SHAREATE TOOLS LTD. — Regulatory Filings 2021

Oct 12, 2021

苏州新锐合金工具股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

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保荐机构（联席主承销商） ：

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联席主承销商：

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” ）首次公开发行 2,320.00万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文 件已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并已经中国证券监督 管理委员会证监许可[2021]2759号文注册同意。

本次发行由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构 （联席主承销商））保荐、由东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证 券”，民生证券和东吴证券合称“联席主承销商”）联席主承销。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价 配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（联席主承销商）将通 过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股2,320.00万股，占发行后公司总股本的25.00%，初始 战略配售预计发行数量为348.00万股，占本次发行总数量的15.00%。回拨机制 启动前，网下初始发行数量为1,380.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行 数量的70.00%；网上初始发行数量为591.60万股，占扣除初始战略配售数量后 发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终 战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐机构（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1 、网上路演时间： 2021年10月14日（T-1日）14:00-17:00

2 、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3 、参加人员： 发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（联席主承销

• 商）相关人员。

本次发行的《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：苏州新锐合金工具股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：民生证券股份有限公司 联席主承销商：东吴证券股份有限公司 2021 年10 月13 日

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