SGL CARBON SE — Capital/Financing Update 2000

Sep 11, 2000

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Ad-hoc | 11 September 2000 11:42

Ad hoc-Service: SGL Carbon AG Wandelanleihe

Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— SGL CARBON AG Wandelanleihe zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums Wiesbaden, 11. September 2000. Die SGL CARBON AG beabsichtigt, eine Wandelanleihe zu begeben. Das Emissionsvolumen wird bis zu Euro 120 Millionen zuzüglich eines Greenshoes von bis zu Euro 20 Millionen betragen. Die Anleihe berechtigt zum Bezug von bis zu 1.500.000 neuen Aktien des Unternehmens. Das Bezugsrecht der Aktionäre der SGL CARBON AG wird ausgeschlossen. Ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutsche Bank und Dresdner Bank Kleinwort Benson als Joint Lead Manager sowie Commerzbank, CSFB und Morgan Stanley als Co-Lead Manager wird die Wandelanleihe voraussichtlich ab dem 12. September 2000 den Investoren im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens zur Zeichnung anbieten. Die endgültigen Konditionen der Anleihe werden nach Abschluss des Bookbuildingverfahrens festgelegt. Die Kapitalmarkttransaktion dient der langfristigen Finanzierung unseres weiteren Unternehmenswachstums. Im Vordergrund steht dabei vor allem das Geschäftsfeld Fasern und Composites, mit dem SGL CARBON neue innovative Wachstumsmärkte erschließen will. Schwerpunkte sind zur Zeit die weitere Entwicklung von Brennstoffzellen-Komponenten sowie die erste Investitionsstufe für die Großserienfertigung von Bremsscheiben aus Carbon/Ceramic. Auf beiden Gebieten beabsichtigt SGL CARBON in den kommenden Jahren eine führende Weltmarktposition aufzubauen. Ende der Mitteilung