Shenzhen Success Electronics Co., Ltd — M&A Activity 2025

Jul 14, 2025

浙商证券股份有限公司

关于本次交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”、“公司”、“上市公司”） 拟以支付现金方式收购中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算 科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司（三个公司以下统称“标 的公司”）100％股权（以下简称“本次交易”）。

根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》《监管规则适用指引—— 上市类第 1 号》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2025 年修订）》等规范性文件的要求，浙商证券股份有限 公司（以下简称“浙商证券”、“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立 财务顾问，对上市公司本次交易涉及的产业政策和交易类型的核查情况如下：

一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高 技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新 能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”

上市公司主营业务为液晶显示屏相关产品及仪器仪表、配电设备等产品的研 发、生产和销售。上市公司所处行业归属于《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》 中“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”下的“显示器件制造（C3974）”。

本次交易的标的公司主营业务为互联网数据中心业务，标的公司所处行业归 — 属于《国民经济行业分类（GB/T4754 2017）》中“信息传输、软件和信息技术 服务业（I65）”下的“信息处理和存储支持服务（I6550）”。

上市公司和标的公司均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信 部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、 钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”以 及中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水 泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机

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床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、 电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务 院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行业。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业属于《国务院关于促进 企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重 组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、 医药、农业产业化龙头企业”以及中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高 技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新 能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业” 等重点支持推进兼并重组的行业。

二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重 组上市

（一）本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购

宇顺电子主营业务为液晶显示屏相关产品及仪器仪表、配电设备等产品的研 发、生产和销售，标的公司主营业务为互联网数据中心业务。因此，本次交易所 涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。

（二）本次交易不构成重组上市

本次交易为现金收购，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变 化，不会导致上市公司的控股股东、实际控制人变更，也不涉及向上市公司实际 控制人及其关联人购买资产。因此，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的情形，不构成重组上市。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或 上下游并购，不构成重组上市。

三、本次交易是否涉及发行股份

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本次交易为现金收购，不涉及发行股份。

经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。

四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形

经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，上市公司不存在被 中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：

• 1、本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》、

• 工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》以及《监 管规则适用指引——上市类第 1 号》中确定的行业或企业范畴。

• 2、本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成重组上

• 市。

  • 3、本次交易不涉及发行股份。

• 4、截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结

• 案的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于本次交易产业政策和交易类 型的独立财务顾问核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人： 朱 彤 田 霈

浙商证券股份有限公司

2025 年 7 月 11 日

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