Shanghai Electric Group — Capital/Financing Update 2019

Oct 8, 2019

股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2019-077 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

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上海电气集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 转股情况：电气转债自2019 年7 月1 日至2019 年9 月30 日期间转股的金 额为333,000 元，因转股形成的股份数量为64,183 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的比例为0.001%。

• 公司尚未转股的可转债金额为4,468,168,000 元，占可转债发行总量的比例 为74.47%。

一、可转债发行上市概况

（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称 “公司”）公开发行A股可转 换公司债券（以下简称“电气转债”）获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“电气转债”，债券代码 为“113008”。本次发行人民币60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计 6,000万张（600万手）。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕48号文同意，公司60亿元 可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电 气转债”，债券交易代码“113008”。

（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本 次发行的电气转债自2015 年8 月3 日起可转换为公司股份，电气转债的初始转 股价格为人民币10.72 元/股。根据《可转换公司债券募集说明书》的相关条款，

公司已多次向下修正电气转债的转股价格。电气转债最新的转股价格为人民币 5.13 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）本次电气转债转股期间为2019 年7 月1 日至2019 年9 月30 日，本 次电气转债转股的金额为333,000 元，因转股形成的股份数量为64,183 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.001%。公司累计因可转债转股形 成的股份数量为294,407,035 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 2.30%。

（二）公司尚未转股的可转债金额为4,468,168,000 元，占可转债发行总量 的比例为74.47%。

三、股本变动情况

单位：股

			单位：股
股份类别	变动前（2019 年6 月30 日）	本次可转债转股	变动后（2019 年9 月30 日）
一、无限售条件流通股	13,256,665,768	64,183	13,256,729,951
1、无限售条件流通A 股	10,283,753,768	64,183	10,283,817,951
2、无限售条件流通H 股	2,972,912,000	0	2,972,912,000
二、限售流通股	1,895,731,885	0	1,895,731,885
总股本	15,152,397,653	64,183	15,152,461,836

四、其他

联系部门： 公司董事会办公室 联系人： 钱文康、仇立平 电话： 021-3326 1888 传真： 021-3469 5780

上海电气集团股份有限公司 2019 年10 月8 日

 报备文件

发行人证券登记查询证明