SK GAS LTD — Capital/Financing Update 2021

Sep 17, 2021

SK가스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.09.17)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-17

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-27
3. 정정사유	유상증자 금액 변동(증액)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 신주의 종류와 수    보통주식(수)	81,000,000	123,102,000
2. 1주당 액면가액(원)	1,300	1,250
4. 자금조달의 목적 타법인 증권 취득자금(원)	105,300,000,000	153,897,300,000
6. 신주 발행가액 확정발행가 보통주식(원)	1,300	1,250
9. 1주당 신주배정주식수(주)	16.2000000	24.6204000
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 본 공시는 당사의 종속회사인 SK Gas International Pte. Ltd.(이하 'SKGI')의 유상증자 결정에 따른 공시사항입니다. 본 유상증자로 발행하는 신주 81,000,000주는 전량 구주주인 SK가스㈜에 배정합니다. - 상기 '2. 1주당 액면가액', '4. 자금조달의 목적', '6.신주발행가액'은 하기 환산 환율을 적용한 금액입니다. ※1주당 액면가 : 1US$ , 원화 환산 환율 : 1,300원/US$ - 상기 '4. 자금조달의 목적'의 '타법인 증권 취득자금'은 사업진행 경과에 따라 4년간('20~'23) 분할하여 증자 집행 예정입니다.	- 본 공시는 당사의 종속회사인 SK Gas International Pte. Ltd.(이하 'SKGI')의 유상증자 결정에 따른 공시사항입니다. SKGI는 SKGI가 100% 지분을 보유 중인 SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.(이하 'SKGP')의 사우디 내 신규사업 투자재원 제공을 위하여 유상증자를 결정하였습니다. 본 유상증자로 발행하는 신주 123,102,000주는 전량 구주주인 SK가스㈜에 배정합니다. - 상기 '1 신주의 종류와 수', '2. 1주당 액면가액', '4. 자금조달의 목적', '6.신주발행가액'은 하기 발행주식수별 환산 환율을 적용한 금액입니다. ※ 투자예상금액 : US$ 123.1백만*  ① PDH/PP사업 : US$ 118.6백만    ② IPA사업    : US$ 4.5백만   : 1주당 액면가 1US$, 원화환산 환율은 증자결정 당시의 추정환율 사용 ①'20.3월 US$81백만 @1,300원/US$ ②'20.9월 US$3.6백만 @1,200원/US$  ③ '21.9월 US$38.5백만 @1,150원/US$ - 상기 '1 신주의 종류와 수'와 '4. 자금조달의 목적'의 '타법인 증권 취득자금'은 SKGP의 증자 예정 주식 수 및 투자예정금액인 123.1백만US$을 원화환산한 금액으로, 사업진행 경과에 따라 SKGP의 Capital call을 통해 5년간('20~'24) 분할하여 순차적으로 증자 집행 예정입니다. - 상기 내역은 사업 진행경과 및 경영환경 변화에 따라 사업구조 등이 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 관련 변경공시 등을 통해 재공시하겠습니다.

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	SK Gas International Pte. Ltd.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	123,102,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		1,250
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	5,000,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	153,897,300,000
기타자금(원)	-
5. 증자방식		주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	1,250
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	-	확정 예정일	-
종류주식(원)	-	확정 예정일	-
7. 발행가 산정방법			주당액면가 적용
8. 신주배정기준일			-
9. 1주당 신주배정주식수(주)			24.6204000
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)			-
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
구주주	시작일	-
종료일	-
12. 납입일			-
13. 실권주 처리계획			기존 주주에게 전량 배분하기로 이사회에서 결의
14. 신주의 배당기산일			-
15. 신주권교부예정일			-
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			미해당
17. 신주인수권양도여부			미해당
18. 이사회결의일(결정일)			2020-03-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)		-
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
19. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유			모집에 해당되지 않으며, 해당종속회사는 해외 비상장법인임
21. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			- 본 공시는 당사의 종속회사인 SK Gas International Pte. Ltd.(이하 'SKGI')의 유상증자 결정에 따른 공시사항입니다. SKGI는 SKGI가 100% 지분을 보유 중인 SK Gas Petrochemical Pte. Ltd.(이하 'SKGP')의 사우디 내 신규사업 투자재원 제공을 위하여 유상증자를 결정하였습니다. 본 유상증자로 발행하는 신주 123,102,000주는 전량 구주주인 SK가스㈜에 배정합니다. - 상기 '1 신주의 종류와 수', '2. 1주당 액면가액', '4. 자금조달의 목적', '6.신주발행가액'은 하기 발행주식수별 환산 환율을 적용한 금액입니다. ※ 투자예상금액 : US$ 123.1백만*  ① PDH/PP사업 : US$ 118.6백만    ② IPA사업    : US$ 4.5백만   : 1주당 액면가 1US$, 원화환산 환율은 증자결정 당시의 추정환율 사용 ①'20.3월 US$81백만 @1,300원/US$ ②'20.9월 US$3.6백만 @1,200원/US$  ③ '21.9월 US$38.5백만 @1,150원/US$ - 상기 '1 신주의 종류와 수'와 '4. 자금조달의 목적'의 '타법인 증권 취득자금'은 SKGP의 증자 예정 주식 수 및 투자예정금액인 123.1백만US$을 원화환산한 금액으로, 사업진행 경과에 따라 SKGP의 Capital call을 통해 5년간('20~'24) 분할하여 순차적으로 증자 집행 예정입니다. - 상기 '11. 청약예정일','12. 납입일' 및 '15. 신주권교부예정일'은 향후 출자 일정이 구체적으로 확정될 경우 재공시하도록 하겠습니다. - 상기 '18. 이사회결의일'은 SKGI의 주주총회 결의일입니다. - 하기 종속회사에 관한 사항 중 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결자산총액은 2018년말 기준입니다. - 상기 내역은 사업 진행경과 및 경영환경 변화에 따라 사업구조 등이 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 관련 변경공시 등을 통해 재공시하겠습니다.
※ 관련공시	2021-09-17 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 2021-09-17 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항) 2020-03-27 타법인주식및출자증권취득결정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	SK Gas International Pte. Ltd.	영문	SK Gas International Pte. Ltd.
- 대표자	이상곤
- 주요사업	LPG수출입업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	461,150,070,734
지배회사의 연결 자산총액(원)	3,755,607,241,785
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	12.28