SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Feb 21, 2014

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-015

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深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于对上海子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）于2014 年2月21日召开第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第八次会议，审议通 过了《关于对上海子公司增资的议案》，现就相关内容公告如下：

一、股票发行及募集资金到位情况

深圳市瑞丰光电子股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可 【2011】996号文《关于核准深圳市瑞丰光电子股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）2,700万股，每 股面值1元，每股发行价格人民币10.8元，募集资金总额人民币291,600,000.00 元，扣除发行费用合计26,602,747.91元后的募集资金净额为264,997,252.09元。 以上募集资金到位情况已由五洲松德联合会计师事务所审验确认，并于2011年7 月7日出具五洲松德证验字【2011】3-004号《验资报告》验证确认，并已全部存 放于募集资金专户管理。

二、公司募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，并结合实际募集资金情况。公司首 次公开发行股票后募集资金具体情况下如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	项目备案情况
1	中大尺寸LCD背光源	7,348.97	7,348.97	宁波市发展和改革委员会备案

1

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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-015

	LED技术改造项目			号：甬发改备【2010】73号
2	照明LED产品技术改 造项目	12,324.26	12,324.26	宁波市发展和改革委员会备案 号：甬发改备【2010】74号
3	LED封装技术及产业 化研发中心项目	4,361.2	4,361.2	深圳市发展和改革委员会备案 号：深发改备案【2010】0174 号

三、截止2014年2月15日募集资金实际使用情况

公司募集资金净额为26,499.73万元，其中超募集资金2,465.30万元，已经 公司第一届董事会第十一次会议审议通过用于补充流动资金和归还银行贷款。

公司募集资金承诺用于募投项目金额为24,034.43万元，发行完毕后均存放 于公司位于深圳的三个监管账户。

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司将10,000万元募集资金以 增资方式投资于宁波子公司，用于中大尺寸LCD背光源LED技术改造项目和照明 LED产品技术改造项目的建设，截止2014年2月15日使用资金共8,535.51万元（含 置换前期投入资金1,907.82万元），尚未使用资金1,656.07万元（含本金、利息）。

经公司2012度第二次临时股东大会审议通过，公司以15,000万元（其中使用 尚未使用的深圳监管专户的募集资金余额14,331.10万元以及自有资金668.90万 元）作为出资设立上海子公司，用于中大尺寸LCD背光源LED技术改造项目、照明 LED产品技术改造项目和LED封装技术及产业化研发中心项目的建设，截止2014 年2月15日募投项目使用资金共11,177.00万元，尚未使用募投资金3,524.64万元 （含本金、利息）。

截止2014年2月15日，公司使用募集资金的具体情况如下：

单位：万元

序 号	项目名称	项目投资 主体	项目投资 总额	利息收 入	已实施（含 置换前期投 入资金)	2014 年2 月15 日余 额	其中：上 海瑞丰账 户余额	其中：宁波 瑞康账户 余额
1	中大尺寸 LCD 背光源 LED 技术改 造项目	宁波瑞康	7,348.97	262.91	3,799.18	1,328.91	-	1,328.91
		上海瑞丰			2,477.14	6.65	6.65	-

2

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	证券代码：300241	证券代码：300241		证券简称：瑞丰光电	证券简称：瑞丰光电		公告编号：2014-015	公告编号：2014-015
2	照明LED 产 品技术改 造项目	宁波瑞康	12,324.26	395.26	4,736.33	327.16	-	327.16
		上海瑞丰			7,656.03	-	-	-
3	LED 封装技 术与产业 化研发中 心	上海瑞丰	4,361.20	200.62	1,043.83	3,517.99	3,517.99	-
		瑞丰光电			-	-	-	-
	小 计		24,034.43	858.79	19,712.51	5,180.71	3,524.64	1,656.07
1		归还银行 贷款	1,220.00		1,220.00
2		补充流动 资金	1,245.30		1,245.30
	合 计		26,499.73	858.79	22,177.81	5,180.71	3,524.64	1,656.07

三、截止2014年2月15日宁波子公司募集资金实际使用情况

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司将10,000万元募集资金以 增资方式投资于宁波子公司，用于中大尺寸LCD背光源LED技术改造项目和照明 LED产品技术改造项目的建设，截止2014年2月15日使用资金共8,535.51万元（含 置换前期投入资金1,907.82万元），尚未使用资金1,656.07万元（含本金、利息）， 具体情况如下：

单位：万元

序 号	项目投资 主体	项目名称	项目投资 总额	利息收入	已实施（含置换前 期投入资金)	2 月15 日余 额
1	宁波瑞康	中大尺寸LCD 背光 源LED 技术改造项 目	5,000.00	128.09	3,799.18	1,328.91
2	宁波瑞康	照明LED 产品技术 改造项目	5,000.00	63.49	4,736.33	327.16
小 计			10,000.00	191.58	8,535.51	1,656.07

四、宁波子公司募投资金购置的机器设备评估情况

宁波子公司委托北京京都中新资产评估有限公司对公司使用募投资金购置 的机器设备在2013年12月31日的市场价值进行了评估。北京京都中新资产评估有

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限公司采用成本法对机器设备进行了评估，并出具了京都中新评报字（2014）第 【0009】号《资产评估报告》，评估结果为：机器设备账面值为5,953.08万元， 评估值为7,396.93 万元，评估增值1,443.85万元，增值率为24.25 %。

评估汇总情况见下表：

金额单位：人民币万元

	项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	固定资产	5,953.08	7,396.93	1,443.85	24.25
2	资产总计	5,953.08	7,396.93	1,443.85	24.25

注：账面价值为不含税的入账价值，评估价值包括增值税和运输费

五、增资情况

宁波子公司拟以尚未使用的募集资金余额1,656.07 万元以及使用募集资金 购置的机器设备（评估值为7,396.93 万元）折合7,343.93 万元共计9,000 万元 对上海子公司进行投资，增资后上海子公司的注册资本由15,000 万元人民币增 加至24,000 万元人民币。

本次增资前后，公司的股权结构如下：

序号	股东	增资前的出资额 （万元）	增资前的 持股比例	增资后的出资额 （万元）	增资后的持 股比例
1	瑞丰光电	15,000	100%	15,000	62.50%
2	宁波瑞康	0	0	9,000	37.50%
合计		15,000	100%	24,000	100%

六、备查文件

• （一）《第二届董事会第十一次会议决议》；

• （二）《第二届监事会第八次会议决议》；

特此公告。

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证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-015

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 二〇一四年二月二十一日

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