Shanghai Electric Group — Capital/Financing Update 2017

Nov 15, 2017

证券代码：601727 公司债代码：122224 可转债代码：113008

证券简称：上海电气 编号：临 2017-080 公司债简称：12 电气 02 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2017年7月31日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海 电气”或“公司” 或“甲方”）收到中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海电气集团股份有限公 司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可〔2017〕1390号），核准公司向上海电气（集团）总 公司（以下简称“电气总公司”）发行877,918,006股股份购买相关资 产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，具体详 见公司公告临2017-051号。截至2017年10月19日，公司实际收到本次 非公开发行主承销商国泰君安证券有限责任公司汇入的募集资金金 额为2,984,999,995.67元人民币（已扣除承销费用 14,999,999.98元人 民币）。2017年10月20日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）对上述募集资金到位情况出具了普华永道中天验字(2017)第968 号《上海电气集团股份有限公司2017年向特定对象非公开发行人民币 普通股（A股）验资报告》。公司募集资金现存放于公司已开立的中 国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专户内（账号为

1001262129040525666）。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金 专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法 规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，2017年11月15 日，公司、中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（以下简称“乙 方”）以及国泰君安证券有限责任公司（以下简称“丙方”）三方于 上海共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方 监管协议”）。

三、《三方监管协议》的主要内容

公司与相关商业银行、财务顾问签署的《三方监管协议》主要内 容如下：

“一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 账号为1001262129040525666。截至2017年11月6日，专户余额为 2,984,999,695.67元，该专户仅用于甲方募集资金投向项目的募集资金 的存储和使用，以及支付发行股份购买资产的中介机构相关费用，不 得用作其他用途。

甲方承诺募集资金严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2 — 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方 制定的募集资金管理制度进行管理。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付 结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定工作 人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会 — 《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及甲方制 订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面 问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。 丙方对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的工作人员可以随时到乙方查询、复印甲 方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专 户的资料。

丙方指定的工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具 本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户 有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具加盖单位印章的对账单， 并抄送丙方（将对账单传真或寄送至丙方联系人处，下同）。乙方应 当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000 万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲

方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的工作人员。丙方更换工作 人员的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条 的要求书面通知更换后工作人员的联系方式。更换工作人员不影响本 协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大 额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以自行或 者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、甲方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的 情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但该等操作必须符合 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；甲方募集资金专项账户因前述原因发生变动， 应及时通知丙方；甲方在现金管理操作到期后应及时转回甲方募集资 金专项账户，并通知丙方。乙方对闲置的募集资金的现金管理无监管 义务。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代 表签署并加盖各自单位公章/印章之日起生效，至专户资金全部支出 完毕并依法销户之日起失效。”

上述《三方监管协议》与上海证券交易所颁布的《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 特此公告。

上海电气集团股份有限公司

董事会

二零一七年十一月十五日