Shanghai Electric Group — Share Issue/Capital Change 2017

Apr 5, 2017

股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2017-023 公司债代码：122224 公司债简称：12电气02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况（公司可转债自2017 年1 月1 日至2017 年3 月31 日期间未发 生转股情况）

 公司尚未转股的可转债金额为5,992,682,000 元，占可转债发行总量的 比例为99.88%

一、可转债发行上市概况

“ ” “ ” “ （一）上海电气集团股份有限公司（以下简称 发行人 、 公司 或 上海电 气”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可[2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为 “电气转债”，债券代码为“113008”。 本次发行人民币60亿元可转债，每张 面值为人民币100元，共计6,000万张（600万手）。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕48号文同意，公司60亿元 可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电 气转债”，债券交易代码“113008”。

（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本 次发行的电气转债自2015 年8 月3 日起可转换为公司股份，电气转债的初始转 股价格为10.72 元/股，最新转股价格为10.65 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）因电气转债自2016 年8 月31 日起停牌至今，电气转债自2017 年1 月1 日至2017 年3 月31 日期间未发生转股情况。电气转债累计因转股形成的股 份数量为724,462 股，占转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.006%。

（二）公司尚未转股的可转债金额为5,992,682,000 元，占可转债发行总量 的比例为99.88%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：
股份类别	变动前（2016 年12 月31 日）	本次可转债转股	变动后（2017 年3 月31 日）
无限售条件流通股	12,824,313,060	0	12,824,313,060
限售流通股	606,843,370	0	606,843,370
总股本	13,431,156,430	0	13,431,156,430

四、其他

联系部门： 公司董事会秘书室 联系人： 钱文康 电话： 021-3326 1888 传真： 021-3469 5780

上海电气集团股份有限公司

2017 年4 月5 日

 报备文件

发行人证券登记查询证明