SHUIFA GAS CO., LTD. — Call Transcript 2017

May 3, 2017

证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2017-027

大连派思燃气系统股份有限公司

关于2016年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月3日 15:30-16:30通过上海证券交易所 “上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目 （http://sns.sseinfo.com）召开了2016年度业绩说明会，就公司2016年度经营状况 和利润分配等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司总经理谢冰先生、财务总监任胜全先生、董事会秘书李启明先生出席了 本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司的分布式天然气一直受到市场关注，这块有什么发展呢？

答：感谢您对公司的关心。报告期内，派思新能源作为派思股份的全资子公 司，担负着天然气分布式能源的布局、发展任务，目前公司天然气分布式能源业 务发展态势良好。派思新能源在持续完善自身团队建设、技术储备的同时，在国 内不断布局，在全国多个地区设立分子公司及办事处等，共计在北京、上海、深 圳、济南、长沙、无锡、西安等地设立分支机构，开拓以华北、西北、华东、华 南等地区为主的天然气分布式项目。 2016 年底四平医院分布式项目建设结束， 进入调试阶段；山东力诺工业园区分布式能源项目建设按计划进行； 当年累计 完成分布式能源合同签约 10 余个，可商业开发储备项目 30 余个。派思新能源 在天然气分布式技术领域也做了大量的储备，2016年累计申报了多项技术专利及 实用新型，截止到年底已经获得4项实用新型的专利证书，同时还申报了多项发 明专利等待过审。谢谢！

2、公司战略规划是什么？

答：感谢您对公司的关心。面对国内外宏观经济环境、天然气产业及相关行 业的形势，本公司将践行“诚信、凝聚、创新”的发展理念，结合公司目前的实 际情况和所处行业的发展状况，公司的发展战略目标为：立足高端装备制造业， 重点投资分布式能源，辅助能源运营，建设“标准化、专业化、国际化，具有可 持续发展能力”的现代化企业，努力成为世界一流的燃气系统解决方案供应商和 国内知名分布式能源运营商，布局城镇燃气管网建设运营业务，成长为拥有核心 竞争力和核心价值的现代化公司。谢谢！

3、能否讲一下公司燃气输配和应用设备的生产经营模式？

答：感谢您的关注。公司主业燃气输配和燃气应用领域设备供应主要采用“订 单式”经营模式，即根据客户的具体应用需求进行系统工艺设计（功能性设计）、 机械集成成套设计、标准设备选型和非标设备设计，根据上述设计方案采购所需 原材料，按照生产工艺要求进行加工制造，将各类设备按照生产工艺流程组装在 一起，并经过检查、检验及测试，将产品销售给客户。公司主业燃气输配和燃气 应用领域设备供应主要采用“订单式”经营模式，即根据客户的具体应用需求进 行系统工艺设计（功能性设计）、机械集成成套设计、标准设备选型和非标设备 设计，根据上述设计方案采购所需原材料，按照生产工艺要求进行加工制造，将 各类设备按照生产工艺流程组装在一起，并经过检查、检验及测试，将产品销售 给客户。谢谢！

4、公司的分布式天然气能源项目是怎么开展的啊？

答：感谢您对公司的关心。在天然气分布式能源领域，派思新能源可以提供 从项目开发，投资，设计，安装，调试和运维一站式服务。目前已投入运营的两 个天然气分布式能源项目采用的是 BOO 模式（建设、拥有、运营）、由派思 新能源下属子公司投资建设并运营天然气分布式能源站，为用能单位持续提供电 力、蒸汽（冷能）能源服务。谢谢！

5、公司与下游客户关系怎么样？

答：感谢您对公司的关心。经过多年努力，公司在行业中建立了良好的企业 形象和商业品牌，已和国内多家企业建立了长期稳定的合作关系，在国内外市场 具有较高的知名度。公司主要产品生产规模和质量处同行业领先水平，2008年，

公司获得美国 GE油气公司的合格供应商认证；2008年和2010年先后获得美国 GE油气公司最佳新供货商奖和最佳供货质量奖；2009年获得中国华电集团公司 招标与采购网授予的《电厂级供应商会员证书》；2011年获得中国华电集团公司 招标与采购网授予的《集团级供应商会员证书》。2013年公司获得中国石油天然 气集团公司、中石油昆仑燃气有限公司授予的市场准入资格证书。2016年公司获 得美国GE能源公司最佳新供货商奖。公司先后获得国内外知名公司的供货商认 证资格，说明公司产品技术性能已经得到国内外知名公司的认可，公司产品得到 国内外客户的信赖，市场销售渠道稳定。谢谢！

6、2016年公司主业进展的怎么样啊？

答：感谢您对公司的关心。2016 年公司主业收入3.91亿元，较上年同期增 长13.56%。公司保持与国内EPC 深度合作，争取更多订单，仅在国内燃气发电 市场方面，全年国内市场共开标燃气电厂项目(仅对应国内电厂)37个，公司成功 中标20个，基本保持了行业领先地位。同时，公司奋力拓展国际市场，加强与业 务伙伴的深度合作，丰富国际市场开拓手段。为 GE 能源提供 6B, 6FA, 6E、 7EA, 7F, 7HA、 9F, 9HA多种类燃机辅机模块，合同额累计 5000 多万元；通过 了意大利 GEA（卧式过滤器）、韩国斗山重工(调压站)、浦项（性能换热单元）、 西门子首件订单，合同额累计 2500 多万元，同时通过了韩国现代集团的供应商 审核，为后续开拓国际市场奠定了坚实的基础。谢谢！

7、关于公司内控制度这一块，公司有什么具体的说法么？

感谢您对公司的关心。公司严格规范管理，增强抗风险能力。公司高度关注 项目执行风险、资金风险。公司以“控风险”为主线，加强与业主的交流和沟通， 了解项目业主资金状况及真实需求，合理排产，防范项目风险。以提升产品配套 性为重点，按期做好生产、技术准备，保质保量完成生产任务，确保交货进度。 同时公司不断完善财务内控制度流程及会计核算方法，成立了会计核算中心,进 行集中统一核算，有效提高了工作效率及账务处理的统一性、正确性。加强业务 培训，员工专业技能不断提高。优化预算管理体系，监督预算执行情况，预算水 平得到全面提升。谢谢！

8、能不能说一下公司现在的产业链布局？

答：感谢您对公司的关心。公司目前主要从事天然气应用装备制造业，在国

内能源结构调整和天然气行业快速发展的新形势下，公司确定未来的发展战略将 围绕清洁能源，重点以天然气为主实现全产业链布局，在立足原有燃气装备制造 业的基础上，向天然气上下游产业链拓展，以推动公司业务转型升级，实现企业 快速发展。由于国内目前能源行业的市场格局限制，一般企业通常难以直接获得 天然气油气开采资源，通过募投项目鄂尔多斯天然气液化工厂建设项目的实施， 公司可以进入液化天然气领域，从而间接掌控上游气源，打造天然气开发上游产 业链，是实施天然气全产业链布局的重要环节。未来随着天然气分布式能源、 城 镇燃气等下游业务的开拓发展，上下游业务将联动发展并产生显著协同效应。一 方面下游业务的发展将有效带动上游气源的销售，另一方面掌控上游气源将对下 游业务发展形成有利保障，并有利于降低天然气分布式能源站的运营成本。谢谢！

9、听说你们进行了股权激励，目的是什么啊？

感谢您对公司的关心。2016 年在公司及主要下属子公司的高管层面实施了 股权激励计划，这对进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管 理团队和业务骨干的责任感、使命感起到积极促进作用，有利于公司的持续稳定 发展。谢谢！

10、请问派思股份现在有哪些核心技术？

感谢您对公司的关心。公司的核心技术集中体现在系统工艺设计能力。公司 产品属于非标压力容器设备，主要应用于燃气发电领域。公司需要根据客户的具 体技术要求定制产品。在产品系统集成设计环节，公司需结合产品运行时的工况 环境、燃气气质条件、输入输出的参数要求、燃气轮机主机的规格型号、客户对 产品的技术标准等要求，综合运用化工、材料、力学、机械、结构、仪表、电气 等多学科领域知识，开展系统集成、设备选型、工艺设计等技术性工作，专业性 较强。凭借多年行业知识和经验的积累，以及对所服务的燃气轮机产品的深度理 解，公司在充分总结多年来所供产品的设计使用寿命、运行效果、安全系数、环 境因素等重要参数的基础上，开发并取得具有标准设计体系的 10 项软件著作权， 申请注册并已授予了 30 项核心产品专利技术，成功实现设计成果的转化，并完 成了设计流程的自动化、标准化。谢谢！

11、2016年下半年公司进行了定增，建设分布式天然气能源项目，现在进展 如何？

答：感谢您对公司的关心。2016 年公司第四次临时股东大会审议通过《公 司 2016 年度非公开发行股票方案（修订稿）》，同意向不超过 10 名特定对象 募集资金不超过人民币 68,520 万元，用于鄂尔多斯一期 110×104Nm3/d 天然 气液化工厂建设项目、济南力诺派思 2×1.8MW 天然气分布式能源站项目、偿 还银行贷款及补充流动资金。截至目前，公司已将本次再融资相关反馈意见回复 及时报送中国证监会，等待证监会审核。

鄂尔多斯一期 110×104N m3/d 天然气液化工厂将建设日处理 110× 104Nm³规模的液化天然气处理装置，包括一套日处理量 100×104Nm³的天然气 液化装置、一套日处理量 10×104Nm³的撬装天然气液化装置、一座有效容积为 20,000m³常压单容罐，以及与工艺生产设施配套的公用工程及辅助设施。 该项 目预计建设总投资金额为 50,567.63 万元，建设周期 18 个月， 预计达产年

限为 3 年，经营期第 1 年达到设计生产能力的 60%，第 2 年达到设计生 产能力的 80%，第三年全部达产。根据项目有关的可行性研究报告，项目内部 收益率为 13.53%（所得税后），项目经济效益前景良好。

济南力诺派思 2×1.8MW 天然气分布式能源站项目总投资额为 4,809.35 万元，由派思新能源之全资子公司山东派思新能源发展有限公司实施，在力诺科 技园内建设天然气能源站，通过冷热电三联供等方式就近实现能源的梯级利用， 为园区内企业生产及日常运营提供工业蒸汽负荷、供暖负荷和部分电力负荷。项 目配置 2 台 1,854KW 燃气轮机发电机组满足用电需求， 2 台余热锅炉满足工 业蒸汽需求，同时配置 2 台 15t/h 的燃气蒸汽锅炉补充冬季供暖缺口蒸汽。 整 个项目建设周期 14 个月， 项目内部收益率为 13.51%（所得税后） ，项目经 济效益前景良好。谢谢！

关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络 平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。公司感谢各位投资者参加公司 的业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷 心感谢各位投资者对公司的关注和支持！公司将继续致力于业绩的提升，并高度 重视以现金分红形式对投资者进行回报，积极执行公司的利润分配制度，与投资 者共享公司发展的成果。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司

2017 年5 月4 日