SINGSONGHOLDINGS — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

주주총회소집공고 2.9 신송홀딩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 2월 24일
회 사 명 :	신송홀딩스(주)
대 표 이 사 :	조 승 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1
	(전 화)02-6265-7789
	(홈페이지)http://www.singsongholdings.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)탁성봉
	(전 화)02-6265-7789

&cr

주주총회 소집공고

(제51기 정기)&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제 20조에 의하여 제 51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의하여 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 9시 00분

&cr 2. 장 소 : 서울시 영등포구 국회대로750, 금산빌딩 11층 1112호

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항&cr (1) 감사보고&cr (2) 영업보고&cr (3) 내부회계관리제도 운영실태보고&cr&cr나. 부의사항&cr - 제1호 의안 : 제51기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

&cr 4. 의결권 행사에 관한 사항

&cr가. 전자투표에 의한 행사

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 코로나19 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.

● 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

● 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 10일 ~ 2021년 3월 24일

- 투표시간 : 기간 중 24시간 투표 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)

● 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

● 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr나. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증(외국인의 경우 투자등록증) 지참&cr - 대리인을 통한 의결권 행사

① 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재)&cr ② 주주의 신분증 사본 &cr ③ 대리인의 신분증 지참

&cr 다. 의결권 대리 행사

주주총회에 참석하지 않으면서 의결권을 직접 행사하지 아니할 경우에는 붙임의 위임장에 서명날인하시어 당사로 우편 송부하여 주시기 바랍니다(신분증 사본 첨부).

- 수신처 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 53-1, 6층 경영기획팀

&cr 5. 경영참고사항 등의 비치

「상법」 제 542조의4에 의한 경영참고사항 등은 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치(전자공시)하고, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전에 회사 홈페이지(http://singsongholdings.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.,

&cr 6. 기타사항

- 배당은 보통주 1주당 액면가 기준 20.0%(100원)로 예정하고 있으며, 주주총회 확정&cr 시 별도로 통지하겠습니다(시가 배당률 : 2.5%).

- 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였사오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
구성회 &cr (출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2020.02.20	○보고사항&cr1) 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr2) 외부감사인 변경 선임 보고&cr3) 주요 경영현황 보고	-
제1호 : 제50기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr제2호 : 현금 배당금 지급 계획 결정의 건&cr제3호 : 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건&cr제4호 : 전자투표제도 시행 승인의 건&cr제5호 : 이해관계자와의 거래 승인의 건	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
2	2020.03.13	제1호 : 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	찬성
3	2020.03.25	제1호 : 대표이사 중임의 건	찬성
4	2020.05.21	○보고사항&cr1) 1/4분기 경영실적 보고&cr2) 자기주식 취득 신탁계약 운영현황 보고&cr3) 주요 경영현황 보고	-
5	2020.08.19	○보고사항&cr1) 상반기 경영실적 보고&cr2) 주요 경영현황 보고	-
제1호 : 자기주식취득 신탁계약 연장의 건	찬성
6	2020.09.08	제1호 : 타 법인 주식 취득의 건	가결
7	2020.10.27	제1호 : 해외현지법인 신규 설립의 건	가결
8	2020.11.19	○보고사항&cr1) 3/4분기 경영실적 보고&cr2) 주요 경영현황 보고	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	2,000	41	41	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 이사 3명의 보수한도 총액임.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
경영자문수익	신송식품(주)&cr(자회사)	2020.01.01~2020.12.31	14.1	100.4
신송산업(주)&cr(자회사)	2020.01.01~2020.12.31	2.3	16.7
이자수익	신송식품(주)&cr(자회사)	2020.01.01~2020.12.31	0.2	1.0
신송산업(주)&cr(자회사)	2020.01.01~2020.12.31	2.8	16.8
매입거래	신송식품(주)&cr(자회사)	2020.01.01~2020.12.31	0.6	3.6
유상신주취득	신송산업(주)&cr(자회사)	2020.09.08	129.6	788.3

※ 상기 비율(%)은 2019년말 별도 재무제표 기준 매출액에 대한 비율임.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
신송식품(주)&cr(자회사)	수익/매입거래	2020.01.01~2020.12.31	14.9	105.9
신송산업(주)&cr(자회사)	수익/유상신주취득	2020.01.01~2020.12.31	134.7	959.4

※ 상기 비율(%)은 2019년 별도 재무제표 기준 매출액에 대한 비율임.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(Holding company)란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법")」에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. &cr&cr지주회사는 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 사업지주회사와는 달리 제품과 서비스의 생산과 판매에 관한 사업활동을 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 자회사로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다.&cr&cr우리나라의 지주회사제도는「공정거래법」에 의거해 1999년부터 순수지주회사 설립과 운영을 허용하고 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기이후 기업들의 구조조정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정해 지주회사 설립을 허용했던 바 있습니다.&cr&cr지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 효율적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립 및 경영 자원의 효율적 배분을 통한 사업부문별 경쟁력을 강화함으로써, 성장잠재력을 확보고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의분산을 추구할 수 있습니다.&cr

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사로서 신송식품(주), 신송산업(주), Singsong(H.K) Ltd., Singsong Global &crSingapore Pte. Ltd. 등 4개의 국내외 자회사가 있습니다. 또한 신송 그룹은 지주회사인 당사를 포함하여 식품사업부문, 해외사업부문, 투자부동산부문, 소재사업부문 등 4개 사업부문으로 이루어져 있습니다. &cr&cr ( 1) 식품 사업부문&cr(산업의 특성)

장류 시장은 도시화와 1~2인 가구 증가, 외식문화 증가 등 점차 서구화 되는 식생활에 따라 장을 집에서 직접 담가서 먹는 가정의 비율이 현저하게 줄어들면서 대형 식품업체들을 중심으로 대규모 제조설비를 기반으로 한 장치산업으로 자리잡고 있습니다. 특히, 장류의 제조는 발효기간이 길고, 전문화된 노하우와 설비 없이는 일정한 맛을 구현하기 힘들다는 측면에서 전문인력과 대형설비를 갖춘 기업들이 공급시장을 주도해 나아가는 양상을 보이고 있습니다.

&cr(산업의 성장성)&cr국내 장류시장은 제품 출하량은 감소하는 데 반해 제품 출하액은 높아지는 '시장 성숙기' 적인 특성을 보이고 있습니다. 특히 먹거리가 다양해지고 1~2인 가구 증가와 저 출산 기조 유지, 맞벌이 부부의 증가 등에 따라 소비자들의 외식 의존 비율이 높아지면서, 가정 내 장류 소비량이 소폭 감소하고 있습니다. 또한, 간편하게 맛있는 요리를 하고 싶은 소비자 니즈에 따라 다양한 소스가 개발되고 보편화 되면서 장류 사용이 다소 줄어드는 현상도 최근 나타나고 있습니다. 반면, 공급시장은 소비자의 다양한 요구에 부합하기 위해 프리미엄 제품과 소용량 제품 등 고부가가치 제품 시장의 비중이 확대되고 간편하게 먹을 수 있는 가정간편식(HMR) 시장이 크게 확대, 성장하고 있습니다.&cr특히, 국민소득수준의 향상과 함께 건강, 안전, 친환경, 편의추구를 지향하는 제품 선호 성향이 두드러지게 높아지고 있습니다. 또한 이러한 소비자 기호의 변화는 장류를비롯한 전체 식품 산업 분야에서 건강, 안전, 친환경을 지향하는 식품 소비시장을 확대하고 있습니다. &cr&cr(경기변동의 특성)&cr식품 산업은 다른 제조업과 비교해 볼 때 상대적으로 경기변동에 둔감합니다. 또한 위스키, 맥주, 음료, 건강식품 등과 같은 일부 기호식품을 제외한 대부분의 식품은 생필품의 속성을 지니고 있어서, 가격이나 소득 변화에 따른 수요의 탄력성이 낮습니다. 최근 외식 수요 증대에 따라 '단체 급식용 식품 시장'이 성장하고 있으며 1~2인 가구의 증가에 따른 '소포장 식품 시장’ 활성화와 소비자 기호 변화에 따른 '친환경 식품 시장’으로 세분화 등이 식품산업의 경기변화를 주도하고 있습니다.

즉, 건강지향, 안전지향, 친환경을 지향을 추구하는 소비자의 기호와 트렌드에 따라 세분화되고 고급화되는 추세에 있습니다. 1~2인 가구 증가에 따른 소포장 장류와 조리 및 보관이 간편한 장류가 지속적으로 출시되고 있으며, 장류 소비량 감소 추세에 따른 판매 경쟁 과열에 따라 가격 경쟁도 치열하게 진행되고 있습니다.

&cr(경쟁요소)&cr장류 시장은 진입장벽이 낮으며, 대기업과 중소기업이 참여해 치열하게 경쟁을 벌이고 있습니다.

전통적인 브랜드 이미지와 가격 경쟁력을 기반으로 브랜드 충성도가 높은 소비자 계층과 외식급식 및 단체급식 시장에서 CJ제일제당, 대상, 샘표식품 등의 대기업을 비롯해 사조해표, 오복식품, 진미식품 등 5~6개의 업체들과 경쟁하고 있습니다. &cr&cr(자금조달상의 특성)&cr시설투자 목적으로 국민은행등으로 중장기 자금을 조달하고 있으며, 추가 유동성 확보를 위해 국책은행의 여신한도를 보유하고 있습니다. &cr&cr(관련 법령 또는 정부의 규제)&crHACCP, ISO(국제표준규격)의 시행과 식품의약품안전처에서의 식품이물관리 강화방안의 일환으로 금속 등 이물 발견 시 행정처분을 강화하고, 조사 결과 등의 대외 공개를 추진하고 있어 국민건강 및 안전보장을 위한 종합적인 관리감독이 강화되고 있는 추세입니다. &cr또한, 소상공인이생계를영위하기에적합한업종을지정하여보호 및 육성함으로써 소상공인의 경영안정과 소득향상을 도모하는 등의 목적으로 2018년 6월에 제정된 「소상공인생계형적합업종지정에관한특별법」에 의거하여 중소벤처기업부장관은

2019년 12월 19일 고추장제조업, 된장제조업, 간장제조업 등을 2020년 1월 1일부터2024년 12월 31일 까지 5년동안 생계형적합업종으로 지정 고시하였습니다(중소벤처기업부고시제2019-70호내지제2019-73호참조). 당해 고시에 따라 대기업 등은 생계형 적합업종으로 지정된 사업을 인수하거나 개시하거나 확장할 수 없게 되었습니다.&cr&cr(2) 해외 사업부문&cr(산업의 특성)&cr해외 사업부문은 곡물, 육류 등 무역ㆍ유통사업으로 구성되어 있습니다. 해당 사업은트레이딩 및 유통을 통해 수익을 창출하는 사업으로 원자재 가격 등의 경기변동에 영향을 받습니다. 또한 최근 미-중 무역분쟁 지속과 주요 국가의 경기 둔화에 따른 글로벌 경제 성장세가 약화되고 세계 교역 증가세가 둔화되는 등의 불확실성이 확대되고 있습니다. &cr&cr(산업의 성장성)&cr해외 주요 농업국의 안정적인 공급처 및 파트너 개발을 통하여 계속적이고 안정적인 사업구조를 유지해 나가고 있습니다.&cr&cr(경기변동의 특성)&cr최근 미-중 무역 분쟁, OPEC 감산 합의 등으로 인한 유가 변동성 상승 등 국제사회의 주요 경제이슈들은 원자재 가격 등락 및 환율 변동 등 주요 경제지표의 변동에 영향을 미치고 있습니다. 해외 사업부문은 이러한 주요 경제지표의 변화에 직간접적인 영향을 받고 있습니다.&cr&cr(자금조달상의 특성)&cr원활한 무역거래를 위한 추가 유동성 확보를 위하여 국내외 시중은행의 외화포괄여신한도를보유하고 있습니다. &cr&cr(3) 투자부동산 부문&cr(산업의 특성)&cr투자부동산 부문은 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 큰 영향을 미치는 산업입니다. 최근 부동산 임대 시장은 입주고객의 수요와 특성에 맞는 차별화 서비스를 제공하는 빌딩 관제 전문업체들의 시장 진입으로 경쟁이 과열되고 있는 양상입니다. .&cr&cr(산업의 성장성)&cr국내 투자부동산 시장은 초고층빌딩과 신축건물의 증가로 임대유치 경쟁이 심화 되고 있으나, 도심권내의 사업용 부동산의 경우는 꾸준한 임대수요로 안정세를 유지하는 등 부동산 경기의 양극화와 이원화가 심화되는 양상입니다.

다만, 주요 기업이 위치하고 있는 강남 및 여의도 역세권에는 그 영향이 제한적일 것으로 보입니다.&cr&cr(경기변동의 특성)&cr투자부동산 부문은 대체적으로 실물 경기에 후행 하는 경향이 있으며, 실물 경기 이외에도 주식이나 자금 시장의 경기변동에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다.&cr&cr(경쟁요소)&cr투자부동산 부문은 자본집약적 성격이 짙은 사업부문으로써 부지 매입과 건축에 소요되는 대규모 자금 동원능력이 뒷받침되어야 하기 때문에 여타 산업에 비하여 진입장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 주요 경쟁요인은 보유 부동산의 입지, 대지 및 건물의규모, 임대조건 등이 중요한 경쟁 요소로 작용합니다.&cr&cr(3) 소재 사업부문&cr(산업의 특성)&cr전분은 사용하는 원재료와 가공 방식에 따라 제품마다 독특한 성질의 차이를 보이고 있으며, 식용, 공업용, 제지용 등 다양한 용도로 광범위하게 사용됩니다. 전 세계적으로 옥수수 전분이 식용과 공업용 전분시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 이와 함께 소맥전분, 타피오카 전분, 고구마전분 등의 공급시장이 구성되어 있습니다. 전통적으로 경제수준이 높은 미국과 유럽 등의 선진국이 가장 큰 규모의 전분 소비시장으로 자리 매김하고 있지만 최근 아시아 태평양 지역 국가들이 급속한 경제성장을 보이며 새로운 전분 소비시장으로 주목 받고 있습니다.

&cr(산업의 성장성)&cr전 세계 전분 시장은 2008년과 2009년의 세계 금융 위기 기간 동안 성장세가 둔화되고 있는 경향을 보였지만 2010년 이후 다시 이전의 성장세를 회복하면서 지난 10여년동안 꾸준히 성장해 왔습니다. 또한 최근 식품 및 산업용 원료로써 전분의 수요가 증가함에 따라 전분을 함유하고 있는 곡물의 가격 또한 상승하고 있습니다. 이는 소비자들의 소득 수준이 증가함에 따라 전분을 이용한 다양한 식품, 화장품, 공업원료 등에 대한 수요가 증가 하고 있기 때문입니다. &cr&cr(경기변동의 특성)&cr소재 사업부문은 제품의 가격보다는 수요자인 식품 제조 업체의 식품 제조 요건이나 제조 기술 요건에 큰 영향을 받습니다. 공급자가 제품의 가격을 낮추더라도 수요자인식품 제조업체가 식품 소재를 추가로 수용할 수 있는 제조 요건이나 제조 기술 요건을 갖추지 못할 경우에는 공급 증대로 이어지지 않습니다. 이외에도 정부의 규제 환경 변화, 소비자 기호와 트렌드 이동, 언론보도와 여론 향배 등 경기 외적인 환경 요인에 크게 영향을 받습니다.

특히 소재 사업부문은 제품의 가격 변동에 따른 영향은 덜 받지만, 일단 경기 외적인 요인 등으로 공급 구조가 재편되기 시작하면 전환 속도도 빠르고 다시 이전 구조로의복귀도 어려운 특징이 있습니다.

&cr(경쟁요소)&cr소재 사업의 제품 수요는 다양한 여러 소비재의 기초 소재로 사용되어 특정 소비재의수요 변동에 영향을 적게 받는 점과 고부가가치, 고기능성 제품의 수요가 꾸준히 증가하고 있는 시장 여건을 고려하여 고급화된 고객지향적 제품을 개발, 출시하고자 하는 노력을 통해 지속적 성장을 도모하고 있습니다.&cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr (가) 영업개황&cr 당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사로서 신송식품(주), 신송산업(주), Singsong(H.K) Ltd., Singsong Global &crSingapore Pte. Ltd. 등 4개의 국내외 자회사가 있습니다. 당사의 영업수익은 경영자문수수료*를 주수입원으로 하고 있습니다. &cr *경영자문수수료는 회사가 계열회사들에게 제공하는 자문 등의 용역서비스에 대한 대가로 취득하는 수익입니다.&cr &cr (나) 공시대상 사업부문의 구분&cr 회 사는 순수지주회사로서 회사 내 별도 사업부문의 구분은 없습니다. 다만, 지주회사로서 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제품공정의 특 징,시장 및 판매방법의 특징, 사업부문의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실 태를 적절히 반영할 수 있도록 회사 및 연결종속회사의 사업부문을 투자사업, 식품사업, 해외사업, 투자부동산, 소재사업 부문으로 구분하였습니다. 보고서 작성기준일 현재 각 사업부문에 소속된 자회사 및 주요 종속회사의 주요 사업은 다음과 같습니다.&cr&cr <사업부문별 현황>

사업부문	회사명	주요 사업	분류
투자사업	신송홀딩스(주)	자회사 주식 보유 및 관리	-
식품사업	신송식품(주)	간장, 된장, 고추장, 쌈장, 춘장, 참기름 등 제조 및 판매	자회사, 주요 종속회사
해외사업	Singsong (HK) Ltd	해외 곡물 수출입 등 무역업	자회사, 주요 종속회사
Singsong Global &crSingapore Pte. Ltd.
신송식품(주)
투자부동산	신송산업(주)	여의도 소재 신송빌딩 임대사업	자회사, 주요 종속회사
신송식품(주)	여의도 소재 대오빌딩, 신송센타빌딩 임대사업	자회사, 주요 종속회사
소재사업	신송산업(주)	타피오카 전분 등 판매	자회사, 주요 종속회사
Singsong Industrial&cr(Cambodia) CO.,LTD	타피오카 전분 제조 및 판매 등	-
Agricultural Trade And&crInvestment(KHMER) Co.,Ltd.	농산물 수출입업, 부동산 관리업	주1)

주1) Agricultural Trade And Investment(KHMER) Co.,Ltd. 는 자회사 또는 주요 종속회사에 해당하지 않지만, 연결 기재가 필요한 종속회사로써 포함하였습니다.&cr

(2) 시장점유율 (식품 사업부문)

2020년도(추정)		2019년		2018년
회사명	시장점유율	회사명	시장점유율	회사명	시장점유율
---	---	---	---	---	---
신송식품(주)	4.5%	신송식품(주)	4.5%	신송식품(주)	4.9%
타사	95.5%	타사	95.5%	타사	95.1%

* 최근 발간된 2020 식품유통연감(식품저널 발간) 기준 출하액&cr

(3) 시장의 특성&cr(식품 사업부문)&cr국내 가공식품시장은 성숙기 산업의 특성을 보이고 있습니다. 그러나 소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상으로 편의지향, 건강지향 프리미엄 수요가 증가하고 있어 새로운 성장 기회가 제공되고 있습니다.

국내 B2B 식자재 유통시장은 외식기업의 수가 증가함에 따라 다양한 식자재를 저렴하고 편리하게 공급 받으려는 수요가 늘고 있어 꾸준한 발전이 예상됩니다.

&cr(해외사업부문)&cr 해외 생산업자로부터 곡물을 구매하여 전세계 수입업자에게 판매/유통하는 사업으로써 수요국들의 곡물 수급 파악은 물론 정확한 시황 분석 및 물류 운영(Logistics) 등 고도의 전문성 요구되어 진입 장벽이 매우 높은 특성을 갖고 있습니다.&cr해외 공급선은 해당 국가에서 과점 위치의 거대 기업이거나 해외 정부 소유 공사 이어서 수급 측면에서 안정적인 곡물의 공급을 받을 수 있고 이를 바탕으로 국내로 곡물을 판매하는 무역업을 수행하고 있습니다.&cr&cr(투자 부동산부문)&cr 당사(연결실체)는 현재 총 3개의 오피스빌딩에 대하여 1981년부터 현재까지 40년 이상 임대사업을 수행하고 있습니다. 또한, 지속적인 시설투자 및 서비스 질의 향상에 따른 고객만족으로 신규고객 유치를 꾸준히 이뤄내고 있으며 이러한 결과로 인해 공실 최저화를 실현해나가고 있으며, 역세권에 위치한 입지조건으로 당사(연결실체)의안정적인 Cash Cow 역할을 하고 있습니다.&cr &cr(소재 사업부문)&cr타피오카 전분의 경우 국내 제빵제과 업체들이 타피오카 전분을 주 원료로 한 제품을생산하는 등 국내 수요가 빠르게 신장하고 있을 뿐만 아니라 높은 가격 경쟁력을 기반으로 전 세계적으로 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

당사는 이러한 시장 변화를 고려해 해외 생산 타피오카 전분을 중심으로 해외 전분시장에 진출해 나갈 계획입니다. 최근 동남아시아를 중심으로 전분의 수출과 수입이 활발하게 이루어지고 있는 현 상황은 당사에게 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr이사회 결의 등으로 구체화된 신규 사업은 없으나, 국내외 신시장 개척 및 신규사업 진출 등을 위하여 다각적인 검토를 하고 있습니다.&cr&cr(5) 조직도

조직도(20201231).jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요. - 나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를&cr참조하시기 바랍니다.&cr

1) 연결 재무제표&cr&cr- 연결 대차대조표 (연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 51 기 2020년 12월 31일 현재
제 50 기 2019년 12월 31일 현재
신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 51 기	제 50 기
자산
유동자산	30,297,257,657	65,751,386,377
현금및현금성자산	2,343,473,727	494,781,250
매출채권	9,754,377,261	37,565,494,810
기타금융자산	2,437,738,051	8,504,544,165
기타유동자산	1,966,405,991	4,905,184,142
당기법인세자산	77,713,666	93,907,985
재고자산	13,717,548,961	14,187,474,025
비유동자산	137,545,682,074	134,122,534,365
기타금융자산	1,263,235,542	1,149,361,423
당기손익-공정가치금융자산	2,939,470,000	1,920,235,350
기타포괄손익-공정가치금융자산	108,900	108,900
관계기업투자주식	10,350,176,384	10,147,796,609
투자부동산	97,721,183,343	98,196,509,783
유형자산	19,419,704,118	17,328,506,138
무형자산	1,490,678,842	1,247,047,645
이연법인세자산	4,278,345,356	4,132,968,517
사용권자산	82,779,589	-
자산총계	167,842,939,731	199,873,920,742
부채
유동부채	39,398,543,858	64,239,964,306
매입채무	7,372,977,969	25,924,414,357
차입금	19,056,086,810	29,902,392,237
당기법인세부채	814,404,357	303,054,631
기타금융부채	10,644,546,657	6,213,756,997
기타유동부채	877,932,908	1,575,396,184
유동리스부채	347,211,158	320,949,900
파생금융부채	285,383,999	-
비유동부채	37,457,517,749	44,991,600,791
장기차입금	13,125,000,002	14,626,785,718
기타금융부채	4,437,025,796	9,548,644,973
순확정급여부채	368,817,254	498,784,069
비유동리스부채	852,047,828	1,106,682,549
이연법인세부채	18,674,626,869	19,210,703,482
부채총계	76,856,061,607	109,231,565,097
자본
자본금	5,914,429,000	5,914,429,000
주식발행초과금	34,708,673,258	34,708,673,258
기타자본항목	41,835,560,673	43,799,390,961
이익잉여금	7,864,659,103	5,579,739,976
비지배지분	663,556,090	640,122,450
자본총계	90,986,878,124	90,642,355,645
자본과부채총계	167,842,939,731	199,873,920,742

※ 상기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결 손익계산서 (포괄손익계산서)&cr 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 51 기 (2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지)
제 50 기 (2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지)
신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 50기	제 50기
매출	205,881,740,065	263,013,506,964
매출원가	(182,299,192,012)	(238,421,041,259)
매출총이익	23,582,548,053	24,592,465,705
판매비와 관리비	(18,414,439,624)	(24,901,531,215)
영업이익(손실)	5,168,108,429	(309,065,510)
기타수익	2,660,293,772	1,747,116,225
기타비용	(1,035,327,526)	(38,644,868,569)
금융수익	1,828,331,665	4,482,581,278
금융원가	(5,190,901,501)	(4,655,930,327)
지분법이익	859,864,265	707,632,507
법인세차감전 순이익(손실)	4,290,369,104	(36,672,534,395)
법인세비용(수익)	964,560,945	(1,630,803,322)
계속영업이익(손실)	3,325,808,159	(35,041,731,073)
중단영업이익(손실)	(134,803,636)	699,553,516
당기순이익(손실)	3,191,004,523	(34,342,177,557)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,153,249,204	(34,362,172,756)
계속영업	3,288,052,840	(35,061,726,272)
중단영업	(134,803,636)	699,553,516
비지배지분에 귀속되는 당기순&cr 이익(손실)	37,755,319	19,995,199
계속영업	37,755,319	19,995,199
기타포괄손익	(55,435,584)	(70,441,249)
당기손익으로 재분류되지 않는 &cr 항목
순확정급여부채의 재측정요소	77,978,563	(34,078,586)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	(133,414,147)	(36,362,663)
총포괄손익	3,135,568,939	(34,412,618,806)
포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주지분	3,112,135,299	(34,443,177,929)
계속영업	3,246,938,935	(35,142,731,445)
중단영업	(134,803,636)	699,553,516
비지배지분	23,433,640	30,559,123
계속영업	23,433,640	30,559,123
지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익
계속영업기본주당순손익	289	(2,964)
중단영업기본주당순손익	(12)	59

※ 상기 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 지분					비지배지분	합계
자본금	주식발행	기타	이익잉여금	지배기업
초과금	자본항목	소유주지분 계
2019년 1월 1일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	43,846,317,548	39,975,991,318	124,445,411,124	609,563,327	125,054,974,451
당기순손익	-	-	-	(34,362,172,756)	(34,362,172,756)	19,995,199	(34,342,177,557)
기타포괄손익							-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(34,078,586)	(34,078,586)	-	(34,078,586)
해외사업환산손익			(46,926,587)		(46,926,587)	10,563,924	(36,362,663)
총포괄손익	-	-	(46,926,587)	(34,396,251,342)	(34,443,177,929)	30,559,123	(34,412,618,806)
소유주와의 거래							-
연차배당	-	-	-	-	-	-	-
2019년 12월 31일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	43,799,390,961	5,579,739,976	90,002,233,195	640,122,450	90,642,355,645
2020년 1월 1일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	43,799,390,961	5,579,739,976	90,002,233,195	640,122,450	90,642,355,645
당기순손익	-	-	-	3,153,249,204	3,153,249,204	37,755,319	3,191,004,523
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소				77,978,563	77,978,563		77,978,563
해외사업환산손익			(119,092,468)		(119,092,468)	(14,321,679)	(133,414,147)
총포괄손익	-	-	(119,092,468)	3,231,227,767	3,112,135,299	23,433,640	3,135,568,939
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	(946,308,640)	(946,308,640)	-	(946,308,640)
2020년 12월 31일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	41,835,560,673	7,864,659,103	90,323,322,034	663,556,090	90,986,878,124

※ 상기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr &cr- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 51 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 50 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
신송홀딩스 주식회사와 그 종속회사 (단위 : 원)

	제 51 기	제 50 기
영업활동현금흐름	15,175,377,888	(6,548,040,462)
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	17,321,513,002	(3,651,464,287)
이자수취(영업)	3,568,329,782	3,797,985,813
이자지급(영업)	(4,474,659,778)	(5,236,195,477)
법인세납부(환급)	(1,239,805,118)	(1,458,366,511)
배당금수취(영업)	-	-
투자활동현금흐름	2,006,389,081	(8,539,266,674)
기타금융자산의 취득	206,399,672	(258,933,170)
기타금융자산의 처분	-	73,875,000
단기금융상품의 처분	18,122,181,250	-
당기손익-공정가치금융자산의 처분	539,868,400	2,269,150
유형자산의 처분	753,022,400	553,431,907
매각예정자산의 처분	-	-
무형자산의 처분	-	-
매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)	-
배당금수취	694,952,810	748,453,536
유형자산의 취득	(2,318,373,506)	(2,919,499,503)
무형자산의 취득	(20,048,593)	(41,243,253)
매도가능금융자산의 처분	-	-
투자부동산의 취득	(643,860,000)	(1,453,376,590)
단기금융상품의 취득	(12,577,412,250)	(7,082,181,250)
파생상품의 정산	(2,250,341,102)	1,837,937,499
관계기업에 대한 투자자산의 취득
현금의기타유입(유출)
사업결합으로 인한 현금의 유출	-	-
재무활동현금흐름	(15,312,532,843)	6,987,731,305
차입금	212,383,321,335	195,871,396,331
차입금의 상환	(224,512,824,793)	(188,703,926,713)
자기주식의 취득	(1,844,737,820)	-
리스부채의 원금상환	(391,982,925)	(179,738,313)
배당금지급	(946,308,640)	-
현금및현금성자산의순증가(감소)	1,869,234,126	(8,099,575,831)
기초현금및현금성자산	494,781,250	8,573,107,023
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,541,649)	21,250,058
기말현금및현금성자산	2,343,473,727	494,781,250

※ 상기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr 2) 별도 재무제표&cr&cr - 별도재무상태표

재 무 상 태 표
제 51 기 2020년 12월 31일 현재
제 50 기 2019년 12월 31일 현재
신송홀딩스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기
자 산
유 동 자 산		3,428,566,340		9,901,806,185
현금및현금성자산	1,668,491,766		715,788
매출채권	138,985,000		353,298,000
단기금융상품	1,527,412,250		7,038,306,250
단기대여금	-		1,902,000,000
기타금융자산	15,963,658		513,679,828
당기법인세자산	77,713,666		93,806,319
비 유 동 자 산		122,441,774,346		120,673,819,621
종속기업투자주식	121,955,460,671		110,804,953,912
장기대여금	-		9,291,000,000
유형자산	51,719,283		53,329,335
무형자산	161,376,500		161,376,500
기타금융자산	64,500,000		104,075,000
사용권자산	208,717,892		259,084,874
자 산 총 계		125,870,340,686		130,575,625,806
부 채
유 동 부 채		264,339,390		255,078,292
기타금융부채	171,197,160		139,567,898
기타유동부채	17,547,690		44,955,490
유동리스부채	75,594,540		70,554,904
비 유 동 부 채		15,449,370,833		16,432,565,184
비유동리스부채	194,066,332		194,066,332
순확정급여부채	52,182,584		40,499,374
이연법인세부채	15,255,562,250		16,197,999,478
부 채 총 계		15,713,710,223		16,687,643,476
자 본
보통주자본금	5,914,429,000		5,914,429,000
주식발행초과금	34,708,673,258		34,708,673,258
기타자본항목	31,549,513,915		33,394,251,735
이익잉여금	37,984,014,290		39,870,628,337
자 본 총 계		110,156,630,463		113,887,982,330
부채와 자본총계		125,870,340,686		130,575,625,806

※ 상기 별도재무상태표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr - 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
신송홀딩스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 51 (당) 기	제 50 (전) 기
영업수익	1,644,000,000	1,404,000,000
영업비용	(1,794,428,666)	(1,604,229,769)
영업손실	(150,428,666)	(200,229,769)
기타수익	326,687	20,106
기타비용	(1,897,957,254)	(6,677,681,542)
금융수익	365,225,934	596,069,508
금융원가	(10,578,614)	(13,005,144)
법인세비용차감전순손실	(1,693,411,913)	(6,294,826,841)
법인세수익	790,125,460	1,404,315,019
당기순손실	(903,286,453)	(4,890,511,822)
기타포괄손익	(37,018,954)	(48,965,640)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(37,018,954)	(48,965,640)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
매도가능금융자산평가이익	-	-
총포괄손실	(940,305,407)	(4,939,477,462)
주당순손실
주당순손실	(79)	(413)

※ 상기 별도포괄손익계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr &cr- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
신송홀딩스 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타의 자본항목	이익잉여금	계
2019.1.1(당기초)	5,914,429,000	34,708,673,258	33,394,251,735	44,810,105,799	118,827,459,792
당기총포괄이익
당기순손실	-	-	-	(4,890,511,822)	(4,890,511,822)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(48,965,640)	(48,965,640)
2019년 12월 31일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	33,394,251,735	39,870,628,337	113,887,982,330
2020.1.1(당기초)	5,914,429,000	34,708,673,258	33,394,251,735	39,870,628,337	113,887,982,330
당기총포괄이익
당기순손실	-	-	-	(903,286,453)	(903,286,453)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(37,018,954)	(37,018,954)
소유주와의 거래
자기주식	-	-	(1,844,737,820)	-	(1,844,737,820)
현금배당	-	-	-	(946,308,640)	(946,308,640)
2020년 12월 31일 잔액	5,914,429,000	34,708,673,258	31,549,513,915	37,984,014,290	110,156,630,463

※ 상기 별도자본변동표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr &cr- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 51 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 50 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
신송홀딩스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기
영업활동 현금흐름		875,191,724		342,329,393
영업으로부터 창출된 현금흐름	148,553,105		(136,586,263)
이자의 수취	862,941,204		610,335,217
이자의 지급	(10,524,714)		(13,005,144)
법인세의 납부	(125,777,871)		(118,414,417)
투자활동 현금흐름		(6,309,181,250)		(6,309,181,250)
단기금융상품의 취득	(5,667,412,250)		(7,082,181,250)
단기금융상품의 감소	11,222,181,250		-
대여금의 증가	(8,821,000,000)		(25,749,000,000)
대여금의 감소	20,014,000,000		26,522,000,000
종속기업의 취득	(13,048,464,000)		-
기타금융자산의 취득	(4,300,000)		-
유형자산의 취득	(48,369,000)		-
재무활동 현금흐름		(2,854,051,746)		(59,234,856)
자기주식의 취득	(1,844,737,820)		-
배당금의 지급	(946,308,640)		-
리스부채의 원금상환	(63,005,286)		(59,234,856)
현금및현금성자산의 순감소		1,667,775,978		(6,026,086,713)
기초의 현금및현금성자산		715,788		6,026,802,501
기말의 현금및현금성자산		1,668,491,766		715,788

※ 상기 별도현금흐름표는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr &cr- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제5(당)기	2020년	1월	1일	부터	제50(전)기	2019년	1월	1일	부터
2020년	12월	31일	까지	2019년	12월	31일	까지
처분예정일	2021년	3월	25일		처분확정일	2020년	3월	25일

(단위: 천원)

과 목	제 51 (당) 기		제 50 (전) 기
미처분이익잉여금		37,605,491		39,586,736
전기이월미처분이익잉여금	38,545,796		44,526,213
순확정급여부채의 재측정요소	(37,019)		(48,966)
당기순손실	(903,286)		(4,890,512)
이익잉여금 처분액		1,231,713		1,040,940
이익준비금	111,974		94,631
배당금	1,119,739		946,309
차기이월미처분이익잉여금		36,373,778		38,545,796

※ 상기 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. &cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 &cr : 해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 참조)

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(사업목적)&cr회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다&cr1. ~ 66. (생 략)&cr(신 설)&cr(신 설)&cr67. 위 각호에 관련된 부대사업 일체&cr	제2조(사업목적)&cr회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr1. ~ 66. <현행과 동일>&cr67. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업&cr68. 벤처투자촉진에 관한 법률에 의한 벤처투자&cr69. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업	사업기회 확대를 통한 중장기성장동력 육성기반 강화를위한 사업목적 추가에 따른 항목번호 변경
제13조(명의개서대리인)&cr① ~ ③ (생 략)&cr④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서 대행업무규정에 따른다.	제13조(명의개서대리인)&cr① ~ ③ <현행과 동일>&cr④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영
제45조(감사의 선임)&cr① ~ ② (생 략)&cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr(신 설)&cr&cr&cr&cr	제45조(감사의 선임)&cr① ~ ② <현행과 동일>&cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr④ 감사의 선임과 해임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정사항 반영&cr(§542의12⑦, ⑧)
(신 설)&cr&cr	부칙&cr제1조(시행일) 이 정관은 제51기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.	시행일 변경

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	4.7억원
최고한도액	20억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.2억원
최고한도액	2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주전 까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이며,아래 주소로 접속하시어확인하실 수 있습니다.

회사 홈페이지 주소	게재 예정문서(사업보고서 등)의 세부위치
http://www.singsongholdings.com	투자정보 > 주요공지사항

&cr2) 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항 발생시 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.&cr

※ 참고사항

&cr▶ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr&cr* 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다.&cr&cr* 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr&cr* 방역관리 지침에 따라 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 감염 의심환자 발생 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr* 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리 대상이 될 수 있습니다.&cr&cr* 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되며 주주총회 이후 식사 등 사적모임은 자제 부탁드립니다.&cr&cr* 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다.&cr&cr&cr▶ 전자투표제도에 관한 사항&cr당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는이번 주주총회에서 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. &cr○ 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

○ 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 10일 ~ 2021년 3월 24일

- 투표시간 : 기간 중 24시간 투표 가능(단, 주총 전일은 오후 5시까지)

○ 전자투표 행사방법 : 전자투표시스템에서 본인 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr* 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파예방을 위해 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장드립니다.&cr&cr▶ 주총집중일 주총 개최 사유&cr - 해당사항 없음