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SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021
Nov 3, 2021
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Capital/Financing Update
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中天国富证券有限公司
关于深圳市安车检测股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通 的核查意见
中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”)作为深圳 市安车检测股份有限公司(以下简称“安车检测”或“公司”)2020 年向特定对象发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 规定,对安车检测向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查, 具体情况如下:
一、公司 2020 年度向特定对象发行股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市安车检测股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]884 号),安车检测于 2021 年 5 月 7 日向特定对象发行 A 股股票 35,347,692 股,发行价格为 32.50 元/股,本次 发行的募集资金总额为 1,148,799,990.00 元,扣除发行费用 17,435,849.04 元(不 含增值税)后,募集资金净额为人民币 1,131,364,140.96 元。
本次向特定对象发行股票已于 2021 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市,股 票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺等的情况
1、本次申请解除限售股份的股东如下:
| 序号 | 股东名称 |
|---|---|
| 1 | 中意资产管理有限责任公司-卓越枫叶13号资产管理产品 |
| 2 | UBS AG |
| 3 | 华夏基金管理有限公司 |
| 4 | 国泰基金管理有限公司 |
| 5 | 广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新13号私募证券投资基金 |
1
| 6 | 信达鲲鹏(深圳)股权投资管理有限公司-深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙 企业(有限合伙) |
|---|---|
| 7 | 招商基金管理有限公司 |
| 8 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司-嘉兴建信宸玥股权投资合伙企业(有限合 伙) |
| 9 | 金建(深圳)投资管理中心(有限合伙)-金建海外权益型FOF私募基金 |
| 10 | 石智(泉州)基金管理有限公司-石智追求真理私募证券投资基金 |
| 11 | 中欧基金管理有限公司 |
| 12 | 财通基金管理有限公司 |
| 13 | 华泰资产管理有限公司-华泰优选3号股票型养老金产品 |
-
2、上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象承诺:本次发行完成
-
后,发行对象所认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。
截至本核查意见出具日,本次申请解除限售股份的股东严格履行了上述承诺。
-
3、本次申请解除限售股份的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形,
-
公司不存在违法违规为其提供担保的情形。
三、向特定对象发行股票后至本核查意见出具日公司总股本变化情况
公司自完成本次向特定对象发行股票以来,公司股本总额未发生变化。
截至本核查意见出具日,公司总股本 228,988,812 股,其中有限售条件流通 股 88,167,233 股,占公司总股本的 38.50%;无限售条件流通股 140,821,579 股, 占公司总股本的 61.50%。
四、本次拟解除限售股东持有的限售股份数量调整情况
公司本次向特定对象发行股票后至本核查意见出具日,未发生需要对本次拟 解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
五、本次解除限售股份的上市流通安排
-
1、本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 11 月 8 日。
-
2、本次解除限售股份的数量为 35,347,692 股,占公司总股本的 15.44%,实
-
际可上市流通数量为 35,347,692 股,占公司总股本的 15.44%。
-
3、本次申请解除限售股份的股东人数共 13 名,涉及证券账户总数为 59 户。
2
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
| 序 号 |
股东名称 | 证券账户名称 | 所持限售股 份总数 |
本次解除限 售数量 |
本次实际可 上市流通数 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中意资产管理 有限责任公司- 卓越枫叶13号 资产管理产品 |
中意资管-招商银行- 中意资产-卓越枫叶13 号资产管理产品 |
5,230,769 | 5,230,769 | 5,230,769 |
| 2 | UBS AG | UBS AG | 1,538,461 | 1,538,461 | 1,538,461 |
| 3 | 华夏基金管理 有限公司 |
全国社保基金四零三组 合 |
2,153,846 | 2,153,846 | 2,153,846 |
| 华夏基金-光大银行- 华夏基金阳光增盈1号集 合资产管理计划 |
307,692 | 307,692 | 307,692 | ||
| 招商银行股份有限公司 -华夏磐锐一年定期开 放混合型证券投资基金 |
461,539 | 461,539 | 461,539 | ||
| 中国光大银行股份有限 公司-华夏磐益一年定 期开放混合型证券投资 基金 |
2,276,923 | 2,276,923 | 2,276,923 | ||
| 中国建设银行股份有限 公司-华夏收入混合型证 券投资基金 |
676,923 | 676,923 | 676,923 | ||
| 4 | 国泰基金管理 有限公司 |
国泰基金-建设银行- 国泰安弘1号集合资产管 理计划 |
46,154 | 46,154 | 46,154 |
| 国泰基金-上海银行- 国泰优选配置集合资产 管理计划 |
461,539 | 461,539 | 461,539 | ||
| 国泰基金-国泰全球投 资管理有限公司(代表国 泰全球-恒泰委托管理 项目)-德林1号单一资 产管理计划 |
92,308 | 92,308 | 92,308 | ||
| 国泰基金-建设银行- 国泰安和1号集合资产管 理计划 |
46,154 | 46,154 | 46,154 | ||
| 山东省(捌号)职业年金 计划-交通银行 |
153,847 | 153,847 | 153,847 | ||
| 湖北省(拾壹号)职业年 | 61,538 | 61,538 | 61,538 |
3
| 金计划-农业银行 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 上海市壹号职业年金计 划-交通银行 |
61,538 | 61,538 | 61,538 | ||
| 重庆市伍号职业年金计 划-光大银行 |
61,538 | 61,538 | 61,538 | ||
| 山西省捌号职业年金计 划-民生银行 |
61,538 | 61,538 | 61,538 | ||
| 河北省伍号职业年金计 划-交通银行 |
123,077 | 123,077 | 123,077 | ||
| 贵州省伍号职业年金计 划-工商银行 |
61,538 | 61,538 | 61,538 | ||
| 云南省壹号职业年金计 划-工商银行 |
92,308 | 92,308 | 92,308 | ||
| 广东省捌号职业年金计 划-浦发银行 |
123,077 | 123,077 | 123,077 | ||
| 浙江省捌号职业年金计 划-农业银行 |
123,077 | 123,077 | 123,077 | ||
| 中国铁路西安局集团有 限公司企业年金计划- 中国工商银行股份有限 公司 |
61,538 | 61,538 | 61,538 | ||
| 四川省壹拾壹号职业年 金计划-建设银行 |
123,077 | 123,077 | 123,077 | ||
| 5 | 广州市玄元投 资管理有限公 司-玄元科新13 号私募证券投 资基金 |
广州市玄元投资管理有 限公司-玄元科新13 号私 募证券投资基金 |
1,538,461 | 1,538,461 | 1,538,461 |
| 6 | 信达鲲鹏(深 圳)股权投资管 理有限公司-深 圳信石信兴产 业并购股权投 资基金合伙企 业(有限合伙) |
信达鲲鹏(深圳)股权投 资管理有限公司-深圳信 石信兴产业并购股权投 资基金合伙企业(有限合 伙) |
2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 7 | 招商基金管理 有限公司 |
中国银行股份有限公司- 招商瑞丰灵活配置混合 型发起式证券投资基金 |
123,077 | 123,077 | 123,077 |
| 中国银行股份有限公司- 招商丰泽灵活配置混合 型证券投资基金 |
123,077 | 123,077 | 123,077 | ||
| 中国银行股份有限公司- | 123,077 | 123,077 | 123,077 |
4
| 招商安德保本混合型证 券投资基金 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限 公司-招商安荣保本混合 型证券投资基金 |
107,692 | 107,692 | 107,692 | ||
| 中国银行股份有限公司- 招商丰美灵活配置混合 型证券投资基金 |
92,308 | 92,308 | 92,308 | ||
| 中国光大银行-招商安本 增利债券型证券投资基 金 |
30,769 | 30,769 | 30,769 | ||
| 中国工商银行股份有限 公司-招商安裕保本混合 型证券投资基金 |
150,769 | 150,769 | 150,769 | ||
| 中国银行股份有限公司- 招商丰拓灵活配置混合 型证券投资基金 |
175,385 | 175,385 | 175,385 | ||
| 中国光大银行股份有限 公司-招商瑞阳股债配 置混合型证券投资基金 |
178,462 | 178,462 | 178,462 | ||
| 中国银行股份有限公司 -招商安华债券型证券 投资基金 |
433,846 | 433,846 | 433,846 | ||
| 中国光大银行股份有限 公司-招商增浩一年定 期开放混合型证券投资 基金 |
461,538 | 461,538 | 461,538 | ||
| 8 | 建信(北京)投 资基金管理有 限责任公司-嘉 兴建信宸玥股 权投资合伙企 业(有限合伙) |
建信(北京)投资基金管 理有限责任公司-嘉兴建 信宸玥股权投资合伙企 业(有限合伙) |
6,153,846 | 6,153,846 | 6,153,846 |
| 9 | 金建(深圳)投 资管理中心(有 限合伙)-金建 海外权益型 FOF私募基金 |
金建(深圳)投资管理中 心(有限合伙)-金建海 外权益型FOF私募基金 |
1,538,461 | 1,538,461 | 1,538,461 |
| 10 | 石智(泉州)基 金管理有限公 司-石智追求真 理私募证券投 资基金 |
石智(泉州)基金管理有 限公司-石智追求真理私 募证券投资基金 |
1,538,461 | 1,538,461 | 1,538,461 |
5
| 11 | 中欧基金管理 有限公司 |
兴业银行股份有限公司 -中欧新趋势股票型证 券投资基金(LOF) |
615,384 | 615,384 | 615,384 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限 公司-中欧新蓝筹灵活 配置混合型证券投资基 金 |
923,078 | 923,078 | 923,078 | ||
| 中国工商银行股份有限 公司-中欧精选灵活配 置定期开放混合型发起 式证券投资基金 |
615,384 | 615,384 | 615,384 | ||
| 招商银行股份有限公司 -中欧瑞丰灵活配置混 合型证券投资基金 |
369,231 | 369,231 | 369,231 | ||
| 中国工商银行股份有限 公司-中欧匠心两年持 有期混合型证券投资基 金 |
307,692 | 307,692 | 307,692 | ||
| 中欧基金-光大银行- 中欧基金阳光1号集合资 产管理计划 |
184,615 | 184,615 | 184,615 | ||
| 12 | 财通基金管理 | 财通基金-万和证券股 份有限公司-财通基金 玉泉976号单一资产管理 计划 |
276,923 | 276,923 | 276,923 |
| 财通基金-建信理财“诚 鑫”多元配置混合类封闭 式产品2020 年第8 期- 财通基金建兴诚鑫8号单 一资产管理计划 |
24,615 | 24,615 | 24,615 | ||
| 财通基金-建信理财“诚 鑫”多元配置混合类封闭 式产品2020年第9期- 财通基金建兴诚鑫9号单 一资产管理计划 |
24,615 | 24,615 | 24,615 | ||
| 财通基金-建信理财“诚 鑫”多元配置混合类封闭 式产品2020年第10期- 财通基金建兴诚鑫10号 单一资产管理计划 |
24,615 | 24,615 | 24,615 | ||
| 财通基金-建信理财“诚 鑫”多元配置混合类最低 持有2 年开放式产品-财 |
49,231 | 49,231 | 49,231 |
6
| 有限公司 | 通基金建兴诚鑫多元开 放1号单一资产管理计划 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 财通基金-悬铃增强21 号私募证券投资基金- 财通基金悬铃1号单一资 产管理计划 |
30,769 | 30,769 | 30,769 | ||
| 财通基金-吉祥人寿保 险股份有限公司-万能 产品-财通基金玉泉978 号单一资产管理计划 |
615,385 | 615,385 | 615,385 | ||
| 财通基金-潘旭虹-财 通基金韶夏1号单一资产 管理计划 |
30,769 | 30,769 | 30,769 | ||
| 财通基金-株洲市融创 盛世股权投资基金合伙 企业(有限合伙)-财通 基金安吉217号单一资产 管理计划 |
30,769 | 30,769 | 30,769 | ||
| 财通基金-深圳市厚生 和投资管理有限公司- 财通基金厚生和1号单一 资产管理计划 |
30,769 | 30,769 | 30,769 | ||
| 财通基金-招商银行- 财通基金汇盈多策略分 级1号集合资产管理计划 |
61,539 | 61,539 | 61,539 | ||
| 财通基金-五矿证券有 限公司-财通基金玉泉 921号单一资产管理计划 |
184,615 | 184,615 | 184,615 | ||
| 财通基金-五矿证券有 限公司-财通基金玉泉 922号单一资产管理计划 |
338,462 | 338,462 | 338,462 | ||
| 13 | 华泰优选三号 股票型养老金 产品-中国工 商银行股份有 限公司 |
华泰优选三号股票型养 老金产品-中国工商银 行股份有限公司 |
1,440,004 | 1,440,004 | 1,440,004 |
| 合计 | 35,347,692 | 35,347,692 | 35,347,692 |
六、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | 本次变动后持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 股数(股) | 占总股本比例 (%) |
股数(股) | 占总股本比例 (%) |
7
| 有限售条件股份 | 88,167,233 | 38.50 | 52,819,541 | 23.07 |
|---|---|---|---|---|
| 无限售条件股份 | 140,821,579 | 61.50 | 176,169,271 | 76.93 |
| 总股本 | 228,988,812 | 100.00 | 228,988,812 | 100.00 |
七、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:
公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及规范性文件的规定;本次限售股份解除限售数量、上市流通时 间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求;公司本次解除限售股份股东严格 履行了其做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份 相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
8
(本页无正文,为《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司向 特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页)
保荐代表人 :__ __
于越冬 张家军
中天国富证券有限公司
2021 年 月 日
9