Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Annual Report 2012

Apr 23, 2013

上海海得控制系统股份有限公司 2012 年度报告摘要

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2013-009

上海海得控制系统股份有限公司 2012 年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴秋农	林南
联系地址	上海市闵行区新骏环路777号	上海市闵行区新骏环路777号
电话	021-60572990	021-60572990
传真	021-60572990	021-60572990
电子信箱	wuqn@hite.com.cn	linn@hite.com.cn

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年	2010年
			增减(%)
营业收入（元）	1,269,254,560.56	1,331,030,679.71	-4.64%	1,372,698,797.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,200,843.76	20,475,937.61	-89.25%	30,071,358.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	-12,301,852.90	17,553,911.31	-170.08%	19,774,369.88
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,938,916.84	-155,980,173.95	126.25%	-8,876,576.32
基本每股收益（元/股）	0.0100	0.0931	-89.26%	0.1367
稀释每股收益（元/股）	0.0100	0.0931	-89.26%	0.1367
净资产收益率（%）	0.31%	2.83%	-2.52%	4.21%
	2012年末	2011年末	本年末比上年	2010年末
			末增减(%)
总资产（元）	1,236,407,759.14	1,149,390,979.82	7.57%	1,083,121,994.54
归属于上市公司股东的净资产（归属于
	715,497,440.07	724,296,596.31	-1.21%	714,820,658.70
上市公司股东的所有者权益）（元）

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（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	报告期股东总数	17,393	17,393	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		16,373
持股5%以上的股东持股情况
		持股			报告期内
			报告期末			持有有限售条件	持有无限售条件		质押或冻
股东名称	股东性质	比例			增减变动
			持股数量			的股份数量	的股份数量		结情况
		（%）			情况
许泓	境内自然人	23.59%	51,894,940		0	38,921,205	12,973,735		无
郭孟榕	境内自然人	21.51%	47,311,794		0	35,483,845	11,827,949		无
赵大砥	境内自然人	5.20%	11,449,502		0	8,587,126	2,862,376		无
何勤奋	境内自然人	4.75%	10,444,901		0	0	0		无
上海景海国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.41%	7,500,000		0	0	0		无
劳红为	境内自然人	1.34%	2,939,738		0	0	0		无
许志汉	境内自然人	1.34%	2,939,738		0	0	0		无
许百花	境内自然人	1.00%	2,190,000		0	0	0		无
吴焕群	境内自然人	0.77%	1,690,000		0	1,267,500	422,500		无
方健	境内自然人	0.70%	1,535,522		0	1,151,641	383,881		无
战略投资者或一般法人因配售新股成为
		无
前10名股东的情况
		公司前十名股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明
		其他股东之间不存在关联关系或一致行动的关系。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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许 泓 郭孟榕
23.59% 21.51%
上海海得控制系统股份有限公司
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3 、管理层讨论与分析

公司经营情况

公司的主营业务是工业电气产品分销业务和系统集成业务（包括公司自主研发产品）， 主 要产品业务类别和客户市场如下表：

业务类别	业务类别	主要产品描述	主要客户市场
工业电气产品分销业务		ABB，施耐德，西门子，欧姆龙等	机械设备配套，项目配套
系统集成 业务	工业自动化及通讯集成	工业控制与传动集成，工业通讯及网络集成	交通，矿山，电力，港口，化工
	大功率电力电子产品	风电变流器，大功率电源，整流回馈装置	风力发电设备，节能环保
	工业自动化及通讯产品	PLC，工业平板，控制软件， 工业以太网交换机，高可靠性冗余服务器等	制药机械，光伏及LED设备等

公司工业电气产品分销业务主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项

目市场的成套商与集成商用户提供电气与自动化产品的配套与服务。报告期内，随着国内经 济增速的持续下滑，对传统制造业尤其是机械设备制造业OEM市场造成了较大冲击，如纺织机 械、机床、起重机械、注塑机械等行业均有10%-30%不等的下滑，这也直接影响到了电气自动 化产品的采购需求。据中国工控网统计，2012年工业自动化市场整体下滑7%-8%，其中：PLC、 变频等主流产品同比下降约10%-20%。受此影响，公司机械设备配套业务营业收入同比下降约 19%，虽然项目配套业务略有增长，但仍然导致整体营业收入下滑约10%。

公司系统集成业务主要包括工业自动化及通讯集成业务，自主研发生产的大功率电力电 子产品和工业自动化及通讯产品业务。其中工业自动化及通讯集成业务主要为交通、港口、 电力、冶金、矿产、石化等项目市场客户提供工业控制、传动、通讯、生产与管理信息等方 面的系统设计、系统成套与设备集成，通过对行业控制需求的把握和行业生产工艺的研究， 提供应用系统解决方案。报告期内，由于国内经济结构调整和投资增速减缓，上述项目型行 业市场需求乏力，行业波动及分化较为明显，公司跟踪的部分行业项目被取消或延缓。报告 期内,该业务营业收入与去年基本持平。

公司大功率电力电子产品业务，主要是风电变流器产品，在风电市场经历了2011年之前 年度的高速增长后，行业发展也暴露出盲目扩张的弊端，遭遇了行业发展的瓶颈，发电质量 问题、电网接纳能力问题相继暴露。随着国家发改委能源局的相关行业整改和整顿政策发布 执行，2011年开始风电行业步入调整期；行业发展增速停滞，风电设备市场需求处于低谷。 据国家能源局发布的数据：2012年全国风电新增装机容量1537万千瓦，较2011年全国新增装 机容量近1700万千瓦，同比下降约10%。公司从2009年开始，持续对风电变流器产品研发进行

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投入，技术得到不断的积累，产品系列日趋完善，产品性能不断提高，从样机到小批量试用 到实现产品批量化销售。随着项目业绩不断积累，产品可靠性不断得到验证，产品越来越被 市场认可。2012年该类业务营业收入较2011年增长约60%，但受行业需求形势影响，收入增长 仍未达预期目标。

公司工业控制及通讯产品业务，主要应用于医药机械、光伏和LED设备、中央空调等行业 的设备控制、监控及生产信息管理。公司通过总结和研究相关行业的应用经验和生产工艺， 自主研究和开发了NetSCADA系列监控组态软件、MES软件、工业平板电脑、e-CONTROL可编程 序控制器（PLC）等产品。通过提供“客户化开发”和针对性的设备控制解决方案，对目标行 业进行市场开发和推广。通过提高设备智能化、生产制程信息化，帮助用户提高设备能级和 生产效率、优化生产流程和生产管理、节能降耗。报告期内，上述产品在制药机械和LED设备 行业通过持续的市场投入，成功开发新客户，建立新应用业绩，营业收入同比增长约30%；而 在2011年重点投入且有较大产出的光伏设备行业，由于受行业形势的影响，2012年基本未能 实现销售，营业收入同比下降2500万元。

综上分析，2012年度，系统集成业务营业收入同比上升约4%，但由于市场需求下滑导致 市场竞争进一步加剧，影响系统集成业务毛利率同比下降3%。

报告期内，公司实现营业收入126,925.46万元；营业利润实现-1,107.56万元；归属于上 市公司股东的净利润为220.08万元。

行业竞争格局和发展趋势

2013 年世界经济极具不确定性和不稳定性，国内的经济增长仍有可能处于短期回调状态， 工控行业虽已在经历 2012 年前三季度探底阶段后，在第四季度有逐渐回暖的趋势，但在国内 外需求不足、市场复苏有待观察、行业不平衡性加剧和分化明显等诸多因素的影响下，公司 现有业务的行业市场竞争可能面临进一步加剧的趋势。

另一方面，国家将继续推进转变经济发展方式，加快改造提升传统产业，大力发展高新 技术产业，推动战略性新兴产业健康发展，积极推动信息化和工业化融合。“十二五”《工业 转型升级规划》中，“发展先进装备制造业”位列重点发展领域之首，“规划”提出：要逐年 提高劳动生产率和进行技术能级的提升，以及随着中国进入老龄化进程，劳动力成本上升将 会是大趋势。长期而言，这为自动化行业的发展提供了巨大的市场需求和政策指引。同时， 国家将新能源产业和节能环保产业列为战略性新兴产业，进一步推进能源资源节约和循环利 用等政策也将为公司自主研发的风电变流器、整流回馈装置、大功率电源等产品带来更多的

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市场空间和发展机遇。

公司的主营业务主要集中在工业自动化和工业通讯领域，外资国际品牌进入市场较早， 如西门子，施耐德，ABB，三菱，欧姆龙等，他们拥有品牌优势、技术优势、市场优势和资 本优势。我国的自动化企业起步较晚，在品牌、技术和市场能力上与国际品牌相比均有较大 的差距，尤其在自动化产品和系统集成市场，国际品牌牢牢占据着高端市场，这对国内企业 要取得市场突破形成了巨大的压力。面对严峻的行业格局，国内的自动化企业自 90 年代初从 零起步，通过先分销后集成再产品的渐进式发展，凭借成本优势、灵活快捷的市场响应和本 土化服务，逐步占有了部分市场份额。随着国内企业在技术、品牌和业绩等方面的提升和积 累，市场份额在未来也将逐年扩大。

公司在工业自动化和通讯集成业务上，主要专注于交通、港口、化工等行业的起重传输 设备控制和信息通讯及管理。多年来，已经积累了丰富的行业系统应用经验，自行研究和开 发了多项技术成果和核心技术，如：“集装箱岸边桥吊闭环防摇与自动操作控制系统”、“通用 搬运器同步精确定位智能防摇系统”、“龙门吊钢柔腿位移偏差自纠正系统”、“集装箱 RTG 高 架滑触线式油改电受电系统” 、“环网链路冗余控制系统”、“HT2000 互联网远程监控软件” 等。公司业务目前主要处于中端市场，并逐步向高端市场的国际品牌展开竞争。公司于上述 细分市场领域在国内同行中居于领先地位。

公司的工业自动化和通讯类产品，是近年来研发和发展的新产品业务，总体营业规模较 小，业务还处于起步发展阶段。其中，工业监控软件和工业平板电脑既有国际品牌，也有国 内品牌的竞争对手；可编程控制器(PLC)国内品牌刚起步，目前市场基本由国际品牌垄断。公 司聚焦深耕行业，采取差异化竞争方式，通过提供行业解决方案和客户定制化开发，建立自 己独特的技术优势。在医药机械、LED 和光伏设备等细分行业市场，通过对国际品牌的品牌 替代，取得了一定的业绩和市场份额，在国内同类企业中居于主导地位。

公司风电变流器产品，是公司在新能源发电领域重点投资的建设项目，在公司进入该领 ~ 域时，市场几乎由三 四家国际品牌产品垄断。近年来，诸如此类公司的国内企业通过研发投 入，技术提升，产品的性能和质量逐渐得到市场验证。随着业绩的积累，国内企业凭借成本 和本地化服务的优势，快速突破市场壁垒，通过品牌替换，迅速提高了市场份额。尤其在风 电市场供大于求、成本压力空前增加的市场背景下，这一市场份额的变化趋势将体现得更加 快捷。风电市场目前正处于行业洗牌的关键阶段，无论是设备主机厂还是零部件制造商，规 模、技术、资金能力弱的企业已经或正在被市场淘汰，市场竞争和技术标准已经建立起了较

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高的市场进入壁垒。在国内风电变流器制造企业中，主要有两类企业：一类是由设备主机厂 投资为自己配套设立的风电变流器企业，另一类为包含公司在内的独立风电变流器的制造商。 前一类企业的优势在于不需要营销费用的投入，就有相对稳定的内部订单来源，但这类企业 往往成本偏高、技术创新动力不强，且一般无法跨出到投资企业系统以外的市场；后一类企 业完全凭借自身的技术、质量与资金能力参与市场竞争，具有市场敏锐性和紧迫感的特点。 公司在国内同类竞争企业中技术领先，市场份额居于前列。

公司的工业电气产品分销业务，市场高度分散，分销企业数量众多，企业规模差别十分 悬殊（小到几个人，营业收入几十万，大到数千人，营业收入数十亿）。由于分销产品种类、 供应商的品牌、业务区域、客户行业的区别，分销企业之间只能在交叉重叠的领域发生直接 竞争。公司自成立以来，一直从事分销业务，拥有成熟的客户群体和市场美誉度、稳定的供 应商合作关系、经验丰富的员工和成熟的管理模式，也拥有较为高效的供应链管理和运营配 送体系。公司分销业务的合资方索能达公司是全球领先的电气产品分销巨擎，其将对公司的 分销业务在资源和管理运营方式上提供有效支持。在该业务领域，汕头众业达电器有限公司 和福州福大自动化科技有限公司位居市场份额的前两位。据能够公开收集到的数据分析，公 司市场份额位居前十之内。

公司发展战略

公司将坚持“协同、聚焦”的发展战略，在供应链管理、产品资源管理、生产运营管理 和客户信息管理方面充分协同；在市场端、销售端充分聚焦行业、聚焦客户、聚焦应用。

公司将在确保工业电气分销业务和工业自动化及通讯集成业务稳步发展的基础上，重点 投入、加快以风电变流器为主的大功率电力电子产品和以 PLC、监控组态软件为主的工业自 动化及通讯产品的新业务发展。尽快实现产业规模将成为公司未来发展的重要盈利增长点。

公司未来将不断加强品牌营销建设，通过企业文化传递、形象设计、市场宣传、产品质 量和客户服务，树立优质的公司品牌形象，增加用户对公司品牌的认同感和信任感。

公司将持续加大研发投入，保持公司核心技术的优势和必要的前瞻性，通过建立本土化 的研发、生产、服务优势；为细分行业市场和重点客户提供高性价比的产品及解决方案，满 足客户不断发展的需求。

公司将不断优化配置公司资源、深化内控管理体系的建设，通过科学梳理公司的生产管 理流程，进一步明确授权体系、岗位职责和考核机制，提高工作效率，增强公司的成本竞争 能力。

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公司经营计划

公司根据2013 年市场需求情况，预计公司2013 年营业收入和经营性利润较去年有较大 改观。

以上所载公司经营目标不代表公司对 2013 年度的盈利预测，是否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定因素，请投资者注意投资风险。

按照公司 2013 年的总体经营计划，围绕经营目标全面开展各项经营管理工作，提出以下 六大措施，有效控制全部经营管理活动，确保经营计划目标的达成：

（1）产品及市场的重点突破。2013 年，公司将整合核心资源，继续推动大功率电力电 子产品、工业自动化产品及重点项目在重点客户上取得重大突破；形成批量订单进入滚动发 展。

（2）以细分行业及重点客户为重心，重新梳理组织结构，优化设计业务流程和考核模式。 （3）强化研发流程的管理，提高研发效率；随着产品规模扩大以及通过对已经量产的成 熟产品进行成本优化设计，降低产品成本。

（4）完善和提升公司的质量管理体系，通过供应链和研发质量的管理控制，确保产品的 质量稳定，降低质量风险。

（5）建立严格的动态预决算管理和资金管理，保证生产经营计划的落实，使经营成本和 资金得到有效管控。

（6）建立战略人力资源管理体系，建立人才选拔和培养的科学机制，适当引进外部高级 人才，确保关键技术岗位和管理岗位的人才需求；同时强化员工的文化价值观引导和工作技 能的培训，提高全体员工的业务素质。

因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年面对国内外宏观经济环境的变化，根据公司业务发展计划，公司将通过合理的财 务管理和资金管理，加强信用评估管理和库存管理。在现有的融资规模基础上，加快流动资 金周转结合融资安排，保证当年业务增长的资金需求，以及桐乡二期基地和研发中心等重要 资本性支出项目的建设。

公司面临的风险及应对措施

（1）宏观经济形势引致的市场风险

面对错综复杂的国际经济环境和国内经济增速放缓的整体局面，各行业的市场需求仍存 在较多的不确定因素，公司的发展可能仍受到宏观经济下行的影响。公司将继续坚持“协同

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聚焦”的战略指导原则，进一步推动自主研发产品的产业化、市场化进程，努力提高公司自 主研发产品的竞争力，增强公司的整体盈利能力，以降低宏观经济形势所引致的市场风险。 （2）产品技术创新的风险

国家推进节能减排、推动战略性新兴产业、促进新能源及重点发展先进装备制造业的政 策规划给自动化行业带来了发展机遇，公司为适应行业发展的需求，保持研发投入，推出新 产品，推广新技术，开发新市场，上述行动均需要大量资金的投入，有可能对公司短期效益 产生影响。为此，公司针对具体项目进行充分的可行性分析，并在项目实施过程中加强管理， 合理使用资金，有效控制相关项目实施风险。

（3）人力资源管理风险

随着公司业务结构调整的不断深入，自主研发产品产业化、市场化进程的不断推进，公 司对研发、生产、销售等领域的高素质人员需求急剧增加。针对人力资源管理风险，公司在 完善绩效考核和薪酬管理制度的基础上，通过人力资源的合理规划，以内部培训、外部招聘 等多种途径培养和引进人才，调整公司人才结构，满足公司发展对人才的多层次需要。

（4）资金风险

业务规模的扩张、市场竞争的加剧、行业形势的瞬息变化及国内市场诚信建设的不完善， 均可能导致公司存在资金管理的风险。应对上述风险，首先要确保财务信息真实、准确、完 整的反应公司业务实际状况；其次，加强监控和内控，完善有效的决策约束机制；第三，风 险预防前置，谨慎客观的评估合同风险，严格执行授权审批和问责监督机制，按照预算控制 资金使用，大额资金设定专人负责。

（5）质量风险

全面质量管理能够最大限度保证产品质量，通过全面质量管理，防范产品质量风险；公 司高层、管理层和所有员工所共同参与的质量保证体系,就是要把质量风险控制在企业承受范 围之内,同时将质量风险意识转化为全体员工的共同认识和自觉行动。确保产品质量，规避风 险。

4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 报告期内，与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

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（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司下属控股子公司成都海得控制系统有限公司新设子公司新疆海得控制系统有 限公司，致使公司合并报表范围发生变化。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

（ 5 ）对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计

2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2013年1-3月净利润亏损（万元）	1,600	至	2,100
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润（元）	-17,291,724.16
	公司业务具有季节性特征，一季度收入占全年收入的比重最小。同时，
业绩变动的原因说明	公司的经营管理支出每个季度相对比较固定，导致第一季度公司经营业绩
	出现亏损。

上海海得控制系统股份有限公司

董事长：许泓

2013 年 4 月 24 日

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