AI assistant
Síminn Interim / Quarterly Report 2024
2203_rns_2024-10-22_5bbba87b-f224-444e-b2c0-577680b8f752.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Árshlutauppgjör 3F 2024
María Björk Einarsdóttir og Óskar Hauksson
- október 2024
63
Lykiltölur úr rekstri
| 3F 2024 | 9M 2024 | |
|---|---|---|
| Tekjur | 6.955 m.kr. | |
| 3F 2023: 6.501 m.kr. | 20.401 m.kr. | |
| 9M 2023: 19.082 m.kr. | ||
| EBITDA | 1.915 m.kr. | |
| 3F 2023: 1.811 m.kr. | 5.076 m.kr. | |
| 9M 2023: 4.536 m.kr. | ||
| EBITDA % | 27,5% | |
| 3F 2023: 27,9% | 24,9% | |
| 9M 2023: 23,8% | ||
| EBIT | 864 m.kr. | |
| 3F 2023: 765 m.kr. | 1.931 m.kr. | |
| 9M 2023: 1.445 m.kr. | ||
| Fjárfestingar | 431 m.kr. | |
| 3F 2023: 342 m.kr. | 2.494 m.kr. | |
| 9M 2023: 2.911 m.kr. | ||
| Nettó skuldir / | ||
| 12M EBITDA* | Handbært fé | Eiginfjárhlutfall |
| 1,54x | ||
| 4F 2023: 0,95x | 1.148 m.kr. | |
| 4F 2023: 1.810 m.kr. | 45,5% | |
| 4F 2023: 52,1% |
Handbært fé frá rekstri
án vaxta og skatte
1.445 m.kr.
3F 2023: 1.579 m.kr.
Nettó skuldir innihalda vaxtaberandi skuldir að meðtöldum leiguskuldbindingum að frádregnu handbærú fé og útlanum Simans Pay. 12M EBITDA inniheldur EBITDA Billboard.
33
Rekstur
Helsta úr rekstri á 3F
Áfram er tekjuvõxtur í lykilvõrum þó að heldur hægi á aukningu samanborið við fyrri helming árs
- Talsverð fjölgun í farsímaáskriftum – Reikitekjur nánast óbreyttar á milli ára
- Góður vöxtur í sjónvarpi þar sem tekjur af Premium aukast um tæp 11% á milli ára
- Tekjur félaga sem voru yfirtekin á árinu eru í takt við væntingar
Kostnaður litast talsvert af gjaldfærslum vegna skipulagsbreytinga og forstjóraskipta
- Alls voru gjaldfærðar um 160 m.kr. vegna breytinga á fjórðungnum
- Á árinu nemur heildarkostnaður vegna skipulagsbreytinga 215 m.kr.
Fjármagnsgjöld hækka vegna aukinnar skuldsetningar sem tengist yfirtöku á félögum á auglýsingamarkaði
5
Rekstrarreikningur
| Rekstrarreikningur | 3F | 9M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | % | 2024 | 2023 | % | |
| Rekstrartekjur | 6.955 | 6.501 | 7,0% | 20.401 | 19.082 | 6,9% |
| Kostnaðarverð sölu | (4.166) | (4.113) | 1,3% | (12.873) | (12.378) | 4,0% |
| Rekstrarkostnaður | (1.925) | (1.623) | 18,6% | (5.597) | (5.259) | 6,4% |
| EBIT | 864 | 765 | 12,9% | 1.931 | 1.445 | 33,6% |
| Hrein fjármagnsgjöld | (292) | (126) | 131,7% | (807) | (272) | 196,7% |
| Tekjuskattur | (123) | (132) | -6,8% | (260) | (241) | 7,9% |
| Hagnaður tímabils | 449 | 507 | -11,4% | 864 | 932 | -7,3% |
| EBITDA | 1.915 | 1.811 | 5,7% | 5.076 | 4.536 | 11,9% |
| Hagnaður á hlut | 0,18 | 0,18 | 0,0% | 0,34 | 0,31 | 9,7% |
Rekstrartekjur
EBITDA
EBIT
5
Tekjur eftir starfsbåttum
| Starfsbættir | 3F | 9M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | Breyting | % | 2024 | 2023 | Breyting | % | |
| Farsimi | 1.797 | 1.749 | 48 | 2,7% | 5.115 | 4.854 | 261 | 5,4% |
| Gagnaflutningur | 2.084 | 2.008 | 76 | 3,8% | 6.213 | 5.963 | 250 | 4,2% |
| Sjónvarpsbjónusta | 1.893 | 1.833 | 60 | 3,3% | 5.809 | 5.466 | 343 | 6,3% |
| Vörusala | 364 | 383 | -19 | -5,0% | 1.187 | 1.261 | -74 | -5,9% |
| Annað | 817 | 528 | 289 | 54,7% | 2.077 | 1.538 | 539 | 35,0% |
| Samtals | 6.955 | 6.501 | 454 | 7,0% | 20.401 | 19.082 | 1.319 | 6,9% |
Farsimi
Gagnaflutningur
Sjónvarpsbjónusta
Aðrir starfsbættir
Farsimi: Farsimabjónustu hvort sem er hefbúndin GSM bjónusta, gervihnattabjónusta eða önnur farsimabjónusta. Gagnaflutningur: Gagnaflutningsbjónustu, p.m.t. xDSL bjónusta, GPON, Internet, IP net, heimtaugar og aðgangsnet. Sjónvarp: Dreifing á sjónvarpsefni, áskrift, notkun og auglýsingar á miðlum félagsins. Vörusala búnáðar: Sala á fjarskiptabúnaði og fylgihlutum. Annað: Tekjur tengdar fjarskiptum, talsimabjónustu, upplýsingatækni og fjármálum. Tekjur Billboard falla hér undir.
6
Efnahagur og sjóðstreymi
Efnahagsreikningur
| Eignir | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Rekstrarfjármunir | 3.480 | 2.552 |
| Leigueignir | 2.014 | 732 |
| Óefnislegar eignir | 24.428 | 21.047 |
| Aðrar eignir | 544 | 431 |
| Fastafjármunir | 30.466 | 24.762 |
| Birgðir | 1.396 | 1.257 |
| Viðskiptakrófur | 2.420 | 2.279 |
| Útlán | 3.076 | 2.715 |
| Aðrar skammtímakrófur | 1.367 | 966 |
| Handbært fé | 1.148 | 1.810 |
| Veltufjármunir | 9.407 | 9.027 |
| Eignir samtals | 39.873 | 33.789 |
| Skuldir og eigið fé | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| --- | --- | --- |
| Eigið fé | 18.157 | 17.600 |
| Eigið fé | 18.157 | 17.600 |
| Vaxtaberandi skuldir | 11.337 | 7.470 |
| Leiguskuldbindingar | 1.694 | 503 |
| Tekjuskattsskuldbinding | 263 | 232 |
| Langtímaskuldir | 13.294 | 8.205 |
| Vaxtaberandi skuldir | 2.226 | 2.281 |
| Viðskiptaskuldir | 3.665 | 4.261 |
| Næsta árs afborganir | 814 | 276 |
| Aðrar skammtímaskuldir | 1.717 | 1.166 |
| Skammtímaskuldir | 8.422 | 7.984 |
| Eigið fé og skuldir samtals | 39.873 | 33.789 |
Hreinar vaxtab. sk. með leiguskuldb. og Pay útlánum
Eiginfjárhlutfall
Hreinar vaxtaberandi skuldir/EBITDA*
Arðsemi eigin fjár*
*An stjörnvaldssektar sem greidd var 2020 og endurgreidd 2022
Sjóostreymi
| Sjóostreymi | 9M 2024 | 9M 2023 |
|---|---|---|
| Rekstrarhreyfingar | ||
| Rekstrarhagnaður tímabils | 1.931 | 1.445 |
| Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | ||
| Afskriftir | 3.145 | 3.091 |
| Liðir sem hafa ekki áhrif á sjóðstreymi | 46 | 12 |
| 5.122 | 4.548 | |
| Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum | (299) | (405) |
| Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta | 4.823 | 4.143 |
| Nettó greiddir vextir | (609) | (100) |
| Greiddir skattar | (372) | (630) |
| Handbært fé frá rekstri | 3.842 | 3.413 |
| Fjárfestingahreyfingar | ||
| Fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum | (2.494) | (2.911) |
| Útlán Símans Pay | (399) | (905) |
| Kaup á dótturfélagi að frádregnu handbæru fé | (3.866) | 0 |
| Sala á verðbréfi | 0 | 15.685 |
| Fjárfestingahreyfingar | (6.759) | 11.869 |
| Fjármögnunarhreyfingar | ||
| Greiddur arður | (499) | (499) |
| Viðskipti með eigin bréf | (854) | (2.187) |
| Útgreitt hlutafé | 0 | (15.580) |
| Afborganir leiguskuldbindingar | (273) | (198) |
| Nettó breyting á lánum | 3.885 | 1.479 |
| Fjármögnunarhreyfingar | 2.259 | (16.985) |
| Breytingar á handbærú fé | (658) | (1.703) |
| Áhrif gengisbreytinga á handbært fé | (4) | (39) |
| Handbært fé í upphafi árs | 1.810 | 3.721 |
| Handbært fé í lok tímabilsins | 1.148 | 1.979 |
Yfirtaka Símans á þremur félögum á auglýsingamarkaði hafði talsverð áhrif á efnahag
- Eignir jukust um 6.450 m.kr. og þar af viðskiptavild um 4.400 m.kr.
- Skuldir jukust um 1.565 m.kr.
Til að fjármagna kaupin dró Síminn 3 ma.kr. á lánalínu sem félagir hefur átt ónýtta síðan árið 2021 en að auki voru afhent eigin bréf í Símanum fyrir 1 ma.kr. og það sem eftir stóð var greitt með handbærú fé
Gengið var frá stækkun á skuldabréfaflokki Símans á 1F sem er á gjaldaga 30. júní 2026
- Vextir flokksins eru 1M REIBOR + 1,3% álag og eru greiddir mánaðarlega
- Stækkun flokksins nam 1,5 ma.kr. og er heildarstærð nú 3 ma.kr.
Víxlaútboð fór fram þann 17. október sl. þar sem gefnir voru út víxlar að fjárhæð 1,3 ma.kr. á 9,57% flötum vöxtum
- Útboðið var endurfjármögnun á útboði frá 16. apríl þar sem vextir voru 10,10%
Útgáfurammi Símans í kauphöll er 6 ma.kr. og af því eru nú alls 5,3 ma.kr. nýttir
Fjárfestingar í Noona Iceland og útlánasafni verða að mestu fjármagnaðar með lántöku
69
Fjárfestingar
Fjärfestingar
Fjärfestingar eru án tıðnileyla í farsíma
Fjárfestingar
53
Um starfsemina
Uppfært skipurit
Pann 16. september sl. var tilkynnt um breytingar á skipuriti
- Tvö ný svið urðu til og eitt lagt niður
- Auglýsingamiðlun er nýtt tekjusvið þar sem allar auglýsingalausnir. Simans hafa sameinast undir stjórn Vésteins Gauta Haukssonar sem hefur tekið sæti í framkvæmdastjórn
- Miðlar er nýtt svið þar sem dagskrárgerð sjónvarps og markaðsmál sameinast undir stjórn Birkis Ágústssonar sem tekur sæti í framkvæmdastjórn
- Sviðið Sjálfbærni og menning var lagt niður og voru sjálfbærnimál færð til fjármálasviðs en verða áfram unnin þvert á félagið
- Flokkunarreglugerð ESB og reglugerð um sjálfbærniupplýsingagjöf kalla á stórauknar mælingar og upplýsingagjöf sem fjármálasvið mun leiða
- Mannauðs- og samskiptamál heyra nú undir skrifstofu forstjóra
Sjónvarp Símans
Annað árið í röð frumsýnir Síminn flestar leiknar innlendar þáttaraðir
- Lubbi finnur málbein er vinsælasta efnið í Sjónvarpi Símans Premium en mikil eftirspurn er eftir vönduðu íslensku barnaefni
- Dimma hefur vakið mikla athygli en um er að ræða þætti sem framleiddir eru af CBS/Paramount og Símanum og byggja á bók Ragnars Jónassonar
- Hörður Magnússon tók við Vellinum, uppgjörsþætti enska boltans og hafa breytingar á þættinum vakið jákvæð viðbrögð
- Síminn og Livey, ný íslensk streymisveita, hafa komist að samkomulagi um að Livey sé aðgengileg yfir sjónvarpsþjónustu Símans
- Livey bjóða m.a. útsendingar frá ítalska, spænka og belgíska boltanum
- Samstarfið við Livey er viðbót við ört vaxandi flóru rétthafa sjónvarpsefnis sem kjósa að miðla sínu efni yfir sjónvarpsþjónustu Símans milliliðalaust
Fjarskipti
- Áframhaldandi uppbygging 5G á höfuðborgarsvæðinu og í þéttbýliskjörnum í öllum landshlutum
- Frekari uppfærsla á 4G sendum um allt land sem tryggja aukinn hraða og betri upplifun
- Færanlegir sendar á flakki t.d. í miðbæ Reykjavíkur til að anna aukinni notkun í tengslum við Menningarnótt sem og í Reykjanesbæ í tengslum við Ljósanótt
- 2G og 3G kerfin verða kvödd í lok árs 2025
- Jákvætt skref sem eykur t.d. öryggi farsímakerfa
- Mikilvægt að heimili og fyrirtæki skipti út búnaði sem aðeins styður við eldri tækni fyrir þann tíma
5
Síminn Pay
- Útlán hjá Símanum Pay aukast nokkuð á þriðja ársfjórðungi eftir fremur hæga aukningu á fyrsta og öðrum ársfjórðungi
- Stærsti hluti aukningar á fjórðungnum kemur til í júlí og ágúst
- Kaup Símans Pay á lánasafni er í ferli til þess að uppfylla öll skilyrði fyrir viðskiptunum
- Fyrirtækjakort Símans Pay fór formlega í loftið í byrjun september og hafa viðtökurnar verið framar vonum
- Mikil þróun í gangi og spennandi nýjungar að koma út á næstunni
- Ný markaðsherferð fyrir Léttkortið fór í loftið sem undirstrikar sérstöðu kortsins á Íslandi
- Eina kreditkortið sem ekki er með gjaldeyrisálag á erlendum færslum
Staðá útlána Símans Pay í lok ársfjórðungs (m.kr.)
39
Hluthafar
Hluthafar
| Hluthafar 21.10.2024 | Fjöldi hluta | Eignehlutur |
|---|---|---|
| Stoðir hf. | 461.194.170 | 17,40% |
| Brú Lifeyrissjóður starfs sveit | 274.877.095 | 10,37% |
| Lifeyrissj.starfsm.rík. A-deild | 258.771.439 | 9,76% |
| Lifeyrissjóður verzlunarmanna | 205.422.187 | 7,75% |
| Gildi - lífeyrissjóður | 149.446.085 | 5,64% |
| Birta lífeyrissjóður | 105.467.528 | 3,98% |
| Söfnunarsjóður lífeyrísréttinda | 88.830.504 | 3,35% |
| Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 88.375.521 | 3,33% |
| Lifeyrissjóður starfsm Rvborgar | 71.407.033 | 2,69% |
| Stapi lífeyrissjóður | 64.151.623 | 2,42% |
| 10 stærstu hluthafar | 1.767.943.185 | 66,71% |
| Aðrir hluthafar | 756.278.071 | 28,54% |
| Samtals útistandandi hlutir | 2.524.221.256 | 95,25% |
| Eigin bréf | 125.778.744 | 4,75% |
| Heildarhlutafé | 2.650.000.000 | 100,00% |
Stoðir hf.
Brú Lifeyrissjóður starfs sveit
Lifeyrissj.starfsm.rík. A-deild
Lifeyrissjóður verzlunarmanna
Gildi - lífeyrissjóður
Birta lífeyrissjóður
Söfnunarsjóður lífeyrísréttinda
Stefnir - Innlend hlutabréf hs.
Lifeyrissjóður starfsm Rvborgar
Stapi lífeyrissjóður
Aðrir hluthafar
Eigin bréf
Hluthafar
- Hluthafar voru 948 í lok 3F 2024
- Greiddur var 500 m.kr. árður 5. apríl 2024
- Hlutafé var lækkað 27. mars 2024 um 125.000.000 eigin hluti og er hlutafé í félaginu 2.650.000.000
- Síminn greiddi hluta kaupverðs Billboard með eigin bréfum í Símanum, eða samtals 101.153.146 hluti
- Endurkaup á fyrstu níu mánuðum ársins námu 854 m.kr.
- Síminn á 125.778.744 eigin hluti sem nemur 4,75% af útgefnu hlutafé
- Hlutabréf Símans hafa hækkað um 6,5% frá áramótum
63
Horfur 2024
6
Afkomuspå fyrir árið 2024
- Afkomuspå er óbreytt frá því sem birt var í kjólfar uppgjörs 1F 2024
- Gert er ráð fyrir að kostnaður vegna skipulagsbreytinga rúmist innan afkomuspár
- Tekjuþróun ársins er að mestu í takti við áætlun og sala hefur gengið vel í haust sem er alltaf mikilvægr tími fyrir sölustarf félagsins
- Innleiðing nýrra fyrirtækja hefur gengið vel og afkoma þeirra samkvæmt væntingum
- Ekki er gert ráð fyrir að Noona Iceland og kaup lánasafns verði hluti af rekstri á þessu ári
| EBITDA | 7,0 – 7,3 ma.kr. |
|---|---|
| EBIT | 2,7 – 3,0 ma.kr. |
| Fjárfestingar | 3,3 – 3,6 ma.kr.* |
- Án kostnaðar vegna tíðnileyfa í farsima
Síminn
Fyrirvari
Síminn vekur athygli á því að upplýsingar í þessari kynningu byggja á heimildum sem félagið telur áreiðanlegar á hverjum tíma og staðhæfingar sem finna má í kynningunni kunna að vera byggðar á mati og áætlunum stjórnenda félagsins en ekki á staðreyndum sem hægt er að sannreyna við kynningu. Staðhæfingar sem finna má í þessari kynningu gilda eingöngu á því tímamarki þegar kynningin er birt og takmarkast gildi þeirra við það sem segir í fyrirvara þessum.
Athygli fjárfesta er vakin á því að margir þættir geta haft þau áhrif að rekstrarumhverfi félagsins og afkoma verði með öðrum hætti en forsendur gera ráð fyrir í kynningunni. Kynningin verður ekki endurskoðuð eftir birtingu hvað þetta varðar. Kynningin er eingöngu hugsuð til upplýsingagjafar en ekki ætluð sem hluti af eða grundvöllur ákvarðanatöku þeirra aðila sem fá hana í hendur. Viðtakendur eiga því ekki að nokkru leyti að túlka innihald kynningarinnar sem loforð eða leiðbeiningar.
Sérhver yfirlýsing í kynningu þessari sem vísar til framtíðaráætlunar eða framtíðarárangurs er einungis spá um framtíðarhorfur félagsins, byggð á núverandi þróun, fyrirliggjandi upplýsingum og áætlunum. Framtíðarhorfur félagsins eru háðar fjölda áhættu- og óvissuþátta sem getur þýtt að raunverulegur árangur verði umtalsvert frábrögðinn því sem spáð er í þessari kynningu. Þar má nefna ytri þætti á borð við breytingar á efnahagsumhverfi, framboð á fjármagni og áhrif eftirlitsaðila.
Með mottöku þessarar kynningar staðfestir viðkomandi að hann sé bundinn af framangreindum fyrirvörum og takmörkunum.