SGA Solutions Co.,Ltd. — M&A Activity 2022

May 31, 2022

SGA솔루션즈/타법인주식및출자증권취득결정/(2022.05.31)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2022-05-31

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-05-20
3. 정정사유	주식 매매 계약 변경에 따른 정정 사항 반영
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 발행회사	- 자본금(원): 1,155,000,000 - 발행주식총수(주): 231,000	- 자본금(원): 864,680,000 - 발행주식총수(주): 172,936
2. 취득내역	- 취득주식수(주): 140,936 - 취득금액(원): 4,731,500,000 - 자기자본대비(%):12.95	- 취득주식수(주): 105,508 - 취득금액(원): 4,525,810,000 - 자기자본대비(%): 12.39
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 - 소유주식수(주):	140,936	105,508
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 -취득가액/자산총액(%)	7.4	7.08
10. 이사회결의일(결정일)	2022-05-20	2022-05-31

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	에스지앤 주식회사	대표이사	강현모
자본금(원)	864,680,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	172,936	주요사업	시스템 접근제어 관련 보안 제품 공급 및 개발
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	105,508
취득금액(원)	4,525,810,000
자기자본(원)	36,537,537,358
자기자본대비(%)	12.39
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	105,508
지분비율(%)	61.01
4. 취득방법		구주인수(현금 취득)
5. 취득목적		- 에스지앤의 시스템 접근통제, 패스워드 및 계정관리 솔루션을 결합한 통합 시스템 보안솔루션 및 클라우드 보안 라인업 확대로 사업 경쟁력을 강화하고 영업시너지를 극대화하고자 함 - 재택근무 증가에 따른 보안 이슈로 급부상되고 있는 제로트러스트 기반 기술 확보 등   R&D 협력 시너지를 통해 미래 사업 기회를 확보하고자 함
6. 취득예정일자		2022-05-31
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		해당사항없음
-최근 사업연도말 자산총액(원)		63,964,761,367	취득가액/자산총액(%)	7.08
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		예
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2022-05-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 [2.취득내역]의 자기자본은 2021년말 연결재무제표 기준 당사의 자본총계 금액입니다. - 상기 [6.취득예정일자]는 인수 대금 잔금 지급일입니다.(계약체결일 2022년 5월 20일, 거래종결일(잔금지급일) 2022년 5월 31일) - 상기 [7. 최근 사업연도말 자산총액]은 2021년말 연결재무제표 기준 금액입니다. - 상기 [8. 우회상장해당여부]는 향후 6월 이내 제 3자배정 증자 등 계획이 있으나, 이는 최대주주가 취득 하는 건으로 우회상장 해당 여부는 아니오로 기재하였습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	7,427	5,846	1,581	155	9,041	163
전년도	4,267	1,835	2,432	155	9,247	675
전전년도	1,835	2,099	1,684	83	7,973	432