SK GAS LTD — M&A Activity 2021

Aug 26, 2021

SK가스/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.08.26)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-26

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-04-29
3. 정정사유	자본금 납입 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 취득예정일자	2021-08-31	2021-09-30
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	3. 자본금 납입 시점(예정)  - 2014년 : 19억원(납입완료)  - 2021년 8월 31일 : 1,702억원(납입시점 및 상기 "6. 취득예정일자"는 준공예정일 및 투자일정 감안한 일자이며, 발행회사의 자금운용계획에 따라 변동가능하며, 일정 변경시 재공시 예정)	3. 자본금 납입 시점(예정)  - 2014년 : 19억원(납입완료)  - 2021년 9월 30일 : 1,702억원(상기 "6. 취득예정일자"는 발행회사의 자금운용계획에 따라 확정된 최종자본금 납입일입니다.)

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	고성그린파워(주)
국적	대한민국	대표자	정석부
자본금(원)	906,006,140,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	90,600,614	주요사업	석탄화력 발전소 건설 및 운영
2. 취득내역	취득주식수(주)	17,214,117
취득금액(원)	172,141,170,000
자기자본(원)	1,118,795,690,466
자기자본대비(%)	15.4
대규모법인여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	17,214,117
지분비율(%)	19
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		석탄발전 사업 진출을 통한 회사의 사업 다각화 및 안정성 강화
6. 취득예정일자		2021-09-30
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		2,628,349,552,907	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2014-04-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 경상남도 고성군에 2GW(1GW X 2기) 용량의      석탄발전소 건설 / 운영 2. 사업규모 : 5.2조원 3. 자본금 납입 시점(예정)    - 2014년 : 19억원(납입완료)    - 2021년 9월 30일 : 1,702억원(상기 "6. 취득예정일자"는 발행회사의 자금운용계획에 따라 확정된 최종자본금 납입일입니다.) 4. 건설예정기간 : 2017년3월 ~ 2021년4월(1호기), 2021년10월(2호기) 5. PF약정은 16년 12월 체결 예정이며, 당사 포함 전략적 투자자(SK Gas, SK건설, 남동발전) 확약서 제출 예정    - 출자약정 : 당사 1,721억원(준공일까지 납입)    - 사업주 경비 5,000억원 초과시 자본금 출자 또는 후순위 대출 통한 선순위 상환 6. 상기 "2. 취득내역"의 자기자본은 2013년말 IFRS연결재무제표 기준입니다. 7. 상기 내역은 진행경과 및 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. 8. 하기 "발행회사의 요약 재무상황"의 당해연도는 2016년 3분기 기준으로 감사를 받지 아니한 재무상황이며, 전년도는 15년 12월 말, 전전년도는 14년 12월 말 기준입니다.
※관련공시	2021-04-29 타법인주식및출자증권취득결정 2016-11-30 타법인주식및출자증권취득결정 2014-04-17 타법인주식및출자증권취득결정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	191,395,752,048	3,598,799,329	187,796,952,719	200,000,000,000	-	-3,778,004,020	해당사항 없음	해당사항 없음
전년도	95,323,319,571	3,247,568,053	92,075,751,518	100,000,000,000	-	-4,311,839,479	적정의견	삼정회계법인
전전년도	27,539,605,401	788,991,154	26,750,614,247	30,000,000,000	-	-3,114,793,853	적정의견	삼정회계법인