AI assistant
SINPHAR — AGM Information 2023
Jul 13, 2023
51911_rns_2023-07-13_37262adf-c1c8-44bc-abfc-a62b44189dad.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
杏輝藥品工業股份有限公司一百一十二年股東常會議事錄
時間:民國一一二年六月二十日星期二上午十時整
-
地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95 號(職業訓練中心)
-
出席:本公司發行股份總數為167,722,022 股,本公司發行流通在外股份總數 為167,722,022 股,出席股東代表股數共107,700,764 股(含電子方式 出席行使表決權10,369,979 股),出席率為64.21%已逾法定股數;本次 股東常會分別有李志文董事長、李易達副董事長、李金龍獨立董事、溫 耀源獨立董事、鄒馨瑀獨立董事、林修民董事、郭修吉董事、趙令模董 事、官政哲董事、林鴻志董事、游能俊董事等11 席董事全數出席。
-
列席人員:諶清 會計師
主席:李志文 記錄:樓怡美
-
一、宣佈開會(報告出席股份總數已逾法定股數,主席宣佈開會)
-
二、主席致詞:(略)
-
三、報告事項:
-
(一)一百一十一年度營業報告,請參閱本議事錄附件一。
-
(二)審計委員會審查一百一十一年度決算表冊報告,請參閱本議事錄附件二。
-
(三)一百一十一年度員工及董事酬勞分派情形報告,請參閱議事手冊。
-
(四) 董事會議事規則修訂案報告,請參閱議事手冊。
-
(五)為子公司背書保證案報告,請參閱議事手冊。
-
(六)其他報告事項:本次股東常會無股東提案,請參閱議事手冊。
-
四、承認事項:
第一案 (董事會提)
案由:承認一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。
- 說明:本公司一百一十一年度個體財務報表暨合併財務報表,業經國富浩華聯 合會計師事務所張亞荃及潘金樹會計師查核簽證竣事,並出具無保留意見 之查核報告書,連同營業報告書經審計委員會承認及董事會決議通過,謹 請 承認。各項書表請參閱本議事錄附件一及附件三。
表決結果如下:
-
出席表決權數:107,700,764 權100%
-
贊成權數:103,785,229 權96.36%(含電子方式行使表決權7,455,572 權) 反對及無效權數:19,246 權0.01%(含電子方式行使表決權19,246 權) 棄權及未投票權數:3,896,289 權3.61%(含電子方式行使表決權2,895,161 權)
決議:本議案經表決照案通過。
第二案 (董事會提)
案由: 承認本公司一百一十一年度盈餘分派案
說明: 本公司一百一十一年度盈餘分配表業經董事會通過,其分派情形如下 表,謹請 承認。
| 表,謹請 承認。 | |
|---|---|
| 杏輝藥品工業股份有限公司 一百一十一年度盈餘分配表 |
單位:新台幣元 |
| 項 目 | 金 額 |
| 期初未分配盈餘 | 0 |
| 加(減): | |
| 其他綜合損益(福利計畫) | 9,080,321 |
| 調整後期初未分配盈餘 | 9,080,321 |
| 加(減):111 年度稅後淨利 | 224,643,303 |
| 調整後未分配盈餘 | 233,723,624 |
| 提列項目: | |
| 提列法定盈餘公積 | (23,372,362) |
| 提列特別盈餘公積 | (30,291,990) |
| 可分配盈餘 | 180,059,272 |
| 分配項目: | |
| 股東紅利-現金 | (167,722,022) |
| 期末未分配盈餘 | 12,337,250 |
| 董事長:李志文 經理人:白友烺 會計主管:謝麗容 |
-
1.擬自一百一十一年度盈餘中提出股東紅利新台幣167,722,022 元整,擬配發現 金股利167,722,022 元,每股配發現金1 元。
-
2.本次股利計算至元為止,元以下捨去不計,分配未滿一元之畸零款合計數,轉 入本公司職工福利委員會,並俟股東會決議通過後,授權董事會另訂除息基準 日。
-
3.前述盈餘分派案如因流通在外股數變動,以致影響股東每股配息比率時,擬提 請股東會授權董事會全權處理之。
表決結果如下:
出席表決權數:107,700,764 權100%
贊成權數:103,821,037 權96.69 %(含電子方式行使表決權7,491,380 權)
反對及無效權數:24,275 權 0.02 %(含電子方式行使表決權24,275 權) 棄權及未投票權數:3,855,452 權3.57 %(含電子方式行使表決權2,854,324 權)
決議:本議案經表決照案通過。
五、討論事項
第一案 (董事會提)
案由:解除董事競業禁止案。
說明:1.依據公司法第209 條之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之
-
行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
-
2.本案業經本公司董事會111 年8 月9 號董事會決議通過,解除本屆任期競 業禁止案,提請 股東常會 核議。
| 姓名 | 兼任他公司職務 | 主要營業內容及 利益衝突情形 |
|---|---|---|
| 李易達 董事 |
訊聯生物科技股份有限 公司 獨立董事 |
主要經營業務:細胞治療、再 生醫療、醫療大數據。 所營事業相同提請解除 |
表決結果如下:
出席表決權數:107,700,764 權100%
贊成權數: 103,756,441 權 96.33%(含電子方式行使表決權7,426,784 權) 反對及無效權數:77,264 權 0.07 %(含電子方式行使表決權77,264 權)
棄權及未投票權數:3,867,059 權3.59%(含電子方式行使表決權2,865,931 權)
決議:本議案經表決照案通過。
六、臨時動議:無
七、散會 (同日上午10 時26 分結束)
本次股東會無股東發言
主席:李 志 文
記錄:樓 怡 美
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [41 x 38] intentionally omitted <==
附件一
⼀百⼀⼗⼀年營業報告書
111 年是杏輝醫藥集團令⼈振奮的⼀年,營收與獲利均呈現雙位數的成⻑, 不僅學名藥、功能性食品、癌症治療製劑及天然植物提取產品均有顯著性的成⻑, 內銷與外銷也都各有良好的發展及布局。而這些都來自於杏輝持續的對新產品、 新項目、製程與品質管理及數位轉型進行投資以及積極的通路拓展與策略聯盟做 為奠基。除此之外,杏輝也針對節能及減碳部分投入了數千萬元進行發展,以取 之於社會用之於社會的態度,在進行全方位的投資與發展。
除了在學名藥與功能性食品的發展外,杏輝另⼀主要的優勢,是對天然植物 提取原料的掌握,天然植物提取發展主軸中的管花肉蓯蓉提取物、茯苓提取物及 核桃肽研究成果豐碩,已取得19 國共160 項專利,並已銷售至全球14 國,目前 以深化研究與臨床實證方式進行發展。以台灣開發出產品「蓉憶記」膠囊為例, 自111 年起就陸續榮獲「阿基米德國際發明暨創新科技展金獎及美國特別獎」、「比 利時國際品質評鑑大賞銀獎」及「加拿大iCAN 國際發明創新競賽金獎」等數項 國際大獎,在112 年更為唯⼀同時榮獲第25 屆「國家生技醫療品質獎」及「SNQ 國家品質標章」雙重肯定之健康食品。未來集團也都將秉持科學證據,開發具有 獨特性、功能性產品,以創造更高獲利。
新藥研發方面,除了杏國新藥擁有的SB01、SB02、SB04 與SB05 等多元布 局外,杏輝集團旗下也有多項植物新藥及天然植物原料持續發展中。雖然杏國胰 臟癌新藥SB05PC (EndoTAG®-1) 全球三期二線用藥臨床試驗期末分析初步結 果不如預期,然而對新藥的投資就是如此,即使再嚴謹的證據,在多變環境的臨 床試驗下都有可能發生變化,而也值得慶幸的是,團隊在這過程當中累積了厚實 的癌症藥品研發與管理基礎以及在國際上值得信賴的名聲,這也可以做為未來持 續發展國際癌症藥品的基礎。
疫情考驗著⼈們對生命科學的認知與危機應變的能⼒,也改變了⺠眾對於⻑ 期保健以及居家常備用藥的觀念,雖面臨嚴峻挑戰,實也存在無限機會。杏輝醫 藥集團在此同時不僅加大投入以及快速的調整資源以配合政府與滿⾜⺠眾的需 求,更提前備妥安全庫存,所以未受到疫情下缺藥的衝擊,同時也展現出集團對 於社會公益的實踐。展望未來,杏輝醫藥集團將繼續秉持【生命、健康、科技】 的理念進行投資與發展,期望為台灣醫藥有所貢獻,不負股東的期許。
⼀、⼀⼀⼀年度營業報告
(⼀)⼀⼀⼀年度營業計畫實施成果
本公司111 年度營業收入淨額達2,856,651 仟元,較前⼀年度增加 423,135 仟元,稅後淨利為164,174 仟元,歸屬⺟公司淨利為224,644 仟元, 每股盈餘為1.34 元。
(二)財務收支及獲利能力分析:
單位:新台幣仟元
項目 |
年 度 |
111年度 | 110年度 | 增(減)(%) |
|---|---|---|---|---|
| 財 務 收 支 |
營業收入淨額 | 2,856,651 | 2,433,516 | 17.39 |
| 營業毛利 | 1,091,300 | 888,707 | 22.80 | |
| 本期淨(損)益 | 164,174 | (204,959) | 180.10 | |
| 淨利(損)-⺟公司業主 | 224,644 | (38,135) | 689.08 | |
| 淨損-非控制權益 | (60,470) | (166,824) | 63.75 | |
| 獲 利 能 力 |
純益率 | 5.75% | -8.42% | 168.29 |
| 每股盈餘(虧損)(元) | 1.34 | (0.23) | 682.61 |
(三)研究發展狀況:
1.最近二年度研究發展支出
單位:新台幣仟元
| 三)研究發展狀況: 1.最近二年度研究發展支出 |
單位:新台幣仟元 | |
|---|---|---|
| 年度 項目 |
111年度 | 110年度 |
| 研發費用 | 272,163 | 511,881 |
| 營業收入淨額 | 2,856,651 | 2,433,516 |
| 研發費用佔營業收入淨額比例 | 9.53% | 21.03% |
2.最近年度主要研究發展成果
A.111 年度⼀般食品開發共9 項。
-
B.111 年度化妝品開發共1 項。
-
C.111 年度藥品開發共1 件。
D.111 年度舊產品改善67 項。
E.技術專案13 項。
3.開發進程:
| 項 目 |
類別 | 適應症/ | ||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 開發進度/目前現況 | |||
| 應用領域 | ||||
| 1 | 植物新藥/ 天然植物原料 |
Dementia/ | ||
| 通過台灣TFDA 核准執行第二期臨床試驗(PhaseⅡ) | ||||
| Brain | ||||
| 通過美國FDA 核准執行第二期臨床試驗(PhaseⅡ) | ||||
| ST01 | Health/ | |||
| 臨床試驗執行準備中 | ||||
| Vitality/健康 | ||||
| 取得延緩衰老功能健康食品認證 | ||||
| 食品 | ||||
| 2 | 植物新藥 | 台灣TFDA 第二期臨床試驗(PhaseⅡ)階段性完成 | ||
| 慢性穩定性心 | ||||
| ST02 | 美國FDA 第二期臨床試驗 (PhaseⅡ)階段性完成 | |||
| 絞痛用藥 | ||||
| 後續開發規劃進行中 | ||||
| 3 | 植物新藥/ 天然植物原料 |
臨床前成藥研究階段性完成 | ||
| 癌症輔助用藥 | ||||
| SF01 | 取得輔助調整過敏體質功能,免疫調節功能健康食 | |||
| /健康食品 | ||||
| 品認證 | ||||
| 4. | 天然植物原料 | 功效臨床實驗完成,證實具有改善記憶效果,增進 | ||
| GF159 | Brain Health | |||
| 學習能力,提升睡眠品質功效。 | ||||
| 5 | 小分子新藥 | 獲經濟部業界科專補助。 | ||
| 於台灣完成第⼀期臨床試驗收案。 | ||||
| SB01 | 頭頸癌 | 獲得美國FDA 第二期臨床試驗許可。 | ||
| 獲得台灣FDA 第二期臨床試驗許可,並執行完畢。 | ||||
| 藥物療效及劑量方案研擬中。 | ||||
| 6 | 小分子新藥 | 臨床前製劑開發試驗階段。 | ||
| SB02 | 癌症治療 | |||
| 處方最佳化方案研擬中。 | ||||
| 7 | 植物新藥 | SB03 | ||
| 酚瑞淨® | 生殖器疣 | 已取得台灣FDA 藥證核准,在專業通路(醫院、診 | ||
| VEREGE | (菜花) | 所與藥局)銷售。 | ||
| N® | ||||
| 8 | 眼藥水 | 成功國際合作授權與韓國AJU Pharm 公司。 | ||
| 乾式老年性黃 | ||||
| SB04 | 獲台灣FDA 許可進行二/三期臨床試驗。 | |||
| 斑部病變 | ||||
| 劑量調整方案研擬中 | ||||
| 9 | 帶正電荷 微脂體 |
獲比利時FAMHP 第三期臨床試驗許可。 | ||
| SB05 | ||||
| 三陰性乳癌 | 獲得台灣FDA 第三期臨床試驗許可,可行性方案研 | |||
| TNBC | ||||
| 擬中。 | ||||
| 項 目 |
類別 | 適應症/ | ||
|---|---|---|---|---|
| 代號 | 開發進度/目前現況 | |||
| 應用領域 | ||||
| 獲得澳洲TGA 第三期臨床試驗許可。 | ||||
| 獲科專補助。 | ||||
| 獲得美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、 | ||||
| 以色列等七國核准執行三期臨床試驗。 | ||||
| 獲經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫補助。 | ||||
| SB05PC | 胰臟癌 | |||
| 完成三期臨床試驗期末分析。 | ||||
| 獲得中國國家藥品監督管理局(NMPA)核准執行 | ||||
| 三期臨床試驗。 |
二、本年度營業計畫概要
經營方針及重要產銷政策
「大眾的健康,杏輝的理想」,杏輝醫藥集團自創立以來始終秉持著「生命、健康、 科技」 的宗旨,研發治療用藥、保健食品及醫學美容產品,為消費大眾健康及生活 品質提供最優質的守護。
杏輝是研發、生產及行銷並重之醫藥集團,在專業研發的基礎下,集團垂直整合 海內外各子公司資源,形成研發、生產、包材供應及銷售之全方位⼀條龍產業鏈。
近年來集團更以新藥研發、天然植提及藥食製劑三大發展主軸,透過生產效率化, 強化品質監控,開發專⼀特殊性產品,並且以多元行銷⼯具與通路,挺進全球大健康 市場,創造價值極大化。
本年度我們的經營及重要產銷政策:
1、新藥研發
-
(1) 子公司杏國的SB01、SB02、SB04 與SB05 多元pipeline 持續推動。
-
(2) SBO5PC 臨床試驗數據細部分析及討論,從中發掘特定族群或人種的可能性 及新機會,進而訂定後續研究開發策略。
2、天然植提原料
-
(1)整合集團⻑期致力研發的強化大腦健康、肌⾁能量及提升免疫力之天然提取 原料,以實質科學證據為後盾,創造市場利基。
-
(2)開發具有獨特的保健食品,聚焦預防醫學,開發或引進具有功能性食品,加
快產品的推陳出新,以改善人口老化及現代生活壓力導致的各種病症。
-
(3)開發具獨佔性的API 原料藥,除了自用外,也將積極擴展供應市場。
-
(4)自主研發天然物具專利保護原料,掌握原料源頭,以開發具市場差異化保健
食品。
-
3、藥食製劑
-
(1)開發預防性、利基性的全齡化產品。
-
(2)聚焦利基型學名藥產品,透過老藥新用策略開發新適應症,縮短開發時程及 費用,爭取健保價優勢。
-
(3)產品開發多元化,除杏輝自製外也積極與國外藥廠合作,近年已自日本引進 腸胃及降血脂藥物,並順利進入市場。順應人口老化趨勢朝向慢性病用藥開 發以擴大藥品市佔率。
-
4、強化品質系統,奠定永續發展基礎
-
(1)導入數位化整合管理系統,建立常態性數位管理。
-
(2)品質異常的處理以自動報表方式轉至權責單位,立即啟動調查,並會同跨部門 之品質委員會討論確立改善方案。
-
(3)持續強化生產品質系統及各項法規的因應。
-
(4)結合外部品質機構定期查核生產品質及流程,深化品質管理系統。強化品質監 測。
-
5、行銷多元化,衝刺國際業務
-
(1)在日本學名藥市場穩定成⻑後,近年配合政府南向政策,相繼完成食品生產廠 房食品GMP 認證及MUI 的HALAL 認證,積極搶進東南亞及亞洲回教市場。
-
(2)運用藍海與紅海的不同產品策略,搶攻醫院及診所的市場,並且創造更佳的利 潤結構。
-
(3)後疫情時代,更加重視在消費者認知、考慮、選擇、購買、成為忠誠客戶的購 物過程中做出差異化,杏輝善用社群平台創造全通路策略,化妝品類產品、 功能性食品與優倍多等品牌商品,透過網站與新簽約的實體通路完成線上與 線下無接縫的銷售整合。
-
(4)與國際合作夥伴建立策略聯盟,合作開發各種藥品製劑,並共同開拓國際市場。
-
6、建立智能化⼯廠,提升生產效能,符合國際需求
-
(1)⼯廠已完成SAP、MES 及WMS 等系統,從進銷存流程管理,到生產製造執 行、管制,⼀直到倉儲作業、即時庫存查核,電腦化管理,降低成本率,提 升整體營運效能,且數據紀錄完整,可直接對應國際業務的需求,增強國際 競爭力。
-
(2)不惜成本投資軟硬體的汰舊換新,導入AI 智能化,確認生產條件符合標準, 避免人為疏失,提高生產效率,有助於更完善品質監控,不只銜接生產自動 化,並規畫將系統延伸至物流及銷售體系。
(3) 同步建立資訊安全管理系統,用以防護企業資源管理系統、製造執行系統及 資訊機房之維護管理。
董事⻑ 李志文
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
經理人 白友烺
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
會計主管 謝麗容
附件二
==> picture [197 x 80] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
杏輝藥品工業股份有限公司
審計委員會審查報告書
----- End of picture text -----
本審計委員會同意並經董事會決議本公司⺠國⼀⼀⼀年度營業報告 書、個體及合併財務報表與盈餘分配議案,其中財務報表等已委請國富浩 華聯合會計師事務所張亞荃會計師及潘金樹會計師查核完竣,並出具無保 留意見查核報告。上開董事會造送之各項表冊及報告等經本審計委員會審 查,認為尚無不符,爰依證券交易法第⼗四條及公司法第⼆百⼀⼗九條之 規定報告如上。
敬請 鑒核
此致
杏輝藥品工業股份有限公司 全體股東
審計委員會
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
召集人: 李 金 龍
⼀ ⼀ 中 華 ⺠ 國 ⼆ 年 三 月 ⼗ 七 日
附件三
==> picture [462 x 113] intentionally omitted <==
��������
�����������������
������
���������������������������������������������� ���������������������������������������������� �����������������������������
��������������������������������������� ��������������������������������������������� �����������������������������������������
��������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���
�������
����������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������
����������������������������������������
������
���������������������������������������� ��������
==> picture [75 x 22] intentionally omitted <==
- �����������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������
��������
-
�������������������������
-
��������������������������
-
������������������������������
-
������������������������������������������ �������
-
������������������������������������������ �������
-
������������������������������������������ ��������������
������
���������������������������������������� ���������
�����������
��������������������������������������� ����������������������������������������� �����������
��������
-
�������������������������
-
�������������������������
-
������������������������������������������ ����������������
-
�����������������������������������
==> picture [74 x 22] intentionally omitted <==
��������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������
����������������������������������������
���������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� �����������
���������������������������������������
-
������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������
-
������������������������������������������ ���������������������������
-
���������������������������������������
-
������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������
-
������������������������������������������� ����������
==> picture [75 x 22] intentionally omitted <==
- ������������������������������������������ ���������������������������������������� �������������
���������������������������������������� ���������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� �����������������
����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������
������������������������
==> picture [65 x 11] intentionally omitted <==
==> picture [85 x 25] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
������
==> picture [92 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
������������������������� �������������������������� ���������������������
==> picture [103 x 81] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������������
�������
�����������������
----- End of picture text -----
��������
| �� � � � � ���� ���� ������� ���� ���� ������ ���� ���� ������ ��������� ���� �� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ������ ����� ���� ����������� ��������� ���� ���� ������������� ����������� ���� ���� �������� ���� ���� ��������� ����������� ���� �������� ������ ���� ���� ������ ���� ������� ������ ���� ����� ���� ����� ���� ���������� ���� ������� ���� ���� |
� � ������� �� ������� � ������� � ������� �� ������ � ����� � ��������� �� ����� � ����� � ��������� �� ��������� �� ������� � ������ � ������ � ������ � ������ � ������ � ��������� �� � ��������� ��� ���������� � � |
���������� |
|---|---|---|
| � ������� ������� ������� ������� ������ ����� ��������� ����� ����� ��������� ��������� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ��������� � ��������� � � |
� � ������� �� ������� � ������� � ������� �� ������ � ����� � ��������� �� � � � � ��������� �� ��������� �� ������� � ������ � ������ � ������ � ������ � ������ � ��������� �� � ��������� ��� � � |
������
������
| ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � � � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |||||
| ���� | ||||||||||||||||
| ���� | ���� | ���� | � | ������� | � � |
������� | � | |||||||||
| ���� | ������� | ����� | ������ | � ������ |
� | |||||||||||
| ���� | ���� | ���� | ������� | � | ������� | � | ||||||||||
| ���� | ����� | ���� | ������� | � | ������� | � | ||||||||||
| ���� | ������� | ������ | � ������ |
� | ||||||||||||
| ���� | ��������������� | ������������� | ������ | � ������ |
� | |||||||||||
| ���� | ��������� | ������ | � ������ |
� | ||||||||||||
| ���� | ������ | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||||||
| ����� | ||||||||||||||||
| ���� | ���� | ������� | ��������� | �� ��������� |
�� | |||||||||||
| ���� | ����������� | ����� | ������ | � ������ |
� | |||||||||||
| ���� | ���������� | ������ | ������ | � ������ |
� | |||||||||||
| ���� | ������� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||||||
| �� | ||||||||||||||||
| ���� | �� | ����� | ��������� | �� | ��������� | �� | ||||||||||
| ���� | ���� | ����� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||||||
| ���� | ||||||||||||||||
| ���� | ������ | ����� | ������� | � | ������� | � | ||||||||||
| ���� | ������ | ����� | ������ | � ������ |
� | |||||||||||
| ���� | ������������ | ����� | ������� | � � |
������ | �� | � � |
|||||||||
| ���� | ������ | ������� | � | ������� | � | |||||||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ������� | �� | � | �� | ������� | �� | � | � | |||||
| ���� | ���� | ��������� | �� | ��������� | �� | |||||||||||
| ������� | � | ��������� | ��� | � | ��������� | ��� |
������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
����������������������������������������������������
| ������������ | ������������ | ������������ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� | |||||||||||||||
| ���������������������� | |||||||||||||||
| �������� | |||||||||||||||
| ����������� | |||||||||||||||
| ����� | ����� | ||||||||||||||
| �� | � � |
� | � | � | � | � | � | � | � | ||||||
| ���� | ���� | ���������� | � | ��������� | ��� � |
��������� | ��� | ||||||||
| ���� | ���� | ���������������� | � | ��������� | �� | �� � |
� | ��������� | �� | �� � |
|||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||||||
| ���� | ������� | � | ��� �� |
� � |
� | ����� �� |
� � |
||||||||
| ���� | ������� | ����� | � ��� |
� | |||||||||||
| ���� | ������ | ������� | �� | ������� | �� | ||||||||||
| ���� | ����������� | ||||||||||||||
| ���� | ���� | � | ������� �� |
�� � |
� | ������� �� |
�� � |
||||||||
| ���� | ���� | � | ������� �� |
� � |
� | ������� �� |
� � |
||||||||
| ���� | ������ | � | ������� �� |
� � |
� | ������ �� |
� � |
||||||||
| ���� | �������� | � | ����� �� |
� � |
� | ����� �� |
� � |
||||||||
| ���� | ������ | � | ������� �� |
�� � |
� | ������� �� |
�� � |
||||||||
| ���� | ���� | ������� | �� | ������� | �� | ||||||||||
| �������� | |||||||||||||||
| ���� | ���� | ����� | � ��� |
� | |||||||||||
| ���� | ���� | ���������� | ������ | � ������ |
� | ||||||||||
| ���� | ������� | ���������� | ������ | � � |
����� | �� | � � |
||||||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ �� |
� � |
� | ������ �� |
� � |
|||||||
| ���� | ����������������� | ||||||||||||||
| ������� | ���� | � | ������ �� |
� � |
� | ������� �� |
�� � |
||||||||
| ���� | ���������� | � | ������ �� |
� � |
� | ������� �� |
�� � |
||||||||
| ���� | ������� | ������� | �� � |
������ �� |
� � |
||||||||||
| ���� | ����� | ������ | � | ������ �� |
� � |
� | ������ �� |
� � |
|||||||
| ���� | ������� | ������� | � � |
������ �� |
� � |
||||||||||
| ���������� | ������ | ||||||||||||||
| ���� | ���������� | ||||||||||||||
| ���� | ����������� | ����� | � ����� |
� | |||||||||||
| ���� | ���������������� | ||||||||||||||
| ������������� | � | �� �� |
� � |
� � |
|||||||||||
| ���� | ����������������� | ||||||||||||||
| ������������ | � | ����� �� |
� � |
� | ����� �� |
� � |
|||||||||
| ����� | � � |
��� �� |
� � |
||||||||||||
| ���� | ������������� | ||||||||||||||
| ���� | ����������������� | ������ | � � |
����� �� |
� � |
||||||||||
| ���� | ����������������� | ||||||||||||||
| ������������ | �� | � � |
�� �� |
� � |
|||||||||||
| ���� | ��������������� | � | ����� �� |
� � |
����� | � | |||||||||
| ������ | � � |
����� �� |
� � |
||||||||||||
| ���� | ���������� | ������ | � � |
����� �� |
� � |
||||||||||
| ���� | �������� | � | ������� | �� � |
� | ������ �� |
� � |
||||||||
| �������� | ������ | ||||||||||||||
| ���� | ���������� | � | ���� | � | � | ���� � |
|||||||||
| ���� | ������ | � | ���� |
������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
����������������������������������������������������
| ������������ | ������� | ���������������������� | �������� | � � � � � � � � � � � � |
������ �������� |
������ �������� ����� |
� � ����� ����������� � � � � ����� � � � � ������ ������ ������� |
���������� � ��������� � ������� ������� ������ � ������ �� ������ �� ������ � � ��������� |
������� | ���������� � � � ������ � � ������ � � � |
��������� | ��������������������� � ������� � � � � � ������� |
������������ � � ������ � � � � � � � ������ � |
���������� � � ������ � � � � � � � ������ � |
�� � ��� � � � � � ��� |
����������� � ������ � � � � � ������ |
������� � � � � � ������ � � � � ������ � |
������������� � � � � ����� � ����� �� ����� �� ����� � |
����������� � � � � � ������ �� ����� �� ����� �� ������ � |
������������ ��������� ������� ������� ������ � ������ �� ������ �� ������ � ��������� |
������� | ���������� � � � ������ � � ������ � � � |
��������� | ���������� � � ������ � � � � � � � ������ � |
������� � � � � ������� � � ������� |
������������� � � � � ����� ������ � ����� � ������ |
����������� � � � � ������� ������ � ����� � ������� |
������������ � ��������� � ������� � ������� � ������ � ������� �� ������ ��� ������ � � ��������� |
����������������� | ������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
������������ ������� ������������������������
| �������� | �������� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | ����� | ����� | ||||
| ��������� | |||||||
| ��������� | � | ������� | �� | ������ � |
|||
| ����� | |||||||
| ������� | |||||||
| ������������� | ������� | ������� | |||||
| ���� | ������ | ������ | |||||
| ������������� | ����� | ����� | |||||
| ���� | ������ | ������ | |||||
| ���� | � | ����� � |
� | ��� � |
|||
| ����������������� | |||||||
| ������� | ������ | ������� | |||||
| ���������������� | ��� � |
��� � |
|||||
| ������� | ��� | ����� | |||||
| ������� | � | ����� � |
� | ��� � |
|||
| ����������������� | |||||||
| ������ | � | ������ � |
� | ������ � |
|||
| ������ | � | ������ � |
� | ������ � |
|||
| ���� | � | ������ � |
� | ������ � |
|||
| ������ | � | ����� � |
� | ����� � |
|||
| ������������ | � | ����� � |
����� | ||||
| ���������� | ��� � |
����� � |
|||||
| ������ | ������� | ������ | |||||
| ������� | ������ | ������ | |||||
| �������� | ������ | ��� | |||||
| ��������� | � | ����� � |
� | ����� � |
|||
| ������������ | � | ����� � |
����� | ||||
| ��������� | ������� | ������� | |||||
| ����� | ����� | ��� | |||||
| ����� | � | ������ � |
� | ������ � |
|||
| ������ | � | ������ � |
� | ������ � |
|||
| ���������� | ������� | ������� | |||||
| ����� |
| ����� | ����� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | ����� | ����� | |||||
| ��������� | ||||||||
| ���������� | � � |
������� | � | |||||
| ���������� | � | ������� | ||||||
| ��������������� | ||||||||
| ������� | � | ����� � |
� | |||||
| ����������� | � | ������ � |
� | ������ | � | |||
| ����������� | �� | ��� | ||||||
| ����������� | ����� � |
����� | � | |||||
| ������ | � | ������ � |
� | ������ | � | |||
| ��������� | � | ������ � |
� | ������ | � | |||
| ������� | � | ������ � |
� | ������ | � | |||
| ����� | ������ | ������ | ||||||
| ���������� | � | ������� � |
� | ������� | � | |||
| ��������� | ||||||||
| ���������� | � | ������ � |
������ | |||||
| ������ | ������� | ������ | ||||||
| ������ | � | ������� � |
� | ������� | � | |||
| ������� | � | ����� � |
� | ����� | � | |||
| ������� | � | �� � |
� | ��� | � | |||
| ������ | � | ������ � |
� | ������ � |
||||
| ������ | � | ��� | ||||||
| ������������� | � | ������� � |
������ | |||||
| ����������� | ������� | ������ | ||||||
| ����������� | ������� | ������� | ||||||
| ����������� | � | ������� | � | ������� |
������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
����������������������������������������������������
==> picture [462 x 114] intentionally omitted <==
��������
������������������
����
���������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������������� ������
��������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ����������������
�������
������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������
�������������������������������������� ������
��������
��������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������
==> picture [74 x 22] intentionally omitted <==
��������
-
�������������������������
-
���������������������������������������� �����������������������������������
-
���������������������������������������� ������
������
������������������������������������ ������������
- �����������
������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������
��������
-
�������������������������
-
��������������������������
-
������������������������������
-
���������������������������������������� ���������
-
���������������������������������������� ���������
-
���������������������������������������� ����������������
������
������������������������������������ �������������
- �����������
������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������
==> picture [74 x 22] intentionally omitted <==
��������
-
�������������������������
-
�������������������������
-
���������������������������������������� ������������������
-
�����������������������������������
��������
�������������������������������������� ��������������������������������
- ����������
������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������
��������
-
�������������������������
-
���������������������������������������� ����������������
-
��������������������������������������� �����������
-
������������������
-
���������������������������
-
���������������������������������������� �������������������������������������� ������
�����
���������������������������������������� �����������������������
==> picture [74 x 22] intentionally omitted <==
��������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������
������������������������������������� �������
���������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������
���������������������������������������
-
���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������
-
���������������������������������������� ���������������������������������
-
���������������������������������������
-
���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �����
==> picture [74 x 22] intentionally omitted <==
-
����������������������������������������� ������������
-
���������������������������������������� �������������������������������������
������������������������������������� �������������������������
������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������
������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������
������������������������
==> picture [151 x 79] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 56] intentionally omitted <==
������������������������� ������������������������� ������������������
����������������� �������������� ������������������
��������������
| �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
� � ���� ������� ������������������� ���������������� ������ ������ �� ���� ������ ������ ����� �������������������� ���������������� �������� ��������� ����� ���� ������� ����� ����� ���������� ������� ���� |
� � |
���������� | ���������� | ���������� |
|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� | ||||
| ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � ���� ���� ����������� ������ ������� ������ |
� ��������� ����� � ������� ������� ������� ������� ����� |
||||
| ��������� | �� | ||||
| � ������ ��������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ |
|||||
| ��������� | �� | ||||
| � ��������� |
������
| �� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� |
� � � � � ���� ���� ������� ���� ���� ����� ������� ��������������� ��������� ������ ����� ���� ����������� ���������� ������� ���� ����������� �� ���� ���� ������ ������ ������������ ������ ���� ������������� ����� ���� ������� |
����� � � � � ������� � ������� � � ������� � ������ ������ � ������ � ��� � ��� � ������� � ������� � ������� � ������� � ������ � ������ � ������������� ������ � ������ � ������ � ������ � ��������� �� ��������� �� ������� ��������� �� ��������� �� ����� ������ � ������ � ������ ������ � ������ � ��������� �� ��������� �� ��������� �� ��������� �� ����� ��������� �� ��������� �� ����� ������� �� ������� �� ����� ������� � ������� � ������ � ������ � ������� � � ������ �� � � ������� � ������� � ����� � ������� �� � �� ������� �� � � ��������� �� ��������� �� ����� ������� � ������� � ��������� �� ��������� �� � ��������� ��� � ��������� ��� � � � � ���������� ���������� |
|---|---|---|
������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������� �������������������� �����������������������
| �������� | �������� | �������� | �������� | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������� | ||||||||||||||||
| ����� | ����� | |||||||||||||||
| �� | � � |
� | � | � | � | � | � | � | � | |||||||
| ���� | ���� | ������ | � | ��������� ��� � |
��������� ��� |
|||||||||||
| ���� | ���� | �������� | � | ��������� �� |
�� � |
� | ��������� �� |
�� | � | |||||||
| ���� | ���� | ��������� �� ������� �� |
||||||||||||||
| ���� | ����������� | |||||||||||||||
| ���� | ���� | � | ������� �� |
�� � |
� | ������� �� |
�� � |
|||||||||
| ���� | ���� | � | ������� �� |
� � |
� | ������� �� |
� � |
|||||||||
| ���� | ������ | � | ������� �� |
�� � |
� | ������� �� |
�� � |
|||||||||
| ���� | �������� | ���� | � | ��� �� |
� � |
� | ����� �� |
� | � | |||||||
| ���� | ������ | � | ������� �� |
�� � |
� | ��������� �� |
�� | � | ||||||||
| ���� | �������� | ������� � � |
������� �� |
� � |
||||||||||||
| �������� | ||||||||||||||||
| ���� | ���� | ����� | � | ����� | � | |||||||||||
| ���� | ���� | ������ | ������ � ������ |
� | ||||||||||||
| ���� | ������� | ������ | ������ � � |
������ �� |
� | � | ||||||||||
| ���� | ���� | ������ | � | ������ �� |
� � |
� | ������ �� |
� | � | |||||||
| ���� | ���������� | ������ � � |
����� �� |
� | � | |||||||||||
| ���� | ������� | ������� � � |
������� �� |
� � |
||||||||||||
| ���� | ����� | ������ | � | ������ �� |
� � |
� | ������ �� |
� | � | |||||||
| ���� | ������� | ������� � � |
������� �� |
� � |
||||||||||||
| ������ | ������ | |||||||||||||||
| ���� | ���������� | |||||||||||||||
| ���� | ����������� | ����� | � | ����� | � | |||||||||||
| ���� | ���������������� | |||||||||||||||
| ������������� | � | ����� �� |
� � |
� | ����� �� |
� | � | |||||||||
| ����� � � |
����� �� |
� | � | |||||||||||||
| ���� | ������������� | |||||||||||||||
| ���� | ����������������� | ������ � � |
����� �� |
� | � | |||||||||||
| ���� | ��������������� | � | ����� �� |
� � |
����� � |
|||||||||||
| ������ � � |
����� �� |
� � |
||||||||||||||
| ���� | ���������� | ������ � � |
������ �� |
� � |
||||||||||||
| ���� | �������� | � | ������� � � |
� | ������� �� |
� � |
||||||||||
| ���� | ��������� | |||||||||||||||
| ���� | ����� | � | ������� � � |
� | ������ �� |
� � |
||||||||||
| ���� | ����� | � | ������ �� |
� � |
� | ������� �� |
� � |
|||||||||
| � | ������� � � |
� | ������� �� |
� � |
||||||||||||
| ���� | ���������� | |||||||||||||||
| ���� | ����� | � | ������� � � |
� | ������ �� |
� � |
||||||||||
| ���� | ����� | � | ������ �� |
� � |
� | ������� �� |
� � |
|||||||||
| � | ������� � � |
� | ������� �� |
� � |
||||||||||||
| �������� | ������ | |||||||||||||||
| ���� | ���������� | � | ���� | � | � | ���� � |
||||||||||
| ���� | ������ | � | ���� | |||||||||||||
| ����������������� |
���������������������������������������������������������������������
| �������� | � � � � � � � � |
������� � ��������� |
� � |
������ ������� |
������� ������ |
� � ������ � |
� ��� |
������� ������� |
������� �� ������� � |
����� �� ������ � |
������� �� ������� � |
����� �� ����� � |
������� ��������� |
� � |
� � ������ � |
������ � ������� |
��� ������ |
������ � ������� |
����� �� ����� � |
������� � ��������� |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������������� | ������� | ���������������������� | � � � � � � � � � � |
� � � � � � � � � � � |
������ �������� |
� � � � � ������ �������� |
� � � ������� � � � � � ����������� � � � � � � � � ������ ������ |
��������� � ������� � ������� � ������ �� ������ ��� ������ ��� ������ � � ��������� � |
� � � ������ � � ������ � � � |
� ������� � � � � � ������� |
� � ������ � � � � � � � ������ � |
� � ������ � � � � � � � ������ � |
� ��� � � � � � ��� |
� ������ � � � � � ������ |
� � � � � ������ � � � � ������ �� |
� � � � ����� � ����� �� ����� �� ����� �� |
� � � � � ������ �� ����� �� ����� �� ������ �� |
� � � � � � � � � |
��������� ������� ������� ������ � ������ �� ������ �� ������ � ��������� |
� �� � ������ � � ������ � � � |
� � ������ � � � � � � � ������ � |
� � � � ������� � � ������� � |
� � � � ����� ������ � ����� � ������ |
� � � � ������� ������ � ����� � ������� � |
� � � � � � � � � |
��������� � ������� � ������� � ������ � ������� �� ������ ��� ������ � � ��������� � |
����������������� | ������������� | |||||
| � | � | � | � | � | |||||||||||||||||||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ���������� | ������� | ���������� | �������� | ��������������������� | ������������ | ���������� | �� | ���������� | ������� | ������������� | ����������� | ������� | ������������ | ������� | ���������� | �������� | ���������� | ���������� | ������������� | ����������� | ������� | ������������ |
�����������������
��������������
�����������������������
����������������
| � | � | ����� | ����� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� | ||||||
| ��������� | � ������� �� ������� � |
|||||
| ����� | ||||||
| ������� | ||||||
| ���� | ������� | ������� | ||||
| ���� | ������ | ������ | ||||
| ��������� | ��� | ����� | ||||
| ���� | ������ | ������ | ||||
| ���� | � | ����� � |
� ����� � |
|||
| ���������������� | ��� | ����� | ||||
| ����������������� | ||||||
| ������ | � | ������ � |
� ������ � |
|||
| ������ | � | ������ � |
� ������ � |
|||
| ���� | � | ������ � |
� ������ � |
|||
| ������ | ������ | ������ | ||||
| �������� | ����� | ������ | ||||
| ���������� | ����� � ����� � |
|||||
| ���������� | ��� � ��� � |
|||||
| ������ | ������� | ����� | ||||
| ����������� | � | ������ � |
������� | |||
| �������� | ������ | ����� | ||||
| ��������� | � | ����� � |
� ����� � |
|||
| �������� | � | ����� � |
� ��� � |
|||
| ��������� | ������� | ������� | ||||
| ����� | ����� | ����� | ||||
| ����� | � | ������ � |
� ������ � |
|||
| ������ | � | ������ � |
� ������ � |
|||
| ���������� | ������� | ������� |
����������
����������
| � | � | ����� | ����� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� | ||||||||
| ���������������������� | � | ����� �� |
� | � | ||||
| ��������������� | � | � | �� | ������ � |
||||
| ��������������� | ������ | ������ | ||||||
| ����������� | � | ������ �� |
������ � |
|||||
| ����������� | ��� | ��� | ||||||
| ����������� | ����� � |
����� � |
||||||
| ������ | � | ������ �� |
������ � |
|||||
| ��������� | � | ������ �� |
������ � |
|||||
| ������� | � | ������ �� |
������ � |
|||||
| ���������� | � | ������� �� |
������� � |
|||||
| ��������� | ||||||||
| ���������� | � | ������� � |
������ | |||||
| ������ | ������� | ������ | ||||||
| ������ | � | ������� �� |
������� � |
|||||
| ������� | � | �� �� |
����� � |
|||||
| ������� | � | ����� �� |
����� � |
|||||
| ������ | � | ������ �� |
������ � |
|||||
| ���� | � | ������ | ||||||
| ��������������� | � | ������� | ||||||
| ������� | � | ����� �� |
����� � |
|||||
| ������ | � | ��� | ||||||
| ������������� | � | ������� � |
������� | |||||
| ��������������� | ����� � |
����� � |
||||||
| ������������ | ������ | ������ | ||||||
| ����������� | ��������� | ��������� | ||||||
| ����������� | � | ��������� | � | ��������� |
������������������
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
����������������������������������������������������