Shanghai Electric Group — Capital/Financing Update 2016

Nov 24, 2016

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临2016-094 公司债代码：122224 公司债简称：12电气02 可转债代码：113008 可证券简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

• 1、转债代码：113008，转债简称：电气转债

• 2、调整前转股价：人民币10.66元/股

• 3、调整后转股价格：人民币10.65元/股

• 4、“电气转债”本次转股价格调整实施日期：2016年11月28日

上海电气集团股份有限公司于2015年2月2日向社会公开发行面值总额60亿 元的可转换公司债券（债券简称：“电气转债”，债券代码：“113008”），根据《上 海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中 国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，电气转债在本次发行之后，当公 司发生送红股、增发新股或配股、派息等情况时，将按下述公式进行转股价格的 调整：

送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

－ 派息：P1=P0 D；

－ 上述三项同时进行：P1＝（P0 D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为初始转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后转股价。

根据中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团） 总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】905号）， 核准公司向上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）发行606,843,370 股股份购买相关资产及非公开发行不超过336,215,171股新股募集本次发行股份 购买资产的配套资金。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016 年8月29日出具的《证券变更登记证明》，上海电气已办理完毕本次发行股份购 买资产的新增606,843,370股A股股份的登记手续。

2016 年 8 月 30 日，公司向上海证券交易所递交了《上海电气集团股份有限 公司重大事项停牌公告》，公司接电气总公司通知，电气总公司正在筹划重大事 项，该重大事项有可能涉及公司发行股份购买资产事宜。经公司申请，公司股票 及相关证券衍生产品自 2016 年 8 月 31 日起停牌至今。

鉴于公司已于2016年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成了本次发行股份购买资产新增A股股份的登记手续，且公司的股票及相关证 券衍生产品已自2016年8月31日起进入停牌期，根据电气转债转股价格调整的相 关条款并经公司董事会四届三十八次会议审议通过，电气转债的转股价由目前的 10.66元/股调整为10.65元/股，调整后的转股价格自2016年11月28日起生效。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

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