Silkroad Visual Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 7, 2022

证券代码： 300556 证券简称：丝路视觉 公告编号： 2022-015

丝路视觉科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可 [2021]3840 号文同意注册。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构 （主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公 司债券简称为“丝路转债”，债券代码为“ 123138 ”。

本次发行的可转债规模为 24,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 2,400,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（ 2022 年 3 月 1 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 24,000.00 万元的部分由保 荐机构（主承销商）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 3 月 2 日（T 日）结束。 本次发行原股东共优先配售丝路转债 959,781 张，总计 95,978,100.00 元，占本次

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发行总量的 39.99%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2022 年 3 月 4 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向 已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机 构（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,413,753

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：141,375,300.00

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：26,457

• 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,645,700.00

三、保荐机构（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人 资金不足而无效认购的可转债全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《丝路 视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原 股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此 所产生的发行余额 9 张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商） 包销数量合计为 26,466 张，包销金额为 2,646,600.00 元，包销比例为 1.10%。

2022 年 3 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将包 销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行 人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构 （主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主

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承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联系电话：021-61118541 联系人：资本市场部

发行人：丝路视觉科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2022 年 3 月 8 日

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（本页无正文，为《丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券发行结果公告》之盖章页）

发行人：丝路视觉科技股份有限公司

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年 月 日
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（本页无正文，为《丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 年 月 日