SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 29, 2021

증권발행실적보고서 2.5 신영증권 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	신영증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr	황성엽
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
	(전 화) 02-2004-9000
	(홈페이지)http://www.shinyoung.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)천신영
	(전 화)02-2004-9255
&cr

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2021.11.292021.11.292021.11.29

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) -10119---10120---10121---10122---10123---10124---10125---10126---10127---10129---10130---10131---10132---10133---10134---10135---10136--

인수기관	회 차	인수금액	비 율

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반청약101194,960,000,0001726,243,20014.64 1 726,243,200 14.64 101209,900,000,00019,617,463,90097.15 1 9,617,463,900 97.15 101219,900,000,00019,658,855,80097.56 1 9,658,855,800 97.56 1012219,840,000,000110,516,965,76053.01 1 10,516,965,760 53.01 101239,920,000,00016,303,227,52063.54 1 6,303,227,520 63.54 1012419,820,000,000111,817,764,19059.63 1 11,817,764,190 59.63 101259,900,000,00019,427,977,90095.23 1 9,427,977,900 95.23 101269,920,000,00019,732,998,08098.11 1 9,732,998,080 98.11 101279,900,000,00018,897,288,40089.87 1 8,897,288,400 89.87 101299,930,000,00019,543,037,83096.10 1 9,543,037,830 96.10 101309,930,000,00017,547,683,77076.01 1 7,547,683,770 76.01 101319,900,000,00015,086,016,10051.37 1 5,086,016,100 51.37 101325,828,566,50015,781,005,39799.18 1 5,781,005,397 99.18 101335,834,448,00015,465,244,13193.67 1 5,465,244,131 93.67 101345,000,000,00012,191,050,00043.82 1 2,191,050,000 43.82 101355,000,000,00013,808,410,00076.17 1 3,808,410,000 76.17 1013619,840,000,00011,225,120,0006.18 1 1,225,120,000 6.18

| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | | | 최종배정현황 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 배정방법

제10119회, 제10120회, 제10121회, 제10122회, 제10123회, 제10124회, 제10125회, 제10126회, 제10127회, 제10129회, 제10130회, 제10131회, 제10132회, 제10133회, 제10134회, 제10135회, 제10136회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.&cr

Ⅱ. 증권교부일 등

&cr1. 증권교부일 : 해당사항 없음&cr(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2021년 11월 29일입니다.)&cr2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)&cr3. 증자등기일 : 해당사항 없음&cr

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	장 소	일 자
청 약 공 고	금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)	2021년 11월 12일

2. 배정공고

구 분	장 소	일 자
배 정 공 고	금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)	2021년 11월 29일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점 &cr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제10119회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	726,243,200
발행제비용 (2)	36,310
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	726,206,890

[신영증권 플랜업 제10120회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	9,617,463,900
발행제비용 (2)	480,870
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	9,616,983,030

[신영증권 플랜업 제10121회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	9,658,855,800
발행제비용 (2)	482,940
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	9,658,372,860

[신영증권 플랜업 제10122회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	10,516,965,760
발행제비용 (2)	525,840
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	10,516,439,920

[신영증권 플랜업 제10123회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	6,303,227,520
발행제비용 (2)	315,160
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	6,302,912,360

[신영증권 플랜업 제10124회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	11,817,764,190
발행제비용 (2)	590,880
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	11,817,173,310

[신영증권 플랜업 제10125회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	9,427,977,900
발행제비용 (2)	471,390
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	9,427,506,510

[신영증권 플랜업 제10126회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	9,732,998,080
발행제비용 (2)	486,640
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	9,732,511,440

[신영증권 플랜업 제10127회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	8,897,288,400
발행제비용 (2)	444,860
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	8,896,843,540

[신영증권 플랜업 제10129회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	9,543,037,830
발행제비용 (2)	477,150
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	9,542,560,680

[신영증권 플랜업 제10130회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	7,547,683,770
발행제비용 (2)	377,380
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	7,547,306,390

[신영증권 플랜업 제10131회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	5,086,016,100
발행제비용 (2)	254,300
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	5,085,761,800

[신영증권 플랜업 제10132회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	5,781,005,397
발행제비용 (2)	289,050
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	5,780,716,347

[신영증권 플랜업 제10133회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	5,465,244,131
발행제비용 (2)	273,260
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	5,464,970,871

[신영증권 플랜업 제10134회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	2,191,050,000
발행제비용 (2)	109,550
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	2,190,940,450

[신영증권 플랜업 제10135회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	3,808,410,000
발행제비용 (2)	190,420
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	3,808,219,580

[신영증권 플랜업 제10136회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	1,225,120,000
발행제비용 (2)	61,250
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	1,225,058,750

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제10119회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	36,310	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	36,310

[신영증권 플랜업 제10120회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	480,870	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	480,870

[신영증권 플랜업 제10121회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	482,940	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	482,940

[신영증권 플랜업 제10122회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	525,840	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	525,840

[신영증권 플랜업 제10123회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	315,160	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	315,160

[신영증권 플랜업 제10124회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	590,880	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	590,880

[신영증권 플랜업 제10125회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	471,390	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	471,390

[신영증권 플랜업 제10126회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	486,640	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	486,640

[신영증권 플랜업 제10127회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	444,860	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	444,860

[신영증권 플랜업 제10129회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	477,150	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	477,150

[신영증권 플랜업 제10130회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	377,380	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	377,380

[신영증권 플랜업 제10131회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	254,300	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	254,300

[신영증권 플랜업 제10132회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	289,050	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	289,050

[신영증권 플랜업 제10133회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	273,260	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	273,260

[신영증권 플랜업 제10134회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	109,550	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	109,550

[신영증권 플랜업 제10135회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	190,420	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	190,420

[신영증권 플랜업 제10136회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	61,250	발행총액의 0.005%&cr (금융기관분담금징수등에관한규정&cr제5조제1항제3호)
합 계	61,250

&cr※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.&cr

3. 조달된 자금의 운용계획

&cr본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.&cr

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용 항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10119회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 102.70%
2차	2022년 11월 22일	액면금액 × 105.40%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 108.10%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 110.80%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 113.50%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 116.20%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 116.20%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액726,243,200원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,920원발행증권의 총수73,210청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10120회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 102.60%
2차	2022년 11월 22일	액면금액 × 105.20%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 107.80%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 110.40%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 113.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 115.60%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 115.60%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액9,617,463,900원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,900원발행증권의 총수971,461청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10121회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수 / NIKKEI225 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 102.75%
2차	2022년 11월 22일	액면금액 × 105.50%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 108.25%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 111.00%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 113.75%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 116.50%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 116.50%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액9,658,855,800원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,900원발행증권의 총수975,642청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10122회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 102.50%
2차	2022년 11월 22일	액면금액 × 105.00%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 107.50%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 110.00%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 112.50%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 115.00%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 115.00%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액10,516,965,760원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,920원발행증권의 총수1,060,178청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10123회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 102.10%
2차	2022년 11월 22일	액면금액 × 104.20%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 106.30%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 108.40%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 110.50%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 112.60%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 기초자산이 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우	액면금액 × 112.60%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 기초자산이 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액6,303,227,520원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,920원발행증권의 총수635,406청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10124회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 102.40%
2차	2022년 11월 22일	액면금액 × 104.80%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 107.20%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 109.60%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 112.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 114.40%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 114.40%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액11,817,764,190원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,910원발행증권의 총수1,192,509청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10125회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 102.45%
2차	2022년 11월 22일	액면금액 × 104.90%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 107.35%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 109.80%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 112.25%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 114.70%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 114.70%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액9,427,977,900원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,900원발행증권의 총수952,321청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10126회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 102.00%
2차	2022년 11월 22일	액면금액 × 104.00%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 106.00%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 108.00%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 110.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 112.00%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 112.00%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액9,732,998,080원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,920원발행증권의 총수981,149청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10127회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 102.30%
2차	2022년 11월 23일	액면금액 × 104.60%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 106.90%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 109.20%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 111.50%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 113.80%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 113.80%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액8,897,288,400원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,900원발행증권의 총수898,716청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10129회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 101.70%
2차	2022년 11월 22일	액면금액 × 103.40%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 105.10%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 106.80%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 108.50%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 110.20%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 110.20%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액9,543,037,830원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,930원발행증권의 총수961,031청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10130회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용NIKKEI225 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 101.80%
2차	2022년 11월 24일	액면금액 × 103.60%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 105.40%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 107.20%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 109.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 110.80%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 110.80%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액7,547,683,770원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,930원발행증권의 총수760,089청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10131회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수 / NIKKEI225 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 100.00%
2차	2022년 11월 22일	액면금액 × 100.00%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 100.00%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 100.00%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 100.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

월쿠폰지급&crｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함&cr&crｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 각 기초자산 종가

ｏ 쿠폰지급조건 :	모든 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 각 최초기준가격의 55% 이상인 경우

&cr○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수	쿠폰지급평가일	지급금액	차수	쿠폰지급평가일	지급금액
1차	2021년 12월 23일	액면금액 x 0.425%	19차	2023년 06월 26일	액면금액 x 0.425%
2차	2022년 01월 25일	액면금액 x 0.425%	20차	2023년 07월 25일	액면금액 x 0.425%
3차	2022년 02월 22일	액면금액 x 0.425%	21차	2023년 08월 24일	액면금액 x 0.425%
4차	2022년 03월 24일	액면금액 x 0.425%	22차	2023년 09월 22일	액면금액 x 0.425%
5차	2022년 04월 26일	액면금액 x 0.425%	23차	2023년 10월 24일	액면금액 x 0.425%
6차	2022년 05월 24일	액면금액 x 0.425%	24차	2023년 11월 24일	액면금액 x 0.425%
7차	2022년 06월 24일	액면금액 x 0.425%	25차	2023년 12월 22일	액면금액 x 0.425%
8차	2022년 07월 26일	액면금액 x 0.425%	26차	2024년 01월 24일	액면금액 x 0.425%
9차	2022년 08월 24일	액면금액 x 0.425%	27차	2024년 02월 26일	액면금액 x 0.425%
10차	2022년 09월 26일	액면금액 x 0.425%	28차	2024년 03월 26일	액면금액 x 0.425%
11차	2022년 10월 25일	액면금액 x 0.425%	29차	2024년 04월 24일	액면금액 x 0.425%
12차	2022년 11월 22일	액면금액 x 0.425%	30차	2024년 05월 24일	액면금액 x 0.425%
13차	2022년 12월 23일	액면금액 x 0.425%	31차	2024년 06월 25일	액면금액 x 0.425%
14차	2023년 01월 20일	액면금액 x 0.425%	32차	2024년 07월 24일	액면금액 x 0.425%
15차	2023년 02월 22일	액면금액 x 0.425%	33차	2024년 08월 26일	액면금액 x 0.425%
16차	2023년 03월 24일	액면금액 x 0.425%	34차	2024년 09월 24일	액면금액 x 0.425%
17차	2023년 04월 25일	액면금액 x 0.425%	35차	2024년 10월 24일	액면금액 x 0.425%
18차	2023년 05월 24일	액면금액 x 0.425%	36차	2024년 11월 26일	액면금액 x 0.425%

ｏ 쿠폰지급일 :	해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 100.00%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 100.00%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액5,086,016,100원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,900원발행증권의 총수513,739청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10132회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 초고위험)기초자산의 내용KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(USD)
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 102.50%
2차	2022년 11월 23일	액면금액 × 105.00%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 107.50%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 110.00%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 112.50%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 115.00%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 115.00%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액미화 사백구십일만사천오백육십칠 달러(USD 4,914,567)액 면 금 액미화 일천 달러(USD 1,000)발 행 가 액미화 구백구십일 달러(USD 991)발행증권의 총수4,959청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10133회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 초고위험)기초자산의 내용KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(USD)
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 102.30%
2차	2022년 11월 23일	액면금액 × 104.60%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 106.90%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 109.20%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 111.50%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 113.80%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 113.80%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액미화 사백육십사만육천일백삼십일 달러(USD 4,646,131)액 면 금 액미화 일천 달러(USD 1,000)발 행 가 액미화 구백구십이 달러(USD 992)발행증권의 총수4,684청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10134회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수 / NIKKEI225 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 103.25%
2차	2022년 11월 22일	액면금액 × 106.50%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 109.75%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 113.00%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 116.25%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 119.50%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 119.50%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액2,191,050,000원액 면 금 액10,000원발 행 가 액10,000원발행증권의 총수219,105청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10135회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 24일	액면금액 × 102.95%
2차	2022년 11월 22일	액면금액 × 105.90%
3차	2023년 05월 24일	액면금액 × 108.85%
4차	2023년 11월 24일	액면금액 × 111.80%
5차	2024년 05월 24일	액면금액 × 114.75%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 117.70%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 117.70%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액3,808,410,000원액 면 금 액10,000원발 행 가 액10,000원발행증권의 총수380,841청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

항 목내 용종 목 명신영증권 플랜업 제10136회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)기초자산의 내용KOSPI200 지수 / EuroStoxx50 지수예상손익구조

자동조기상환&cr

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 95% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
6차	각 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
7차	각 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
8차	각 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
9차	각 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
10차	각 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
11차	각 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
12차	각 기초자산의 12차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
13차	각 기초자산의 13차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
14차	각 기초자산의 14차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
15차	각 기초자산의 15차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
16차	각 기초자산의 16차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우
17차	각 기초자산의 17차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 05월 25일	액면금액 × 102.46%
2차	2022년 11월 25일	액면금액 × 104.92%
3차	2023년 02월 22일	액면금액 × 106.15%
4차	2023년 05월 25일	액면금액 × 107.38%
5차	2023년 08월 25일	액면금액 × 108.61%
6차	2023년 11월 27일	액면금액 × 109.84%
7차	2023년 12월 22일	액면금액 × 110.25%
8차	2024년 01월 25일	액면금액 × 110.66%
9차	2024년 02월 26일	액면금액 × 111.07%
10차	2024년 03월 26일	액면금액 × 111.48%
11차	2024년 04월 25일	액면금액 × 111.89%
12차	2024년 05월 24일	액면금액 × 112.30%
13차	2024년 06월 25일	액면금액 × 112.71%
14차	2024년 07월 25일	액면금액 × 113.12%
15차	2024년 08월 27일	액면금액 × 113.53%
16차	2024년 09월 25일	액면금액 × 113.94%
17차	2024년 10월 25일	액면금액 × 114.35%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr

ｏ 자동조기상환일 :	해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우	액면금액 × 114.76%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)	액면금액 × 114.76%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가
ｏ 만기상환평가일 :	2024년 11월 26일
ｏ 만기상환일 :	2024년 11월 28일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액1,225,120,000원액 면 금 액10,000원발 행 가 액9,920원발행증권의 총수123,500청약기간청약시작일2021년 11월 29일청약종료일2021년 11월 29일 (1영업일 청약)&cr (청약기간이후 청약취소 불가)청약단위최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.납 입 기 일2021년 11월 29일만 기 일2024년 11월 28일지 급 일2024년 11월 28일만기시 결제방법현금결제예 탁 기 관한국예탁결제원

&cr

2021년 11월 29일
신영증권 주식회사
대표이사 황성엽 (인)