Shenzhen MTC Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Mar 12, 2020

国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司

部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐 工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规 定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳 市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”或“公司”）2016 年度非公开发 行股票的保荐人及主承销商，对兆驰股份拟将部分募投项目结项并将节余募集资 金用于其他募投项目的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048 号《关于核准深圳市兆 驰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商国信证券股份有 限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,934.6909 万股，每股面值1 元，发行价为每股人民币12.28 元，共计募集资 金2,570,780,042.00 元，扣除各项发行费用人民币8,760,736.51 元，本次募集 资金净额为2,562,019,305.49 元。截止2016 年10 月31 日，本公司上述发行募 集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验【2016】3-141 号）确认。

二、募集资金投入的基本情况

截至2019 年12 月31 日，公司累计已使用募集资金250,178.76 万元，具体 如下：

				单位：万元	单位：万元
募集资金投资 项目	具体投向	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截止2019年 12 月31 日 实际投入金 额	项目预计达 到可使用状 态日期
互联网电视业 务联合运营项	搭建智能超级电 视硬件平台	100,791.88	156,171.59	（注1） 163,834.09	2019 年12 月31 日

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目	搭建包括视频、 游戏、医疗、教 育、电商等在内 ~~的内容云平台~~	115,161.92	30.34	30.34
	搭建全渠道覆盖 的自有品牌销售 平台	40,248.13	-	-
LED 外延芯片 生产项目	设备购置费、材 料成本、生产耗 材	-	100,000.00	86,314.33	2020 年6 月 30 日
合 计		256,201.93	256,201.93	250,178.76	/

注1：搭建智能超级电视硬件平台项目的实际投入金额中包含了募投项目资金闲置时累 计收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额，因此实际投入金额超出项 目投资总额。

二、募集资金使用及节余情况

截至2019 年12 月31 日，“互联网电视业务联合运营项目”已实施完毕。该 项目承诺投资总额156,201.93 万元，实际投入163,864.43 万元（包含募集资金 存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息），占项目承诺投资总额的 104.91%，节余募集资金2,852.37 万元（含利息收入），占该项目募集资金承诺 投资额的1.83%。

三、募集资金节余的主要原因

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的 前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了较多的投资收益。 同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

四、节余募集资金的使用计划

为了更好地推进其他募投项目建设，提高资金的使用效率，根据《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关 规定，公司计划将募投项目“互联网电视业务联合运营项目”结项，并将结余募 集资金2,852.37 万元（含利息收入，实际金额以转出当日银行结息余额为准） 全部用于在建募投项目“LED 外延芯片生产项目”的建设，以满足该募投项目未

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来的资金需求，并将对已结项项目的募集资金专户予以销户。

五、公司董事会审议情况

公司于2020 年3 月12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将已实施 完成的募投项目“互联网电视业务联合运营项目”的结余募集资金2,852.37 万 元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）用于在建募投项目“LED 外延芯片 生产项目”。

六、独立董事意见

本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的事项，是公司 根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规 定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要 的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法 律法规、规范性文件及公司章程的规定。因此，我们同意本次部分募投项目结项 并将结余募集资金用于其他募投项目的事项。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募 投项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，不影响募集资 金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益 的情形。同意公司部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投 项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履 行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规关于上市公司募集资金 使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的经济

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效益，符合全体股东的利益，本保荐机构同意公司实施本次部分募投项目结项并 将结余募集资金用于其他募投项目。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司部分募 投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： __ __

李祥飞 曾军灵

国信证券股份有限公司

年 月 日

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