SG CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Oct 19, 2023

SG/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.10.19)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-01-19
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,510
만기일	2026-01-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,625,307,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-10-19
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 조기상환 청구 및 소유권자와 상호협의에 따른 만기전 사채취득 2) 처리방법 : 15억원 소각 및 30억원 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. 2. 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 3. 상기 '취득후 사채의 권면(전자등록)총액'은 당사가 보유한 권면총액 30억원을 제외한 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2021-01-15 전환사채권발행결정 2021-01-19 증권 발행결과(자율공시) 2021-10-19 전환가액의조정 2022-01-26 전환청구권행사 2022-01-26 전환청구권행사 2022-02-04 전환청구권행사 2022-03-25 전환청구권행사 2022-07-19 전환가액의조정 2022-10-19 전환가액의조정 2023-01-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-04-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-07-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득