Shanghai Environment Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 23, 2018

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2018-031

上海环境集团股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第十次会议的 通知。会议于 2018 年 7 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合有关 法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整公司 公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

1、发行规模

调整前：

本次发行可转债总额不超过人民币 221,000 万元（含 221,000 万 元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额 度范围内确定。

调整后：

本次发行可转债总额不超过人民币 217,000 万元（含 217,000 万 元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额 度范围内确定。

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2、募集资金用途

调整前：

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币 221,000 万元（含发行 费用）。募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	松江区湿垃圾资源化处理工程项目	87,144.39	40,000.00
2	松江区建筑垃圾资源化处理工程项目	72,789.36	30,000.00
3	上海天马生活垃圾末端处置综合利用 中心二期工程项目	116,551.00	47,000.00
4	南充危险废物综合处置项目	32,000.00	4,000.00
5	威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目	57,666.95	30,000.00
6	蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目	33,049.00	10,000.00
7	成都宝林环保发电厂项目	99,792.86	60,000.00
合计		498,993.56	221,000.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投 入募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目 的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事 项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项 目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。 调整后：

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币 217,000 万元（含发行 费用）。募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	松江区湿垃圾资源化处理工程项目	87,144.39	40,000.00
2	松江区建筑垃圾资源化处理工程项目	72,789.36	30,000.00
3	上海天马生活垃圾末端处置综合利用 中心二期工程项目	116,551.00	47,000.00
4	威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目	57,666.95	30,000.00

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5	蒙城县生活垃圾焚烧发电PPP项目	33,049.00	10,000.00
6	成都宝林环保发电厂项目	99,792.86	60,000.00
合计		466,993.56	217,000.00

募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投 入募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目 的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事 项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项 目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

公开发行可转换公司债券方案其他部分不变。

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于 调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告》。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整公司 公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

经审议通过的《上海环境集团股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

经审议通过的《上海环境集团股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于调整公司 公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承 诺的议案》

经审议通过的《上海环境集团股份有限公司关于公开发行 A 股 可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案无需提交股东大会审批。

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特此公告。

上海环境集团股份有限公司监事会

2018 年 7 月 24 日

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