SION S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jun 29, 2022

AVISO DE RESULTADO DE SUSCRIPCIÓN

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S.A.
Emisor
Organizador - Colocador
Organizador - Colocador
Banco Supervielle S.A. Balanz Capital Valores Banco de Servicios y Transacciones S.A .
S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y
Agente de Liquidación y Agente de Liquidación y Agente de Negociación Integral N° 64 de la
Compensación y Agente de CNV
Compensación y Agente de
Negociación Integral N°210 de
Negociación Integral N° 57 de la CNV Colocador
la CNV
Colocador Colocado r
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OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES SERIE VIII

Por hasta un valor nominal en conjunto de hasta $ 500.000.000 que serán indistintamente

Clase A por hasta V/N $300.000.000.vto. a los 36 meses desde la Fecha de Emisión

Clase B por hasta V/N $500.000.000.vto. a los 60 meses desde la Fecha de Emisión

A SER EMITIDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CNV POR HASTA V/N $900.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto de fecha 24 de junio de 2022, publicado en el boletín ~~p~~ or cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores en la misma fecha se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Serie VIII antes indicadas.

Clase A

1) Monto de Emisión : V/N $ 300.000.000.- (pesos trescientos millones).

• 2) Diferencial de Corte: 2.99%

• 3) Fecha de Emisión y Fecha de Integración : 30 de junio de 2022.

• 4) Monto ofertado: $ 613.300.000

5) Cantidad de ofertas: 39 6) Factor de prorrateo : 0,76

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

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CLASE A
FECHAS DE PAGO FECHAS DE PAGO
PORCENTAJE DE
DE SERVICIOS DE SERVICIOS
AMORTIZACIÓN
CAPITAL INTERES
28/10/2022 0 28/10/2022
28/01/2023 5% 28/01/2023
28/04/2023 5% 28/04/2023
28/07/2023 5% 28/07/2023
28/10/2023 5% 28/10/2023
28/01/2024 10% 28/01/2024
28/04/2024 10% 28/04/2024
28/07/2024 10% 28/07/2024
28/10/2024 10% 28/10/2024
28/01/2025 10% 28/01/2025
28/04/2025 15% 28/04/2025
30/06/2025 15% 30/06/2025
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Clase B

• 1) Monto de Emisión : V/N $ 195.000.000.- (pesos ciento noventa y cinco millones). 2) Diferencial de Corte: 7.00%

3) Fecha de Emisión y Fecha de Integración : 30 de junio de 2022.

4) Monto ofertado: $ 195.000.000.

• 5) Cantidad de ofertas: 6

• 6) Factor de prorrateo : No hay factor de prorrateo.

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

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CLASE B
FECHAS DE PAGO FECHAS DE PAGO
PORCENTAJE DE
DE SERVICIOS DE SERVICIOS
AMORTIZACIÓN
CAPITAL INTERES
28/10/2022 0 28/10/2022
28/01/2023 0 28/01/2023
28/04/2023 0 28/04/2023
28/07/2023 5% 28/07/2023
28/10/2023 5% 28/10/2023
28/01/2024 5% 28/01/2024
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28/04/2024 5% 28/04/2024
28/07/2024 5% 28/07/2024
28/10/2024 5% 28/10/2024
28/01/2025 5% 28/01/2025
28/04/2025 5% 28/04/2025
28/07/2025 5% 28/07/2025
28/10/2025 5% 28/10/2025
28/01/2026 5% 28/01/2026
28/04/2026 5% 28/04/2026
28/07/2026 5% 28/07/2026
28/10/2026 5% 28/10/2026
28/01/2027 10% 28/01/2027
28/03/2027 10% 28/03/2027
30/06/2027 10% 30/06/2027
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Ciudad de Buenos Aires, 29 de junio de 2022.

Juan Martín Ferreiro Autorizado