 선제적, 전략적 대응을 위한 내부 기반을 마련하여 활발한 영업활동을 진행하고 있습니다.

(나) 가전사업

당사 가스레인지는 시장정체 속에서도 국내 최초 IoT 기능을 탑재한 슈퍼쿡 레인지와 빌트인 수요의 증가에 대응하여 원가혁신과 상품성을 강화한 슈퍼레인지를 출시하는 등 고객 니즈를 파악한 차별화된 제품으로 시장을 선도하고 지배력을 강화해 가고 있습니다. 전기레인지는 경쟁사 증가와 판매가 하락 등 치열한 경쟁 속에서 판매 경쟁력을 확보하고, 다양한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 Two-track 전략을 고수하고 있습니다. 고급형 인덕션 하이브리드 라인업 확대와 사용이 간단하고 심플한 디자인, 아날로그 감성을 되살린 이지쿡 전기레인지를 출시하여 전략적으로 대응중입니다. 전기오븐은 스팀오븐이라는 차별화 방식을 도입하고, 소비자의 편리한 사용을 도모하고자 전자레인지 기능을 접목시켜 '복합오븐' 카테고리를 창출하였습니다. 이를 바탕으로 13년 연속 한국 산업의 브랜드파워 복합오븐 부문 1위를 수상함으로써 브랜드 입지를 확고히 하고 있습니다. 식기세척기는 국내 최초 시장 진출 및 18년 연속 브랜드파워 1위의 영예를 수상하고 있습니다.

이 외에도 고객 니즈를 끊임없이 연구하여 전자레인지, 의류건조기, 믹서기, 그릴팬, 레트로 냉장고, 청소기 등 신제품 출시로 주방가전 및 생활가전에 탁월한 고객 가치를 제공하고자 노력하고 있습니다.

&cr

◎ 워 커힐&cr

(1) 산업의 특성

국제화 시대의 도래로 인한 국제적 교류 확대와 경제성장으로 인한 소득의 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있는 산업이며 부가가치가 높은 산업으로 고도의 서비스 능력을 필요로 하며 고용효과 또한 높은 산업입니다. 관광호텔업은 사업특성상 운전자금 부담은 미미하나, 설립시 대규모 선투자가 필요한 일반적인 특성 이외에도 설비 진부화 방지 및 성숙기 시장에서의 경쟁력 강화를 위한 설비의 고급화/대규모화 추세 등에 따라 지속적인 투자지출 부담이 내재되어 있습니다. 이에 따라 투자와 투하자본 회수간의 적절한 대응을 가능케 하는 자본조달구조가 원활한 자금 수급과 수익성 개선이 주요 관건으로 작용합니다. 한편 관광호텔업의 경쟁지위는 입지, 서비스의 질 및 브랜드 인지도 등에 의해 좌우되며 특히, 객실부분의 경우, 사업특성상 일일 수급동향 분석을 통한 적절한 판매요금산정 등 마케팅 관리가 경쟁력 확보의 주요한 요소로 인식되고 있습니다.&cr외부사업은 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔, 외식업 등 호텔 외부에 위치하여 호텔의 이미지를 기반으로 숙박 및 식음료를 판매하는 사업입니다. 체감 경기 및 경제 분위기에 영향을 받으며 골프장 클럽하우스의 경우 계절적(여름, 겨울) 요인에도 영향을 받습니다.

(2) 산업의 성장성

국민들의 삶의 질 향상, 여가 선용, 레저 활동에 대한 관심 및 활용도 증가와 더불어 외국인 입국자수의 증가 등에 따라 관광호텔업계의 지속적인 성장세가 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

일반적으로 호텔산업의 경기는 국내 관광산업의 동향과 비교적 밀접한 관련성이 있으나, 특급호텔의 경우는 객실수입과 부대시설 수입의 수요기반이 차별적입니다. 객실수입은 주로 외국인에 의하여 이루어지므로 환율변동이나 세계적인 경기 변동에 영향을 받으며, 부대시설수입은 주로 내국인에 의하여 이루어지므로 국내 경기 변동에 영향을 받습니다.

(4) 회사의 경쟁우위요소

舊 쉐라톤 호텔은 Grand Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 1/1附)이라는 새로운 이름으로, 舊 w 호텔은 Vista Walkerhill Seoul 호텔 (`17년 4/1 附)이라는 이름으로 새롭게 New-branding 되었습니다.

2004년 개관한 Vista Walkerhill Seoul(이하 Vista 호텔)호텔의 객실판매율은 지속적인 증가 추세에 있으며, 운영 효율성을 나타내는 RevPar(판매가능객실당 객실수입) 지표가 업계 상위권 수준을 보이고 있습니다. Grand Walkerhill Seoul (이하 Grand호텔)의 경우 카지노와 연계된 객실 및 식음료 매출에 강점을 보이고 있습니다. 또한 양 호텔 모두 최근에 Renovation이 완료가 되어 다양한 고객의 Needs를 충족할 수 있을 것으로 보여지며, 가격 차별화 등 두 호텔의 차별적 운영을 바탕으로 한 매출 기반 확대가 예상되어 객실 매출은 중장기적으로 성장할 것으로 판단됩니다.&cr호텔 식음료 부문의 차별화된 서비스와 맛을 바탕으로 호텔 외부의 골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔 및 레스토랑을 운영, 수익성을 증대시키고 안정적 성장을 추구하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

SK네트웍스(주)는 1953년 4월 8일 창립하여 직물 분야로 출발한 후, 국내외 네트워크 거점, 우량 거래선, 물류능력 등의 경쟁력을 바탕으로 휴대폰 중심의 정보통신 유통사업, 글로벌 Trading 사업을 수행하고 있습니다. 또한 자동차 렌탈, 경정비 중심의 Car Biz.사업, 환경가전 렌탈 및 주방가전 중심의 SK매직 등의 성장사업을 영위하고 있으며, 워커힐 호텔을 운영하고 있습니다. &cr

◎ 정보통신&cr 정보통신부문은 국내 1위 Mobile Device 유통 사업자로서 휴대전화 단말기 도매 유통을 중심으로 연간 약 700만대 규모로 판매하고 있으며, 그 외 태블릿PC, 스마트홈 관련 IoT Device, ICT 액세서리 등 ICT Device 상품을 폭넓게 유통하고 있습니다. 그리고 자회사인 SK네트웍스서비스를 통하여 SK텔레콤 및 SK브로드밴드의 Network망 운용, IT Solution 통신 시스템 장비 유통 등 다양한 서비스를 제공하는 사업을 펼치고 있습니다.

◎ 렌터카 &cr 당사의 렌터카 사업은 종속회사와 더불어 렌터카, 정비(국산차, 수입차), ERS, 부품유통 등 자동차 Value-chain 전반을 아우르는 사업자로 사업 간 Synergy 창출 및 고객 공유 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 제고해오고 있습니다. &cr

종속회사인 SK렌터카(舊AJ렌터카)는 국내 최장의 업력을 보유하고 있는 렌터카 전문기업으로 고객 관리 및 렌터카와 연계되는 산업군과 다양한 전략적 제휴관계를 보유하고 있습니다. 동사는 안정적인 수입창출과 시장점유율 증가를 위해 전국적인 영업 네트워크를 통해 영업을 전개하는 한편, 고객 서비스 만족도, 재무건전성 등 질적인 부분에서의 차별화에 역량을 집중하고 있습니다. 당사와의 영업양수도 및 SK렌터카로의 브랜드 통합 이후 수익성에 초점을 두면서, 트렌드에 맞춰 기존 Off-Line 마케팅에서 On-Line 중심의 비즈니스 모델로 변화해 나갈 예정입니다.

◎ 스피드메이트

스피드메이트사업부는 정비(640개 N/W), ERS(긴급출동, 전국 협력업체 330개), 부품 유통사업을 영위하고 있습니다. 당사는 렌터카, 정비(국산차, 수입차), ERS, 부품유통 등 자동차 Value-chain 전반을 아우르는 국내 유일의 사업자로 사업 간 Synergy 창출 및 고객 공유 등을 통해 사업 경쟁력을 지속 제고하고 있습니다.

◎ 글로벌

글로벌부문은 전세계에 퍼져있는 Global Outpost를 기반으로 화학, 철강, 석탄, 자동차 중심의 Global Business를 전개하고 있습니다. Global Major 공급자와의 전략적 Partnership을 통해 안정적인 수익구조를 확보하고 있으며, 고객 가치 제고를 위한 차별적 기능 개발 및 강화를 통해 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

◎ SK매직

SK매직(주)는 가스레인지, 오븐레인지, 전기레인지 등의 주방가전 사업과 정수기, 공기청정기 등의 생활ㆍ환경가전 렌탈사업을 영위하고 있습니다. 자회사인 SK매직서비스(주)는 SK매직(주)의 물류 및 A/S를 전담하고 있습니다.

◎ 워커힐

워커힐은 호텔사업과 CS사업(골프장 클럽하우스, 인천공항 환승호텔, 외식업 등) 및 임대업(파라다이스 카지노) 등으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

- 렌터카사업: 주요 업체별 운영대수 및 시장점유율 현황 (단위: 천대, %)

구분	2018년		2019년		2020년
대수(대)	점유율	대수(대)	점유율	대수(대)	점유율
---	---	---	---	---	---	---
SK네트웍스	97	11.3%	97	10.1%	87	12.0%
SK렌터카	98	11.6%	98	10.2%	76	10.4%
롯데렌탈	221	25.3%	221	23.0%	180	24.6%
현대캐피탈	111	8.2%	111	11.6%	63	8.6%
하나캐피탈	35	2.6%	35	3.6%	26	3.5%
기타업체	364	41.0%	397	41.4%	300	41.0%
합 계	926	100.0%	959	100.0%	732	100.0%

※ 출처: 한국렌터카사업조합연합회

(3) 시장의 특성&cr

◎ 정보통신 부문

휴대전화 단말기 유통시장은 단통법 시행 이후 휴대전화 교체주기가 늘어나고 고가 단말기의 수요가 줄어들고 있습니다. 하지만 5G 상용화가 시작되며 국내외 제조사의 다양한 5G용 단말 출시로 인한 신규 단말기 수요와 중저가 단말 출시로 인한 신규 단말기 수요가 지속되고 있으며, 스마트홈 기기의 Line-up이 늘어남에 따라 다양한 ICT Device의 판매 활성화가 기대됩니다. 그 외 액세서리, 스마트워치, TWS true wireless stereo, 무선충전기 등 부가상품의 판매량도 지속적으로 증가하고 있습니다.

◎ 렌터카 부문

환경을 중시하는 전 세계적인 추세에 따라 각국은 전기차 등 친환경 차량 위주의 다양한 정책을 펼쳐나가고 있으며, 우리나라도 이에 따른 많은 제도 등의 변화가 진행되고 있습니다. 이러한 자동차 산업의 변화는 종속회사인 SK렌터카(주)의 사업에도 많은 영향을 미칠 것으로 판단하고 있으며, 그 변화 방향성에 대해 적극적으로 대응하여 미래 모빌리티 산업 분야를 선도하는 회사로 지속적 발전을 모색하고자 내연기관차량에서 전기차로의 변화에 대한 선제적 대응을 위한 타 회사와의 협력관계 구축, On-line 마케팅 강화, FMS(Fleet Management Systems) 개발 등 다방면으로 노력하고 있습니다.&cr

◎ 스피드메이트 사업부

◎ 글로벌 부문

美-中간 무역갈등을 비롯한 보호무역주의 추세, 중국 등 금융 Risk 부각 및 코로나19 이슈로 인한 글로벌 경기 둔화 지속으로 수출 시장의 불확실성이 예상됩니다.

◎ SK매직

(가) 렌탈사업

(나) 가전사업

◎ 워커힐

(4) 조직도

전사조직도.jpg 전사조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표


연 결 재 무 상 태 표
제 68(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 67(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재

SK네트웍스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제 68(당) 기		제 67(전) 기
자 산
I. 유동자산		2,638,678		3,965,679
1. 현금및현금성자산	861,330		496,862
2. 단기금융상품	4,515		11,511
3. 단기투자증권	-		45
4. 매출채권	756,127		912,075
5. 파생금융자산	1,246		502
6. 유동성금융리스채권	83,163		32,633
7. 기타금융자산	54,665		115,522
8. 기타유동자산	157,365		155,587
9. 재고자산	562,470		731,912
10. 매각예정비유동자산	157,797		1,509,030
II. 비유동자산		6,134,804		6,173,093
1. 장기금융상품	451		55
2. 장기매출채권	13,965		14,599
3. 장기투자증권	131,504		81,263
4. 관계기업및공동기업투자	19,283		23,625
5. 파생금융자산	-		1,751
6. 금융리스채권	247,294		124,456
7. 기타금융자산	58,513		51,523
8. 유형자산	3,088,121		3,341,839
9. 영업권및무형자산	771,718		763,820
10. 투자부동산	256,265		91,190
11. 사용권자산	1,355,033		1,453,279
12. 이연법인세자산	102,995		147,766
13. 기타비유동자산	89,662		77,927
자 산 총 계		8,773,482		10,138,772
부 채
I. 유동부채		3,723,299		4,521,974
1. 매입채무	898,500		1,454,622
2. 단기차입금	951,202		934,803
3. 유동성장기부채	786,338		805,478
4. 파생금융부채	30,368		10,705
5. 유동성리스부채	554,206		552,577
6. 기타금융부채	275,226		350,014
7. 당기법인세부채	47,413		26,268
8. 유동충당부채	8,310		35,885
9. 기타유동부채	139,243		101,961
10. 매각예정부채	32,493		249,661
II. 비유동부채		2,804,933		3,311,545
1. 장기매입채무	712		2,391
2. 차입금및사채	1,580,939		1,982,806
3. 파생금융부채	1,556		2,051
4. 리스부채	865,808		959,277
5. 기타금융부채	209,153		200,695
6. 이연법인세부채	71,279		85,606
7. 순확정급여부채	55,416		63,870
8. 충당부채	1,767		1,025
9. 기타비유동부채	18,303		13,824
부 채 총 계		6,528,232		7,833,519
자 본
I. 지배기업소유주지분		2,058,172		2,163,380
1. 자본금	648,654		648,654
2. 연결자본잉여금	748,880		805,908
3. 연결이익잉여금	819,035		812,667
4. 연결기타자본항목	(158,397)		(103,849)
II. 비지배지분		187,078		141,873
자 본 총 계		2,245,250		2,305,253
부 채 와 자 본 총 계		8,773,482		10,138,772


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 68(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 67(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

SK네트웍스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제 68(당) 기		제 67(전) 기
I. 매출액		10,625,906		13,054,240
II. 매출원가		9,547,514		11,939,913
III. 매출총이익		1,078,392		1,114,327
IV. 판매비와관리비		954,443		1,004,955
V. 영업이익		123,949		109,372
금융수익	201,387		187,299
금융원가	309,541		266,262
기타영업외수익	135,292		22,304
기타영업외비용	43,114		50,995
지분법손실	(644)		(178)
VI. 법인세비용차감전계속영업이익		107,329		1,540
VII. 계속영업법인세비용		85,475		30,465
VIII. 계속영업연결당기순이익(손실)		21,854		(28,925)
IX. 중단영업이익(손실)		20,199		(93,688)
X. 연결당기순이익(손실)		42,053		(122,613)
지배기업소유주지분	34,495		(131,538)
비지배지분	7,558		8,925
XI. 연결기타포괄손익		21,791		(3,948)
1. 후속기간에 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목	11,554		(4,770)
순확정급여부채의 재측정요소	257		(7,398)
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 금융자산 평가이익	11,283		2,628
해외사업환산이익	14		-
2. 후속기간에 당기손익으로&cr 재분류되는 항목	10,237		822
지분법자본변동	(355)		513
파생상품평가손실	(148)		(1,258)
해외사업환산이익	10,740		1,567
XII. 연결당기총포괄손실		63,844		(126,561)
지배기업소유주지분	56,874		(135,613)
비지배지분	6,970		9,052
XIII. 주당손익
보통주 기본 및 희석주당이익(손실)		153원		(547)원
보통주 기본 및 희석주당&cr 계속영업이익(손실)		59원		(161)원


연 결 자 본 변 동 표
제 68(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 67(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

SK네트웍스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	자본금	연결&cr자본잉여금	연결&cr이익잉여금	연결&cr기타자본항목	지배기업&cr소유주지분	비지배지분	총 계
2019.1.1 (전기초)	648,654	814,476	979,131	(105,632)	2,336,629	(24,759)	2,311,870
회계정책의 변경효과	-	-	2,145	-	2,145	-	2,145
수정후 기초 자본	648,654	814,476	981,276	(105,632)	2,338,774	(24,759)	2,314,015
총포괄손익:
연결당기순이익(손실)	-	-	(131,538)	-	(131,538)	8,925	(122,613)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(7,404)	-	(7,404)	6	(7,398)
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 금융자산 평가이익	-	-	-	2,628	2,628	-	2,628
지분법자본변동	-	-	-	513	513	-	513
파생상품평가손실	-	-	-	(1,258)	(1,258)	-	(1,258)
해외사업환산손익	-	-	-	1,446	1,446	121	1,567
소 계	-	-	(138,942)	3,329	(135,613)	9,052	(126,561)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	(28,881)	-	(28,881)	-	(28,881)
연결실체 간 자본거래	-	(8,568)	-	(1,367)	(9,935)	4,265	(5,670)
주식보상비용	-	-	-	337	337	-	337
연결범위 변동	-	-	-	-	-	153,547	153,547
기타	-	-	(786)	(516)	(1,302)	(232)	(1,534)
소 계	-	(8,568)	(29,667)	(1,546)	(39,781)	157,580	117,799
2019.12.31 (전기말)	648,654	805,908	812,667	(103,849)	2,163,380	141,873	2,305,253

2020.1.1 (당기초)	648,654	805,908	812,667	(103,849)	2,163,380	141,873	2,305,253
총포괄손익:
연결당기순이익	-	-	34,495	-	34,495	7,558	42,053
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	789	-	789	(532)	257
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 금융자산 평가이익	-	-	(35)	11,318	11,283	-	11,283
지분법자본변동	-	-	-	(355)	(355)	-	(355)
파생상품평가손실	-	-	-	(78)	(78)	(70)	(148)
해외사업환산손익	-	-	-	10,740	10,740	14	10,754
소 계	-	-	35,249	21,625	56,874	6,970	63,844
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	(28,881)	-	(28,881)	-	(28,881)
자기주식의 취득	-	-	-	(115,046)	(115,046)	-	(115,046)
연결실체 간 자본거래	-	(56,451)	-	1,372	(55,079)	36,523	(18,556)
주식보상비용	-	-	-	138	138	-	138
동일지배하 사업결합	-	(577)	-	-	(577)	-	(577)
연결범위 변동	-	-	-	35,656	35,656	760	36,416
기타	-	-	-	1,707	1,707	952	2,659
소 계	-	(57,028)	(28,881)	(76,173)	(162,082)	38,235	(123,847)
2020.12.31 (당기말)	648,654	748,880	819,035	(158,397)	2,058,172	187,078	2,245,250


연 결 현 금 흐 름 표
제 68(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 67(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

SK네트웍스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 백만원)

과 목	제 68(당) 기		제 67(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(149,851)		466,351
1. 연결당기순이익(손실)	42,053		(122,613)
2. 비현금항목 조정 (주석 31)	944,830		1,194,484
3. 운전자본 조정 (주석 31)	(969,922)		(471,456)
4. 이자의 수취	10,535		8,951
5. 이자의 지급	(122,865)		(153,584)
6. 배당금의 수취	66		63
7. 법인세의 환급(납부)	(54,548)		10,506
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,387,924		(411,217)
1. 단기금융상품의 순증감	4,391		(2,280)
2. 장기금융상품의 순증감	(96)		-
3. 파생금융상품의 순증감	(8,188)		(844)
4. 단기대여금의 순증감	16,002		1,799
5. 장기대여금의 순증감	676		-
6. 장기투자증권의 처분	6,336		3,858
7. 장기투자증권의 취득	(43,118)		(882)
8. 관계기업및공동기업투자의 취득	-		(2,000)
9. 관계기업및공동기업투자의 처분	-		12,726
10. 유형자산의 처분	30,735		51,583
11. 유형자산의 취득	(211,053)		(218,395)
12. 무형자산의 처분	1,324		2,552
13. 무형자산의 취득	(16,182)		(4,299)
14. 투자부동산의 처분	229		96
15. 보증금의 순증감	12,460		2,270
16. 사업부의 양도	1,271,467		-
17. 사업부의 양수	(4,073)		(272,445)
18. 연결범위변동으로 인한 현금의 순증감	311,526		14,531
19. 기타투자활동으로 인한 현금유입액	15,488		513
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(870,804)		(40,911)
1. 단기차입금의 순증감	689		(25,634)
2. 유동성장기차입금의 상환	(832,863)		(768,075)
3. 유동성장기사채의 상환	-		(2,500)
4. 장기차입금의 차입	289,987		337,410
5. 사채의 발행	119,469		756,825
6. 배당금의 지급	(28,881)		(31,986)
7. 연결자본거래로 인한 현금유출액	(115,046)		(9,128)
8. 리스부채의 감소	(307,575)		(298,591)
9. 기타재무활동으로 인한 현금유입액	3,416		768
IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III)		367,269		14,223
V . 기초의 현금및현금성자산		496,862		484,466
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(2,801)		(1,827)
VII. 기말의 현금및현금성자산		861,330		496,862

&cr


재 무 상 태 표
제 68(당) 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 67(전) 기 : 2019년 12월 31일 현재

SK네트웍스 주식회사	(단위 : 백만원)

과 목	제 68(당) 기		제 67(전) 기
자 산
I. 유동자산		1,937,401		3,178,879
1. 현금및현금성자산	657,406		350,378
2. 단기금융상품	4,515		4,511
3. 매출채권	550,524		654,989
4. 파생금융자산	1,245		295
5. 유동성금융리스채권	2,511		2,963
6. 기타금융자산	37,697		54,003
7. 기타유동자산	107,604		122,532
8. 재고자산	439,508		577,113
9. 매각예정비유동자산	136,391		1,412,095
II. 비유동자산		3,918,038		4,494,443
1. 장기금융상품	37		37
2. 장기매출채권	12,159		12,159
3. 장기투자증권	122,980		73,846
4. 종속기업,관계기업및공동기업투자	1,301,923		1,369,404
5. 파생금융자산	-		1,751
6. 금융리스채권	26,431		28,518
7. 기타금융자산	37,497		38,792
8. 유형자산	1,154,136		1,440,578
9. 무형자산	31,786		29,929
10. 투자부동산	256,265		73,994
11. 사용권자산	865,549		1,237,140
12. 이연법인세자산	70,123		119,107
13. 기타비유동자산	39,152		69,188
자 산 총 계		5,855,439		7,673,322
부 채
I. 유동부채		2,515,605		3,343,764
1. 매입채무	769,175		1,331,547
2. 단기차입금	561,983		681,444
3. 유동성장기부채	506,805		475,101
4. 파생금융부채	29,000		10,360
5. 유동성리스부채	381,393		448,915
6. 기타금융부채	142,425		174,728
7. 당기법인세부채	21,320		-
8. 유동충당부채	1,696		1,547
9. 기타유동부채	101,808		68,781
10. 매각예정부채	-		151,341
II. 비유동부채		1,371,065		2,237,177
1. 차입금및사채	702,919		1,219,387
2. 파생금융부채	1,459		2,051
3. 리스부채	542,463		846,556
4. 기타금융부채	118,355		157,624
5. 충당부채	869		823
6. 기타비유동부채	5,000		10,736
부 채 총 계		3,886,670		5,580,941
자 본
I. 자본금		648,654		648,654
1. 보통주자본금	620,469		620,469
2. 우선주자본금	28,185		28,185
II. 자본잉여금		787,513		788,090
III. 이익잉여금		692,185		711,897
IV. 기타자본항목		(159,583)		(56,260)
자 본 총 계		1,968,769		2,092,381
부 채 와 자 본 총 계		5,855,439		7,673,322

&cr


포 괄 손 익 계 산 서
제 68(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 67(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

SK네트웍스 주식회사	(단위 : 백만원)

과 목	제 68(당) 기		제 67(전) 기
I. 매출액		8,062,953		10,574,129
II. 매출원가		7,600,730		9,951,706
III. 매출총이익		462,223		622,423
IV. 판매비와관리비		508,553		661,239
V. 영업손실		(46,330)		(38,816)
금융수익	188,804		173,114
금융원가	246,900		216,065
기타영업외수익	141,208		110,345
기타영업외비용	26,507		24,583
VI. 법인세비용차감전계속영업이익		10,275		3,995
VII. 계속영업법인세비용		58,097		1,694
VIII. 계속영업당기순이익(손실)		(47,822)		2,301
IX. 중단영업이익(손실)		51,599		(88,263)
X. 당기순이익(손실)		3,777		(85,962)
XI. 기타포괄손익		16,977		(1,598)
1. 후속기간에 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목	16,957		(340)
순확정급여부채의 재측정요소	5,428		(2,941)
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 금융자산 평가이익	11,529		2,601
2. 후속기간에 당기손익으로&cr 재분류되는 항목	20		(1,258)
파생상품평가이익(손실)	20		(1,258)
XII. 총포괄이익(손실)		20,754		(87,560)
XIII. 주당손익
보통주 기본주당이익(손실)		17원		(357)원
보통주 기본주당계속영업이익(손실)		(213)원		10원

&cr


자 본 변 동 표
제 68(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 67(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

SK네트웍스 주식회사	(단위 : 백만원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	총 계
2019.1.1 (전기초)	648,654	788,090	837,312	(57,940)	2,216,116
회계정책의 변경 효과	-	-	(7,631)	-	(7,631)
수정후 기초 자본	648,654	788,090	829,681	(57,940)	2,208,485
총포괄손익:
당기순손실	-	-	(85,962)	-	(85,962)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(2,941)	-	(2,941)
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 금융자산 평가이익	-	-	-	2,601	2,601
파생상품평가손실	-	-	-	(1,258)	(1,258)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	(28,881)	-	(28,881)
주식보상비용	-	-	-	337	337
2019.12.31 (전기말)	648,654	788,090	711,897	(56,260)	2,092,381

2020.1.1 (당기초)	648,654	788,090	711,897	(56,260)	2,092,381
총포괄손익:
당기순이익	-	-	3,777	-	3,777
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	5,428	-	5,428
기타포괄손익-공정가치 측정&cr 금융자산 평가이익	-	-	(36)	11,565	11,529
파생상품평가이익	-	-	-	20	20
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
연차배당	-	-	(28,881)	-	(28,881)
자기주식의 취득	-	-	-	(115,046)	(115,046)
주식보상비용	-	-	-	138	138
동일지배거래	-	(577)	-	-	(577)
2020.12.31 (당기말)	648,654	787,513	692,185	(159,583)	1,968,769

&cr


현 금 흐 름 표
제 68(당) 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 67(전) 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

SK네트웍스 주식회사	(단위 : 백만원)

과 목	제 68(당) 기		제 67(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(79,213)		441,967
1. 당기순이익(손실)	3,777		(85,962)
2. 비현금항목 조정 (주석 29)	261,857		597,725
3. 운전자본 조정 (주석 29)	(273,288)		(18,350)
4. 이자의 수취	6,353		4,229
5. 이자의 지급	(68,624)		(109,426)
6. 배당금의 수취	65		31,069
7. 법인세의 환급(납부)	(9,353)		22,682
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,336,248		(323,550)
1. 단기금융상품의 순증감	(4)		(4)
2. 파생금융자산의 순증감	2,329		-
3. 파생금융부채의 순증감	(10,360)		(844)
4. 단기대여금의 순증감	-		24
5. 장기투자증권의 처분	5,800		3,758
6. 장기투자증권의 취득	(39,713)		(780)
7. 종속기업및관계기업투자의 취득	(158,864)		(297,809)
8. 종속기업및관계기업투자의 처분	301,670		10,000
9. 유형자산의 처분	14,755		48,966
10. 유형자산의 취득	(78,020)		(92,679)
11. 무형자산의 처분	3,495		2,551
12. 무형자산의 취득	(2,842)		(1,717)
13. 보증금의 감소	18,190		20,822
14. 보증금의 증가	(4,378)		(15,857)
15. 사업부의 양도	1,271,467		-
16. 사업부의 양수	(1,894)		-
17. 기타비유동자산의 감소	14,617		19
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(950,007)		(156,385)
1. 단기차입금의 순증감	(94,416)		(22,476)
2. 유동성장기차입금의 상환	(484,679)		(102,632)
3. 유동성장기사채의 상환	-		(280,000)
4. 장기차입금의 차입	-		150,000
5. 사채의 발행	-		398,391
6. 자기주식의 취득	(115,046)		-
7. 배당금의 지급	(28,881)		(28,881)
8. 리스부채의 감소	(226,985)		(270,787)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)		307,028		(37,968)
V. 기초의 현금및현금성자산		350,378		388,346
VI. 기말의 현금및현금성자산		657,406		350,378

&cr


이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서&cr========================
제 68(당) 기	2020년 01월 01일 부터&cr2020년 12월 31일 까지	제 67(전) 기	2019년 01월 01일 부터&cr2019년 12월 31일 까지
처분예정일	2021년 03월 29일	처분확정일	2020년 03월 25일

(단위: 백만원)

구 분	당 기		전 기
I. 미처분이익잉여금		578,770		601,370
전기이월미처분이익잉여금	569,601		697,904
회계정책 변경효과	-		(7,631)
당기순이익(손실)	3,777		(85,962)
순확정급여부채의 재측정요소	5,428		(2,941)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 대체	(36)		-
II. 이익잉여금처분액		(28,861)		(31,769)
이익준비금	(2,624)		(2,888)
배당금	(26,237)		(28,881)
III. 차기이월미처분이익잉여금		549,909		569,601

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음*&cr* 이익잉여금처분계산서 참조

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당 없음	해당 없음	해당 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제1조의2 (지배구조헌장) 회사는 투명하고 건전한 지배구조 확립을 위해서 지속적으로 노력해야 한다. 이를 위해 회사는 지배구조 선진화에 대한 의지 및 방안을 담은 지배구조헌장을 마련하고 이를 실천해 나가야 한다.	최상위규정인 정관에 지배구조 헌장의 근거규정을 마련함
제9조 (신주인수권) ① ~ ② (생략) ③ 이사회는 제 1항 본문의 규정에 불구하고 예탁증서(DR) 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우에 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ④ 제 1항 본문의 규정에 불구하고 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 기업구조조정 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.	제9조 (신주인수권) ① ~ ② (현행과 동일) ③ 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 예탁증서(DR) 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우에 이사회의 결의로 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정할 수 있다. ④ 제1항 본문의 규정에 불구하고 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 기업구조조정 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 이사회의 결의로 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정할 수 있다.	신주의 제3자 배정을 받을 수 있는 자에 ‘주주’도 포함됨을 명확히 함
제11조 (명의개서 대리인) ① ① ~ ② (생략) ③ 제 2항의 업무처리에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행업무규정 등에 따른다.	제11조 (명의개서 대리인) ① ~ ② (현행과 동일) ③ 제 2항의 업무처리에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정 등에 따른다.	전자등록제도 도입에 따라 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영함
제20조의3 (사채 및 신주인수 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수 증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제20조의3 (사채 및 신주인수 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 사채권 및 신주인수 증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설함
제29조 (이사의 수) ① ① ~ ② (생략) ③ <신설>	제29조 (이사의 수) ① ① ~ ② (생략) ③ 이 회사는 이사회의 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.	자본시장법상 자산총액이 2조원 이상인 주권상장법인의 경우 이사회의 이사 전원을 특정 성(性)으로 구성하지 못하는 점을 반영함
제36조 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 감사 위원회, 사외이사 후보추천 위원회를 둔다. ② ~ ③ (생략)	제36조 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 감사 위원회, 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회를 둔다. ② ~ ③ (생략)	사외이사 후보 추천 기능을 포함하여 이사 평가 및 보상 등 포괄적인 인사 기능을 담당하는 이사회 내 위원회를 설치하기 위해 기존 위원회의 명칭을 변경하고자 함
제38조 (감사위원회의 구성) ① ① ~ ③ (생략) ④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.	제38조 (감사위원회의 구성) ① ① ~ ③ (생략) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 선임한다. 다만, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원을 선임할 수 있다. ⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 하며, 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다. ⑨ 사외이사의 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 본 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 한다.	상법 제542조의 12의 개정 내용 등을 반영함
<신설>	부칙(2021.03.29.) 제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이호정	1966.12.13	-	-	없음	이사회
하영원	1954.11.2	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
임호	1957.9.30	사외이사	-	없음	사외이사후보추천위원회
이문영	1976.12.25	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 4명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이호정	SK네트웍스경영지원본부장 &cr兼 신성장추진본부장	2021 ~ 현재	SK네트웍스 경영지원본부장 兼 신성장추진본부장	없음
2020	SK㈜ 투자2센터장
2019	SK㈜ 투자 3센터 임원
2017~2018	SK㈜ Portfolio5 실장
2016	SK네트웍스 전략기획실장
2015	SK핀크스 대표이사
하영원	서강대학교 경영학부 명예교수	2020~현재	서강대학교 경영학부 명예교수	없음
1989~2019	서강대학교 경영학부 교수
2011~2017	삼성카드 사외이사
2009~2015	효성 사외이사
임호	홍익대학교 지식재산법 교수	~현재	홍익대학교 지식재산법 교수	없음
2007~2013	법무법인 서울제일 변호사
1989~1991	수원지방법원 판사
1985~1989	제주지방법원 판사
이문영	덕성여자대학교 회계학과 부교수	2014~현재	덕성여자대학교 회계학과 부교수	없음
2001~2006	삼성SDS

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이호정	없음	없음	없음
하영원	없음	없음	없음
임호	없음	없음	없음
이문영	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<하영원 후보>

1. 전문성

본 후보자는 서강대학교 경영전문대학원장, 한국마케팅학회 회장, 한국경영학회 부회장 및 ㈜효성과 삼성카드㈜의 사외이사직을 역임한 바 있고, 현재 서강대학교 경영학부의 명예교수로 재직하고 있는 경영/마케팅 분야의 전문가로서, 다양한 지식과 경험을 기반으로 사외이사로서 회사의 경영에 기여하도록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 SK네트웍스 사외이사 후보추천위원회의 추천을 받은 바 있고, 회사와 특별한 거래관계가 없으며, 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으므로 이를 바탕으로 대주주로부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 해 나갈 것입니다.

<임호 후보>

1. 전문성

본 후보자는 제주지방법원 및 수원지방법원 판사, 법무법인 서울제일 변호사로 재직한 바 있고, 현재 홍익대학교 지식재산법 교수와 임호 법률사무소 변호사로 재직하고 있는 법무/지식재산권 분야의 전문가로서, 다양한 지식과 경험을 기반으로 사외이사로서 회사의 경영에 기여하도록 하겠습니다.

2. 독립성

<이문영 후보>

1. 전문성

본 후보자는 ㈜삼성SDS에 재직한 바 있고 금융위원회 감리위원을 역임하였으며, 현재 덕성여자대학교 회계학과 부교수로 재직하고 있는 경영/회계 분야의 전문가로서, 다양한 지식과 경험을 기반으로 사외이사로서 회사의 경영에 기여하도록 하겠습니다.

2. 독립성

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이호정 후보>

이호정 후보는 SK네트웍스 전략기획실장과 SK㈜ Portfolio5 실장, 투자3센터 임원, 투자2센터장 등 주요 직책을 두루 거쳤고, 현재 SK네트웍스 경영지원본부장 兼 신성장추진본부장으로 재직하고 있으며, 당사 및 그룹 전체의 경영상황에 대한 깊고 폭넓은 지식과 경험을 두루 겸비하였는 바, 이를 토대로 당사 사업 포트폴리오 강화와 신성장 사업 추진 및 육성 가속화에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 금번 정기주주총회에서 사내이사 후보로 추천하였습니다.

<하영원 후보>

하영원 후보는 한국마케팅학회 회장과 한국경영학회 부회장을 역임하고 현재 서강대학교 경영학부 명예교수로 재직하고 있으며, 경영/마케팅 분야의 전문가로서 해박한 지식과 다양한 경험을 두루 겸비하고 있어, 회사의 경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 금번 정기주주총회에 사외이사 후보로 추천하였습니다.

<임호 후보>

임호 후보는 제주지방법원 및 수원지방법원 판사를 역임하고 현지 임호 법률사무소의 변호사 및 홍익대학교 지식재산법 교수로 재직하고 있으며, 특히 지식재산 분야의 법무 전문가로서 해박한 지식과 다양한 경험을 두루 겸비하고 있어, 회사의 경영에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 금번 정기주주총회에 사외이사 후보로 추천하였습니다.

<이문영 후보>

이문영 후보는 현재 덕성여자대학교 회계학과 부교수로 재직하고 있고, 금융위원회 감리위원을 비롯하여 회계 및 세무 관련 다수의 위원회에서 위원직을 역임하는 등 회계 분야의 전문가로서 해박한 지식과 다양한 경험을 두루 겸비하고 있어, 회사의 경영 및 감사위원회 업무에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하여 금번 정기주주총회에서 감사위원이 될 사외이사 후보로 추천하였습니다.

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※ 기타 참고사항

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이문영	1976.12.25	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이문영	덕성여자대학교 회계학과 부교수	2014~현재	덕성여자대학교 회계학과 부교수	없음
2001~2006	삼성SDS

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이문영	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이문영 후보>

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※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)


이사의 수 (사외이사수)	7명(4명)
보수총액 또는 최고한도액	70억원

(전 기)


이사의 수 (사외이사수)	7명(4명)
실제 지급된 보수총액	68.5억원
최고한도액	70억원

※ 기타 참고사항

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 경영진과 주주의 이해 일치를 통한 기업가치 성장 극대화를 위해 핵심 &cr 경영진에게 주식매수선택권을 부여하여, 회사의 장기적/궁극적 기업가치 &cr 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
박상규	임원	대표이사 사장	기명식 보통주	1,641,619주
이호정	임원	경영지원본부장 兼 &cr신성장추진본부장	기명식 보통주	108,882주
총 2명	-	-	-	총 1,750,501주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	- 자기주식 교부&cr- 단, 주식매수선택권의 행사가격이 주식의 실질가액 (회사가 '행사통지'를 수령한 날을 기준으로 평가)보다 낮은 경우, 회사는 그 차액을 금전으로 지급하거나 그 차액에 상당하는 자기주식을 교부할 수 있으며, 그 결정은 이사회에서 함	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 교부할 주식의 종류 : 기명식 보통주&cr- 교부할 주식의 수 : 1,750,501주&cr※ 본 주식매수선택권 부여 여부 및 교부할 주식의 규모는 제68기 정기주주총회에서 특별결의로 최종 확정&cr&cr※ 참고사항&cr- 이번 주식매수선택권 부여 규모는 대상의 2021년도 연봉의 일정규모에 해당하는 금액을 1년치로 하되, 박상규 대표이사는 금번 부여 시 3년치를 일괄 부여하고, 이호정 본부장은 금번 부여 시 1년치를 부여함&cr&cr- 이번 부여 규모는 전체 발행주식 총 수의 0.7%수준으로, 이는 상법 제542조의 3 제2항과 당사 정관 제9조의 3에서 정한 '발행주식 총수의 15%를 초과하는 부여 규모'에 해당하지 않음	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격 : 주식매수선택권의 기준 행사가격은 주식매수선택권 부여일의 전일로부터 직전 2개월, 1개월, 1주일간의 거래량 가중평균주가의 산술평균가격으로 함&cr&cr- 행사기간(박상규) : 2024년 3월 30일부터 2028년 3월 29일까지로 함&cr&cr- 행사기간(이호정) : 2023년 3월 30일부터 2026년 3월 29일까지로 함	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 유·무상증자, 주식 배당, 주식분할·합병·자본감소, 회사의 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권 부여계약서의 내용에 따라 이사회 결의로 행사가격 및 주식수를 조정할 수 있음&cr&cr- 주식매수선택권 부여계약서에서 정한 부여의 취소 사유가 발생한 경우, 이사회 결의로 주식매수선택권을 취소할 수 있음&cr&cr- 부여일로부터 2년 미만 재직 시에는 권리를 상실하며 (법적 기준), 주식매수선택권 부여 및 행사 관련 세부 사항은 관련 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
248,187,647	발행주식 총수의 &cr100분의 15	기명식 보통주식 또는 기명식 종류주식	37,228,147	36,053,572

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2018년	3월 30일	박상규	보통주	391,525	-	-	391,525
2018년	3월 30일	박상규	보통주	391,525	-	-	391,525
2018년	3월 30일	박상규	보통주	391,525	-	-	391,525
계	-	총 3명	-	총 1,174,575주	-	-	총 1,174,575주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021.03.191주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사 2020 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 21.03.19 당사 홈페이지(http://www.sknetworks.co.kr)와 금융감독원 공시홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 기재될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내&cr 당 사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다.&cr 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 &cr 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr - 전자투표 행사 인터넷 주소 : 한국예탁결제원 전자투표시스템&cr · 인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr 」 &cr · 모 바일주소「 http://evote.ksd.or.kr /m」 &cr - 전자투표 행사 기간 : 2021년 03 월 19 일 ~ 2021년 03월 28일&cr (기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날은 오후&cr 5시까지만 투표 가능)&cr - 시스템에 인증서(코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 &cr 인증서 등)를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 &cr - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr &cr ▶ 주주총회 집중일 주총 개최 사유&cr 해당사항 없음&cr &cr ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 방지하기 위하여, 주주님께서는 가급적 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 활용하여 주실 것을 권장 드립니다.

한편, 의심증세가 없으신 주주님께서도 질병 예방을 위해 주주총회 장소 입장 시부터 퇴장 시까지 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. &cr만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19의 확산 등 긴급한 상황에 따라 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체 없이 안내 드릴 예정입니다.

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SKNetworksCompanyLimited Proxy Solicitation & Information Statement 2021

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SKNetworksCompanyLimited — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

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