Shanghai Electric Group — Share Issue/Capital Change 2019

Jul 2, 2019

股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2019-055 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

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上海电气集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：电气转债自2019 年4 月1 日至2019 年6 月30 日期间转股的 金额为1,522,130,000 元，因转股形成的股份数量为293,279,232 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的比例为2.29%。

 公司尚未转股的可转债金额为4,468,501,000 元，占可转债发行总量的 比例为74.48%。

一、可转债发行上市概况

（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称 “公司”）公开发行A股可转 换公司债券（以下简称“电气转债”）获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“电气转债”，债券代码 为“113008”。本次发行人民币60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计 6,000万张（600万手）。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕48号文同意，公司60亿元 可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电 气转债”，债券交易代码“113008”。

（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本 次发行的电气转债自2015 年8 月3 日起可转换为公司股份，电气转债的初始转 股价格为人民币10.72 元/股。根据《可转换公司债券募集说明书》，公司于2018

年12 月12 日向下修正电气转债的转股价格。电气转债最新的转股价格为人民币 5.19 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）本次电气转债转股期间为2019 年4 月1 日至2019 年6 月30 日，本 次电气转债转股的金额为1,522,130,000 元，因转股形成的股份数量为 293,279,232 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为2.29%。公司累 计因可转债转股形成的股份数量为294,342,852 股，占可转债转股前公司已发行 股份总额的比例为2.30%。

（二）公司尚未转股的可转债金额为4,468,501,000 元，占可转债发行总量 的比例为74.48%。

三、股本变动情况

公司于2019 年6 月21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成了133,578,000 股公司A 股限制性股票激励计划限制性股票的登记工作。具 体内容请详见公司于2019 年6 月25 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海电气关于公司A 股限制性股票激励计划授予结果的 公告》（临2019-053）。

自2019 年4 月1 日至2019 年6 月21 日期间及自2019 年6 月22 日至2019 年6 月30 日期间，公司已发行的A 股可转换公司债券转股形成的无限售条件A 股股份数量分别为293,272,297 股及6,935 股。

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2019 年6 月21 日）	本次可转债转股	变动后（2019 年6 月30 日）
一、无限售条件流通股	13,256,658,833	6,935	13,256,665,768
1、无限售条件流通A 股	10,283,746,833	6,935	10,283,753,768
2、无限售条件流通H 股	2,972,912,000	0	2,972,912,000
二、限售流通股	1,895,731,885	0	1,895,731,885
总股本	15,152,390,718	6,935	15,152,397,653

四、其他 联系部门： 公司董事会办公室 联系人： 钱文康、仇立平 电话： 021-3326 1888 传真： 021-3469 5780

上海电气集团股份有限公司 2019 年7 月2 日

 报备文件

发行人证券登记查询证明