Sichuan Development Lomon Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 22, 2013

国都证券有限责任公司关于

成都三泰电子实业股份有限公司 2012 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告的核查意见

国都证券有限责任公司（以下简称 “ 国都证券 ” ）作为成都三泰电子实业股份 有限公司（以下简称 “ 三泰电子 ” 或 “ 公司 ” ）首次公开发行的保荐机构，根据深圳 交易所的有关规定，对三泰电子 2012 年度募集资金的使用与存放情况进行了核 查，并发表专项意见如下：

一、核查方式

国都证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、各募投项目 台账、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证 报告、以及各项业务和管理规章制度，现场查看募集资金项目工程建设情况，从 公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其 2012 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查。

二、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]1148 号文《关于核准成都三泰 电子实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，三泰电子于 2009 年 11 月 24 日首次公开发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 28.6 元，募集资金总额为 42,900 万元，扣除发行费用合计 3,024.26 万元 后的募集资金净额为 39,875.74 万元。上述资金到位情况已经中瑞岳华会计师事 务所有限公司审验，并出具了中瑞岳华验字 [2009] 第 243 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及期末余额

2012 年度，公司使用募集资金总额为 9,354.06 万元，截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 21,109.21 元。募集资金使用情况明细如下表：

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项目	金额（万元）
1、募集资金总额	42,900.00
减：发行费用	3,024.26
2、募集资金净额	39,875.74
减：募投项目建设资金	16,514.14
使用超募资金永久补充流动资金	2,000.00
使用超募资金归还银行贷款	2,129.00
加:利息收入扣除手续费净额	1,876.61
3、募集资金余额	21,109.21
其中：专户存储	17,209.21
暂时补充流动资金	3,900.00

注：截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额（含利息净额 18,766,081.39 元） 应为 172,092,105.73 元。其中，公司募集资金专户实际余额为 112,092,105.73 元；另有 60,000,000.00 元募集资金因投资设立子公司正在办理转入募集资金专户的相关银行手续暂 时存放于子公司的基本户中（开户行：中国农业银行股份有限公司成都清江分处理处，账号： 22900801040001150 ）， 2013 年 1 月 15 日已存入募集资金专户。

三、募集资金的管理及存储情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利 益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》。根 据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均应首先由有关 部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由 财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权 范围的，必须报股东会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定， 明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用 情况进行内部检查与考核。

公司对募集资金实行专户存储。 2009 年 12 月 23 日，公司与保荐机构国都 证券有限责任公司及上海浦发展银行成都分行和交通银行成都分行磨子桥支行 签订了《募集资金三方监管协议》， 2013 年 1 月 15 日，公司与保荐机构国都证 券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司成都总府支行签订了《募集资金三 方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

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2

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使 用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资 金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐 代表人的监督。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日止募集资金专户银行具体情况如下：

		单位：元
开户银行	银行账户	账户余额
上海浦发展银行成都分行科华支行	73030154500001156	483,073.86
上海浦发展银行成都分行科华支行利多多户	73030167330000232	14,509,394.30
上海浦发展银行成都分行科华支行定期存款	73030167020001818	10,000,000.00
	73030167020001826	10,000,000.00
	73030167020001834	10,000,000.00
	73030167020001842	10,000,000.00
	73030167020001859	10,000,000.00
	73030167020001867	10,000,000.00
	73030167020001875	10,000,000.00
	73030167020001883	10,000,000.00
	73030167020001891	10,000,000.00
交通银行成都分行磨子桥支行	511609017018150227675	7,099,637.57
合计		112,092,105.73

四、募集资金的实际使用情况

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3

（一）募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额			39,875.74		本年度投入募集资金总额				9,354.06
报告期内变更用途的募集资金总额			6,000.00		已累计投入募集资金总额				20,643.13
累计变更用途的募集资金总额			6,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例				15.05%
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、网络化监控系统扩产 技术改造项目	否	7,270.00	7,270.00	1,850.86	2,601.23	35.78%	2012年12 月	不适用	不适用	否
2、电子回单系统合作运 营建设技术改造项目	是	6,018.00	18.00	-	5.50	30.56%	不适用	不适用	不适用	是
3、营销服务网络建设项 目	否	4,187.00	4,187.00	218.08	3,536.31	84.46%	2011年12 月	不适用	不适用	否
4、研发中心技术改造项 目	否	1,276.80	1,276.80	798.74	864.99	67.75%	2012年12 月	不适用	不适用	否
5、24小时自助便民服 务网格及平台建设项目	否	-	6,000.00			0.00%	2013年11 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		18,751.80	18,751.80	2,867.68	7,008.03	37.37%
超募资金投向

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4

1、金融服务外包运营管 理中心项目	否	16,994.94	16,994.94	6,486.38	9,506.11	55.93%	2012年12 月	不适用	不适用	否
2、归还银行贷款	否	2,129.00	2,129.00		2,129.00	100.00%
3、永久补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%
超募资金投向小计		21,123.94	21,123.94	6,486.38	13,635.11	64.55%
合计		39,875.74	39,875.74	9,354.06	20,643.14	51.77%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1、网络化监控系统扩产技术改造项目、研发中心技术改造项目由于政府土地规划调整，需要进行土地整 合及规划的容积率确定后才能建设。另外由于金融服务外包项目发展迅速，为加快公司发展，根据公司 战略发展规划，提高项目建设的经济性和效率，将需建设的募投项目与新建的金融服务外包运营管理中 心项目整合在一栋建筑里建设，因此延期。截止2012年12月31日，项目主体工程已完工，正处于装 修之中，由于工程尚未结算，故工程尾款尚未支付，另外质保金尚需待质保期结束后支付。 2、截止2012年12月31日，营销服务网络建设项目已完工，工程质保金需待质保期结束后支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司超募资金21,123.94万元，2010年10月30日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服 务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用募集资金16,994.94万元，剩余部分用于归还银行 贷款和补充流动资金。具体情况如下: 1、依据公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于用超额募集资金归还 银行贷款的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰 电子实业股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》，公司于2010年1月归还贷款2129 万元。 2、依据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于用部分超募资金永久 性补充流动资金的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成 都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，公司于2010年4月补 充永久性流动资金2000万元。

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5

募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入579.82万元，已于2010年4月3日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、依据公司2010年9月29日第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，公司使用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起 不超过6个月。公司于2011年3月28日返还此笔资金于募集资金账户。 2、依据公司2011年5月3日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于 用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自决议通过之日起不超过6个月。公司于2011年10月18日返还此笔资金于募集资金账户。 3、依据公司2011年10月25日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《关 于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自决议通过之日起不超过6个月。公司于2012年4月11日返还此笔资金于募集资金账户。 4、依据公司2012年4月16日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于 用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限 自决议通过之日起不超过6个月。公司于2012年10月10日返还此笔资金于募集资金账户。 5、依据公司2012年10月15日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关 于用募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用3900万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期 限自决议通过之日起不超过6个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2012年12月31日，尚未使用的募集资金为17,209.21万元(包括募集资金专户累计取得的利息净 收入1,876.6万元),其中：未使用的募集资金11,209.21万元存放于募集资金专户中，募集资金6,000.00 万元存放于成都我来啦网络信息技术有限公司基本户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

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（二）本期募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011 年 12 月 20 日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会 第十三次会议审议通过，公司决定终止 “ 电子回单系统合作运营建设技术改造项 目 ” ； 2012 年 1 月 5 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》； 2012 年 10 月 26 日， 经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，及 2012 年 第六次临时股东大会决议，将已终止的电子回单项目结余募集资金中的 6000 万 元以投资设立全资子公司 “ 成都我来啦网络信息技术有限公司 ” 的形式，投资建设 新的募投项目 “24 小时自助便民服务网络及平台建设项目 ” 。

（三）本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年 10 月 25 日公司用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00 元（使 用期限不超过六个月）， 2012 年 4 月 11 日已归还；

2012 年 4 月 16 日公司用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00 元（使 用期限不超过六个月）， 2012 年 10 月 10 日已归还；

2012 年 10 月 16 日公司用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00 元（使 用期限不超过六个月）。

（四）募集资金投资项目的情况说明

承诺募投项目之“ 3 、营销服务网络建设项目”尚未投入金额主要是待质保 期结束后再支付的工程质保金；公司将承诺募投项目之“ 1 、网络化监控系统扩 产技术改造项目”和“ 4 、研发中心技术改造项目”以及超募资金投资项目之“ 1 、 金融服务外包运营管理中心项目”整合在一栋建筑里建设，截止 2012 年 12 月 31 日，项目主体工程已完工，正处于装修阶段，由于工程尚未结算，故工程尾 款尚未支付，另外质保金尚需待质保期结束后支付。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 六、会计师对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

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中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对三泰电子 2012 年《关于募集资 金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于成都三泰电子 实业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，发表意见为：三 泰电子截至 2012 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号） 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

七、保荐机构意见

经核查，国都证券认为：三泰电子 2012 年度募集资金使用和管理规范，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公 司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专 项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用 募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

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（此页无正文，为《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限 公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

毕杰

蒲江

国都证券有限责任公司

年 月 日

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