SHINSUNG DELTA TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

주주총회소집공고 2.7 신성델타테크(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 03 월 11 일
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회 사 명 :	신성델타테크(주)
대 표 이 사 :	구 자 천
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)
	(전 화) 055-260-1000
	(홈페이지)http://www.ssdelta.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 임관헌
	(전 화) 055-260-1000

&cr

주주총회 소집공고(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr&cr 상법 제 365조 및 당사 정관 제 20조에 의거하여 제 32기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제 542조의4 및 당사 정관 22조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 다 음 -&cr&cr 1. 일시 : 2019년 03월 26일 (화) 오전 11시&cr&cr 2. 장소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 강당&cr&cr 3. 회의목적 사항&cr 가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고&cr 나. 부의 안건 &cr 제 1호 의안 : 제 32기(2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일)&cr 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr 5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

&cr 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표&cr - 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간&cr - 2019년 03월 16일 ～ 2019년 03월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사
최진갑&cr(출석률: 100%)	이영하&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1차	2018-01-16	2018년 임원 성과급 지급기준 수립의 건	찬성	해당사항없음&cr(신규선임)
임원성과급지급규정 개정의 건	찬성
2차	2018-02-12	제 31기 재무제표 승인 및 현금 배당 결정의 건	찬성
3차	2018-02-26	전자투표제도 도입의 건	찬성
4차	2018-03-06	제 31기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)정기주주총회 소집의 건	찬성
5차	2018-03-14	관계사(ST) 자금 대여의 건	찬성
6차	2018-03-20	2018년 임원보수 책정의 건	찬성
7차	2018-03-21	산업은행 일반대 차입 연장의 건	찬성
8차	2018-03-28	대표이사 선임의 건	해당사항없음&cr(사임)	찬성
9차	2018-04-02	법인 신규 설립의 건	찬성
10차	2018-04-04	협력업체 동보산업 자금대여의 건	찬성
협력업체 삼우테크 자금대여의 건	찬성
11차	2018-05-02	우리은행 한도거래 연장의 건	찬성
12차	2018-05-14	정기적금 가입의 건	찬성
13차	2018-05-25	산업은행 신규차입 및 조건 변경의 건	찬성
ST 수출입은행 무역금융연장 연대보증의 건	찬성
14차	2018-05-29	LGE 자금지원 및 지급보증의 건	찬성
15차	2018-06-11	SDNJ 산업은행 상해지점 차입 연장 연대보증의 건	찬성
16차	2018-06-20	자사주 취득 신탁계약 체결의 건	찬성
17차	2018-06-22	진위산단관련 야마구찌B 차입금 연장의 건	찬성
18차	2018-07-26	SDIN 대환 대출 연대보증 및 우리은행 대출 지급보증의 건	찬성
19차	2018-08-21	SDMM 수출입은행 차입금 연장 연대 보증의 건	찬성
20차	2018-09-13	태국법인 일반대 차입 연대보증의 건	찬성
21차&cr	2018-09-18	국민은행 신규차입 및 차입 조건 변경의 건	찬성
진위산단관련 야마구찌B 차입금 연장의 건	찬성
22차	2018-09-19	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건	찬성
23차	2018-10-31	한국 수출입은행 수출성장자금 대출 연장의 건	찬성
KEB하나은행 한도거래 연장의 건	찬성
24차	2018-11-27	ST 한국 수출입은행 연대보증의 건	찬성
25차	2018-11-28	SAPL 신한은행 시설대 차입 연대보증의 건	찬성
26차	2018-12-07	SDTH 수출입은행 차입 연대보증의 건	찬성
27차	2018-12-27	우리은행 무역금융 한도 증액의 건	찬성
18년 임원 위로금 지급의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000	46	23	급여

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr

1. 가전 사업

&cr

1) 산업의 특성

생활가전 사업은 지역별 생활문화 특성상 강한 로컬기업이 존재하고 품목별 제품 특성과 지역별로 중요시 하는 기능이 다양한 특성이 있습니다. 또한 교체주기가 길고, 원자재가 많이 소요되고, 설비투자비용이 높은 편이나 의식주와 밀접한 제품으로 안정적으로 시장이 성장하고 판가하락이 심하지 않은 특징이 있습니다.

&cr

2) 성장성

가전산업은 대형냉장고, 드럼세탁기 등 프리미엄 가전 확대와 인도 등 신흥시장 수요증대로 지속적으로 성장할 것으로 전망되나, 지속된 Global 경제침체와 주요 지역 이슈에 따른 원자재가 불안정, 환율 변동성 심화 등 경영환경 악화 및 Global 기업간 경쟁심화에 따른 가격하락의 지속세 등으로 어려움이 전망됩니다.

&cr

3) 경기변동의 특성

가전산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내/외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으나 무엇보다도 첨단 기술의 변화와 고객의 요구변화에 가장 민감하게 영향을 받습니다. 또한 고객의 요구변화에 맞물린 기술의 변화뿐 아니라 계절적 특성에 따라서도 일부 제품은 영향을 받습니다. 특히 수출의존도가 높은 가전산업은 해외시장의 경기변동에도 밀접한 영향을 받을 뿐 아니라 국가전체 총수출에서 차지하는 비중이 매우 높아한국시장의 경기변동에도 큰 영향을 미칩니다.

&cr

2. Mobile 사업

&cr

1) 산업의 특성

휴대폰은 가장 개인화된 전자기기의 하나로 2015년 전세계 보급율이 77% 수준이었으며, 2016년에는 보급율 79%에 도달할 전망입니다. 현재 휴대폰 산업은 Hardware 경쟁력뿐만 아니라 사용자에게 유용하고 다양한 정보를 편리하게 사용할 수 있도록 해주는 OS, Application, UX 등 Software경쟁력의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 이에 따라 Software-Hardware간 통합에 기초한 비지니스 모델이 점차 확대되고 있습니다.

&cr

2) 성장성

최근 선진시장의 스마트폰 보급률 증가로 시장 정체에 대한 우려도 있지만, LTE 스마트폰의 증가, 피쳐폰에서 스마트폰으로의 교체 수요 증가 등으로 스마트폰의 수요는 지속적으로 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 다만 소수 업체, 핵심 모델에 대한 수요 쏠림현상이 심화되고 있는 만큼 시장에 적정 물량을 공급할 수 있는 생산의 효율성 확보 및 Supply-Chain 구축이 관련 부품업체의 새로운 과제로 부상할 것으로 보입니다. &cr&cr

3) 경기변동의 특성

휴대폰 시장은 스마트폰 중심으로 성장함에 따라 삼성, Apple, LG 등 전문 업체들의 시장영향력은 더욱 커지고 있으며 내수물량을 바탕으로 한 중국 업체들의 급속한 성장도 주목해야 할 부분입니다. 또한 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿 제품 및 신규 Mobile 제품의 등장으로 시장이 확대되며 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다.

&cr

3. LCD 사업

&cr&cr1) 산업의 특성

LCD 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 높은 진입장벽을 가지고 있고, 생산 업체들 사이에서 경쟁이 치열하며, 업계 전체의 생산 능력 증대가 수요 성장에 연동하여 지속적으로 이루어져 왔습니다.

&cr

2) 성장성

노트북 PC 및 모니터용 LCD 패널 부문은 시장성숙으로 수요가 정체되어 있으며,

디지털 TV 방송이 보편화됨에 따라 LCD TV가 디지털디스플레이 분야에서 중요한 역할을 수행하면서 TV용 LCD패널의 수요가 증가하고 있습니다.

태블릿 및 스마트폰, Car Navigation 등의 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

&cr

3) 경기변동의 특성

장치산업의 일반적인 경기 변동 민감성이 적용되는 산업으로, 제품수요는 증가하고 있으나 생산업체들의 설비 투자 확대로 수요 공급 불균형의 주기적 반복이 있었습니다. 경기 변동에 따른 수요 성장 변동에 따라, 공급이 수요를 초과하는 시기에는 패널 가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요의 증가 대비 공급이 부족할 경우에는 가격상승이 이루어 질 수 있습니다.

&cr

4. 자동차 사업

&cr&cr1) 산업의 특성

자동차 산업은 복합적 성격의 조립산업으로서 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로하는 종합공업이라고 할 수 있습니다. 관련 산업간에는 각 생산물을 중간재 및 부품으로 활용하는 등 상호의존성이 높아 산업연관효과가

매우 크다고 할 수 있으며, 주변산업의 범위도 광범위하다 할 수 있겠습니다.

&cr

2) 성장성

현재 자동차 부품산업은 세계 자동차 업계의 경쟁격화로 인하여 Global Sourcing

전략이 촉진되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부품업계도 인수, 합병 및 전략적 제휴를 통한 대형화를 추진하고 있어 규모, 범위의 경제가 확대되고 있으며, 완성차 업체의 Global Sourcing 증가로 주요 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자 확대와 글로벌 부품 생산 및 조달 네트워크를 구축하고 있는 추세입니다.

&cr

3) 경기변동의 특성

자동차 부품산업은 완성차업체의 생산 및 판매량에 따라 크게 영향을 받으므로 기본적으로 경기변동과 관련하여 매우 소비 탄력적이라고 할 수 있습니다. 부품자체가 직접 소비자에게 판매되는 것은 아니지만 자동차 산업의 성장은 소비자의 구매력이 가장 큰 필수 성장 요소이므로 경기에 민감하다고 할 수 있겠습니다. 자동차 부품산업은 경제 성장률 및 환율 등 거시경제지표들의 영향을 많이 받는 편이며, 유가불안 등으로 인한 경기침체에 따른 소비심리 불안정 등 여러 부정적 요인들이 산업전반의 성장성과 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있습니다&cr&cr

5. 물류 사업&cr&cr

1) 산업의 특성 &cr물류정책기본법상 물류는'재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립 과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.

&cr

2) 성장성&cr3면이 바다인 지리적 특성과 수출 위주의 산업구조로 70년대 이후 우리 나라의 해운 산업은 급격하게 발전해 왔으며 현재는 국가의 기간산업 중 하나로 자리매김 하였습니다. 세계 물류 시장은 연평균 6%의 성장세를 보이고 있으며 2008년 3조 6천억 달러이던 시장규모는 2012년 4조 200억 달러로 성장하였으며 2020년에는 8조 달러에 이를 것으로 전망되었습니다. 향후 물류 산업은 세계경제 성장세에 따라 양적, 질적성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

&cr

3) 경기변동의 특성

물류 산업은 국내 경기와 수출입 물동량에 대단히 민감한 산업으로 외부의 영향을 많이 받고 있습니다. 물류 산업 중 가장 비중이 높은 운송서비스는 화물자동차, 철도, 연안해운 등을 효과적으로 연계하는 방식으로 발전하고 있으며 그 대상은 불특정 다수에 차별없는 운송 용역이 제공 되어지나 주로 기업의 운송용역에 주력하고 있으므로 화주의 경기변동에 많은 영향을 받고 있습니다.

&cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황

당사는 1987년 회사 설립이래 사출품을 생산하는 사출공장으로 시작하여 1990년 TC ASM조립 납품에서부터 1997년 2월 2공장(창원 팔용동 소재) 준공을 통한 르노삼성자동차 납품 및 본격적인 에어컨 부품 납품에 까지 다양한 매출구조를 형성하였습니다. 회사설립 이래 끊임없는 연구개발을 통한 우수한 품질과 당사 제품에 대한 고객의 신뢰와 정성으로 2002년 LG전자(주)로 부터 EMS(Electronic Manufacturing Service : 완성품을 제조 납품 할 수 있는 업체)업체로 선정 되었습니다.&cr2004년 8월에는 휴대폰 윈도우 부품의 신규사업 진출을 위해 경기도 평택시에 휴대폰 부품공장을 건설하여 2005년 3월에 공장 준공을 완료하였으며 LG전자(주)에 정상 공급을 개시하였습니다. LCD 사업부문은 2005년 경기도 양주시에 공장을 준공한 이래 2006년 3월부터는 매출이 시현되고 있습니다. 당사가 공급하는 대표적인 품목으로 세탁기 부품, 휴대폰 부품, LCD 부품, 자동차 부품 등이 있으며 세탁기부품, 에어컨부품, 냉장고부품, 휴대폰 부품의 경우 LG전자(주)에 공급하고 있으며 LCD 부품은 LG 디스플레이(주)에 자동차 부품은 르노삼성자동차 등에 공급하고 있습니다.&cr또한 2014년 유아용 전기자동차 전문업체인 헤네스를 인수하여 B2C 사업에 본격적으로 진출하였고 2017년 09월 B2C 사업 강화를 위하여 당사와 합병하였습니다. 2015년에는 물류회사인 신흥글로벌(주)을 인수하며 사업다각화를 강화하였습니다. 당사의 이러한 성장은 끊임없는 기술개발과 지속적인 원가 경쟁력의 확보 및 투명경영이 바탕이 되었기에 가능했었고 향후에도 기술개발과 제품개발, 원가 경쟁력 확보를 통해 지속적으로 성장 해 나아갈 것입니다.

&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr연결실체의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별 가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부 보고자료에 기초하여 HA(생활가전), IT(휴대폰 부품등), AM(자동차 부품), SVC,B2C(물류 및 유아용전동차), ETC(기타)로 구분하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

당사는 부품제조업체로서 합리적이고 객관적인 추정이 불가하므로 기재를 생략합니다.&cr&cr

(3) 시장의 특성

가전 사업은 생활가전 사업은 지역별 생활문화 특성상 강한 로컬기업이 존재하고 품목별 제품 특성과 지역별로 중요시 하는 기능이 다양한 특성이 있습니다. 또한 교체주기가 길고, 원자재가 많이 소요되고, 설비투자비용이 높은 편이나 의식주와 밀접한 제품으로 안정적으로 시장이 성장하고 판가하락이 심하지 않은 특징이 있습니다.&crMobile 사업은 휴대폰은 가장 개인화된 전자기기의 하나로 2015년 전세계 보급율이 77% 수준이었으며, 2016년에는 보급율 79%에 도달할 전망입니다. 현재 휴대폰 산업은 Hardware 경쟁력뿐만 아니라 사용자에게 유용하고 다양한 정보를 편리하게 사용할 수 있도록 해주는 OS, Application, UX 등 Software경쟁력의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 이에 따라 Software-Hardware간 통합에 기초한 비지니스 모델이 점차 확대되고 있습니다.&crLCD 산업은 기술 및 자본 집약적인 특성과 규모의 경제를 통한 대량 생산을 필요로 하기 때문에 높은 진입장벽을 가지고 있고, 생산 업체들 사이에서 경쟁이 치열하며, 업계 전체의 생산 능력 증대가 수요 성장에 연동하여 지속적으로 이루어져 왔습니다.&cr자동차 산업은 복합적 성격의 조립산업으로서 정밀기계공업을 중심으로 다품종 대량생산방식을 특징으로하는 종합공업이라고 할 수 있습니다. 관련 산업간에는 각 생산물을 중간재 및 부품으로 활용하는 등 상호의존성이 높아 산업연관효과가&cr매우 크다고 할 수 있으며, 주변산업의 범위도 광범위하다 할 수 있겠습니다.&cr물류 사업은 물류정책기본법상 물류는'재화가 공급자로부터 조달ㆍ생산되어 수요자에게 전달하거나 소비자로부터 회수되어 폐기될 때까지 이루어지는 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ분류ㆍ수리ㆍ포장ㆍ상표부착ㆍ판매ㆍ정보통신 등'으로 정의되고 있으며 물류산업은 경제 전반을 구성하는 물적 요소들의 흐름과 관련된 산업으로 볼 수 있습니다. 그 중요성으로 국가의 주요산업으로 분류되고 있으며 전체 산업에서 높은 비중을 차지하고 있습니다. 향후 운송산업은 단순 운송체계에서 반조립 과 유통 등을 복합적으로 수행하는 융합산업으로 발전될 것으로 보이며 이에 따라 제조업체는 생산과 판매를 전담하고 물류 부분은 전문 물류사업자에게 아웃소싱 하는 추세로 전환될 것으로 예상됩니다.&cr&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신성장동력 확보를 위해 폴란드와 중국 남경을 거점으로 2차전지 시장( 전기자 배터리, ESS : Energy Storage System )에 본격적으로 진출 하였으며, 전방산업의 시장규모 확대가 본격화 됨에 따라 시장의 규모는 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. &cr&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1987년 회사 설립이래 사출품을 생산하는 사출공장으로 시작하여 1990년 TC ASM조립 납품에서부터 1997년 2월 2공장(창원 팔용동 소재) 준공을 통한 르노삼성자동차 납품 및 본격적인 에어컨 부품 납품에 까지 다양한 매출구조를 형성하였습니다. 회사설립 이래 끊임없는 연구개발을 통한 우수한 품질과 당사 제품에 대한 고객의 신뢰와 정성으로 2002년 LG전자(주)로 부터 EMS(Electronic Manufacturing Service : 완성품을 제조 납품 할 수 있는 업체)업체로 선정 되었습니다.&cr 2004년 8월에는 휴대폰 윈도우 부품의 신규사업 진출을 위해 경기도 평택시에 휴대폰 부품공장을 건설하여 2005년 3월에 공장 준공을 완료하였으며 LG전자(주)에 정상 공급을 개시하였습니다. &cr LCD 사업부문은 2005년 경기도 양주시에 공장을 준공한 이래 2006년 3월부터는 매출이 시현되고 있습니다. 당사가 공급하는 대표적인 품목으로 세탁기 부품, 휴대폰 부품, LCD 부품, 자동차 부품 등이 있으며 세탁기부품, 에어컨부품, 냉장고부품, 휴대폰 부품의 경우 LG전자(주)에 공급하고 있으며 LCD 부품은 LG 디스플레이(주)에 자동차 부품은 르노삼성자동차 등에 공급하고 있습니다.&cr 또한 2014년 유아용 전기자동차 전문업체인 헤네스를 인수하여 B2C 사업에 본격적으로 진출하였고 2017년 09월 B2C 사업 강화를 위하여 당사와 합병하였습니다. 2015년에는 물류회사인 신흥글로벌(주)을 인수하며 사업다각화를 강화하였습니다. 2017년에는 자동차 사업 강화 및 신성장동력 확보를 위해 유럽 현지법인을 설립하여 전기차 시장에 본격적으로 진출하였습니다.&cr 당사의 이러한 성장은 끊임없는 기술개발과 지속적인 원가 경쟁력의 확보 및 투명경영이 바탕이 되었기에 가능했었고 향후에도 기술개발과 제품개발, 원가 경쟁력 확보를 통해 지속적으로 성장 해 나아갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕&cr 연결재무제표(연결재무상태표, 연결손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표) 및 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표)는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

&cr 1. 연결 재무제표

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2018. 12. 31 현재
제 31 기 2017. 12. 31 현재
신성델타테크(주)와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
자산
유동자산	133,932,731,380	149,118,182,255
현금및현금성자산	12,493,099,196	20,060,672,463
당기손익인식금융자산	-	9,095,051,767
당기손익공정가치측정금융자산	916,899,833
기타유동금융자산	2,871,557,442	1,357,479,500
매출채권	78,107,238,675	81,168,947,253
기타유동채권	12,159,099,760	8,657,925,194
기타유동자산	6,759,515,023	6,922,555,655
당기법인세자산	612,838,497	352,469,770
재고자산	20,012,482,954	21,503,080,653
비유동자산	196,493,469,044	185,357,583,321
비유동매도가능금융자산	-	5,506,937,845
비유동기타포괄공정가치측정금융자산	456,951,000
비유동당기손익공정가치측정금융자산	10,407,885,503
기타비유동금융자산	3,954,915,372	2,812,252,283
종속기업관계기업투자	7,189,101,962	7,033,829,190
유형자산	168,260,486,975	167,080,772,106
투자부동산	3,357,357,317	-
무형자산	1,447,026,128	1,488,844,647
이연법인세자산	646,177,087	645,619,011
기타비유동채권	416,873,278	311,810,074
기타비유동자산	356,694,422	477,518,165
자산총계	330,426,200,424	334,475,765,576
부채
유동부채	151,618,721,791	163,876,918,953
단기차입금	64,541,842,115	71,832,738,237
당기손익공정가치측정금융부채	4,377,234,269	-
당기법인세부채	745,223,475	1,989,716,111
매입채무	53,535,900,170	68,720,248,310
기타유동부채	14,251,772,056	6,763,249,112
기타금융부채	14,166,749,706	14,570,967,183
비유동부채	56,143,749,824	52,503,151,308
장기차입금	40,551,355,394	43,660,780,361
퇴직급여채무	664,145,913	678,908,768
이연법인세부채	6,191,909,491	5,992,339,797
충당부채	-	96,258,386
기타비유동부채	70,231,897	519,839
기타비유동금융부채	8,666,107,129	2,074,344,157
부채총계	207,762,471,615	216,380,070,261
자본
자본금	11,044,273,500	11,044,273,500
기타불입자본	9,713,879,927	8,742,033,371
이익잉여금	100,913,866,832	100,190,817,320
기타자본구성요소	(2,969,929,061)	(3,204,936,600)
비지배지분	3,961,637,611	1,323,507,724
자본총계	122,663,728,809	118,095,695,315
부채와자본총계	330,426,200,424	334,475,765,576

- 연결손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신성델타테크(주)와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
매출액	437,052,442,798	464,770,981,653
매출원가	388,139,968,041	408,303,983,628
매출총이익	48,912,474,757	56,466,998,025
연구개발비	5,362,174,181	4,979,365,264
판매비	4,872,074,430	6,275,669,853
관리비	25,670,360,991	27,006,566,523
지분법투자이익(손실)	235,977,424	(450,082,738)
종속관계기업투자 처분이익(손실)	(584,989,894)	138,555,826
영업이익	12,658,852,685	17,893,869,473
금융수익	4,520,477,648	6,236,246,918
금융비용	9,939,339,276	12,634,973,493
기타영업외수익	3,104,707,868	9,852,814,266
기타영업외비용	4,719,571,154	4,487,770,237
법인세비용차감전순이익	5,625,127,771	16,860,186,927
법인세비용	1,575,466,161	4,479,960,504
계속사업영업이익(손실)	4,049,661,610	12,380,226,423
중단사업영업이익(손실)	-	-
당기순이익	4,049,661,610	12,380,226,423
비지배주주의 지분	20,034,938	127,135,576
계속영업이익(손실)	20,034,938	127,135,576
중단영업이익(손실)	-	-
지배주주의 지분	4,029,626,672	12,253,090,847
계속영업이익(손실)	4,029,626,672	12,253,090,847
중단영업이익(손실)	-	-
기본주당이익	183	604
계속영업이익(손실)	183	604
중단영업이익(손실)	-	-

&cr

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신성델타테크(주)와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
당기순이익	4,049,661,610	12,380,226,423
기타포괄손익	(1,557,560,173)	(1,531,288,385)
매도가능금융자산평가손익	-	123,184,820
기타포괄공정가치측정금융자산평가손익	22,918,740	-
지분법자본변동	(80,704,652)	(226,717,516)
해외사업장환산외환차이	380,085,484	(1,252,205,172)
보험수리적손익	(1,879,859,745)	(175,550,517)
당기총포괄이익(손실)	2,492,101,437	10,848,938,038
비지배주주의지분	66,806,094	97,316,357
지배주주의 지분	2,425,295,343	10,751,621,681

&cr

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신성델타테크(주)와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본						이익잉여금	기타자본구성요소			지배기업의&cr 소유주귀속	비지배지분	총계
주식발행초과금	자기주식	자기주식&cr 처분이익	기타자본잉여금	신주인수권대가	전환권대가	매도가능금융&cr 자산평가손익	지분법&cr 자본변동	해외사업&cr 환산손익
2017.01.01 (전기초)	10,277,776,500	10,722,738,861	(3,882,888,845)	155,360,962	(5,238,085,498)	469,113,699	-	89,100,824,946	(13,751,909)	(92,259,448)	(1,774,174,450)	99,724,654,818	876,320,151	100,600,974,969
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	(986,380,100)	-	-	-	(986,380,100)	-	(986,380,100)
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	12,253,090,847	-	-	-	12,253,090,847	127,135,576	12,380,226,423
자기주식의 취득	-	-	(458,435,400)	-	-	-	-	-	-	-	-	(458,435,400)	-	(458,435,400)
자기주식의 처분	-	-	4,047,745,296	372,867,876	-	-	-	-	-	-	-	4,420,613,172	-	4,420,613,172
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-	123,184,820	-	-	123,184,820	0	123,184,820
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(226,717,516)	-	(226,717,516)	-	(226,717,516)
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,221,218,097)	(1,221,218,097)	(30,987,075)	(1,252,205,172)
보험수리적손익	-	-	-	-	-	-	-	(176,718,373)	-	-	-	(176,718,373)	1,167,856	(175,550,517)
신주인수권행사	766,497,000	3,102,065,871	-	-	-	(198,575,235)	-	-	-	-	-	3,669,987,636	-	3,669,987,636
연결실체의 변동	-	-	-	-	(349,874,216)	-	-	-	-	-	-	(349,874,216)	349,871,216	(3,000)
2017.12.31 (전기말)	11,044,273,500	13,824,804,732	(293,578,949)	528,228,838	(5,587,959,714)	270,538,464	-	100,190,817,320	109,432,911	(318,976,964)	(2,995,392,547)	116,772,187,591	1,323,507,724	118,095,695,315
2018.01.01 (당기초) 조정전	11,044,273,500	13,824,804,732	(293,578,949)	528,228,838	(5,587,959,714)	270,538,464	-	100,190,817,320	109,432,911	(318,976,964)	(2,995,392,547)	116,772,187,591	1,323,507,724	118,095,695,315
K-IFRS 개정효과	-	-	-	-	-	-	-	79,559,089	(5,217,341)	-	-	74,341,748	739,793	75,081,541
2018.01.01 (당기초) 조정후	11,044,273,500	13,824,804,732	(293,578,949)	528,228,838	(5,587,959,714)	270,538,464	-	100,270,376,409	104,215,570	(318,976,964)	(2,995,392,547)	116,846,529,339	1,324,247,517	118,170,776,856
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	(1,541,580,040)	-	-	-	(1,541,580,040)	-	(1,541,580,040)
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	4,029,626,672	-	-	-	4,029,626,672	20,034,938	4,049,661,610
자기주식의 취득	-	-	(1,969,748,505)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,969,748,505)	-	(1,969,748,505)
기타포괄공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	-	36,997,740	(14,079,000)	-	-	22,918,740	-	22,918,740
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(80,704,652)	-	(80,704,652)	-	(80,704,652)
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,008,532	335,008,532	45,076,952	380,085,484
보험수리적손익	-	-	-	-	-	-	-	(1,881,553,949)	-	-	-	(1,881,553,949)	1,694,204	(1,879,859,745)
전환권대가	-	-	-	-	-	-	2,941,595,061	-	-	-	-	2,941,595,061	-	2,941,595,061
연결실체의 변동	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,570,584,000	2,570,584,000
2018.12.31 (당기말)	11,044,273,500	13,824,804,732	(2,263,327,454)	528,228,838	(5,587,959,714)	270,538,464	2,941,595,061	100,913,866,832	90,136,570	(399,681,616)	(2,660,384,015)	118,702,091,198	3,961,637,611	122,663,728,809

&cr

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신성델타테크(주)와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	19,272,325,254	24,271,920,646
1.영업에서 창출된 현금흐름	26,321,992,003	30,850,094,214
당기순이익(손실)	5,087,241,345	12,380,226,423
조정항목	20,165,171,728	22,033,286,882
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,069,578,930	(3,563,419,091)
2.이자수익의 수취	279,757,379	142,576,604
3.배당금의 수취	107,416,024	53,004,729
4.이자비용의 지급	(4,206,685,839)	(4,025,455,158)
5.법인세비용 현금유출액	(3,230,154,313)	(2,748,299,743)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(25,086,931,239)	(8,558,734,017)
1.투자활동으로 인한 현급유입액	2,854,027,277	1,660,265,017
기타유동금융자산의 감소	1,405,121,009	450,200,000
당기손익공정가치 측정금융자산의 감소	216,785,448	-
유동매도가능금융자산의 감소	-	-
기타포괄공정가치능금융자산의 감소	-	-
만기보유금융자산의 감소	-	14,930,000
상각후측정유가증권의 감소	-	-
기타비유동금융자산의 감소	695,600,000	276,258,360
관계기업투자의 처분	-	-
사업결합순현금유입	-	391,363,311
기타비유동금융자산의 감소	-	-
투자부동산의 처분	-	-
유형자산의 처분	462,492,480	402,240,931
매각예정자산의 처분	-	-
기타비유동금융자산의 감소	-	-
당기손익공정가치측정금융부채의 처분	-	-
비유동매도가능금융자산의 처분	-	752,291
비유동기타포괄공정가치측정금융자산의 처분	-	-
기타무형자산의 처분	22,041,250	70,000,000
기타비유동채권의 감소	51,987,090	54,520,124
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(27,940,958,516)	(10,218,999,034)
기타유동금융자산의증가	(5,612,167,955)	(749,125)
당기손익공정가치 측정금융자산의 증가	(5,600,228,296)	-
유동매도가능금융자산의취득	-	-
유동기타포괄공정가치측정금융자산의취득	-	-
기타비유동금융자산의증가	(1,773,920,000)	(382,751,880)
종속관계기업투자의 증가	2,553,325,192	(3,000)
사업결합순현금유출	-	-
유형자산의취득	(17,164,335,680)	(8,743,282,775)
기타무형자산의취득	(4,066,883)	(186,317,872)
기타비유동채권의증가	(256,057,695)	(30,671,980)
비유동매도가능금융자산의취득	-	(875,000,000)
비유동기타포괄공정가치측정금융자산의취득	(55,000,000)	-
매도가능부채의 취득	-	-
당기손익공정가치측정금융부채의 취득	(28,507,199)	-
종속회사연결제외로인한순현금흐름	-	(222,402)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(640,487,191)	(17,641,184,394)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	322,850,890,522	263,342,253,922
단기차입금의 증가	288,270,446,088	247,741,485,251
장기차입금의 증가	24,532,409,434	1,405,000,000
전환사채의 증가	10,000,000,000	-
연결실체의변동	-	-
자본금의 증가	-	-
자기주식의 처분	-	4,525,781,035
전환상환우선주부채의 발행	-	6,000,000,000
국고보조금의 수령	48,035,000	-
신주인수권의 행사	-	3,669,987,636
신주인수권부사채의 증가	-	-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(323,491,377,713)	(280,983,438,316)
단기차입금의 감소	(310,037,265,763)	(270,617,366,246)
유동성장기부채의 감소	(8,148,325,856)	(8,173,412,354)
외화유동성장기부채의감소	-	-
금융리스미지급금의 감소	-	-
금융리스장기미지급금의 감소	-	-
장기차입금의 감소	(1,794,457,549)	(747,844,216)
신주인수권부사채의 감소	-	-
배당금의 지급	(1,541,580,040)	(986,380,100)
자기주식의 취득	(1,969,748,505)	(458,435,400)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	(6,455,093,176)	(1,927,997,765)
Ⅴ.기초현금	20,060,672,463	22,612,678,695
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(99,462,404)	(624,008,467)
Ⅶ.기말현금	13,506,116,883	20,060,672,463

&cr

2. 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 32 기 2018. 12. 31 현재
제 31 기 2017. 12. 31 현재
신성델타테크(주)	(단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
자산
유동자산	26,854,509,436	38,874,532,962
현금및현금성자산	665,447,401	3,736,741,329
당기손익인식금융자산	-	6,349,956,435
당기손익-공정가치 측정 금융자산	616,477,814	-
기타유동금융자산	2,305,000,000	316,800,000
매출채권	11,518,910,566	13,562,517,438
기타유동채권	5,966,015,999	8,184,920,610
기타유동자산	1,622,932,674	1,193,917,220
당기법인세자산	280,356,510	-
재고자산	3,879,368,472	5,529,679,930
비유동자산	172,888,401,200	170,218,568,500
비유동매도가능금융자산	-	5,219,355,394
기타포괄-공정가치 측정 금융자산	456,951,000	-
당기손익-공정가치 측정 금융자산	10,082,179,647	-
기타비유동금융자산	2,597,384,000	1,977,488,000
종속기업관계기업투자	74,758,435,119	76,774,434,114
유형자산	84,240,731,709	85,533,073,467
무형자산	645,000,000	645,000,000
기타 비유동채권	107,719,725	69,217,525
자산총계	199,742,910,636	209,093,101,462
부채
유동부채	41,638,421,570	59,762,039,303
단기차입금	27,060,228,051	30,707,360,142
당기법인세부채	-	1,479,461,573
매입채무	6,926,768,665	17,451,059,262
기타유동부채	1,155,298,703	916,034,172
당기손익-공정가치 측정 금융부채	93,364,259	-
기타금융부채	6,402,761,892	9,208,124,154
비유동부채	47,910,097,214	37,134,819,691
장기차입금	34,725,895,477	31,080,770,000
순확정급여부채	294,109,525	342,222,857
이연법인세부채	5,307,020,558	4,871,944,355
기타비유동부채	70,231,897	519,839
기타비유동금융부채	7,512,839,757	839,362,640
부채총계	89,548,518,784	96,896,858,994
자본
자본금	11,044,273,500	11,044,273,500
기타불입자본	12,613,248,377	11,641,401,821
이익잉여금	87,727,740,426	90,687,358,598
기타자본구성요소	(1,190,870,451)	(1,176,791,451)
자본총계	110,194,391,852	112,196,242,468
부채와자본총계	199,742,910,636	209,093,101,462

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신성델타테크(주)	(단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
매출액	149,578,245,532	175,199,579,888
매출원가	129,344,973,513	146,723,578,947
매출총이익	20,233,272,019	28,476,000,941
연구개발비	3,764,356,297	3,295,757,556
판매비	3,067,149,272	3,928,307,504
관리비	9,929,594,730	10,293,639,973
영업이익	3,472,171,720	10,958,295,908
금융이익	624,071,718	998,480,875
금융원가	2,693,820,781	3,691,676,432
기타영업외수익	2,983,258,700	4,542,936,245
기타영업외비용	3,634,884,004	7,703,264,308
법인세비용차감전순이익	750,797,353	5,104,772,288
법인세비용	213,531,320	2,506,686,542
계속사업영업이익(손실)	537,266,033	2,598,085,746
중단사업영업이익(손실)	-	-
당기순이익	537,266,033	2,598,085,746
기본주당순이익	24	128

&cr

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신성델타테크(주)	(단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
당기순이익	537,266,033	2,598,085,746
기타포괄손익	(2,006,380,905)	83,735,213
확정급여제도의 재측정요소	(1,992,301,905)	(29,785,987)
공정가치 측정 금융자산평가손익	(14,079,000)	113,521,200
총포괄손익	(1,469,114,872)	2,681,820,959

&cr

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신성델타테크(주)	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본							이익잉여금	기타자본구성요소	총계
주식발행초과금	자기주식	자기주식처분이익	기타자본잉여금	종속기업과 &cr 합병으로&cr 발생한 차이	전환권대가	신주인수권대가	기타포괄 공정가치&cr 측정 금융자산&cr 평가손익
2017.01.01 (전기초)	10,277,776,500	10,722,738,861	(3,882,888,845)	155,360,962	32,442,836	9,686,145,332	-	469,113,699	89,105,438,939	(1,290,312,651)	115,275,815,633
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	-	(986,380,100)	-	(986,380,100)
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	-	2,598,085,746	-	2,598,085,746
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	-	(29,785,987)	113,521,200	83,735,213
합병으로인한증가	-	-	-	-	-	(12,407,179,432)	-	-	-	-	(12,407,179,432)
자기주식취득	-	-	(458,435,400)	-	-	-	-	-	-	-	(458,435,400)
자기주식처분	-	-	4,047,745,296	372,867,876	-	-	-	-	-	-	4,420,613,172
신주인수권행사	766,497,000	3,102,065,871	-	-	-	-	-	(198,575,235)	-	-	3,669,987,636
2017.12.31 (전기말)	11,044,273,500	13,824,804,732	(293,578,949)	528,228,838	32,442,836	(2,721,034,100)	-	270,538,464	90,687,358,598	(1,176,791,451)	112,196,242,468
2018.01.01 (당기초)	11,044,273,500	13,824,804,732	(293,578,949)	528,228,838	32,442,836	(2,721,034,100)	-	270,538,464	90,687,358,598	(1,176,791,451)	112,196,242,468
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,541,580,040)	-	(1,541,580,040)
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	-	537,266,033	-	537,266,033
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,992,301,905)	-	(1,992,301,905)
기타포괄손익	-	-	-	-	-	-	-	-	36,997,740	(14,079,000)	22,918,740
자기주식취득	-	-	(1,969,748,505)	-	-	-	-	-	-	-	(1,969,748,505)
전환권대가	-	-	-	-	-	-	2,941,595,061	-	-	-	2,941,595,061
2018.12.31 (당기말)	11,044,273,500	13,824,804,732	(2,263,327,454)	528,228,838	32,442,836	(2,721,034,100)	2,941,595,061	270,538,464	87,727,740,426	(1,190,870,451)	110,194,391,852

&cr

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 32 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
신성델타테크(주)	(단위 : 원)

과 목	제 32 기	제 31 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	803,902,597	21,774,241,322
1.영업에서 창출된 현금흐름	4,595,778,469	24,669,363,194
당기순이익(손실)	537,266,033	2,598,085,746
조정항목	9,833,484,238	16,094,704,465
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,774,971,802)	5,976,572,983
2.이자수익 현금유입액	86,366,780	333,844,344
3.배당금수익 현금유입액	67,188,731	634,465,674
4.이자비용의 현금유출액	(2,132,944,573)	(2,273,204,056)
5.법인세비용 현금유출액	(1,812,486,810)	(1,590,227,834)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(10,302,275,268)	(1,435,385,355)
1.투자활동으로 인한 현급유입액	5,826,842,759	6,197,774,030
기타유동금융자산의 감소	3,525,600,000	5,550,200,000
당기손익-공정가치 측정금융자산의 감소	216,785,448	-
기타포괄-공정가치 측정금융자산의 감소	47,434,000	-
유형자산의 처분	251,713,453	340,001,385
기타비유동금융자산의 감소	695,600,000	185,000,000
종속관계기업투자주식 처분	1,083,324,858	-
기타무형자산의 처분	-	70,000,000
합병으로 인한 순현금흐름	-	52,172,645
기타비유동채권의 감소	6,385,000	400,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(16,129,118,027)	(7,633,159,385)
기타유동금융자산의 증가	(5,408,800,000)	(1,200,000,000)
당기손익-공정가치 측정금융자산의 증가	(5,600,228,296)	-
비유동기타포괄-공정가치 측정금융자산의 증가	-	(825,000,000)
유형자산의 취득	(2,926,427,628)	(4,757,940,835)
기타비유동금융자산의 증가	(1,420,496,000)	(284,896,000)
종속관계기업투자주식증가	(700,000,000)	(518,450,550)
당기손익-공정가치 측정 금융부채의 감소	(28,278,903)	-
기타무형자산의 취득	-	(46,500,000)
기타비유동채권의 증가	(44,887,200)	(372,000)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	6,427,078,743	(22,898,797,500)
1.재무활동으로 인한 현금유입액	209,901,587,057	215,395,719,556
단기차입금의 증가	182,401,587,057	205,794,950,885
장기차입금의 증가	17,500,000,000	1,405,000,000
전환사채의 증가	10,000,000,000	-
신주인수권의 행사	-	3,669,987,636
자기주식처분	-	4,525,781,035
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(203,474,508,314)	(238,294,517,056)
단기차입금의 감소	(193,368,205,213)	(230,865,460,885)
유동성장기부채의 감소	(6,594,974,556)	(5,701,362,161)
장기차입금의 감소	-	(282,878,510)
배당금의 지급	(1,541,580,040)	(986,380,100)
자기주식의 취득	(1,969,748,505)	(458,435,400)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가	(3,071,293,928)	(2,559,941,533)
Ⅴ.기초현금	3,736,741,329	6,296,682,862
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-
Ⅶ.기말현금	665,447,401	3,736,741,329

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템에 공시예정인&cr 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 주, 원)

과목	제 32 기	제 31 기
주당 배당액	50원	70원
총 주식수	22,088,547주	22,088,547주
배당제외주식수(자사주)	510,374주	65,975주
배당가능주식수	21,578,173주	22,022,572주
총 배당금액	1,078,908,650원	1,541,580,040원
기 타	균등배당(1주당 50원)	균등배당(1주당 70원)

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조 (주식 및 주권의 종류) 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 하고 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제8조 ( 주식의 종류)&cr 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.	상장법인 주권 전자등록 의무화에 따른 일부내용 삭제
<신 설>	제8조의 2 (주식등의 전자 등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다.	전자증권법에 따라 모든 상장법인은 모든 주식등에 대한 전자등록이 의무화 됨.&cr 이에 따른 관련근거를 정관에 신설
제14조 (전환사채의 발행) ①회사는 사채의 액면 총액이 일백억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1.전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2.신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대해서만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3월이 경과한 날로 부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.	제14조 (전환사채의 발행) ①회사는 사채의 액면 총액이 이백억원을 초과 하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr1.전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2.신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ②제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대해서만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3월이 경과한 날로 부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑤전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.	한도 증액
제15조 (신주인수권부사채의 발행) ①이 회사는 사채의 액면 총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1.신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2.신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면금액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.	제15조 (신주인수권부사채의 발행) ①이 회사는 사채의 액면 총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1.신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우 2.신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면금액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 3개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일 까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.	한도 증액
제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제17조,제18조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제17조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제 18조 삭제에 따른 문구 정비
제17조 (명의개서대리인의 지정) ①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ②명의개서대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다. 단, 회사의 상장 및 등록 전에 취급되는 명의개서에 대하여는 별도로 한다.	제17조 (명의개서대리인의 지정) ①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ②명의개서대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리,기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케한다.&cr ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다. 단, 회사의 상장 및 등록 전에 취급되는 명의개서에 대하여는 별도로 한다.	주식등의 전자등록에 따른 주식 사무처리 변경내용 반영
제18조 (주주 등의 성명,주소 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주 및 등록질권자는 성명,주소와 인감 또는 서명을 이 회사에 신고하여야 하고, 명의개서대리인을 두는 경우 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ②외국에 거주하는 주주,등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③제2항의 대리인은 이 회사에 그 대리권을 증명하는 서류를 서면으로 제출하여야 하고, 명의개서대리인을 두는 경우 명의개서대리인에게 제출하여야 한다. ④제1항 및 제2항의 변경이 생긴 경우에도 같다.	<삭 제>	주식 등이 전자등록됨에 따라 명의개서 대리인에게 별도 신고할 필요가 없음 이에 따른 조항 삭제

※ 기타 참고사항

부칙 사항으로 위 변동사항은 주주총회 승인일로 부터 시행 됨. &cr 다만, 제8조, 제8조의2, 제16조, 제17조, 제 18조의 개정 규정은 주식·사채 등의 전자등록에 관한법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행 됨(2019년 9월 중).

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4명( 1명 )	3명( 1명 )
보수총액 내지 최고한도액	2,000백만원	2,000백만원

※ 기타 참고사항

없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	100백만원	100백만원

※ 기타 참고사항

없음

※ 참고사항 특이사항 없음