Shennan Circuits Co., Ltd. — Investor Presentation 2017

Nov 27, 2017

深南电路股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

深南电路股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7,000万股 人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理 委员会证监许可[2017]2102号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者按市 值申购定价发行相结合的方式进行，本次初始发行数量为7,000万股，占发行后总股 本的25%，网下初始发行数量为4,200万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行 数量为2,800万股，占本次发行总量的40%。本次发行不进行老股转让。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关 安排，发行人和联合保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司、中航证券 有限公司（以下简称“联合保荐机构（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演。 － 1、网上路演时间：2017年11月29日（周三）14:00 17:00；

2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员和联合保荐机构（主承销商）相关人员。

拟参与本次申购的投资者，请阅读2017年11月21日（T-7日）登载于中国证监会 指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn； 中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国 资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：深南电路股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 2017年11月28日

（本页无正文，为《深南电路股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》 之盖章页）

==> picture [122 x 41] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 深南电路股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

（本页无正文，为《深南电路股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》

之盖章页）

==> picture [146 x 41] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 国泰君安证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

（本页无正文，为《深南电路股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》

之盖章页）

==> picture [98 x 41] intentionally omitted <==

----- Start of picture text ----- 中航证券有限公司年 月 日----- End of picture text -----