SGA Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 9, 2021

SGA/기타 경영사항(자율공시)/(2021.07.09)기타 경영사항(자율공시)(에스지에이(주) 14회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 만기전 취득후 재매각의 건)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	에스지에이(주) 14회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 만기전 취득후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 :에스지에이(주) 제14회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 대상 사채권의 취득일:2021년 02월 22일 3. 매각내역     1) 최초 발행시 권면 총액 : 5,000,000,000원         2) 재매각권면금액 : 450,000,000원     3) 매매계약일자 : 2021.07.09     4) 매각가액 : 462,234,000원         5) 자기자본 : 53,451,658,878원     6) 자기자본 대비 : 0.87% 4.매각목적 : 자본 효율성 증대 및 유동성 확보를 통한 재무구조 개선 5.거래상대방:개인1
3. 결정(확인)일자	2021-07-09
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채는 2019년 02월 22일 발행한 14회차 전환사채이며 권면 총액 50억원중 4억5천만원을 당사가 2021년 02월 22일 만기전 취득 후 자기채권으로 보유중이었으며 금일 이사회 결의를 통해 재매각이 결정 되었습니다.   - 상기 전환사채의 만기는2024년 02월 22일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,000원입니다. - 상기 2. 주요내용 중 자기자본 금액은 2020년도말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2019-02-22 전환사채권발행결정(제14회차) 2021-02-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2019-05-22 전환가액의조정(제13회차) 2019-05-22 전환가액의조정(제14회차) 2019-08-22 전환가액의조정(제14회차)