SG CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Jul 25, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 에스지이(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 07월 25일
회 사 명 :	에스지이 주식회사
대 표 이 사 :	박 창 호
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 봉수대로300번길 15
	(전 화) 032-574-6525
	(홈페이지) http://www.sgholdings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경부문장	(성 명) 최 선 호
	(전 화) 032-574-6525

전환사채권 발행결정

19무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채25,000,000,00075,000,000,000-----10,000,000,000-15,000,000,000---022027년 07월 29일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027 년 0 7월 29 일에 전자등록금액의 106.1677% 에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일( 국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음) 이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모1002,241 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가, 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일( 청약일이 없는 경우는 납입일) 3 거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100% 를 최초 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. 에스지이 주식회사 기명식 보통주11,155,73410.902025년 07월 29일2027년 06월 29일

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다 . 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 .

조정 후 전환가액 \= 조정 전 전환가액 × [{A+(B × C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 " 기발행주식수 " 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 " 신발행주식수 " 는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1 주당 발행가격 " 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며 , 위 산식에서 " 시가 " 라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 로 한다 .

나. 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다 . 혹은 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다 . 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다 . 또한 , 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 , 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며 , 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다 .

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “산정가액”이라 한다 ) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7 개월이 경과한 날 ( 해당일이 영업일이 아닌경우 그 익영업일 ) 을 전환가액 조정일로 하고 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 , 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액 ( 본 라목 및 마목에서 “시가산정액” ) 이 기산일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 조정한다 . 단 , 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 ) 의 70% 이상으로 한다 .

마. 위 라목과는 별도로 , 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다 . 단 , 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액 ( 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 ) 을 상한으로 한다 .

바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며 , 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

사. 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다 .

1,569 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-23조(전환가액의 하향조정) 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액. 다만, 정관의 규정으로 조정 후 전환가액의 최저한도(이하 "최저조정가액"이라 한다), 최저조정가액을 적용하여 발행할 수 있는 전환사채의 발행사유 및 금액을 구체적으로 정한 경우 또는 정관의 규정으로 전환가액의 조정에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하도록 하고 해당 전환사채 발행시 주주총회에서 최저조정가액 및 해당 사채의 금액을 구체적으로 정한 경우에는 정관 또는 주주총회에서 정한 최저조정가액 -

본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자에게 부여된 사채이며 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 부여된 사채임. [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2026년 01월 29 일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일")에는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률이 적용된 조기상환 청구금액으로 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 ( 이하 " 매수인 ") 는 2025 년 7 월 29 일 부터 2025 년 1 2월 29 일 까지 매월 29 일 ( 이하 각 " 매매일 " 이라 하며 , 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다 ) 마다 사채권자가 보유하고 있는 본건 사채를 균등비율로 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며 , 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본건 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 . 단 , 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 35% 를 한도로 하여 매도청구권을 행사할 수 있다 . 1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 2) 제3자와 회사와의 관계 : 미정

3) 취득규모 : 최대 8,750,000,000원

4) 취득목적 : 확정되지 않음 5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자 6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 3,904,506 주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 5,576,800 주까지 취득 가능하며, 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.82% 에서 최 대 5.21% (리픽 싱 7 0%) 까지 보 유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음. 이 외 Call option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고한다.

-2024년 07월 29일2024년 07월 29일현금---2024년 07월 25일20참석아니오사모발행(사채발행일로부터 1년간 행사 및 거래단위 분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채의 분할 및 병합금지 본 사채는 발행회사의 동의 없이 제3자에게 전매될 수 있으나, 발행일로부터 1년 이내 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며, 거래단위의 분할 및 병합이 금지된다.

나. 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년 6 개월 (2026 년 01 월 29 일 ) 이 되는 날 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “조기상환지급일” 이라 한다 ) 에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 대금을 청구할 수 있다 . 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 2.0%(3 개월 단위 복리계산 ) 을 가산한 금액 ( 이하 “조기상환금액”이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 1 호의 2 항에 기재된 바에 같다 ) 을 조기상환지급일에 지급해야한다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

(1) 조기상환률 및 조기상환청구기간 : 본 사채의 사채권자는 조기상환을 청구할 경우 , 각 조기상환 지급일로부터 60 일전부터 30 일전까지 ( 이하 “조기상환 청구기간” ) 발행회사에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 발행회사는 사채권자의 조기상환 청구가 있는 경우 , 아래 표에 기재된 조기상환지급일에 사채권자에게 조기상환 하여야 한다 .

(2) 조기상환 금액

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환률
FROM	TO
1 차	2025-11-30	2025-12-30	2026-01-29	103.0377%
2 차	2026-02-28	2026-03-30	2026-04-29	103.5529%
3 차	2026-05-30	2026-06-29	2026-07-29	104.0707%
4 차	2026-08-30	2026-09-29	2026-10-29	104.5910%
5 차	2026-11-30	2026-12-30	2027-01-29	105.1140%
6 차	2027-02-28	2027-03-30	2027-04-29	105.6395%

(3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 ( 예탁자인 경우 한국예탁결제원 )

(4) 조기상환 지급장소 : 우리은행 부평중앙지점

(5) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .

다. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

‘ 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 ’( 이하 “매수인” ) 는 본 사채의 발행일로부터 1 년이 되는 날 ( 이하 “매매대금 지급기일” ) 에 본 사채 인수인들에 대하여 그 ( 들 ) 이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며 , 본사채의 인수인은 이 청구에 따라 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다 .

(1) 매도청구권 행사 방법 : 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20 일전부터 10 일전까지 ( 이하 ”매도청구권 행사기간” ) 에 해당 인수인에게 매수대상 사채의 수량 , 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며 , 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 해당 인수인에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 .

(2) 매매가액 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 2.0%(1 개월 복리 ) 의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다 . 단 , 매매대금 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

매도청구권 행사기간		매매대금 지급기일	매도청구권 매매가액
FROM	TO
2025-07-09	2025-07-21	2025-07-29	전자등록금액의 102.0184%
2025-08-09	2025-08-19	2025-08-29	전자등록금액의 102.1884%
2025-09-09	2025-09-19	2025-09-29	전자등록금액의 102.3587%
2025-10-09	2025-10-20	2025-10-29	전자등록금액의 102.5293%
2025-11-09	2025-11-19	2025-11-29	전자등록금액의 102.7002%
2025-12-09	2025-12-19	2025-12-29	전자등록금액의 102.8714%

(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 해당 인수인에게 해당 인수인이지정하는 은행계좌로 즉시 현금화 할 수 있는 자금을 이체하는 방식으로 제 2 호의 매매가액을 지급하고 , 해당 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다 . 단 , 매매대금 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며 , 이에 대하여는 본 계약 제 3 조 제 12 항을 준용한다 .

(4) 매도청구권 행사기간 종료일 (2025 년 12 월 19 일 ) 까지 본 사채 인수계약서 제 3 조 11 항에 따른 조기상환청구권이 동일한 날짜에 행사되는 경우 매도청구권이 조기상환청구권보다 우선하며 , 이에 따라 매도청구권을 행사한 부분만큼 해당 회차의 조기상환청구권은 무효로 한다 .

(5) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 인수인에 대하여 각 인수인이 인수한 본 사채 발행가액의 35% 를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다 . 즉 , 각 사채권자에 대한 매도청구권의 대상인 사채의 수량은 해당 인수인의 35% 이내이어야 한다 . 단 최대주주 및 최대주주의 특수관계인 ( 이하 “최대주주 등” ) 이 매수인이 되는 경우 , 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 수량은 “증권발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-21 조 제 3 항에서 정하는 한도로 제한된다 .

(6) 사채권자의 본 사채 의무보유 : 본 사채의 인수인은 본 계약의 “매수인의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일 (2025 년 12 월 19 일 ) 까지 본 계약 제 2 조에 따른 발행 당시 인수금액의 35% 에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다 . 단 , 본 계약 제 3 조 제 22 항에 따른 발행회사의 기한이익이 상실된 경우 해당 인수인은 매수인의 매도청구권행사를 보장하지 않으며 , 본 협약은 효력을 상실한다 .

(7) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법 ( 예컨대 , 인수인이 본 사채를 거래단위로 양도 또는 전매한 경우 양수인과 그 승계인들도 해당 인수인과 마찬가지로 본 협약에 의한 “매도청구권”에 구속됨을 확약하여야 하고 인수인은 양수인과 그 승계인들의 관련 의무 이행을 연대보증하여야함 ) 으로 하여야 하며 , 양도 후 10 영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다 . 본 사채의 인수인이 이러한 방법으로 제 3 자에게 본 사채를 양도한 경우 , 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 보나 , 본 협약을 위반한 경우 그 위반으로 인하여 매수인이 입게 될 일체의 손해 ( “매도청구권”의 대상인 사채의 주식 전환과 그 전환된 주식의 처분에 따라 얻을수 있었던 주식양도차익을 상실하게 되는 손해 포함 ) 를 매수인에게 배상하여야한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】한국투자증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정- 1,000,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-200,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-350,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-1,300,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-650,000,000 -미래에셋증권 주식회사(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정- 1,000,000,000 -삼성증권 주식회사(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-700,000,000 -삼성증권 주식회사(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-300,000,000 -한국증권금융 주식회사(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정- 1,000,000,000 -한국증권금융 주식회사(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정- 1,000,000,000 -삼성증권 주식회사(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정- 1,000,000,000 -삼성증권 주식회사(본건 펀드15의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정- 1,000,000,000 -삼성증권 주식회사(본건 펀드16의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정- 1,000,000,000 -케이비증권 주식회사(본건 펀드17의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000 -케이비증권 주식회사(본건 펀드18의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-1,200,000,000 -케이비증권 주식회사(본건 펀드19의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정- 800,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드20의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정- 400,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드21의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정- 600,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드22의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정- 200,000,000 -삼성증권 주식회사(본건 펀드23의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정- 800,000,000 -한국투자증권 주식회사(본건 펀드24의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드25의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000 -한국투자증권 주식회사(본건 펀드26의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-700,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드27의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000 -엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드28의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정- 800,000,000 -삼성증권 주식회사(본건 펀드29의 신탁업자 지위에서)-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정- 1,500,000,000 -엔에이치 -수성 제 1호 메자닌 신기술투자조합 -회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000 -엔에이치투자증권-회사 경영상 목적 달성을 위한 시너지 효과 여부 및 필요한 자금 조달을 위한 투자자의 납입능력, 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000 -

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

주1) '본건 펀드1’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “스카이워크 Beta-k 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제 2호 ”을 말한다.

주2) '본건 펀드2’라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “스카이워크 밸류업 일반 사모투자신탁 제 1호 ”을 말한다.

주3) '본건 펀드3’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “스카이워크 theH 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제 2호 ”을 말한다.

주4) 본건 펀드4’라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “에이원밸류업코스닥벤처일반사모투자신탁 2호 ”을 말한다.

주5) 본건 펀드5’라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “에이원메자닌밸런스업일반사모투자신탁 2호 ”을 말한다.

주6) 본건 펀드6’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “에이원메자닌플러스일반사모투자신탁 2호 ”을 말한다.

주7) '본건 펀드7’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “에이원프라임코스닥벤처일반사모투자신탁 ”을 말한다.

주8) '본건 펀드8’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “에이원메자닌앱솔루투코스닥벤처일반사모투자신탁 ”을 말한다.

주9) '본건 펀드9’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “에이원프라이빗코스닥벤처일반사모투자신탁 ”을 말한다.

주10) '본건 펀드10’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ 에이원 The banks1 일반 사모투자신탁 ” 을 말한다. 주11) '본건 펀드11’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ 에이원스테이블코스닥벤처일반사모투자신탁 ”을 말한 다.

주12) '본건 펀드12’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 1 호 ”을 말한다.

주13) '본건 펀드13’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁 8호 ”을 말한다.

주14) '본건 펀드14’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “씨스퀘어 메자닌플러스 일반사모투자신탁 25호 ”을 말한다.

주15) '본건 펀드15’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ 씨스퀘어 메자닌플러스 일반사모투자신탁 26 호 ” 을 말한다. 주16) '본건 펀드16’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ 씨스퀘어 벤처투자 일반 사모투자신탁 13 호 ”을 말한 다.

주17) '본건 펀드17’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ GVA 코 벤-3 일반 사모투자신탁 제1호” 을 말한다. 주18) '본건 펀드18’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ GVA 코 벤-26 일반 사모투자신탁”을 말한 다.

주19) '본건 펀드19’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ GVA 코 벤-C 일반사모투자신탁(전문투자자)”을 말한다.

주20) '본건 펀드20’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “오 라이언명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제72호”을 말한다.

주21) '본건 펀드21’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자 기구인 “오 라이언명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제76호 ”을 말한다.

주22) '본건 펀드22’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ 오 라이언 명품 메 자닌 일반 사모투자신탁 제96호” 을 말한다. 주23) '본건 펀드23’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ 오 라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제99호 ”을 말한 다.

주24) '본건 펀드24’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ 칸서스 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제 1 호 ” 을 말한다. 주25) '본건 펀드25’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ 칸서스 AI 코스닥벤처일반사모증권투자신탁 ”을 말한 다. 주26) '본건 펀드26’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ 수성코스닥벤처 D3 일반 사모투자신탁 ” 을 말한다. 주27) '본건 펀드27’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ 수성공모주메자닌 D1 일반사모투자신탁 ( 전문투자자 ) ”을 말한 다. 주28) '본건 펀드28’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ 수성코스닥벤처 D4 일반사모투자신탁 ” 을 말한다. 주29) '본건 펀드29’이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “ 수성코스닥벤처 D5 일반사모투자신탁 ( 손익차등 ) ”을 말한 다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

엔에이치 -수성 제 1호 메자닌 신기술투자조합 8엔에이치투자증권11.25엔에이치투자증권11.25유안타증권(신탁)29.00수성자산운용3.75수성자산운용3.75JB우리캐피탈24.37

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023112,2923--1812,292태율회계법인12,310적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후운영자금운영자금 및 원자재 매입 등3,0006,0006,00015,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【시설자금의 경우】(단위 : 백만원) 우크라이나 아스콘 공장 생산설비 증설 및 보수2024년~2026년10,000

세부내역*	투자기간	투자금액

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제17회 무기명식 이권부 무보증공모 신주인수권부사채10,838,984,0001,0298,146,9692023년 05월 06일 ~ 2026년 03월 06일-10,838,984,000-8,146,969-25,000,000,0002,24111,155,7342025년 07월 29일 ~ 2027년 06월 29일-25,000,000,000-19,302,703-91,184,63821.17

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)