Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 3, 2015

安徽聚隆传动科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

重要提示

1、安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“聚隆科技”或“发行人”） 首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]948号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式。在剔除最高报价部分后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行 业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，发 行人和保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申 万宏源”或“主承销商”）协商确定本次发行价格为8.80元/股，发行数量为5,000 万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步认购倍数为366 倍，网上发行初步中签率为0.2734412693%。发行人和主承销商根据总体申购情 况于2015年6月3日（T+1日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行 调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即2,500万股，网下最终发行 数量为500万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本 次发行数量的90%。

4、本次发行配售按照2015年5月25日（T-6日）公布的《安徽聚隆传动科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简 称《初步询价及推介公告》）以及2015年6月1日（T-1日）公布的《安徽聚隆传 动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发 行公告》）进行。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年6月2日（T日）结束。经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次所有参与网下申购的投资者均已按

1

时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见 证。

6、根据2015年6月1日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视 同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商对参与网下申购的投资 者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资 金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，65家网下投资者管理的103个在初步询价中提交有效报价的配 售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，申购资金为2,719,200 万元，申购数量为309,000万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年6月2日（T日）结束，本次 发行网下申购数量为309,000万股，网上有效申购数量为1,645,691.60万股，网 上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为366倍。发行人 和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行 公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年6月3日（T+1日）决定启动回拨机制， 从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即2,500万股，网下最终发行数量为 500万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行 数量的90%。

三、网下获配投资者信息

主承销商及发行见证律师根据《证券发行与承销管理办法》的要求，以及《初 步询价及推介公告》、《发行公告》的约定，对参与网下申购的投资者是否存在 禁止配售的情形进行了逐一核查，经主承销商新股定价与配售委员会审议，综合 《证券发行与承销管理办法》第十五条第一款第（五）、（六）项的规定，决定 不向深圳市亿鑫投资有限公司进行网下配售，除此之外，其他102 家网下投资者 均不存在禁止配售的情形。

2

根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下发行原则，主承 销商及发行人对除深圳市亿鑫投资有限公司外的102 家参加网下申购并缴款的 网下投资者进行了配售；配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累 积后由主承销商配售给有效申购数量最大的A 类投资者；若有效申购数量相同， 则按照申报时间先后配售给申报时间早的A 类投资者；如果按照上述方法仍不能 确定，则以A 类投资者申购时在深交所网下发行电子平台中记录先后顺序为准。 如无A 类投资者，则配售给B 类投资者，以此类推。

各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

投资者类别	有效申购股 数（万股）	占总有效申购数 量的比例	获配股数 （万股）	配售比例	占网下发行 总股数的比 例
A类（公募基 金和社保）	177,000	57.84313725%	2,892,183	0.16340017%	57.8437%
B类（企业年 金和保险基 金）	60,000	19.60784314%	980,380	0.16339667%	19.6076%
C类（A类、B 类以外的其 他网下投资 者）	69,000	22.54901961%	1,127,437	0.16339667%	22.5487%
总计	306,000	100%	5,000,000	0.16339869%	100%

注：各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的。

本次网下发行中，（1）A 类投资者获得配售的股票数量为2,892,183 股，占 网下发行股票数量的57.84%，不低于40%；B 类投资者获得配售的股票数量为 980,380 股，占网下发行股票数量的19.61%，不低于5%；（2）A、B、C 类投资者 的获配比例（获配数量/申购数量）分别为0.16340017%、0.16339667%、 0.16339667%，符合“同类投资者的配售比例相同”、“A 类投资者的配售比例不 低于B 类投资者，B 类投资者配售比例不低于C 类投资者”等原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：

序 号	网下投资者名称	配售对象名称	申购数量 （万股）	获配数量 （股）
A 类

3

1	广发基金管理有限公司	广发趋势优选灵活配置混合型 证券投资基金	3,000	49,019
2	广发基金管理有限公司	广发聚宝混合型证券投资基金	3,000	49,019
3	广发基金管理有限公司	广发成长优选灵活配置混合型 证券投资基金	3,000	49,019
4	广发基金管理有限公司	广发安心回报混合型证券投资 基金	3,000	49,019
5	华泰柏瑞基金管理有限 公司	华泰柏瑞新利灵活配置混合型 证券投资基金	3,000	49,019
6	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	3,000	49,019
7	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资 基金	3,000	49,019
8	中融基金管理有限公司	中融新机遇灵活配置混合型证 券投资基金	3,000	49,019
9	东方基金管理有限责任 公司	东方多策略灵活配置混合型证 券投资基金	3,000	49,019
10	东方基金管理有限责任 公司	东方利群混合型发起式证券投 资基金	3,000	49,019
11	东方基金管理有限责任 公司	东方保本混合型开放式证券投 资基金	3,000	49,019
12	中海基金管理有限公司	中海进取收益灵活配置混合型 证券投资基金	3,000	49,019
13	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型 证券投资基金	3,000	49,019
14	建信基金管理有限责任 公司	建信鑫安回报灵活配置混合型 证券投资基金	3,000	49,019
15	建信基金管理有限责任 公司	建信稳健回报灵活配置混合型 证券投资基金	3,000	49,019
16	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	3,000	49,019
17	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资 基金	3,000	49,019
18	景顺长城基金管理有限 公司	景顺长城稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金	3,000	49,019
19	天弘基金管理有限公司	天弘鑫动力灵活配置混合型证 券投资基金	3,000	49,019
20	红塔红土基金管理有限 公司	红塔红土盛世普益灵活配置混 合型发起式证券投资基金	3,000	49,019
21	嘉实基金管理有限公司	嘉实对冲套利定期开放混合型 发起式证券投资基金	3,000	49,019
22	国投瑞银基金管理有限 公司	国投瑞银新价值灵活配置混合 型证券投资基金	3,000	49,019
23	国投瑞银基金管理有限 公司	国投瑞银新动力灵活配置混合 型证券投资基金	3,000	49,019

4

24	国联安基金管理有限公 司	国联安睿祺灵活配置混合型证 券投资基金	3,000	49,019
25	国联安基金管理有限公 司	国联安鑫安灵活配置混合型证 券投资基金	3,000	49,019
26	上投摩根基金管理有限 公司	上投摩根天颐年丰混合型证券 投资基金	3,000	49,019
27	泰达宏利基金管理有限 公司	泰达宏利养老收益混合型证券 投资基金	3,000	49,019
28	泰达宏利基金管理有限 公司	泰达宏利风险预算混合型开放 式证券投资基金	3,000	49,019
29	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘润灵活配置混合型证券 投资基金	3,000	49,019
30	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘利灵活配置混合型证券 投资基金	3,000	49,019
31	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘盛灵活配置混合型证券 投资基金	3,000	49,019
32	招商基金管理有限公司	招商瑞丰灵活配置混合型发起 式证券投资基金	3,000	49,019
33	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	3,000	49,019
34	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	3,000	49,019
35	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券 投资基金	3,000	49,019
36	英大基金管理有限公司	英大灵活配置混合型发起式证 券投资基金	3,000	49,019
37	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证 券投资基金	3,000	49,081
38	农银汇理基金管理有限 公司	农银汇理主题轮动灵活配置混 合型证券投资基金	3,000	49,019
39	上海东方证券资产管理 有限公司	东方红领先精选灵活配置混合 型证券投资基金	3,000	49,019
40	上海东方证券资产管理 有限公司	东方红中国优势灵活配置混合 型证券投资基金	3,000	49,019
41	中欧基金管理有限公司	中欧瑾源灵活配置混合型证券 投资基金	3,000	49,019
42	中欧基金管理有限公司	中欧瑾泉灵活配置混合型证券 投资基金	3,000	49,019
43	安信基金管理有限责任 公司	安信平稳增长混合型发起式证 券投资基金	3,000	49,019
44	长城基金管理有限公司	长城环保主题灵活配置混合型 证券投资基金	3,000	49,019
45	华商基金管理有限公司	华商优势行业灵活配置混合型 证券投资基金	3,000	49,019

5

46	华夏基金管理有限公司	华夏永福养老理财混合型证券 投资基金	3,000	49,019
47	融通基金管理有限公司	融通通泰保本混合型证券投资 基金	3,000	49,019
48	大成基金管理有限公司	大成景源灵活配置混合型证券 投资基金	3,000	49,019
49	大成基金管理有限公司	大成景明灵活配置混合型证券 投资基金	3,000	49,019
50	大成基金管理有限公司	大成景利混合型证券投资基金	3,000	49,019
51	大成基金管理有限公司	大成景恒保本混合型证券投资 基金	3,000	49,019
52	诺安基金管理有限公司	诺安稳健回报灵活配置混合型 证券投资基金	3,000	49,019
53	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型 证券投资基金	3,000	49,019
54	民生加银基金管理有限 公司	民生加银新动力灵活配置定期 开放混合型证券投资基金	3,000	49,019
55	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投 资基金	3,000	49,019
56	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证 券投资基金	3,000	49,019
57	中邮创业基金管理有限 公司	中邮双动力混合型证券投资基 金	3,000	49,019
58	工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信总回报灵活配置混合 型证券投资基金	3,000	49,019
59	工银瑞信基金管理有限 公司	工银瑞信新财富灵活配置混合 型证券投资基金	3,000	49,019
	小计		177,000	2,892,183
B 类
60	中国人寿资产管理有限 公司	中国人寿保险股份有限公司万 能险产品	3,000	49,019
61	中国人寿资产管理有限 公司	中国人寿保险（集团）公司传 统普保产品	3,000	49,019
62	中国人寿资产管理有限 公司	中国人寿股份有限公司-传统- 普通保险	3,000	49,019
63	中国人寿资产管理有限 公司	中国人寿股份有限公司-分红- 个人分红	3,000	49,019
64	中国人寿资产管理有限 公司	中国人寿股份有限公司-分红- 团体分红	3,000	49,019
65	太平洋资产管理有限责 任公司	受托管理中国太平洋保险(集 团)股份有限公司—集团本级- 自有资金	3,000	49,019

6

66	太平洋资产管理有限责 任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	3,000	49,019
67	太平洋资产管理有限责 任公司	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品	3,000	49,019
68	太平洋资产管理有限责 任公司	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红	3,000	49,019
69	太平洋资产管理有限责 任公司	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—万能—个人万能	3,000	49,019
70	中国人保资产管理股份 有限公司	中国人保资产安心增值投资产 品	3,000	49,019
71	中国人保资产管理股份 有限公司	中国人保资产安心收益投资产 品	3,000	49,019
72	新华资产管理股份有限 公司	新华人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红	3,000	49,019
73	新华资产管理股份有限 公司	新华人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红	3,000	49,019
74	民生通惠资产管理有限 公司	民生通惠资产-民生银行-民生 通惠民汇资产管理产品	3,000	49,019
75	民生通惠资产管理有限 公司	民生人寿保险股份有限公司- 传统保险产品	3,000	49,019
76	阳光资产管理股份有限 公司	阳光人寿保险股份有限公司— 传统保险产品	3,000	49,019
77	阳光资产管理股份有限 公司	阳光财产保险股份有限公司- 传统-普通保险产品	3,000	49,019
78	信达证券股份有限公司	幸福人寿保险股份有限公司— 万能险	3,000	49,019
79	华泰资产管理有限公司	受托管理中融人寿保险股份有 限公司-分红保险产品	3,000	49,019
	小计		60,000	980,380
C 类
80	湖南轻盐创业投资管理 有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公 司自有资金投资账户	3,000	49,019
81	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	3,000	49,019
82	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资 金投资账户	3,000	49,019
83	国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账 户	3,000	49,019
84	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账 户	3,000	49,019
85	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账 户	3,000	49,019
86	中国电子财务有限责任 公司	中国电子财务有限责任公司自 营投资账户	3,000	49,019

7

87	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账 户	3,000	49,019
88	江西铜业集团财务有限 公司	江西铜业集团财务有限公司自 营投资账户	3,000	49,019
89	广州证券股份有限公司	广州证券股份有限公司自营账 户	3,000	49,019
90	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账 户	3,000	49,019
91	中船重工财务有限责任 公司	中船重工财务有限责任公司自 营账户	3,000	49,019
92	东航集团财务有限责任 公司	东航集团财务有限责任公司自 营账户	3,000	49,019
93	上海浦东发展集团财务 有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责 任公司自营账户	3,000	49,019
94	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账 户	3,000	49,019
95	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账 户	3,000	49,019
96	新时代证券有限责任公 司	新时代证券有限责任公司自营 账户	3,000	49,019
97	国泰君安证券股份有限 公司	国泰君安证券股份有限公司自 营账户	3,000	49,019
98	上海从容投资管理有限 公司	从容稳健保值证券投资基金	3,000	49,019
99	天治基金管理有限公司	天治华商盈通灵活配置1 号资 产管理计划	3,000	49,019
100	中广核财务有限责任公 司	中广核财务有限责任公司自营 账户	3,000	49,019
101	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投 资账户	3,000	49,019
102	安徽国元信托有限责任 公司	安徽国元信托有限责任公司自 营账户	3,000	49,019
小计			69,000	1,127,437
合计			306,000	5,000,000

注：1、上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则 进行处理后的最终配售数量，根据《初步询价及推介公告》，本次网下发行中的62股零股配 售给报价时间最早的公募基金—中银多策略灵活配置混合型证券投资基金。

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请投资者 及时与主承销商联系。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记

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结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通

知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下发行结果如有疑问，请与本次发行的

主承销商联系。具体联系方式如下：

联 系 人：姜思思、齐婧、朱俊峰

联系电话:（010）88085885、88085882

传 真：（010）88085254、88085255

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（此页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网下配售结果公告》之盖章页）

发行人：安徽聚隆传动科技股份有限公司

二〇一五年六月四日

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（此页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网下配售结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一五年六月四日

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