SJM CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)에스제이엠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 3 월 11 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 에스제이엠
대 표 이 사 :	김 휘 중
본 점 소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 별망로 459번길 20(목내동)
	(전 화) 031-490-3869
	(홈페이지) http://www.sjmflex.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획관리부문장	(성 명) 이 홍 복
	(전 화) 031-490-3858

&cr

주주총회 소집공고(제11기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr

상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의하여 제 11 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr

－아 래－

1. 일 시: 2021년 3월 26일 (금요일) 오전 09시 30분

2. 장 소: 당사 기술연구동 3층 회의실

[경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 75(목내동) : 반월공단 6블럭 22호]

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항&cr -영업보고

-감사보고&cr -내부회계관리제도 운영실태 보고&cr

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 &cr 연결재무제표 승인&cr - 제2호 의안: 정관 변경의 건&cr - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

&cr5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장. 신분증

간접행사 : 주총참석장. 위임장, 대리인의 신분증 &cr

6. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본점 및 하나은행증권대행부에 비치하며 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타

금기 총회시 참석 주주님을 위한 주총 기념품은 지급되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김문규&cr(출석률: 50%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2020.02.25	1. 제10기 정기주주총회 개최의건&cr2. 제10기 결산배당 지급의 건	찬성
2	2020.05.12	제11기 1분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성
3	2020.06.03	생산중단 결정의 건	불참
4	2020.07.02	생산중단 결정의 건	불참
5	2020.08.11	제11기 반기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성
6	2020.08.13	생산중단 결정의 건	불참
7	2020.09.10	생산중단 결정의 건	불참
8	2020.11.10	제11기 3분기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

◇ 이사회내 위원회 없음

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000,000,000	36,000,000	36,000,000	-
이 사	3	112,658,750	37,552,917	-
합 계	4	2,000,000,000	148,658,750	37,164,688	-

※등기이사 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 자동차사업부문 : 자동차부품사업

1) 산업의 특성&cr자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 제조업과 생존을 같이하면서 국가 경제에 절대적으로 기여하는 국가 전략산업으로 국민 경제에 차지하는 비중이나 수출, 고용 등 여러측면에서 기여하는 바가 커, 각국 정부는 자동차 산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다. 자동차 제조는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있으며, 따라서 자동차 부품업체의 경영성과는 국내 완성차업체의 성과와 밀접한 관계를 가지고 있습니다.&cr

2) 산업의 성장성

자동차부품산업은 절대적으로 완성차업계의 경기동향에 의존하는 바 1980년대 중반이후 소득수준 향상에 따른 자동차 대중화의 진전 및 업계의 꾸준한 신모델 개발, 북미자동차시장에 대한 수출호조로 국내자동차 산업의 괄목할 만한 성장세에 힘입어 자동차부품업계 역시 매출증대 및 생산업체수의 증대 등 다방면으로 높은 성장세를 나타내었습니다.&cr

◈2020년 세계 자동차 판매동향◈ (단위 : 만 대, %)

구 분	2019년 연간		2020년 예상
판매	전년비	판매	전년비
---	---	---	---	---
세계	8,695	-5.0	8,730	0.4
미국	1,708	-1.1	1,680	-1.6
유럽	1,756	-1.0	1,703	-3.0
중국	2,050	-10.9	2,130	3.9
인도	292	-13.5	303	4.0
브라질	264	6.8	273	3.2
러시아	176	-2.1	175	-0.6
아세안 5국	352	0.0	372	5.5
중동	241	-16.3	226	-2.0

자료 : 현대자동차그룹 글로벌경영연구소&cr

3) 경기변동의 특성&cr자동차산업은 국가별 경제상황 및 자동차 보급률에 따라 다른 성장률을 보이나, 전체적으로는 성숙기 시장으로 경기의 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기가 활황인 시기에는 자동차 수요도 동시에 증가하나, 경기가 불황인 시기에는 초기 자금 투자가 필요한 자동차 특성 상 소비재 수요에 비해 수요 감소폭이 더 크게 나타나는 경향이 있습니다.&cr&cr4) 국내외 시장여건&cr글로벌 경기침체로 각국 정부는 경기 회복을 위해 정책을 펴고 있으나, 실물 경제의 회복은 더디게 진행되고 있는 상황입니다. 이에 더하여 최근 코로나19의 영향으로 글로벌 자동차 산업에서 공급차질과 수요충격이 동시에 발생하여 글로벌 자동차 산업의 시장 여건이 녹록치 않습니다. 또한, 코로나19에 따른 경제적 파급 위험이 커지면서 수요 감소 리스크가 고조되고 있습니다. &cr

5) 회사의 경쟁우위 요소

가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품개발능력과, 마케팅력, 코스트 경쟁력을 들 수 있습니다. 제품개발능력은 부품 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화 시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해 줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 제품의 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 하여 고객을 적극 창출함으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해 줍니다. 코스트 경쟁력은 신제품 개발비용, 제조생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총제적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 회사는 이러한 경쟁력을 통하여 고객의 요구에 부합한 고품질의 제품 생산을 최우선 목적으로 하고 있습니다. &cr

6) 시장점유율&cr당사의 최근 3사업연도의 국내외 시장점유율 변동추세 및 당해 사업연도의 경쟁회사별 시장점유율 등의 파악에 있어 객관적이고도 정확한 공신력 있는 자료의 부재로 시장점유율을 파악하지 못하므로 시장점유율 기재를 생략합니다.&cr

7) 시장의 특성

완성차업체와 부품 장기공급계약을 맺어 사업을 영위하며 신규차종 또는 엔진의 개발과 함께 관련업체간에 부품개발이 이루어져 부품을 생산 납품하는 체제이므로 신규업체의 독자적인 시장진입이 용이하지 않습니다.&cr&cr(2) 플랜트사업부문 : 산업용 BELLOWS 사업&cr1) 산업의 특성&cr각종 배관자재, 관이음쇠류는 석유화학, 발전, 플랜트, 조선 등 국가기간산업의 경기와 기업의 설비투자의 비중에 따라 매출규모가 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 시장구조면에서 설비업체의 의뢰를 받아 생산이 이루어지는 수주산업으로 제품의 품질과 더불어 납기 및 A/S가 매우 중요한 산업입니다.&cr&cr2) 산업의 성장성&cr각종 배관자재, 관이음쇠류 제조분야는 석유화학, 발전, 플랜트, 조선 등의 설비투자 비중이 업계의 생산 및 매출의 규모에 가장 큰 변동사항으로 작용합니다. 2003년이후 석유화학 부문의 수요급증과 한국의 제일의 조선산업의 기반위에 신규매출을 확대하기 위하여 LNG선용 제품을 국산화하여 2005년 하반기부터 국내 유수의 조선사로 제품을 공급하고 있습니다.&cr&cr3) 경기변동의 특성&cr경제가 성장할수록 기업의 설비투자가 증가하지만 반대로 경기하강의 시점에는 설비투자가 감소합니다. 이러한 기업의 설비투자, 조선업 업황, 건축 경기의 변동에 따라 회사의 매출이 영향을 받을 수 있습니다.&cr

4) 국내외 시장의 여건

현재 각종 배관자재, 관 이음쇠류의 국내시장은 각종 구조조정 및 경기상황의 변동으로 기술력과 가격경쟁력을 가진 소수의 업체만이 남게 되었습니다. 아울러 현재 코로나19의 영향으로 완성차 업체의 판매수요가 감소하고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 연구개발과 기술인력의 양성을 통해 고객을 확보하고 고객 요구와 납기를 준수하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다. 플랜트 제품은 98년 IMF이후 국내 각 산업분야의 설비투자규모 축소 및 정체로 인한 성장한계를 일본, 동남아, 중동, 미주지역으로의 적극적인 시장개척을 통하여 돌파하기 위하여 지역별 대리점의 설립, 주요 사업주에 대한 공급자 승인, 세계적인 엔지니어링업체 및 건설, 기자재업체에 대한 당사 인지도 확보, 자체기술력 강화를 통한 글로벌 경쟁의 참여를 확대하고 있습니다.

&cr5) 회사의 경쟁우위 요소&cr산업용제품은 초기 선박과 시멘트의 저기술, 저부가 제품생산을 시발로 해 1991년 미국의 Flexonic사와의 기술협력을 통해 국내 원자력 영광 3호,4호기의 원자력 발전설비 국산화업체로 지정되는 등 제철설비, LNG, 지역난방, 중전기(GIS) 등 고품질, 고기술 제품으로 발전하였습니다. 높은 기술력과 고품질의 제조공정을 통한 경쟁력있는 제품생산으로 고객의 요구사항에 부응하고 있으며, 적기납품 및 납품후 A/S에도 만전을 기하고 있습니다.&cr

6) 시장점유율&cr당사의 최근 3사업연도의 국내외 시장점유율 변동추세 및 당해 사업연도의 경쟁회사별 시장점유율 등의 파악에 있어 객관적이고도 정확한 공신력 있는 자료의 부재로 시장점유율을 파악하지 못하므로 시장점유율 기재를 생략합니다.&cr

7) 시장의 특성

㉮건축용 규격제품&cr이 부문의 경쟁업체 중 향후 공격적인 전략을 구사할 업체는 없을 것이라는 분석과 난방시스템면에서는 도시가스 보급과 더불어 개별 난방시스템 보급으로 개별가구의 쾌적화 추구가능성이 높아 안정된 매출확대를 기대할 수 있습니다.&cr미국 및 일본에 제품을 수출하고 있으며 계속적인 제품성능의 향상과 적정한 제품가격으로 일본, 홍콩 및 유럽 시장을 지속적으로 개척하고 있습니다.&cr&cr㉯ 산업용 제품

98년 IMF이후 국내 각 산업분야의 설비투자규모 축소 및 정체로 인한 성장한계를 일본, 동남아, 중동, 미주지역으로의 적극적인 시장개척을 통하여 돌파하기 위하여 지역별 대리점의 설립, 주요 사업주에 대한 공급자 승인, 세계적인 엔지니어링업체 및 건설, 기자재업체에 대한 당사 인지도 확보, 자체 기술력 강화를 통한 글로벌 경쟁의 참여를 확대하고 있으며 일부 국가에서는 주요기간사업인 제철 및 각종 플랜트 분야에 신규 진입하여 당사의 제품을 공급하고 있을 뿐만 아니라 2005년 하반기부터 국내 조선업체에 LNG선박용 제품을 공급하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 &cr

당사는 벨로우즈(BELLOWS) 전문 제조업체로 2010년 5월 1일을 기준일로 하여 (주)에스제이엠홀딩스의 인적분할을 통해 제조사업부문을 이전받아 신설법인으로 분할설립되었으며, 한국거래소 유가증권시장에 2010년 5월 31일 분할된 주식이 재상장되어 매매가 개시되었습니다. &cr&cr당사는 열팽창 및 수축과 진동 등으로 야기되는 문제를 해결하기 위한 BELLOWS Technology를 이용하여, 대량생산과 안정된 품질이 요구되는 자동차부품인 Flexible Coupling을 생산하여 국내 자동차사는 물론이고 미국, 일본, 유럽 등 세계 선진자동차사에 제품을 공급하고 있을 뿐만 아니라, LNG 선박용 및 건축배관,산업플랜트의 배관계통에 소요되는 각종 Expansion Joint를 공급하고 있습니다.&cr&cr1979년 건축경기 활성화에 따른 건축설비제품 수요 증가에 대응하기 위해 경기도 안산시 반월공단으로 이주해 BELLOWS 완전 자동 성형시설을 갖추고 본격적인 생산체제를 구축하여 제조 및 판매활동을 지속한 결과, 1982년도에 건축용 신축관이음 K.S를 획득하여 동사 제품의 우수성을 대외적으로 인정받았습니다.&cr산업플랜트제품은 초기 선박과 시멘트의 저기술, 저부가 제품생산을 시발로 1991년 미국의 Flexonic사와의 기술협력을 통해 국내 원자력 영광 3/4호기의 원자력 발전설비 국산화업체로 지정되는 등 제철설비, LNG, 지역난방, 중전기(GIS) 등 고품질, 고기술 제품으로 발전하였습니다.

&cr1985년 자동차 소음 및 진동을 감소시키는 자동차용 Flexible Coupling을 개발하여 국내 최초로 현대자동차 X - Car에 제품을 공급한 이래 국내 완성차 메이커뿐만 아니라 미국 및 유럽 GM, FORD, 일본 TOYOTA, NISSAN, ISUZU, 이탈리아 FIAT, 프랑스 PSA, 말레이지아 PROTON사와 오스트레일리아, 멕시코 등의 자동차사에 동제품을 판매하고 있습니다.

SJM의 자동차용 Flexible Coupling 시스템은 ISO-9001 및 QS-9000 인증으로 인정받고 있으며 해외 메이커들로부터 SJM만이 가질수 있는 FLEXIBILITY와 CROSS FUNCTIONAL ACTVITY를 인정받고 있습니다.&crSJM은 다양한 사용환경과 고객의 요구를 하나로 통합함으로써 가장 적합하고 경쟁력 있는 제품을 설계하고 있으며, 세계 여러 지역에 분포되어 있는 메이커들의 기술센터에 기밀히 대응할 수 있도록 현지에서의 기술서비스를 강화하고 있습니다.&cr&cr해외 메이커들은 가장 우수한 부품을 모니터하고, 세계 각지로부터 최적조달을 시도하고 있는 바, SJM은 이미 다수의 지역별 현지생산능력을 갖추고 있으며, 설립에서 생산단계까지 모든 과정이 표준화되어 1년내에 세계 어디에서든 생산개시 할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.

국제화 추진전략에 따라 1992년 말레이시아의 PNB 및 UMW사와 합작하여 말레이시아 현지에 SJM(M)사를 설립, 1997년 남아프리카 공화국에 SJM FLEX S.A PTY.LTD 설립, 2006년 중국에 연대세걸기차배건유한공사와 2012년 창사성진기차배건공사, 2015년 멕시코법인 SJMFLEX de MEXICO S de RL de CV의 설립, 2019년 SJMFLEX MOROCCO SARL AU의 설립을 통하여지속적으로 해외 생산거점을 확장하여 왔습니다. &cr 또한 판매법인인 SJM Gmbh (1997년 독일) 및 SJM NA Inc (2001년 미국)를 설립함으로써 글로벌 영업력을 강화하여 세계적인 선진자동차사에 납품을 하고 있습니다.

자동차 부품, 건축용 규격품, 산업설비제품의 증대하는 수요 및 시장점유율 확대에 따라 1991년에는 반월공단에 2공장, 1993년 시화공단에 3공장을 준공하여 1공장에서는 자동차부품, 2공장은 건축용 규격품, 3공장은 산업설비제품 등 관련 다각화 제품을 생산하였습니다. 97년 4월 2공장의 건축용 규격품 생산부서와 설비를 시화공장으로 이전하여 현재 건축,플랜트 및 LNG 선박용 제품을 생산하고 있으며, R&D강화를 위하여 2004년 1월 2공장을 기술연구동으로 증축완공하여 사용하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

매출액, 영업이익 및 자산기준 공시대상 사업부문

① 자동차사업부문 - 자동차용 BELLOWS 사업부문&cr (자동차부품 제조: Flexible Coupling)

② 플랜트사업부문 - 산업용 BELLOWS 사업부문&cr ( 건축·플랜트용 배관이음쇠외 제조 : Expansion Joint)&cr

(3) 조직도

20201231_조직도.jpg 20201231_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

1호 의안) 제11기(2020.1.1 - 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr ※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다. &cr

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 11(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 10(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 에스제이엠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		147,236,048,292		144,026,243,685
1.현금및현금성자산	55,092,242,794		31,313,798,166
2.단기금융상품	5,652,679,000		3,965,088,418
3.기타금융자산	3,927,000,548		18,586,272,481
4.매출채권	36,097,229,715		39,514,090,560
대손충당금	(413,622,106)		(912,429,552)
5.미수금	1,907,245,961		2,716,854,532
6.미수수익	33,178,483		13,974,823
7.선급금	258,004,813		57,118,635
8.선급비용	202,417,535		421,521,041
9.보증금	320,524,534		277,776,800
10.당기법인세자산	810,811,169		291,767,892
11.재고자산	43,348,335,846		47,780,409,889
상품	3,997,247		26,775,626
상품평가충당금	(928,509)		-
제품	21,682,579,537		25,122,383,504
제품평가충당금	(1,964,179,376)		(2,089,661,752)
재공품	4,925,989,691		4,245,780,797
재공품평가충당금	(289,055,816)		(79,314,587)
원재료	14,785,879,838		17,026,571,069
원재료평가충당금	(730,126,716)		(567,016,729)
저장품	3,104,527,135		2,891,384,059
미착품	1,829,652,815		1,203,507,902
Ⅱ.비유동자산		77,682,946,586		76,418,442,358
1.유형자산	53,814,065,158		58,592,441,246
토지	23,188,591,028		23,248,565,509
건물	13,860,450,089		14,321,904,902
감가상각누계액	(5,517,158,328)		(5,273,295,225)
구축물	785,904,562		1,703,873,089
감가상각누계액	(617,880,267)		(1,420,817,618)
시설물	1,608,448,117		1,558,448,117
감가상각누계액	(686,126,604)		(633,370,464)
기계장치	60,722,795,170		62,290,141,608
감가상각누계액	(41,079,617,168)		(38,933,145,933)
손상차손누계액	(592,615,682)		(592,615,682)
차량운반구	1,189,072,473		1,256,833,955
감가상각누계액	(915,383,059)		(931,841,665)
공구와기구	6,657,552,348		6,645,124,064
감가상각누계액	(5,889,646,640)		(5,538,864,652)
손상차손누계액	(164,906,709)		(164,906,709)
집기비품	3,179,650,603		3,157,487,441
감가상각누계액	(2,709,248,885)		(2,546,096,153)
컴퓨터장비	656,110,142		687,148,086
감가상각누계액	(583,288,180)		(573,478,495)
건설중인자산	721,362,148		331,347,071
2.무형자산	1,732,712,452		1,828,403,786
특허권	162,247,106		179,241,429
소프트웨어	1,230,977,841		1,308,021,662
회원권	339,487,505		341,140,695
3.사용권자산	12,669,874,094		8,501,065,227
사용권자산	15,990,794,744		9,923,443,866
감가상각누계액	(3,320,920,650)		(1,422,378,639)
4.투자부동산	908,727,619		950,638,807
5.장기대여금	1,900,000		3,300,000
6.장기선급금	25,185,024		11,876,360
7.장기금융상품	358,509,975		293,869,108
8.기타비유동금융자산	2,135,900,422		49,980,000
9.이연법인세자산	5,920,048,568		6,154,792,392
10.보증금	116,023,274		32,075,432
자 산 총 계		224,918,994,878		220,444,686,043
부 채
Ⅰ.유동부채		32,536,986,146		32,695,327,393
1.매입채무	18,682,576,735		19,162,559,407
2.미지급금	3,031,069,081		1,156,005,340
3.선물환계약부채	-		21,087
4.미지급비용	5,916,746,198		6,560,023,314
5.단기차입금	130,777,600		-
6.미지급배당금	314,302,562		469,988,342
7.당기법인세부채	701,813,249		334,490,088
8.선수금	194,968,986		362,983,017
9.예수금	467,132,260		262,125,030
10.선수수익	56,536,987		78,481,290
11.리스부채	3,041,062,488		4,278,650,478
12.임대보증금	-		30,000,000
Ⅱ.비유동부채		18,734,910,194		12,750,925,352
1.순확정급여부채	4,660,489,072		3,768,828,403
확정급여채무	24,205,347,677		23,858,319,639
사외적립자산	(19,544,858,605)		(20,089,491,236)
2.장기종업원부채	1,007,343,663		1,054,926,609
3.장기미지급금	-		55,522,030
4.리스부채	10,324,034,754		4,525,791,643
5.이연법인세부채	2,743,042,705		3,345,856,667
부 채 총 계		51,271,896,340		45,446,252,745
자 본
Ⅰ.지배기업소유주지분		163,324,455,910		165,744,623,682
1.납입자본		66,904,028,183		66,904,028,183
보통주자본금	7,802,449,000		7,802,449,000
주식발행초과금	59,101,579,183		59,101,579,183
2.기타포괄손익누계액		(24,587,900,965)		(20,948,437,832)
해외사업환산손익	(24,537,270,385)		(20,948,437,832)
기타포괄손익공정가치금융자산평가손실	(50,630,580)		-
3.이익잉여금		121,008,328,692		119,789,033,331
이익준비금	2,560,000,000		2,360,000,000
임의적립금	52,000,000,000		52,000,000,000
미처분이익잉여금	66,448,328,692		65,429,033,331
Ⅱ.비지배지분		10,322,642,628		9,253,809,616
자 본 총 계		173,647,098,538		174,998,433,298
부채와 자본총계		224,918,994,878		220,444,686,043

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스제이엠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당 ) 기	제 10(전 ) 기
I.매출	138,668,951,905	157,732,122,414
제품매출	137,551,839,340	156,785,298,256
상품매출	1,117,112,565	946,824,158
II.매출원가	108,499,604,340	124,139,040,689
제품매출원가	107,727,930,004	123,490,437,303
상품매출원가	771,674,336	648,603,386
III.매출총이익	30,169,347,565	33,593,081,725
IV.판매비와관리비	23,378,093,550	27,140,212,788
급여	8,349,046,517	8,903,212,340
퇴직급여	776,030,453	751,268,786
복리후생비	922,705,656	1,529,106,898
접대비	170,326,158	230,977,420
감가상각비	533,288,792	621,238,246
세금과공과	638,727,263	800,657,301
보험료	219,606,187	211,331,961
경상개발비	2,449,097,971	2,473,737,046
여비교통비	334,449,574	762,409,483
차량유지비	346,610,462	274,337,969
통신비	174,218,324	200,943,686
교육훈련비	86,056,379	172,881,179
운반비	1,194,368,527	1,134,594,125
수출경비	2,292,485,729	2,760,460,272
지급수수료	2,980,389,919	3,033,734,652
무형자산상각비	197,622,576	165,997,685
도서인쇄비	25,054,980	38,785,832
소모품비	169,661,616	201,625,232
견본비	134,104,405	353,976,503
광고선전비	7,723,022	7,668,475
지급임차료	20,034,222	-
대손상각비(환입)	(293,426,861)	319,832,208
수선비	74,156,546	89,200,501
포장비	933,062,476	1,076,941,700
잡비	642,692,657	1,025,293,288
V.영업이익	6,791,254,015	6,452,868,937
VI.금융수익	858,680,227	999,319,947
이자수익	850,050,583	991,047,466
장기금융상품평가이익	6,146,867	-
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	-	8,272,481
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	2,482,777	-
VII.금융비용	1,243,752,506	450,628,059
이자비용	562,990,018	450,607,327
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	680,762,488	-
파생상품평가손실	-	20,732
VIII.기타수익	5,552,170,698	11,360,622,665
배당금수익	58,582,257	-
외환차익	2,036,357,636	6,172,025,856
외화환산이익	78,575,421	657,866,466
수입임대료	21,385,920	22,800,000
유형자산처분이익	299,565,763	102,718,907
무형자산처분이익	-	78,777,778
잡이익	2,263,476,679	2,523,496,186
APDP(MIDP)이익	794,227,022	1,802,937,472
IX.기타비용	4,080,819,631	6,914,672,452
외환차손	1,261,698,782	5,195,556,960
외화환산손실	2,381,384,981	368,784,426
유형자산처분손실	22,188,397	417,532,135
유형자산손상차손	-	757,522,391
기부금	7,712,847	3,619,210
무형자산처분손실	-	18,565,861
잡손실	407,834,624	153,091,469
X.법인세비용차감전순이익	7,877,532,803	11,447,511,038
법인세비용	3,615,953,062	3,878,631,949
XI.연결당기순이익	4,261,579,741	7,568,879,089
XII.연결기타포괄손익	(3,348,757,719)	3,020,171,525
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여부채의 재측정요소	490,101,074	(238,774,625)
기타포괄손익인식금융자산평가손익	(50,630,580)	-
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익	(3,788,228,213)	3,258,946,150
XIII.연결총포괄이익	912,822,022	10,589,050,614
XIV.당기순이익의귀속
지배기업소유주지분	2,679,806,537	6,834,734,644
비지배지분	1,581,773,204	734,144,445
XV.총포괄이익의귀속
지배기업소유주지분	(469,555,522)	9,590,858,243
비지배지분	1,382,377,544	998,192,371
XVI.주당이익
기본주당순이익	172	438

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스제이엠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계
2019년 1월 1일 (전기초)	7,802,449,000	59,101,579,183	(23,943,336,056)	114,753,563,112	8,725,605,585	166,439,860,824
연결총포괄손익 :
연결당기순이익	-	-	-	6,834,734,644	734,144,445	7,568,879,089
해외사업환산손익	-	-	2,994,898,224	-	264,047,926	3,258,946,150
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(238,774,625)	-	(238,774,625)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(1,560,489,800)	(469,988,340)	(2,030,478,140)
2019년 12월 31일 (전기말)	7,802,449,000	59,101,579,183	(20,948,437,832)	119,789,033,331	9,253,809,616	174,998,433,298
2020년 1월 1일 (당기초)	7,802,449,000	59,101,579,183	(20,948,437,832)	119,789,033,331	9,253,809,616	174,998,433,298
연결총포괄손익 :
연결당기순이익	-	-	-	2,679,806,537	1,581,773,204	4,261,579,741
해외사업환산손익	-	-	(3,588,832,553)	-	(199,395,660)	(3,788,228,213)
기타포괄손익공정가치금융자산평가손실의 변동	-	-	(50,630,580)	-	-	(50,630,580)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	490,101,074	-	490,101,074
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :
연차배당	-	-	-	(1,950,612,250)	(313,544,532)	(2,264,156,782)
2020년 12월 31일(당기말)	7,802,449,000	59,101,579,183	(24,587,900,965)	121,008,328,692	10,322,642,628	173,647,098,538

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스제이엠과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		22,508,806,533		20,114,207,708
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	26,508,073,906		22,086,720,487
(1) 당기순이익	4,261,579,741		7,568,879,089
(2) 조정	17,068,708,271		16,612,989,961
법인세비용	3,615,953,062		3,878,631,949
이자비용	562,990,018		450,607,327
감가상각비	5,789,462,437		6,541,126,191
무형자산상각비	197,622,576		165,997,685
사용권자산감가상각비	1,857,198,474		1,438,203,715
퇴직급여	3,301,679,018		3,266,527,080
외화환산손실	2,381,384,981		368,784,426
유형자산처분손실	22,188,397		417,532,135
유형자산손상차손	-		757,522,391
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	680,762,488		-
파생상품평가손실	-		20,732
무형자산처분손실	-		18,565,861
대손상각비	(293,426,861)		319,832,208
이자수익	(850,050,583)		(991,047,466)
재고자산평가손실(환입)	248,297,349		828,321,359
배당금수익	(58,582,257)		-
외화환산이익	(78,575,421)		(657,866,466)
장기금융상품평가이익	(6,146,867)		-
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	-		(8,272,481)
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(2,482,777)		-
유형자산처분이익	(299,565,763)		(102,718,907)
무형자산처분이익	-		(78,777,778)
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	5,177,785,894		(2,095,148,563)
재고자산의 감소(증가)	2,463,740,566		257,174,633
매출채권의 감소(증가)	634,058,404		1,475,869,284
미수금의 감소(증가)	781,567,228		(464,095,986)
선급금의 감소(증가)	(216,873,437)		133,585,226
선급비용의 감소(증가)	223,416,269		(152,296,127)
선물환자산의 증가(감소)	(18,507)		6,404,311
매입채무의 증가(감소)	1,731,723,984		1,108,072,979
미지급금의 증가(감소)	1,905,408,432		(2,668,982,565)
선수금의 증가(감소)	(168,765,132)		(865,894,685)
미지급비용의 증가(감소)	(432,662,755)		1,209,440,722
예수금의 증가(감소)	221,620,189		(102,084,490)
장기미지급금의 증가(감소)	(55,522,030)		(39,153,876)
장기종업원부채의 증가(감소)	(47,582,946)		154,714,914
퇴직금의 지급	(2,390,117,929)		(2,678,943,770)
사외적립자산의 감소(증가)	527,793,558		531,040,867
2.이자수취	739,820,683		959,448,456
3.이자지급	(442,292,803)		(450,368,477)
4.법인세납부	(4,296,795,253)		(2,481,592,758)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		7,180,479,264		(16,893,733,917)
1.투자활동으로 인한 현금유입	49,891,543,225		39,221,292,813
단기금융상품의 감소	793,704,298		6,377,950,526
당기손익인식금융자산의 감소	3,481,672,481		-
상각후원가측정금융자산의 처분	44,989,800,000		32,161,143,755
건물의 처분	454,545,455		110,403,255
토지의 처분	-		130,505,835
차량운반구의 처분	32,842,161		110,258,675
기계장치의 처분	115,815,123		8,472,918
집기비품의 처분	663,707		4,664,133
컴퓨터장비의 처분	-		627,855
공구기구의 처분	-		692,864
보증금의 감소	22,500,000		5,272,997
임대보증금의 증가	-		15,000,000
무형자산의 처분	-		293,900,000
대여금의 감소	-		2,400,000
2.투자활동으로 인한 현금유출	(42,711,063,961)		(56,115,026,730)
단기금융상품의 증가	2,704,516,000		6,748,167,390
상각후원가측정금융자산의 증가	33,812,200,548		40,269,230,744
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가	-		49,980,000
당기손익공정가치측정금융자산의 증가	2,764,200,133		3,473,400,000
장기금융상품의 증가	58,494,000		65,309,317
건설중인자산의 취득	890,491,384		961,450,888
공구와기구의 취득	9,241,300		135,616,431
차량운반구의 취득	78,388,045		205,997,760
컴퓨터장비의 취득	11,655,864		93,033,297
집기비품의 취득	182,599,524		151,059,892
시설물의 취득	50,000,000		103,000,000
구축물의 취득	44,129,024		-
건물의 취득	49,719,311		248,109,839
기계장치의 취득	1,772,148,954		3,584,647,213
보증금의 증가	155,443,136		2,000,000
임대보증금의 감소	30,000,000		-
무형자산의 취득	97,836,738		24,023,959
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(3,974,028,494)		(3,906,506,923)
1.재무활동으로 인한 현금유입	141,842,010		1,400,000,000
단기차입금의 증가	141,842,010		1,400,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출	(4,115,870,504)		(5,306,506,923)
배당금지급	2,541,308,195		2,030,478,140
단기차입금의 상환	-		2,150,000,000
리스부채의 상환	1,574,562,309		1,126,028,783
Ⅳ.현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		25,715,257,303		(686,033,132)
Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,936,812,675)		371,093,758
VI. 기초의 현금및현금성자산		31,313,798,166		31,628,737,540
VII. 기말의 현금및현금성자산		55,092,242,794		31,313,798,166

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제 11(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 10(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 에스제이엠	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제10(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		58,476,839,207		67,561,276,112
1.현금및현금성자산	15,415,258,239		4,267,101,240
2.단기금융상품	2,176,000,000		-
3.당기손익인식금융자산	-		3,481,672,481
4.상각후원가측정금융자산	3,927,000,548		15,104,600,000
5.매출채권	21,249,846,435		26,858,392,779
대손충당금	(30,146,767)		(22,585,939)
6.미수금	2,278,036,307		2,702,648,120
7.미수수익	104,415,505		13,828,847
8.단기대여금	-		86,835,000
9.선급금	62,540,846		80,590,017
10.선급비용	20,899,145		23,301,342
11.보증금	84,500,000		59,000,000
12.당기법인세자산	44,425,600		-
13.재고자산	13,144,063,349		14,905,892,225
상품	260,371,963		292,948,773
상품평가충당금	(150,731,649)		(191,753,405)
제품	8,140,391,069		10,190,877,884
제품평가충당금	(1,652,198,088)		(1,822,909,375)
재공품	2,983,482,056		2,362,991,092
재공품평가충당금	(253,201,144)		(79,314,587)
원재료	4,125,372,230		4,407,954,766
원재료평가충당금	(574,488,631)		(462,246,237)
미착품	265,065,543		207,343,314
Ⅱ.비유동자산		94,969,478,787		88,393,057,204
1.장기매출채권	14,835,337,098		11,251,581,581
장기매출채권	15,934,706,161		11,251,581,581
대손충당금	(1,099,369,063)		-
2.유형자산	33,176,022,656		33,835,927,486
토지	22,172,492,670		22,172,492,670
건물	9,144,872,848		9,383,660,366
감가상각누계액	(4,256,926,635)		(4,064,402,296)
구축물	63,806,441		63,806,441
감가상각누계액	(39,992,594)		(37,913,078)
시설물	1,608,448,117		1,558,448,117
감가상각누계액	(686,126,604)		(633,370,464)
기계장치	14,999,815,448		14,528,244,240
감가상각누계액	(10,802,860,845)		(10,214,730,597)
손상차손누계액	(592,615,682)		(592,615,682)
차량운반구	612,590,284		664,260,168
감가상각누계액	(555,463,653)		(569,827,594)
공구와기구	6,514,078,403		6,504,355,903
감가상각누계액	(5,798,952,571)		(5,466,401,655)
손상차손누계액	(164,906,709)		(164,906,709)
집기비품	2,055,440,525		1,953,030,525
감가상각누계액	(1,819,038,935)		(1,579,549,940)
건설중인자산	721,362,148		331,347,071
3.무형자산	1,636,249,930		1,732,193,491
특허권	162,247,106		179,241,429
소프트웨어	1,170,360,149		1,249,309,387
회원권	303,642,675		303,642,675
4.사용권자산	130,385,295		32,743,767
사용권자산	130,385,295		163,077,576
감가상각누계액	-		(130,333,809)
5.종속기업투자주식	39,824,492,823		39,824,492,823
6.장기대여금	2,695,788,000		1,161,100,000
7.장기선급금	171,588,588		183,464,948
8.비유동 당기손익인식금융자산	2,085,920,422		-
9.장기금융상품	358,509,975		293,869,108
10.기타비유동금융자산	49,980,000		49,980,000
11.보증금	5,204,000		27,704,000
자 산 총 계		153,446,317,994		155,954,333,316
부 채
Ⅰ.유동부채		12,204,544,555		13,017,623,468
1.매입채무	6,438,502,321		6,655,089,760
2.미지급금	1,005,588,659		997,524,768
3.미지급비용	4,212,425,995		4,706,673,286
4.당기법인세부채	61,342,864		172,781,790
5.선수금	100,885,274		82,094,545
6.예수금	198,877,160		262,125,030
7.선수수익	56,536,987		78,481,290
8.리스부채	130,385,295		32,852,999
9.임대보증금	-		30,000,000
Ⅱ.비유동부채		6,255,170,197		5,317,573,553
1.순확정급여부채	4,580,845,296		3,716,950,858
확정급여채무	24,125,703,901		23,806,442,094
사외적립자산	(19,544,858,605)		(20,089,491,236)
2.장기미지급금	-		55,522,030
3.이연법인세부채	666,981,238		490,174,056
4.장기종업원급여부채	1,007,343,663		1,054,926,609
부 채 총 계		18,459,714,752		18,335,197,021
자 본
Ⅰ.납입자본		66,904,028,183		66,904,028,183
1.보통주자본금	7,802,449,000		7,802,449,000
2.주식발행초과금	59,101,579,183		59,101,579,183
Ⅱ.이익잉여금		68,133,205,639		70,715,108,112
1.이익준비금	2,560,000,000		2,360,000,000
2.임의적립금	52,000,000,000		52,000,000,000
3.미처분이익잉여금	13,573,205,639		16,355,108,112
Ⅲ.기타포괄손익누계액		(50,630,580)		-
1.기타포괄손익인식금융자산평가손실	(50,630,580)		-
자 본 총 계		134,986,603,242		137,619,136,295
부채와 자본총계		153,446,317,994		155,954,333,316

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스제이엠	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기
I.매출	59,079,958,907	68,854,326,202
제품매출	53,211,008,512	60,445,072,133
상품매출	5,868,950,395	8,409,254,069
II.매출원가	56,434,442,096	62,960,362,021
제품매출원가	52,428,502,112	56,589,391,794
상품매출원가	4,005,939,984	6,370,970,227
III.매출총이익	2,645,516,811	5,893,964,181
IV. 판매비와관리비	11,310,723,715	11,272,718,188
급여	3,487,293,114	3,595,017,519
퇴직급여	742,106,376	700,241,292
복리후생비	261,714,734	309,283,154
접대비	45,260,434	56,606,422
감가상각비	266,631,606	325,357,361
세금과공과	164,836,486	193,179,455
보험료	58,283,457	53,056,000
경상개발비	2,369,486,937	2,473,737,046
여비교통비	121,738,483	180,523,610
차량유지비	23,441,347	31,497,192
통신비	32,961,830	40,315,385
교육훈련비	2,428,856	31,028,360
운반비	376,485,002	389,177,798
수출경비	403,005,428	725,919,134
지급수수료	1,207,273,271	1,176,752,476
무형자산상각	185,594,921	165,997,685
도서인쇄비	24,102,571	24,760,385
소모품비	20,103,745	22,462,151
견본비	131,601,170	395,479,014
대손상각비	1,106,929,891	5,137,847
수선비	6,161,728	9,013,547
포장비	249,067,024	346,766,535
잡비	24,215,304	21,408,820
V.영업이익(손실)	(8,665,206,904)	(5,378,754,007)
VI.금융수익	462,575,511	561,938,770
이자수익	453,945,867	553,666,289
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	-	8,272,481
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	2,482,777	-
장기금융상품평가이익	6,146,867	-
VII.금융비용	682,673,348	3,094,596
이자비용	1,910,860	3,094,596
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	680,762,488	-
VIII.기타수익	11,690,127,105	11,672,838,207
외환차익	1,054,014,789	1,026,109,738
외화환산이익	62,109,804	657,866,466
배당금수익	6,914,524,525	6,173,671,538
수입수수료	2,319,905,287	2,663,487,677
수입임대료	19,701,600	22,800,000
유형자산처분이익	282,709,339	96,706,628
무형자산처분이익	-	78,777,778
잡이익	1,037,161,761	953,418,382
IX.기타비용	3,223,859,673	4,670,086,376
외환차손	651,939,033	356,249,171
외화환산손실	2,346,078,115	368,784,426
종속기업투자주식손상차손	-	3,067,189,433
유형자산처분손실	20,919,966	6,285,274
유형자산손상차손	-	757,522,391
무형자산처분손실	-	18,565,861
기부금	-	3,619,210
잡손실	204,922,559	91,870,610
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	(419,037,309)	2,182,841,998
XI.법인세비용	702,353,988	301,180,145
XII. 당기순이익(손실)	(1,121,391,297)	1,881,661,853
XIII.기타포괄손익	439,470,494	(238,774,625)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여부채의 재측정요소	490,101,074	(238,774,625)
기타포괄손익인식금융자산평가손실	(50,630,580)	-
XIV. 총포괄이익(손실)	(681,920,803)	1,642,887,228
XV.주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)	(72)	121

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스제이엠	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2019년 1월 1일 (전기초)	7,802,449,000	59,101,579,183	-	70,632,710,684	137,536,738,867
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	1,881,661,853	1,881,661,853
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(238,774,625)	(238,774,625)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(1,560,489,800)	(1,560,489,800)
2019년 12월 31일 (전기말)	7,802,449,000	59,101,579,183	-	70,715,108,112	137,619,136,295
2020년 1월 1일 (당기초)	7,802,449,000	59,101,579,183	-	70,715,108,112	137,619,136,295
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(1,121,391,297)	(1,121,391,297)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	490,101,074	490,101,074
기타포괄손익인식금융자산평가손실	-	-	(50,630,580)	-	(50,630,580)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	-	(1,950,612,250)	(1,950,612,250)
2020년 12월 31일 (당기말)	7,802,449,000	59,101,579,183	(50,630,580)	68,133,205,639	134,986,603,242

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스제이엠	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기		제 10(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		6,451,984,646		7,741,122,444
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(161,419,507)		1,581,726,616
(1) 당기순이익(손실)	(1,121,391,297)		1,881,661,853
(2) 조정	2,273,958,377		2,837,386,049
법인세비용	702,353,988		301,180,145
이자비용	1,910,860		3,094,596
유형자산 감가상각비	1,515,544,375		1,706,284,789
사용권자산 감가상각비	130,339,908		143,455,087
무형자산상각비	185,594,921		165,997,685
유형자산손상차손	-		757,522,391
무형자산처분손실	-		18,565,861
퇴직급여	3,295,958,136		3,214,297,800
외화환산손실	2,346,078,115		368,784,426
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	680,762,488		-
재고자산평가손실	74,395,908		648,551,895
종속기업투자주식손상차손	-		3,067,189,433
유형자산처분손실	20,919,966		6,285,274
대손상각비	1,106,929,891		5,137,847
이자수익	(453,945,867)		(553,666,289)
무형자산처분이익	-		(78,777,778)
유형자산처분이익	(282,709,339)		(96,706,628)
배당금수익	(6,914,524,525)		(6,173,671,538)
외화환산이익	(62,109,804)		(657,866,466)
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(2,482,777)		(8,272,481)
장기금융상품평가이익	(6,146,867)		-
잡이익	(64,911,000)		-
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(1,313,986,587)		(3,137,321,286)
재고자산의 감소(증가)	1,687,432,968		1,413,411,381
매출채권의 감소(증가)	(645,035,006)		(309,652,719)
미수금의 감소(증가)	262,961,227		505,453,838
선급금의 감소(증가)	29,925,531		(76,803,044)
선급비용의 감소(증가)	2,402,197		(14,430,649)
매입채무의 증가(감소)	(214,128,529)		(2,454,700,750)
미지급금의 증가(감소)	(47,528,609)		(136,904,333)
장기미지급금의 증가(감소)	-		(39,153,876)
선수금의 증가(감소)	18,790,729		(818,632,105)
미지급비용의 증가(감소)	(494,247,291)		889,363,450
예수금의 증가(감소)	(63,247,870)		(102,084,490)
장기종업원부채의 증가(감소)	(47,582,946)		154,714,914
퇴직금의지급	(2,331,522,546)		(2,678,943,770)
사외적립자산의 감소(증가)	527,793,558		531,040,867
2. 이자수취	341,414,906		517,946,639
3. 이자지급	-		(3,094,596)
4. 배당금수취	7,077,353,795		5,867,446,485
5. 법인세납부	(805,364,548)		(222,902,700)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		7,333,383,268		(11,736,046,717)
1. 투자활동으로 인한 현금유입	50,553,969,508		40,278,738,065
단기금융상품의 감소	-		6,325,559,038
상각후원가측정금융자산의 처분	44,989,800,000		32,161,143,755
당기손익인식금융자산의 처분	5,004,830,168		-
보증금의 감소	2,000,000		15,000,000
대여금의 감소	88,235,000		1,230,310,000
유형자산의 처분	469,104,340		252,825,272
기타의무형자산의 처분	-		293,900,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(43,220,586,240)		(52,014,784,782)
단기금융상품의 취득	2,269,400,000		6,396,504,890
상각후원가측정금융자산의 취득	33,812,200,548		40,269,230,744
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	4,287,357,820		3,473,400,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득	-		49,980,000
종속기업투자주식의 취득	-		392,223,799
유형자산의 취득	1,062,954,512		1,365,036,032
무형자산의 취득	89,651,360		1,100,000
임대보증금의 감소	30,000,000		-
보증금의증가	5,000,000		2,000,000
장기금융상품의 증가	58,494,000		65,309,317
대여금의 증가	1,605,528,000		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(2,082,972,250)		(2,443,039,312)
1. 재무활동으로 인한 현금유입	-		1,400,000,000
단기차입금의 차입	-		1,400,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출	(2,082,972,250)		(3,843,039,312)
배당금지급	1,950,612,250		1,560,489,800
단기차입금의 상환	-		2,150,000,000
리스부채의 상환	132,360,000		132,549,512
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		11,702,395,664		(6,437,963,585)
Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과		(554,238,665)		(27,676,157)
Ⅵ.기초의 현금및현금성자산		4,267,101,240		10,732,740,982
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		15,415,258,239		4,267,101,240

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 11(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스제이엠	(단위 : 원)

(단위:원)
구 분	당기		전기
---	---	---	---	---
처분예정일 : 2021년 3월 26일		처분확정일 : 2020년 3월 27일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		13,573,205,639		16,355,108,112
전기이월미처분이익잉여금	14,204,495,862		14,712,220,884
확정급여제도의 재측정요소	490,101,074		(238,774,625)
당기순이익	(1,121,391,297)		1,881,661,853
II. 이익잉여금처분액		880,244,900		2,150,612,250
이익준비금	100,000,000		200,000,000
배당금&cr (주당 배당금(액면배당률): &cr 당기: 보통주 125원(25%) &cr 전기: 보통주 100원(20%))	780,244,900		1,950,612,250
III. 차기이월미처분이익잉여금		12,692,960,739		14,204,495,862

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr: 상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr ※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제14조의2(전환사채의 발행) ① <삭 제> 당 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관련 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우	제14조의2(전환사채의 발행) ① <신 설> 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우	자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 정관 일부 변경
② <삭 제> &cr 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.	② <신 설> 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다. 1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식 2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식 3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ <삭 제>&cr 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.	③ <신 설> 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.
④ <삭 제> &cr 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로 부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.	④ <신 설> 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
⑤ <삭 제>&cr 전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익과 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제 10 조의 3의 규정을 준용한다.	⑤ <신 설> 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
	<신 설> ⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.
제15조(신주인수권부사채의 발행) ① <삭 제> 당 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관련 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제15조(신주인수권부사채의 발행) ① <신 설> 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② <삭 제>&cr 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.	② <신 설> 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다. 1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식 2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식 3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ <삭 제> &cr 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.	③ <신 설> 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.
④ <삭 제> &cr 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주 인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.	④ <신 설> 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
⑤ <삭 제> &cr 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.	⑤ <신 설> 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명 (1 명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 명 (1 명)
실제 지급된 보수총액	112,658,750원
최고한도액	2,000,000,000원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	36,000,000원
최고한도액	100,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021.03.181주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 2021년 3월 18일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.&cr&cr※ 사업보고서는 주주총회 1주간 전 당사 홈페이지(https://www.sjmflex.com, 투자정보_공지사항)에 게재될 예정입니다.&cr&cr※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.&cr향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

1. 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 이사회 일정과 당사 및 연결대상 종속회사의 결산일정, 외부감사인의 감사 일정 등을 고려,원활한 주주총회 운영을 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr&cr2. 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내문&cr - 코로나바이러스 감염증 19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입을 제한할 수 있음을 안내드립니다. 또한 질병예방을 위하여 마스크를 착용하지 않으신 주주님은 출입을 제한할 예정이오니 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.&cr - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.