Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 11, 2016

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-115

深圳市长亮科技股份有限公司

关于调整非公开发行方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司非公开发行股 票方案的议案》及相关议案已经 2016 年 1 月 7 日召开的公司第二届董事会第二 十八次会议（临时会议）（具体内容详见公司 2016 年 1 月 8 日在巨潮资讯网等指 定媒体披露的有关公告）和 2016 年 1 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大 会审议通过。因本次发行募集资金投资项目调整，《关于调整公司 2016 年度非公 开发行股票募集资金投资项目的议案》及相关议案已经 2016 年 2 月 1 日召开的 公司第二届董事会第三十次会议（临时会议）（具体内容详见公司 2016 年 2 月 2 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）和 2016 年 2 月 18 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

基于 2015 年度权益分派方案对本次非公开发行数量的调整， 2016 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第三十九会议（临时会议）审议通过《关于公司非公开发 行股票数量的补充说明的议案》等相关议案。（具体内容详见公司 2016 年 6 月 6 日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）

根据2016年第一次临时股东大会中通过的《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司董事会全权办理本非公开发 行股票的相关事宜。

根据中国证监会的补充反馈意见要求，公司对本次发行募投项目之“金融信 息化整体解决方案建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”以及 “偿还银行贷款项目”拟投入募集资金金额进行了调整。具体调整情况如下：

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方案原内容为：

“本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 48,000 万元（含发行费用）， 拟投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资金额 （万元）	募集资金拟投入金额 （万元）
1	金融信息化整体解决方案建设项目	28,777.00	28,777.00
2	研发中心建设项目	5,459.32	5,331.20
3	补充流动资金项目	6,416.80	6,416.80
4	偿还银行贷款项目	7,475.00	7,475.00
合 计		48,128.12	48,000.00

实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可以通过自筹资金 解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自 筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公 司自筹资金。”

方案调整后的内容为：

“本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 17,888.06 万元（含发行费 用），拟投资以下项目：

序号	项目名称	项目总投资金额 （万元）	募集资金拟投入金额 （万元）
1	金融信息化整体解决方案建设项目 注1	28,777.00	11,842.29
2	研发中心建设项目 注2	5,459.32	679.35
3	补充流动资金项目	6,416.80	5,366.42
合 计		40,653.12	17,888.06

注 1：本项目不以募集资金投资“前期研发支出”、“基本预备费”以及“铺底流动资金”。

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注 2：本项目不以募集资金投资“前期研发支出”、“其他实施费用”以及“基本预备费”。

实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可以通过自筹资金 解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自 筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公 司自筹资金。”

针对上述调整，公司编制了《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》、《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票方 案论证分析报告（二次修订稿）》、《深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股 票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）》、《关于公司非公开发行股票摊 薄即期回报及应对措施与相关承诺的公告（二次修订稿）》，全文刊登于公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。

独立董事就上述修订后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为公司本 次调整非公开发行股票方案涉及事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及股 东利益的行为；修订的内容切实可行，交易决策程序合法有效，符合相关法律法 规和符合公司全体股东利益。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 11 日

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