SK TELECOM CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Oct 27, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 SK텔레콤(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 10월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK텔레콤 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	박정호&cr
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로65 SK T타워
	(전 화)02-6100-2114
	(홈페이지) http://www.sktelecom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무그룹장 (성 명) 김진원
	(전 화) 02-6100-2114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 18일

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK텔레콤(주) 제81-1회 무기명식 이권부 무보증사채&crSK텔레콤(주) 제81-2회 무기명식 이권부 무보증사채&crSK텔레콤(주) 제81-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제81-1회 금 구백억원(\90,000,000,000)&cr제81-2회 금 칠백억원(\70,000,000,000)&cr제81-3회 금 사백억원(\40,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정사항은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	발행금리 확정	회차 : 81-1&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr회차 : 81-2&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr회차 : 81-3&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 + 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 81-1&cr이자율 : 2.469%&cr발행수익률 : 2.469%&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 81-2&cr이자율 : 2.694%&cr발행수익률 : 2.694%&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회차 : 81-3&cr이자율 : 2.680%&cr발행수익률 : 2.680%&cr (삭제)&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	발행금리 확정	[회차 : 81-1]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 81-2]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr 주 1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr[회차 : 81-3]&cr발행수익율(%) : -&cr연리이자율(%) : -&cr 주 1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 + 0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 81-1]&cr발행수익율(%) : 2.469% &cr연리이자율(%) : 2.469% &cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 81-2]&cr발행수익율(%) : 2.694% &cr연리이자율(%) : 2.694% &cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr[회차 : 81-3]&cr발행수익율(%) : 2.680% &cr연리이자율(%) : 2.680% &cr (삭제)&cr&cr
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등	발행금리 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제81-1회 무보증사채	900	주1)	2024년 10월 28일	-
제81-2회 무보증사채	700	주2)	2026년 10월 28일	-
제81-3회 무보증사채	400	주3)	2041년 10월 28일	-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09 %p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤(주) 20년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 SK텔레콤(주) 20년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후&cr

(단위 : 억원)

회차	발행금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제81-1회 무보증사채	900	2.469%	2024년 10월 28일	-
제81-2회 무보증사채	700	2.694%	2026년 10월 28일	-
제81-3회 무보증사채	400	2.680%	2041년 10월 28일	-

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 10월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr