SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Annual Report 2012

Mar 14, 2013

深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2013-013

深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	万润科技	股票代码		002654
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	郝军		万建平
电话	0755-29199416		0755-33953399-8827
传真	0755-33236389		0755-33236389
电子信箱	wanrun@mason-led.com		wanjp@masonled.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	388,506,524.08	374,445,456.37	3.76%	233,887,621.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,485,550.70	54,069,051.00	-28.82%	36,139,868.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	33,859,171.89	52,277,197.43	-35.23%	34,877,154.95
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,088,224.30	56,627,495.41	-20.38%	26,896,475.91
基本每股收益（元/股）	0.46	0.82	-43.9%	0.70
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.82	-43.9%	0.70
加权平均净资产收益率（%）	8.67%	24.43%	-15.76%	28.47%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增	2010年末
			减(%)
总资产（元）	651,972,155.68	426,615,309.46	52.82%	328,188,774.78
归属于上市公司股东的净资产（元）	495,473,792.22	248,353,188.56	99.5%	194,284,137.56

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

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深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要

		8,240	8,240	年度报告披露日前第5个交易	8,295	8,295
报告期股东总数
				日末股东总数
		前10名股东持股情况
					质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%~~）~~	持股数量	持有有限售条件的股份数量
					股份状态	数量
罗小艳	境内自然人	17.05%	15,000,000	15,000,000
李志江	境内自然人	14.57%	12,820,000	12,820,000
李驰	境内自然人	9.09%	8,000,000	8,000,000
嘉铭投资有限 公司	境内非国有法 人	6.73%	5,920,000	5,920,000
罗明	境内自然人	5.71%	5,026,000	5,026,000
国信弘盛创业 投资有限公司	国有法人	3.6%	3,167,800	3,167,800
深圳市齐心控 股有限公司	境内非国有法 人	3.52%	3,100,000	3,100,000
深圳市江明投 资发展有限公 司	境内非国有法 人	2.84%	2,500,000	2,500,000
罗平	境内自然人	2.5%	2,200,000	2,200,000
张中汉	境内自然人	2.39%	2,100,000	2,100,000
		前10名股东中，李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公司
上述股东关联关系或一致行动		同一实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳之胞妹；深圳市江明投资发展有限
的说明		公司系公司同一实际控制人之一李志江控制的企业，李志江直接持有其60.20%的股份；罗
		明直接持有深圳市江明投资发展有限公司5.60%的股份。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3 、管理层讨论与分析

（一）总体经营情况

2012年，受LED企业产能的大规模释放、海外市场的持续疲软、国内下游应用产品市场需求释放远低于预期及市场竞争 激烈等综合因素的影响，LED产品价格持续下降且降幅有所加大，企业产品销售数量的快速增长并未带来营业收入的同步增 长，行业整体业绩表现不佳。公司管理层围绕董事会确定的发展战略，以完成2012年度经营业绩目标为中心，积极应对市场 变化、产品价格下降和成本上升带来的不利影响，通过优化组织架构，加强品牌建设和新产品研发力度，深化经营思路，创 新精细化管理等手段，稳步有序地推进各项工作。

报告期内，受国内外宏观经济环境不景气及LED行业市场竞争激烈等因素综合影响，公司订单未达到预期，产品销售毛 利率下降，同时公司加强业务扩展以扩大市场份额，在销售队伍、广告宣传等方面投入有所增长，2012年度公司实现营业总 收入388,506,524.08元，较上年同期略有增长，利润总额44,611,919.37元，较上年同期减少28.84%，归属于上市公司股东的 净利润38,485,550.70元，较上年同期减少28.82%。

（二）2012年度公司的主要工作

• 1.抓住市场机遇，适时成立了节能服务公司；

• 加强品牌建设，品牌影响力不断提升；

• 3.加强新产品的研发力度，提高产品的市场占有率和附加值；

• 4.强化产品品质控制的力度，提高产品质量；

• 5.引进和培养高素质的专业性人才，提高人力资源竞争力；

• 6.创新管理思路，适时推出了事业部制，并进一步强化内部控制及绩效考核。

（三）主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
计算机、通信和	387,901,408.39	287,224,014.45	25.95%	4.66%	10.57%	-3.96%
其他电子设备制
造业
分产品
LED光源器件	283,924,128.77	215,223,801.97	24.2%	1.84%	10.2%	-5.75%
LED照明产品	93,322,228.33	61,164,191.02	34.46%	15.59%	11.7%	2.28%
红外线接收头	10,655,051.29	10,836,021.46	-1.7%	-4.05%	11.84%	-14.45%
分地区
华东区	80,130,127.30	63,721,556.10	20.48%	9.96%	20.79%	-7.13%
华南区	186,302,494.64	142,494,188.13	23.51%	5.81%	11.21%	-3.71%
华中区	5,910,241.25	4,291,071.10	27.4%	87.65%	126.69%	-12.5%
华北区	105,608.18	80,666.93	23.62%	11.18%	154.45%	-43.01%
国内其他地区	1,856,442.56	1,386,619.37	25.31%	81.99%	78.99%	1.25%
境外	113,596,494.46	75,249,912.82	33.76%	-3.26%	-1.21%	-1.37%

（四）资产、负债状况分析

（ 1 )资产项目重大变动情况

							单位：元	单位：元
	2012年末		2011年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产比	（%）
		比例（%）		例（%）
			3

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货币资金	176,524,736.54	27.08%	71,544,562.64	16.77%	10.31%	主要系2012年2月公司公开发行股票
						取得募集资金净额21,919.51万元所
						致。
应收账款	107,198,835.79	16.44%	85,813,293.23	20.11%	-3.67%
存货	78,156,248.67	11.99%	68,911,755.10	16.15%	-4.16%
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%
固定资产	143,264,452.11	21.97%	107,822,037.89	25.27%	-3.3%
在建工程	76,342,936.94	11.71%	25,954,890.22	6.08%	5.63%

（ 2 ）负债项目重大变动情况

单位：元

	2012年	2012年	2011年	2011年	比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比	（%）
		例（%）		例（%）
短期借款	0.00	0%	29,000,000.00	6.8%	-6.8%	主要系偿还到期银行借款所致。
长期借款	0.00	0%	842,833.70	0.2%	-0.2%	主要系将一年内到期的长期借款转至
						一年内到期的非流动负债所致。

（五）现金流情况

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	407,016,372.42	357,138,207.53	13.97%
经营活动现金流出小计	361,928,148.12	300,510,712.12	20.44%
经营活动产生的现金流量净额	45,088,224.30	56,627,495.41	-20.38%
投资活动现金流入小计	75,000.00	600.00	12,400%
投资活动现金流出小计	103,091,816.26	65,213,325.43	58.08%
投资活动产生的现金流量净额	-103,016,816.26	-65,212,725.43	57.97%
筹资活动现金流入小计	277,500,000.00	44,000,000.00	530.68%
筹资活动现金流出小计	115,888,888.76	40,810,207.05	183.97%
筹资活动产生的现金流量净额	161,611,111.24	3,189,792.95	4,966.51%
现金及现金等价物净增加额	103,447,326.39	-5,951,121.84	1,838.28%

• （1）报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了1,838.28%，主要系公司在2012年2月公开发行股票，取

• 得募集资金净额21,919.51万元所致。

• （2）报告期“投资活动现金流入小计”较上年同期增加了12,400%，主要系公司处理固定资产收到处置价款所致。

• （3）报告期“投资活动现金流出小计”较上年同期增加了58.08%，主要系公司之全资子公司恒润光电基建项目资金投入

• 所致。

（4）报告期“筹资活动现金流入小计”较上年同期增加了530.68%，主要系公司在2012年2月公开发行股票，取得募集资 金21,919.51万元所致。

（5）报告期“筹资活动现金流出小计”较上年同期增加了183.97%，主要系公司报告期内偿还了到期债务所致。

（六）2013年度经营计划

• 1、成本控制计划

2013年，公司将着力于费用及成本的控制，从“料、工、费”进行把控。

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4

深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要

原材料方面：在选择物料时，重在优选，选择质优价廉的。提高供应商开发水平，与优质的供应商合作，提升采购议价 的能力；在工艺设计上充分考虑成本优化。

人工方面：通过不断创新提升劳动效率，加大员工技术、技能的培训，鼓励生产线员工进行技术创新；加大生产线的设 备投入，提升生产线自动化程度；在生产流程上改进、创新、优化，在产品工艺设计中考虑制程工序的合理性，简化不必要 的装配；在生产制程中合理安排、调度生产排产，最大限度的减少误工和窝工。

费用方面：公司整体进行全过程、全员、全范围的费用管控，明确各个层级的责任、授权审批和绩效考评标准；严格执 行全面预算管理及考核，合理确认成本费用预算指标。严格控制预算外的各种支出，建立例外审批制度，把费用开支作为部 门及个人绩效考核的重要指标并定期进行费用预算差异分析；通过优化各个业务流程设置并结合有效信息系统方案，寻找降 低费用的途径。

2、新产品研发与开发计划

实施研发、开发与市场相适应的产品策略，为公司品牌的创立奠基，核心竞争优势的形成助力。

公司新产品开发的策略是：跟进型为主、前瞻型为辅，研发紧紧踩准市场脚跟，及时有效的调整研发策略；依据前瞻预 测，开发支撑未来市场的产品，逐步由市场跟进型向市场引领型过渡。

3、品质控制计划

在公司品质控制方面，公司坚持“品质第一，客户至上，时效服务，持续改进”的品质方针，品质控制是2013年的重要 工作。公司将从品质管理观念、品质团队专业技能提高、品质检测设备投入、工艺流程等方面提升产品品质。

4、市场开发计划

光源器件方面：实施光源器件产品大客户战略，通过与国际、国内有较高知名度、在行业内有一定影响力的客户合作， 充分优化客户结构，提升市场影响力、市场占有率和企业抗风险能力。

照明产品方面：实施开发照明产品营销渠道的战略，以渠道网络销售增长公司业绩，培植企业发展后劲。 5、品牌建设计划

公司将设置专职机构，由专员负责公司品牌建设工作的实施；通过充分研究市场环境、行业特性、客户定位、竞争者及 公司自身现状来提炼品牌的核心价值；规范品牌识别系统，使公司的营销传播活动中都能传递出品牌价值、精神和追求，为 品牌资产做积累；建立品牌化模型，优选品牌化战略，通过整合资源，实现品牌价值的提升；注重品牌的塑造，通过寻求主 流媒体引导网络舆论进行宣传，通过参加各种国内外展览、行业协会等活动提升公司的知名度和的形象；做好长期品牌建设 工作，在做好的产品上下功夫，提升客户对公司产品的满意度，让客户认可公司产品带来的品牌价值。

6、人才扩充计划

2013年，人力资源部门将着眼于未来，制定长远的人力资源规划，以“销售为先、技术求精、职能储备”的人才方针； 大力保持与推进“走出去，请进来”与“自我提升”相结合的培训方针。构筑包括管理人员、技术人员、销售人员在内的高 层次人才平台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。同时加强绩效考核，提 升人力效率。从员工职业发展与规划、培训、福利、考核激励等方面进行全面规划，以建立健全“德才兼备，志同道合”的 用人机制。公司人力资源部门肩负起“人才培养，文化管理、安全保障、细致服务”的工作理念，为公司快速发展提供人力 资源保障。

7、建设高效、有执行力的中高层管理团队

公司管理人员要加强学习培训及历练，不断提升自身素质和管理能力；提升高度和眼界，及时了解和掌握管理的前沿信 息，结合公司的实际情况进行有效的管理，真正发挥管理工作的有效职能；从经济、行政、法律、思想上综合运用管理策略， 提升工作方法，提高工作效率，在计划、组织、指挥、协调、控制上进行有效的掌控；树立创新思维，勇于改变旧的思想理 念，“新思维、新作为”要和公司发展的需求匹配；树立职业经理人意识，公司将实行并推动职业经理人制。

8、建设和完善激励与约束并存的机制

(1)建立“公开、公正、公平”的竞争机制，激发员工激情，表彰优胜，营造公司的“正能量”；创建适合公司特点的 企业文化，通过良好的企业文化氛围，充分调动员工积极性，激发员工的凝聚力、向心力和创造力；从转变观念入手，加强 对员工的思想教育，向员工明确公司引入有效的竞争激励机制和能上能下、能进能出的用人机制；激励制度将严格按制度执 行并长期坚持，同时系统地分析、搜集与激励有关的信息，全面了解员工的需求和工作质量，不断根据情况的改变制定出相 应的对策。

2013年1月，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，最大程度激发管理团队和核心骨干 人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公 司启动了股票期权与限制性股票激励计划，后续公司将依据股权激励计划实施考核办法，做好绩效考核工作。

(2)建立健全公司的各种约束机制，包括内部约束、市场约束、法律约束等；严格执行公司内部问责制度，对于玩忽职 守、缺乏责任心，未认真履行自身职责，给公司带来损失或不良影响的员工予以惩戒；全体员工应廉洁自律，不滥用职权， 不侵害公司利益。

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深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要

4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位1家，为2012年6月本公司在广东省深圳市设立的全资子公司—深圳万润节能有限公司，本 公司自深圳万润节能有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

深圳万润科技股份有限公司 法定代表人：李志江

二〇一三年三月十三日

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