SK Discovery Co.,Ltd. — M&A Activity 2021

Feb 5, 2021

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인	에스케이케미칼(주)	의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년     2월     5일
회     사     명  :	에스케이케미칼 주식회사
대  표   이  사  :	전 광 현
본 점  소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)
	(전  화) 02-2008-2008
	(홈페이지)http://www.skchemicals.com
작 성 책 임 자 :	(직  책) 경영지원본부장	(성  명) 박 종 현
	(전  화) 02-2008-2008

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사		회사명	에스케이바이오사이언스 주식회사 (SK bioscience Co., Ltd.)
국적	대한민국	대표자	안재용
자본금(원)	10,200,000,000	회사와 관계	계열회사
발행주식 총수(주)	61,200,000	주요사업	백신 및 바이오의약품의 연구개발, 생산, 판매 및 관련된 지식재산권의 임대
2. 양도내역	양도주식수(주)	7,650,000
양도금액(원)(A)	374,850,000,000
총자산(원)(B)	2,131,709,150,029
총자산대비(%)(A/B)	17.58
자기자본(원)(C)	718,706,292,859
자기자본대비(%)(A/C)	52.16
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	52,350,000
지분비율(%)	68.43
4. 양도목적		투자재원 확보 및 재무구조 개선 등
5. 양도예정일자		2021.03.12
6. 거래상대방	회사명(성명)	-
자본금(원)	-
주요사업	-
본점소재지(주소)	-
회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		-
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	미해당
- 근거 및 사유	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-14의2 제3호
외부평가기관의 명칭	-
외부평가 기간	-
외부평가 의견	-
9. 이사회결의일(결정일)		2021.02.05
- 사외이사참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
10. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
11. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 당사가 보유한 에스케이바이오사이언스 주식회사의 유가증권시장 상장에 따른 구주 공모매출 관련 사항입니다.

- 상기 '1. 발행회사'의 자본금(원)은 2019년 말 기준입니다.

- 상기 '2. 양도내역' 중 양도주식수(주)는 에스케이바이오사이언스 주식회사의 상장과정에 따라 변동될 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시 예정입니다.

- 상기 '2. 양도내역' 중 양도금액(원)(A)은 에스케이바이오사이언스 주식회사 보통주식의 공모희망가액 49,000원 ~ 65,000원 중 최저가격인 49,000원을 적용하였습니다. 추후 공모가액 확정시 재공시 할 예정이며, 이에 따라 총자산대비(%)(A/B)와 자기자본대비(%)(A/C)도 함께 재공시 예정입니다. 대상자산의 2019년 12월말 기준 장부가액은 24,692,166,395원 입니다.

- 상기 '2. 양도내역' 중 총자산(원)(B) 및 자기자본(원)(C)은 2019년 말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '3. 양도 후 지분비율'은 에스케이바이오사이언스 주식회사의 신주발행주식수 확정에 따라 변동될 수 있습니다.

- 상기 '5. 양도예정일자'는 에스케이바이오사이언스 주식회사 공모일정 상 주금납입일이며, 변동될 수 있습니다.

- 상기 '6. 거래상대방'은 구주공모매출건으로 공시일 현재 특정되지 않았습니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해연도(2019년말), 전년도(2018년말) 기준입니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

구  분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	403,980,109,663	171,245,935,235	232,734,174,428	10,200,000,000	183,937,702,390	14,677,404,770	적정	한영회계법인
전년도	399,996,998,891	180,751,360,036	219,245,638,855	10,200,000,000	99,403,396,717	8,933,039,243	적정	한영회계법인
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-