SIF Oltenia S.A. — M&A Activity 2018

Jun 25, 2018

Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (A.F.I.A.)

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1 www.sifolt.ro. e-mail: public@sifolt.ro
Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347

BVB - categoria Premium (SIF5) Capital social: 58.016.571 lei Fax: 0251-419.340

Număr Registru A.S.F.: PJR071AFIAA/160004/15.02.2018 LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59 CUICIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993

Nr. 5163/25.06.2018

Către: BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021-307 95 19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE Fax: 021.659.60.51

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare

și operațiuni de piață

Data raportului: 25.06.2018

Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUI/CIF: RO 4175676 Număr de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993 Număr Registru A.S.F.: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018 ISIN: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59 Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A. Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti Capital social subscris și vărsat: 58.016.571 lei Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București categoria Premium (simbol de piață SIF5)

Eveniment important de raportat:

Aprobarea de către Consiliul de Administratie al S.I.F. Oltenia S.A. a vânzării pachetului de actiuni detinut la Banca Comercială Română

S.I.F. Oltenia S.A. informează investitorii că, în ședința din data de 25.06.2018, Consiliul de Administrație a aprobat valorificarea integrală a pachetului de 1.023.534.303 actiuni B.C.R. deținut de societate, către ERSTE GROUP BANK. Valoarea pachetului de acțiuni ce va face obiectul contractului de vanzare-cumpărare este de 140 mil. EURO. Tranzactia evaluează BCR la un multiplu al capitalurilor proprii (preț/valoare contabilă) de 1,35 la trimestrul 1 2018, în linie cu evaluările de piață pentru băncile românești listate.

În vederea finalizării tranzacției, etapele ce urmează a fi derulate sunt:

1. inițierea de îndată a negocierilor pe aspecte de detaliu ale contractului de vânzarecumpărare, cu obiectivul de a semna contractul în termen de 30 de zile de la începerea negocierilor; implementarea contractului de vânzare-cumpărare va face obiectul condițiilor suspensive mentionate mai jos.

2. obtinerea aprobărilor societare și de reglementare:

3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în cazul SIF Oltenia S.A.

4. Consiliul de Supraveghere și Banca Central Europeană în cazul ERSTE GROUP BANK.

Valorificarea investiției în BCR se va derula printr-o tranzacție unică de vânzare-cumpărare, exclusiv în numerar. Execuția tranzacției este planificată pentru a doua jumătate a anului 2018.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

dr. ec. Tu∄or Ciurezu Director General

OFITER DE CONFORMITATE Ec. Viorica Bălan Nr. Reg. A.S.F. PFR131RCCO/160005 Data. $0.06$ Semnatura $\Omega$ $n - E$ 9018