SILLA SG CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

주주총회소집공고 2.7 신라에스지(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 3월 12일
&cr
회 사 명 :	신라에스지 주식회사
대 표 이 사 :	권기서, 박병언
본 점 소 재 지 :	서울시 송파구 석촌동 286-7
	(전 화) 02-416-0771
	(홈페이지)http://www.sillasg.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 권기서
	(전 화) 02-416-0771

&cr

주주총회 소집공고(제42기 정기주주총회 소집공고)

제42기 정기주주총회 소집 통지서&cr&cr당사 정관 제19조에 의하여 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr ** 아 래 **&cr&cr1. 일 시 : 2019년 3월 27일 수요일 오전 10시 30분&cr&cr2. 장 소 : 서울특별시 송파구 석촌동 286-7 신라빌딩 3층 강당&cr&cr3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고,&cr 내부회계관리제도에 관한 실태보고&cr 나. 의결사항 &cr 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건&cr 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건&cr&cr4. 주주총회 소집통지 공고사항&cr 상법 제542조의4에 의거 소집통지 공고사항을 본사, 금융위원회, 한국거래소,&cr 한국예탁결제원에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr 직접행사 : 신분증&cr 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증&cr&cr 2019년 3월 12일 &cr &cr 서울특별시 송파구 석촌동 286-7&cr 신 라 에 스 지 주 식 회 사&cr 대 표 이 사 권 기 서&cr&cr&cr※ 주주총회 기념품은 준비하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
탁정한&cr(출석률: 78%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
제1차&cr제2차&cr&cr제3차&cr&cr제4차&cr&cr제5차&cr제6차&cr&cr제7차&cr&cr&cr&cr&cr제8차&cr&cr제9차&cr&cr제10차&cr&cr제11차&cr&cr제12차&cr&cr제13차&cr&cr제14차&cr&cr제15차&cr	2018.01.22&cr2018.01.22&cr&cr2018.02.05&cr&cr2018.03.08&cr&cr2018.03.08&cr2018.03.08&cr&cr2018.03.23&cr&cr&cr&cr&cr2018.03.23&cr&cr2018.04.23&cr&cr2018.05.09&cr&cr2018.05.14&cr&cr2018.06.15&cr&cr2018.09.10&cr&cr2018.09.10&cr&cr2018.10.15&cr	재무제표 승인의 건&cr2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서&cr2017년 내부회계관리제도 감사의 평가보고서&cr은행 여신에 관한 건&cr(하나은행 석촌역지점에서 5,300백만원 차입)&cr이사후보자 추천의 건&cr(사내이사 박병언,사내이사 박성진) &cr제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr제41기 정기주주총회 소집에 관한 건&cr정기주주총회일자 : 2018.03.23&cr제41기 정기주주총회&cr정기주주총회일자 : 2018.03.23&cr제1호의안:이사 선임의 건&cr제2호의안:이사 보수 한도액 승인의 건&cr제3호의안:감사 보수 한도액 승인의 건&cr대표이사 선임의 건&cr(대표이사 박병언)&cr대여금 지급에 관한 건&cr(동표 10억원 대여)&cr기채에 관한 건&cr(수협은행 367백만원 차입)&cr기채에 관한 건&cr(산업은행 압구정지점 30억원 차입)&cr기채에 관한 건&cr(하나은행 기한부신용장 3백만불, 운전자금 40억 차입)&cr기채에 관한 건&cr(한국산업은행 압구정지점 운전자금 30억 차입)&cr기채에 관한 건&cr(하나은행 석촌역지점 기업온렌딩 운전자금 30억 차입)&cr기채에 관한 건&cr(수협은행 본점금융센터 수산발전운전자금 333백만원 차입)	출석, 찬성&cr출석, 찬성&cr&cr출석, 찬성&cr&cr불참&cr&cr불참&cr출석, 찬성&cr&cr-&cr&cr&cr&cr&cr불참&cr&cr출석, 찬성&cr&cr출석, 찬성&cr&cr출석, 찬성&cr&cr출석, 찬성&cr&cr출석, 찬성&cr&cr출석, 찬성&cr&cr출석, 찬성&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	-	12,000,000	12,000,000	이사 보수 한도액 : 8억원

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr(1) 산업의특성&cr 식품산업(Food Industry)은 국민의 건강과 생명, 행복을 추구하는 산업분야입니다. 국내에서는 소득수준의 향상과 1인가족 확대로 가정간편식,건강식품 등 큰폭으로 성장하고 있는 산업분야 입니다. 최근 국내외적으로 갈수록 업체간 경쟁이 심화되고 있으며 프리미엄제품(고급화), 기능성(건강식)의 차별화와 간편성(즉석식)등으로 대표되는 제품들을 개발하면서 새로운 소비자의 취향에 맞추어 지속적인 변화가 요구되는 산업이며 매출 역시 온라인 매장의 활성화로 시장규모가 더욱 확대되고 소비자의 편리성이 중요시 되고 있는 산업분야입니다.&cr 축육 유통 부문은 직수입 및 도,소매 유통구조가 국내 내수시장에 잘 형성이 되어있으며 경쟁력 있는 가격으로 대형체인점원료공급, 요식업 납품, 편의점 간편도시락 등 육류 대리점에서 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr 소비자의 기호가 다양해짐에 따라 지속적인 연구개발이 필요한 사업분야로 다품종 소량생산이 기본이 되었고, 기능을 강조하여 소비자의 다양한 기호에 맞추고자 R&D분야에 투자를 점차 늘려가고 있습니다. 특히 1~2인 가구의 증가로 가정편의식(Home Meal Replacement)시장은 모든 업체들이 경쟁적으로 연구하고 신제품을 출시하는등 새로운 식품 트랜드가 형성되어 가고 있습니다.

축육 유통 부문은 수입육 관련 외식사업, 식자재, 단체급식 분야는 매년 지속적으로 규모가 확대 성장하고 있으며 주요 수입국과의 FTA체결로 가격경쟁력이 확보되었고, 특히 남미지역에도 브라질 돈육과 계육(鷄肉)수입증가와 칠레, 우루과이 우육(牛肉) 활성화로 수입시장이 확대될 것으로 예상됩니다. &cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr 단기적인 변동으로는 금리의 불확실성, 국내외 경기불안으로 인한 식품내수산업이 위축되었고, 이러한 불확실한 경기 상황에서 어떻게 소비자의 취향에 맞는 제품을 만들어 공급할 것인가 하는 부분이 가장 큰 이슈가 될것으로 생각되며 경쟁 또한 더욱더 심화 될 것으로 생각됩니다.&cr 축육 유통부문은 매년 육류 소비량이 2~3%씩 성장을 하고 있으며 꾸준한 매출성장과 외식프랜차이즈 사업이 확대됨에 따라 시장의 성장이 기대가 되고 있습니다. 하지만 국제 환율 변동 등 경제적 요인에 축육의 가격은 민감하고 시장이 글로벌화 되면서 각 국가별 시장 상황에 따라 축육의 국제 가격은 영향을 받고 있습니다.&cr&cr(4) 경쟁요소

식품산업은 소비자의 기호가 다양해지고 업체간의 경쟁이 심화되고 시장은 포화되어가고 있으나, 다양한 간편식개발로 시장을 선점한 기업들은 단기간 매출확대로 제2의 전성기를 구가하고 있습니다. 이러한 현상은 고객의 요구사항을 제품에 반영하는 것이 얼마나 중요한지 보여주고 있습니다.

축육 유통 부문은 수입국의 현지 팩커(PACKER)와 트레이더(TRADER)를 통해 국제 지육가(枝肉價) 시세 반영 및 국내 도,소매가격을 빠르게 적용시켜 시장의 흐름을 신속히 반영함으로 안정적 물량과 가격경쟁력 있는 원가를 확보하고 있습니다.&cr&cr(5) 원,부자재 조달상의 특성&cr 수산물 가공식품의 원료는 동남아에서 어획된 수산물과 러시아, 미국등 알래스카 수역에서 어획된 원료가 많은 부분을 차지하고 있으나, 선진국의 어족자원 보호와는 달리 후진국의 어족자원은 이미 심각한 고갈상태를 보이고 있습니다. 이에 당사는 안정적인 공급선을 확보하고 있으며 추가적인 공급처 개척을 위해 노력하고 있습니다.&cr 축육 유통 부문은 모든 물량이 해외에서 수입되는 수입육의 특성으로 인해 날씨와 각종 질병, 항만노조 등의 직,간접적인 영향을 받으며 해외 현지에서 도축, 가공, 선적, 운송 등 국내에 도착하기까지 1~3개월 정도의 시간이 소요되기 때문에 한 계절을 앞서 시장을 분석하는 역량이 필요합니다.&cr&cr(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등&cr 식품의 안전성은 시간이 갈수록 강조되고 있으며, 제조공정 및 원료의 생산, 공급에 이르러 원산지 표기의 강화등 각종 규제가 지속적으로 강화되고 있는 추세이며, 소비자 단체는 물론 식품의약품 안전처,보건복지부 등의 감시도 계속 강화되고 있습니다. 또한 근로자의 임금, 근로시간 등의 규제 또한 당면한 어려운 문제이기도 합니다.

축육 유통 부문은 농림축산검역본부와 식품의약안전처의 관련 법률 및 규정에 근거해 수입 유통 되고 있으며 지속적인 관리와 규제를 받고 있습니다.&cr&cr(7) 기타&cr 식품산업은 고용창출과 국민건강증진에 지대한 영향을 미치는 중요한 산업으로 철저한 위생관리, 신제품연구개발, 정부의 관리감독으로 더욱 안전하고 믿을 수 있는 먹거리 제공과 안정적인 성장이 기대됩니다.&cr 축육 유통 부문은 국제식품시장에서 육류가 중요한 식량자원으로 대두되고 있으며, 국내시장에서는 자급률이 우육 55%, 돈육 80%로 물량이 부족한 상황이므로 수입육의 안정적인 공급이 꼭 필요한 상황입니다.&cr&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr&cr(가) 영업개황

당사는 어육소시지등의 가공식품 제조업, 수산물의 가공 및 수산물 유통, 축육도매업을 영위하는 업체입니다. &cr CJ제일제당(주)에 공급하는 어육소시지는 매년 3~5% 정도의 지속적인 성장을 보이고 있으나 경쟁의 과열로 이익은 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 제품의 고급화 및 다양화를 지속적으로 시도하여 개선해야하는 과제 이기도 합니다. &cr 새로이 시작한 수산물가공 사업은 원료의 변동성을 감안한 신규어종 개발 및 보수적인 거래처 운영으로 안정성을 우선하여 운영하고 있습니다.

동태를 위주로 진행되는 수산물유통 사업은 점차적인 거래선 확대를 검토하고 있습니다.

축육 유통 부문은 시장이 글로벌화 되면서 미국, 중국, 러시아 등의 영향으로 국제 축육 가격의 급등락과 내수 시장의 부진으로 많은 어려움이 있었으나 지속적인 영업활동의 노력과 관련 부서의 유기적 협력으로 매출과 수익구조 개선에 최선을 다하고 있습니다.&cr&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr 기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따른 영업부문은 수산물 제조 및 축육 유통으로 구분하고 있습니다.&cr 보다 자세한 내용은 연결재무제표 주석의 "34. 영업부문정보" 와 재무제표 주석의 &cr"35. 영업부문정보"를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(2) 시장점유율등&cr 공식적인 점유율이 집계된 것은 없으며 회사 자체(영업본부)의 조사로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.&cr (단위 : %)

품목	회사명	2018년	2017년	2016년	2015년	2014년	비고
소시지류	신라에스지	38	39	38	37	35	CJ제일제당(주)OEM
경쟁사	62	61	62	63	65
절임류	신라에스지	-	-	-	5	6	사업철수
경쟁사	100	100	100	95	94
수산물	신라에스지	-	-	-	-	-	2017년 5월 &cr부산2공장 가동 시작
경쟁사	100	100	-	-	-
축육	신라에스지	4	4	4	4	4	-
경쟁사	96	96	96	96	96

&cr(3) 시장의 특성&cr&cr(가) 어육소시지 : CJ제일제당과의 OEM판매계약이며 상호협의 하여 소비자의 기호 에 맞는 신제품 출시를 통한 지속적인 매출 확대를위해 노력하고 있습니다.&cr(나) 절임식품 : 재고소진을 목표로 영업활동을 하였고 목표달성 후 사업철수를 하였 습니다.&cr(다) 수산물가공,유통 : 수산물 가공은 전처리수준의 사업으로 첫걸음을 시작하였으 며 당사의 업력을 기반으로 단계적 확대를 계획하고 있습니 다. 수산물유통은 동태를 주요 어종으로 취급하고 있으나 단 계적 어종확대와 거래선 확대를 통하여 역량을 강화하고자 검토하고 있습니다.

(라) 축육유통 : 직수입과 국내 구매를 기준으로 우량업체와의 지속적인 계약 판매와 자체 판매를 병행하여 안정적 매출과 이익을 최우선으로 영업활동을 하고 있습니다. &cr &cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr CJ제일제당(주)에 OEM으로 공급하고 있는 어육소시지의 신제품 개발과 더불어 지속적인 신규 아이템을 검토하고 있습니다. 또한 해외시장에서의 원료의 조달, 유통사업에도 관심을 가지고 새로운시장을 개척하기위해 노력을 하고 있습니다.&cr 축육 유통 부문은 원료부터 유통까지 수직계열화된 방식을 구축하고 또한 프랜차이즈 원료육 공급계약에 적극모색하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

조직도 그림파일.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류에는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법 시행에 따른 주식 및 신주인수권증서의 전자등록을 위한 근거 신설
제11조(명의개서대리인) ①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. ③이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행신고의 접수, 기타주식식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제11조(명의개서대리인) &cr①(좌 동) ②(좌 동) ③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④(좌 동)	주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영
제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. ④위 각항 계출 태만함으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 이 회사는 그 책임을지지 아니한다.	제12조 (삭 제)	전자증권법상 주식등의 전자등록에 따른 신고 내용 삭제
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ②이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산일에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③이 회사의 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①(좌 동) ②(좌 동) ③이 회사의 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	자구 수정
(신 설)	제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권법 시행에 따른 개정 사항 반영
제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제12조 삭제에 따른 문구 정비
제29조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다. ②이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.	제29조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ②사외이사의 사임 ? 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. ③이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.	사외이사 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정
제33조(대표이사 등의 선임) ①이 회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다. ②이 회사는 이사중에 명예회장, 회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.	제33조(대표이사 등의 선임) ①(좌 동) ②이 회사는 이사 중에서 명예회장, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.	문구 조정
제42조의1(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.	제42조의1(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	개정된 외부감사법의 외부감사인 선정권 변경 내용을 반영
	부 칙 (2019. 3. 27) 이 정관은 제42기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2, 제16조 개정내용은 2019년 9월 16일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
탁정한	1972.05.18	사외이사	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
탁정한	(주)정진산업개발 대표이사	신라에스지(주) 사외이사	없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4(1)	4(1)
보수총액 내지 최고한도액	8억원	8억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

&cr&cr&cr□ 참고사항&cr&cr재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다.&cr이에 당사는 2019년 3월 12일 이사회를 개최하여 제42기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다. &cr&cr&cr&cr

연 결 재 무 상 태 표

제42(당)기 : 2018년 12월 31일 현재
제41(전)기 : 2017년 12월 31일 현재
회사명 : 신라에스지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제42(당)기		제41(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산		17,928,125,386		19,374,333,391
1. 현금및현금성자산(주석3,5,6)	1,066,294,561		2,124,844,520
2. 기타금융자산(주석5,8,11)	471,036,686		754,701,139
3. 매출채권및기타채권(주석3,5,7,32)	3,526,041,631		3,159,845,633
4. 기타유동자산(주석5,9)	406,452,317		473,170,025
5. 재고자산(주석10,26,27)	12,445,944,633		12,828,786,586
6. 당기법인세자산(주석24)	12,355,558		32,985,488
Ⅱ. 비유동자산		29,701,938,087		30,838,846,370
1. 기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산(주석3,5,11)	511,283,541		-
2. 매도가능금융자산(주석5,11)	-		498,328,224
2. 기타금융자산(주석3,5,8)	818,611,726		876,583,317
3. 투자부동산(주석13)	9,239,287,452		9,377,277,910
4. 유형자산(주석12)	16,176,109,609		15,718,665,772
5. 무형자산(주석14)	2,956,645,759		4,367,991,147
자 산 총 계		47,630,063,473		50,213,179,761
부 채
Ⅰ. 유동부채		17,091,076,748		20,983,555,546
1. 매입채무및기타채무(주석3,5,15,32)	3,010,264,479		3,784,148,101
2. 차입금(주석3,5,16)	13,720,713,682		16,823,851,576
3. 기타유동부채(주석17)	245,119,200		362,173,590
4. 당기법인세부채(주석24)	114,979,387		13,382,279
Ⅱ. 비유동부채		16,064,480,918		13,290,484,560
1. 차입금(주석5,16)	10,086,350,000		7,437,491,576
2. 퇴직급여채무(주석19)	2,314,889,580		2,238,568,980
3. 기타비유동부채(주석3,5,18,32)	2,177,384,000		2,177,384,000
4. 이연법인세부채(주석20,24)	1,485,857,338		1,437,040,004
부 채 총 계		33,155,557,666		34,274,040,106
자 본
Ⅰ. 자본		14,474,505,807		15,939,139,655
1. 자본금(주석1,21)	2,000,000,000		2,000,000,000
2. 자본잉여금(주석12,22)	11,176,296,358		11,176,296,358
3. 기타포괄손익누계액(주석22)	147,623,948		128,573,622
4. 이익잉여금(주석23)	1,150,585,501		2,634,269,675
자 본 총 계		14,474,505,807		15,939,139,655
부채와자본총계		47,630,063,473		50,213,179,761

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제41(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 신라에스지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제42(당)기		제41(전)기
Ⅰ. 매출액(주석2,13,32,35)		72,509,021,167		81,988,874,580
Ⅱ. 매출원가(주석13,26,27,32,35)		(67,431,171,623)		(76,742,081,803)
Ⅲ. 매출총이익		5,077,849,544		5,246,792,777
Ⅳ. 판매비와관리비(주석27,28,35)		(4,221,279,700)		(4,131,463,267)
Ⅴ. 영업이익(주석2)		856,569,844		1,115,329,510
기타영업수익(주석2,29,35)	61,034,015		222,289,690
기타영업비용(주석2,27,29,35)	(1,651,393,607)		(106,671,572)
금융수익(주석2,5,30)	43,869,282		39,620,218
금융비용(주석5,30)	(846,269,206)		(633,690,337)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(1,536,189,672)		636,877,509
Ⅶ. 법인세비용(주석24)		(257,186,295)		(399,455,405)
Ⅷ. 당기순이익(손실)		(1,793,375,967)		237,422,104
IX. 법인세비용차감후기타포괄손익		325,747,738		(578,684,801)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	16,838,090			(6,234,804)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익(주석11,24)	(782,145)			-
매도가능증권평가손익(주석24)	-			2,763,579
순확정급여부채의 재측정요소(주석19)	309,691,793		(575,213,576)
X. 총포괄이익		(1,467,628,229)		(341,262,697)
XI. 주당손익(주석25)
기본주당이익(손실)		(448)		59
희석주당이익(손실)		(448)		59

&cr

연 결 자 본 변 동 표

제42(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제41(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 신라에스지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2017.1.1(전기초)	2,000,000,000	11,176,296,358	132,044,847	2,972,061,147	16,280,402,352
당기순이익	-	-	-	237,422,104	237,422,104
매도가능금융자산평가손익	-	-	2,763,579	-	2,763,579
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(575,213,576)	(575,213,576)
해외사업환산손익	-	-	(6,234,804)	-	(6,234,804)
2017.12.31(전기말)	2,000,000,000	11,176,296,358	128,573,622	2,634,269,675	15,939,139,655
2018.1.1(당기초)	2,000,000,000	11,176,296,358	128,573,622	2,634,269,675	15,939,139,655
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,793,375,967)	(1,793,375,967)
기타포괄손익-공정가치측정&cr금융자산평가손익	-	-	(782,145)	-	(782,145)
기타포괄손익-공정가치측정&cr금융자산처분	-	-	2,994,381	-	2,994,381
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	309,691,793	309,691,793
해외사업환산손익	-	-	16,838,090	-	16,838,090
2018.12.31(당기말)	2,000,000,000	11,176,296,358	147,623,948	1,150,585,501	14,474,505,807

&cr

연 결 현 금 흐 름 표

제42(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제41(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 신라에스지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제42(당)기		제41(전)기
Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름		954,434,945		(1,676,943,972)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	1,941,394,738		(785,504,977)
(1) 당기순이익	(1,793,375,967)		237,422,104
(2) 수익ㆍ비용의 조정	4,863,334,987		3,077,031,167
(3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감	(1,128,564,282)		(4,099,958,248)
2. 이자의 수취	13,834,794		14,359,758
3. 이자의 지급	(855,877,454)		(556,249,579)
4. 배당금의 수취	28,977,117		26,585,479
5. 법인세 환급(납부)	(173,894,250)		(376,134,653)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,575,799,251)		(1,106,394,880)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	437,535,450		1,574,913,432
가. 단기금융상품의 감소	360,000,000		216,000,000
나. 유동성금융자산의 감소	-		1,240,000
다. 상각후원가측정-금융자산의 처분	7,602,192		-
라. 기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산의 처분	7,104,719		-
마. 유형자산의 처분	20,636,364		11,779,454
바. 보증금의 감소	42,192,175		643,930,668
사. 정부보조금의 수령	-		701,963,310
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,013,334,701)		2,681,308,312
가. 단기금융상품의 증가	50,000,000		57,000,000
나. 장기금융상품의 증가	263,000,000		274,275,680
다. 매도가능금융자산의 증가	30,067,117		36,585,479
라. 기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산의 증가	30,067,117		-
마. 만기보유금융자산의 증가	-		1,155,000
바. 투자부동산자산의 증가	-		25,000,000
사. 유형자산의 증가	1,643,771,320		1,728,700,120
아. 무형자산의 증가	-		3,080,000
자. 보증금의 증가	26,496,264		555,512,033
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(454,279,470)		2,404,888,047
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	66,565,279,821		55,423,989,226
가. 차입금의 차입	66,565,279,821		55,414,302,226
나. 장기보증금의 증가	-		9,687,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(67,019,559,291)		(53,019,101,179)
가. 차입금의 상환	67,019,559,291		53,019,101,179
Ⅳ. 환율변동효과		17,093,817		(114,381,649)
Ⅴ.현금의 증가(감소) [ I + II + III + IV ]		(1,058,549,959)		(492,832,454)
Ⅵ. 기초의 현금		2,124,844,520		2,617,676,974
Ⅶ. 기말의 현금		1,066,294,561		2,124,844,520

&cr※ 연결재무제표의 주석은 기 공시된 연결감사보고서의 주석을 참고하여 주시기 바랍니다. &cr&cr&cr 재 무 상 태 표

제42(당)기 : 2018년 12월 31일 현재
제41(전)기 : 2017년 12월 31일 현재
회사명 : 신라에스지주식회사	(단위 : 원)

과 목	제42(당)기		제41(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산		18,873,715,873		13,890,568,115
1. 현금및현금성자산(주석3,5,6)	789,190,425		417,927,796
2. 기타금융자산(주석5,8,11)	6,822,477,334		322,747,515
3. 매출채권및기타채권(주석3,5,7,33)	3,604,621,010		5,387,614,780
4. 기타유동자산(주석5,9)	363,288,414		437,157,933
5. 재고자산(주석10,27,28)	7,294,138,690		7,292,349,233
6. 당기법인세자산(주석25)	-		32,770,858
Ⅱ. 비유동자산		29,696,907,699		35,785,007,359
1. 기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산(주석3,5,11)	497,789,197		485,052,848
2. 매도가능금융자산(주석5,11)	-		485,052,848
3. 종속기업투자(주석12)	1,467,448,572		2,505,461,110
4. 기타금융자산(주석3,5,8)	4,454,287,989		10,050,813,950
5. 투자부동산(주석14,35)	9,239,287,452		9,377,277,910
6. 유형자산(주석13)	13,075,348,156		12,402,711,958
6. 무형자산(주석15)	962,746,333		963,689,583
자 산 총 계		48,570,623,572		49,675,575,474
부 채
Ⅰ. 유동부채		15,401,563,691		19,004,675,162
1. 매입채무및기타채무(주석3,5,16,33)	2,407,103,412		3,010,509,079
2. 차입금(주석3,5,17)	12,638,000,000		15,628,000,000
3. 기타유동부채(주석18)	241,480,892		352,783,804
4. 당기법인세부채(주석25)	114,979,387		13,382,279
Ⅱ. 비유동부채		15,769,740,990		12,683,351,871
1. 차입금(주석3,517)	10,000,000,000		7,000,000,000
2. 퇴직급여채무(주석20)	2,099,758,445		2,052,065,145
3. 기타비유동부채(주석3,5,19,33)	2,184,125,207		2,194,246,722
4. 이연법인세부채(주석21,25)	1,485,857,338		1,437,040,004
부 채 총 계		31,171,304,681		31,688,027,033
자 본
Ⅰ. 자본		17,399,318,891		17,987,548,441
1. 자본금(주석1,22)	2,000,000,000		2,000,000,000
2. 자본잉여금(주석13,23)	11,176,296,358		11,176,296,358
3. 기타포괄손익누계액(주석23)	-		(2,212,236)
4. 이익잉여금(주석24)	4,223,022,533		4,813,464,319
자 본 총 계		17,399,318,891		17,987,548,441
부채와자본총계		48,570,623,572		49,675,575,474

포 괄 손 익 계 산 서

제42(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제41(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 신라에스지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제42(당)기		제41(전)기
Ⅰ. 매출액(주석2,14,33,35)		58,796,468,937		70,166,991,820
Ⅱ. 매출원가(주석14,27,28,33,35)		(54,327,409,332)		(65,264,591,755)
Ⅲ. 매출총이익		4,469,059,605		4,902,400,065
Ⅳ. 판매비와관리비(주석28,29,35)		(3,512,034,448)		(3,355,494,347)
Ⅴ. 영업이익(주석2)		957,025,157		1,546,905,718
기타영업수익(주석2,30,35)	56,005,989		175,186,194
기타영업비용(주석2,28,30,35)	(1,273,425,061)		(52,649,664)
금융수익(주석2,6,31)	448,449,243		343,407,109
금융비용(주석5,31)	(831,002,612)		(611,260,973)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)		(642,947,284)		1,401,588,384
Ⅶ. 법인세비용(주석25)		(257,186,295)		(399,455,405)
Ⅷ. 당기순이익(손실)		(900,133,579)		1,002,132,979
IX. 법인세비용차감후기타포괄손익		308,909,648		(572,449,997)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익(주석11,25)	(782,145)		-
매도가능금융자산평가손익(주석25)	-		2,763,579
순확정급여부채의 재측정요소(주석20)	309,691,793		(575,213,576)
X. 총포괄이익		(591,223,931)		429,682,982
XI. 주당손익(주석26)
기본주당이익		(225)		272
희석주당이익		(225)		272

&cr

자 본 변 동 표

제42(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제41(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 신라에스지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2017.1.1(전기초)	2,000,000,000	11,176,296,358	(4,975,815)	4,386,544,916	17,557,865,459
당기순이익	-	-	-	1,002,132,979	1,002,132,979
매도가능금융자산 평가손익	-	-	2,763,579	-	2,763,579
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(575,213,576)	(575,213,576)
2017.12.31(전기말)	2,000,000,000	11,176,296,358	(2,212,236)	4,813,464,319	17,987,548,441
2018.1.1(당기초)	2,000,000,000	11,176,296,358	(2,212,236)	4,813,464,319	17,987,548,441
당기순이익(손실)	-	-	-	(900,133,579)	(900,133,579)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	(782,145)	-	(782,145)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	-	-	2,994,381	-	2,994,381
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	309,691,793	309,691,793
2017.12.31(당기말)	2,000,000,000	11,176,296,358	-	4,223,022,533	17,399,318,891

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현 금 흐 름 표

제42(당)기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제41(전)기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
회사명 : 신라에스지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제42(당)기		제41(전)기
Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름		2,886,322,489		798,533,371
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	3,438,588,139		1,377,556,051
(1) 당기순이익	(900,133,579)		1,002,132,979
(2) 수익ㆍ비용의 조정	3,848,971,078		2,280,305,941
(3) 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 증감	489,750,640		(1,904,882,869)
2. 이자의 수취	421,560,988		304,536,485
3. 이자의 지급	(840,610,860)		(533,820,215)
4. 배당금의 수취	28,758,149		26,310,103
5. 법인세 환급(납부)	(161,973,927)		(376,049,053)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,525,076,193)		(4,415,537,774)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	437,535,450		299,667,814
가. 단기금융상품의 감소	360,000,000		216,000,000
나. 상각후원가측정-금융자산의 감소	7,601,192		-
다. 유동성금융자산의 감소	-		1,240,000
라. 단기대여금의 감소	-		50,000,000
마. 기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산의 처분	7,104,719		-
바. 유형자산의 처분	20,636,364		6,871,454
사. 보증금의 감소	42,192,175		25,556,360
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,962,611,643)		(4,715,205,588)
가. 단기금융상품의 증가	50,000,000		51,000,000
나. 단기대여금의 증가	-		30,000,000
다. 장기금융상품의 증가	250,000,000		249,000,000
라. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가	28,758,149		-
마. 매도가능금융자산의 증가	-		26,310,103
바. 상각후원가측정-금융자산의 증가	1,090,000		-
사. 만기보유금융자산의 증가			1,155,000
사. 투자부동산의 증가	-		25,000,000
아. 유형자산의 증가	1,603,912,230		1,293,847,760
타. 무형자산의 증가	-		3,080,000
파. 장기대여금의 증가	1,000,000,000		3,000,000,000
하. 보증금의 증가	28,851,264		35,812,725
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,000,000		2,919,379,623
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	66,565,279,821		54,923,989,226
가. 차입금의 차입	66,565,279,821		54,914,302,226
나. 장기보증금의 증가	-		9,687,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(66,555,279,821)		(52,004,609,603)
가. 차입금의 상환	66,555,279,821		52,004,609,603
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산 환율변동효과		16,333		(3,189,284)
Ⅴ.현금의 증가 [ I + II + III + IV ]		371,262,629		(700,814,064)
Ⅵ. 기초의 현금		417,927,796		1,118,741,860
Ⅶ. 기말의 현금		789,190,425		417,927,796

&cr※ 재무제표의 주석은 기 공시된 감사보고서의 주석을 참고하여 주시기 바랍니다.

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr 해당사항 없음.&cr&cr

&cr

※ 참고사항

당사는 등기임원 및 경영진의 참석 가능 일정과 계열회사의 주주총회 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 27일(수)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.