Shanghai Electric Group — Capital/Financing Update 2011

Aug 20, 2011

上海电气集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （截至 2011 年 6 月 30 日止）

一、 编制基础

募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据上海证 券交易所上证上字[2008]59 号《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》编制。

二、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]497 号文核 准，上海电气集团股份有限公司(“本公司”)于 2010 年 5 月以非 公开发行的方式向西部建元控股有限公司、云南省城市建设投 资有限公司、湖南省轻工盐业集团有限责任公司、无锡市新宝 联投资有限公司、国机财务有限责任公司增发人民币普通股 315,940,255 股，每股发行价格为人民币 7.03 元，共募集资金 人民币 2,221,059,992.65 元，扣除发行费用后实际募集资金净 额为人民币 2,176,846,479.59 元。该募集资金已于 2010 年 5 月 13 日全部到位，业经安永华明会计师事务所以安永华明(2010) 验字第 60464432_B01 号验资报告验证。

于 2010 年 8 月 20 日，本公司第二届董事会第三十八次会 议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司调整募集资金使 用方案的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，

本公司按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金 投资项目为 9 项，各项目拟投入募集资金总额为人民币 17.45 亿元，补充营运资金人民币 4.32 亿元。调整后募集资金使用 计划如下：

		单位：亿元	单位：亿元
序号	项目名称	预计 总投资 规模	拟用 募集资金 投入
1	核电产业投资项目	8.42	8.42
1.1	百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动机构扩能技术 改造项目(二期)	3.70	3.70
1.2	450吨电渣炉技术改造项目	1.10	1.10
1.3	核电核岛主设备集成制造扩能改造项目(核准名称为 “核电核岛主设备扩能(二期)技术改造项目”)	3.02	3.02
1.4	核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目	0.60	0.60
2	风电产业投资项目	7.53	7.53
2.1	新建风电临港基地一期建设项(核准名称为~~“~~风电临港 基地建设项目” )	3.14	3.14
2.2	风电产品研发项目	4.39	4.39
2.2.1	风机设计分析软件引进及培训项目	1.10	1.10
2.2.2	2MW和3.6MW风机研制项目	2.79	2.79
2.2.3	风电工程技术研究中心建设项目	0.50	0.50
3	其他投资项目	1.50	1.50
3.1	机床产品、产能升级改造项目(核准名称为~~“~~大型数控 精密磨床产品升级技术改造项目”)	1.50	1.50
合计		17.45	17.45

具体募投项目由公司及所属控股子公司上海第一机床 厂有限公司（以下简称“一机床”）、上海重型机器厂有限公司 （以下简称“重机厂”）、上海电气核电设备有限公司（以下简 称“核电设备”）、上海电气风电设备有限公司（以下简称“风

电设备”）、上海电气风电设备东台有限公司(以下简称“风电 东台”)、上海机床厂有限公司（以下简称“机床厂”）、上海电 气临港重型机械装备有限公司（以下简称“临港装备”）具体 执行。

截至 2011 年 6 月 30 日止，募集资金累计投入人民币 21.34 亿元。本公司募集资金专户余额为人民币 0.53 亿元(募 集资金净额为人民币 0.43 亿，利息收入为人民币 0.10 亿)。 目前投入资金已实际使用人民币 15.30 亿元，已投入相关子 公司而根据项目进度未实际使用的资金，根据项目继续实施 需要，存放于各子公司银行账户。

三、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司 制订了《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、 项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的 规定。

本次非公开发行募集资金到位后，本公司根据《募集资 金专户存储三方监管协议》于 2010 年 5 月 18 日与开户银行 及保荐机构瑞银证券有限责任公司就本公司专户 ( 账号 1001262129040506508)签订了《募集资金三方监管协议》，该

协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 重大差异。

截至 2011 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储余额情况 如下：

		单位：亿元	单位：亿元
开户公司	开户行	账号	金额
上海电气集 团股份有限 公司	中国工商银行外滩支行	1001262129040506508	0.53

注：截至2011年6月30日止，募集资金专户余额为人民币0.53亿元，其中募集资金净额为 人民币0.43亿元，利息收入为人民币0.10亿元。

四、 本年度募集资金的实际使用情况

根据本公司非公开股票发行预案，本公司将以非公开发 行股票所募集资金向上述所属控股子公司进行增资，再由各 子公司分别实施上述募集资金投资项目。

2011 年 1-6 月本公司向所属子公司以增资形式拨付本次 募集资金额为人民币 3.7 亿，截至 2011 年 6 月 30 日止，本 公司向所属子公司以增资形式拨付本次募集资金额为人民 币 20.07 亿元(其中包括向重机厂投入的补充营运资金人民币 4.32 亿元)，本公司 2011 年 1-6 月直接投入项目款人民币 0.09 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日止，累计直接投入项目款人民 币 0.86 亿元，2011 年 1-6 月向临港装备拨付本次募集资金额 人民币 0.29 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日止累计拨付资金 0.41 亿元。

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司已利用自筹资金预先投 入共计人民币 4.08 亿元。根据本公司截至 2010 年 5 月 31 日 止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告，截 至 2011 年 6 月 30 日，本公司已将人民币 4.08 亿元从募集资 金中置换，该金额已包含于上述已实际使用的人民币 15.30 亿元中。

截至报告期末，相关进展如下：

1、报告期内，本公司以非公开发行股票所募集资金人 民币 3.70 亿元向上海第一机床厂有限公司实施增资，用于百 万千瓦级核电堆内结构件及控制棒驱动机械扩能技术改造 项目（二期），2011 年 1-6 月累计投入金额为人民币 2.37 亿 元，截至 2011 年 6 月 30 日止累计投入金额为人民币 2.37 亿 元。

2、报告期内，本公司以非公开发行股票所募集资金人 民币 5.42 亿元向上海重型机器厂有限公司实施增资，其中人 民币 4.32 亿元用于补充其营运资金，其余人民币 1.10 亿元 用于其 450 吨电渣炉技术改造项目，2011 年 1-6 月累计投入 金额为人民币 0.07 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日止累计投入 金额为人民币 0.84 亿元。

3、报告期内，本公司以非公开发行股票所募集资金人 民币 3.02 亿元向上海电气核电设备有限公司实施增资，用于 其核电核岛主设备集成制造扩能改造项目。2011 年 1-6 月累

计投入金额为人民币 0.78 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日止， 累计募集资金投入金额为人民币 1.83 亿元。

4、报告期内，本公司以非公开发行股票所募集资金人 民币 6.43 亿元向上海电气风电设备有限公司实施增资，用于 其风电临港基地建设项目、2MW 和 3.6MW 风机研制项目及 风电工程技术研究中心建设项目。风电临港基地建设项目 2011 年 1-6 月累计投入金额为人民币 1.08 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日止，累计投入金额为人民币 2.03 亿元，2MW 和 3.6MW 风机研制项目 2011 年 1-6 月累计投入金额为人民币 0.59 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日止累计投入金额为人民币 1.71 亿元，风电工程技术研究中心建设项目 2011 年 1-6 月累 计投入金额为人民币 0.06 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日止累 计投入金额为人民币 0.25 亿元。

5、报告期内，本公司以非公开发行股票所募集资金人 民币 1.50 亿元向上海机床厂有限公司实施增资，用于其机床 产品、产能升级改造项目。2011 年 1-6 月累计投入金额为人 民币 0.23 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日止，累计投入金额为 人民币 0.68 亿元。

6、此外，本公司自行实施风机设计分析软件引进及培 训项目，项目总投资金额为人民币 1.10 亿元；2011 年 1-6 月

累计投入金额为人民币 0.09 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日止， 累计投入金额为人民币 0.86 亿元。同时本公司通过委托子公 司临港装备实施核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目，该 项目总投资金额为人民币 0.60 亿元。2011 年 1-6 月累计投入 金额为人民币 0.29 亿元，截至 2011 年 6 月 30 日止，累计投 入金额人民币 0.41 亿元。

有关本年度募集资金实际使用情况详细的说明见附表1

五、 调整募集资金投资项目的资金使用情况

根据非公开发行预案所述，募集资金投资项目“风电临 港基地建设项目”包括新建海上风机总装基地及陆上风机总 装基地等。为优先获取市场订单，降低项目建设和企业运营 成本，根据当前国内海上风电市场发展情况，本公司将其中 新建海上风机总装基地的项目建设地点由上海市临港新城 重装备产业区调整至江苏省东台市城东新区。除海上风机总 装基地建设地点调整之外，项目主要建设内容不变，即投资 项目的实质未发生改变。调整后该项目的预计总投资金额及 拟用募集资金投入总金额不变，仅分拆成临港基地和东台基 地建设项目两部分，其中临港基地拟用募集资金投入总额为 人民币 1.50 亿元，东台基地拟用募集资金投入总额为人民币 1.64 亿元。本次调整已经本公司 2010 年 8 月 20 日召开的董 事会第二届三十八次会议审议通过，符合《上海证券交易所

上市公司募集资金管理规定》。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金的使用及信息披露已按《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海电气集 团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，不存 在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使 用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息及时、真 实、准确、完整地反映了本公司募集资金的存放和实际使用 情况。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本说明内容 真实、准确和完整，并对本说明中的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担责任。

上海电气集团股份有限公司董事会

2011 年 8 月 19 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

									单位：亿元 5.56 15.30 本年度 实现的 效益) 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 不适用 不适用 否 — — —	单位：亿元 5.56 15.30 本年度 实现的 效益) 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 不适用 不适用 否 — — —	单位：亿元 5.56 15.30 本年度 实现的 效益) 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 0 不适用 否 不适用 不适用 否 — — —
募集资金总额				21.77	本年度投入募集资金总额：						5.56
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额						15.30
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资项目	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与 承诺投入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投入进 度(%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益)	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
百万千瓦级核电堆内构件及控制棒驱动 机构扩能技术改造项目(二期)	3.70	3.70	不适用	2.37	2.37	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
450吨电渣炉技术改造项目	1.10	1.10	不适用	0.07	0.84	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
核电核岛主设备集成制造扩能改造项目 (核准名称为“核电核岛主设备扩能(二 期)技术改造项目”)	3.02	3.02	不适用	0.78	1.83	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
核电冷凝器重型装配厂房技术改造项目	0.60	0.60	不适用	0.29	0.41	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
新建风电临港基地一期建设项(核准名称 为“风电临港基地目建设项目”)	3.14	3.14	不适用	1.08	2.03	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
风机设计分析软件引进及培训项目	1.10	1.10	不适用	0.09	0.86	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
2MW和3.6MW风机研制项目	2.79	2.79	不适用	0.59	1.71	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
风电工程技术研究中心建设项目	0.50	0.50	不适用	0.06	0.25	不适用	不适用	2011年	0	不适用	否
机床产品、产能升级改造项目(核准名称 为“大型数控精密磨床产品升级技术改造 项目”)	1.50	1.50	不适用	0.23	0.68	不适用	不适用	2012年	0	不适用	否
补充流动资金	4.32	4.32	不适用	0.00	4.32	不适用	不适用	2010年	不适用	不适用	否
合计	21.77	21.77	—	5.56	15.30	—	—	—	—	—	—

附表1(续)：

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
单位：亿元
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	于2010年8月20日，本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司调整募集资金使用 方案的议案》，截至2010年5月31日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目共计人民 币4.08亿元，董事会已批准本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币4.08亿元。 安永华明会计师事务所对本次非公开发行股票募集资金项目截至2010年5月31日止的先期投入情况进行了审核，并出具 了安永华明(2010)专字第60464432_B09号《自筹资金投入募投项目专项审核报告》。保荐机构瑞银证券也已对公司以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金出具意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完成
募集资金其他使用情况	无