SG CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

주주총회소집공고 2.9 에스지이주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 12일
&cr
회 사 명 :	에스지이 주식회사
대 표 이 사 :	박 창 호
본 점 소 재 지 :	인천광역시 서구 봉수대로300번길 15
	(전 화) 032-574-6525
	(홈페이지)http://www.sgholdings.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 오 세 혁
	(전 화) 032-574-6525

&cr

주주총회 소집공고(제12기 정기)

제12기 정기주주총회 소집통지서

&cr주주 여러분의 댁내평안과 건강하심을 기원합니다.

회사 정관 제24조에 의하여 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월요일) 오전 09시

2. 장 소 : 인천광역시 서구 봉수대로300번길 9, 에스지이㈜ 별관건물 2층

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 &cr 연결재무제표 승인의 건&cr - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본 인 : 신분증, 주주총회 참석장

- 대리인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주총회 참석장, &cr 대리인의 신분증

2021년 03월 12일&cr&cr에스지이 주식회사&cr 대표이사 박창호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

&cr

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
홍지욱&cr(참석:73%)	장대창&cr(참석:100%)	김근영&cr(참석:100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2020.01.14	합병종료보고의 건	찬성	찬성	선임전
2	2020.01.23	제1회 전환사채 전환가액 조정의 건	찬성	찬성
3	2020.01.29	경인토건지점 이전의 건	불참	찬성
4	2020.02.19	항동지점 폐지 및 경인아스콘지점 설치의 건	불참	찬성
5	2020.03.09	제11기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
6	2020.03.09	제7회 전환사채 발행의 건	불참	찬성
7	2020.03.13	제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성
8	2020.03.31	내부거래위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성
9	2020.06.17	제8회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
10	2020.07.01	제9회 모보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
11	2020.07.08	대표이사 예선의 건	찬성	찬성	찬성
12	2020.07.23	제10회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
13	2020.12.07	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
14	2020.12.22	제11회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
15	2020.12.24	전환사채금액 분할의 건	불참	찬성	찬성

&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
사외이사후보추천위원회	박창호&cr홍지욱&cr장대창	2020.03.04	김근영 사외이사 후보자 추천의 건	가결

&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	4	3,000	108	27	퇴직한 사외이사 포함

※ 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 5명의 보수한도 총액입니다.&cr&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

&cr

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

&cr

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 아스콘 부문&cr

당 사는 2020년 1월 14일자로 자회사였던 경인아스콘(주)를 합병하여, 아스콘 경영자원 통합으로 기업경쟁력 강화 및 비용절감 등 선제적 대응을 통해 경영효율성을 극대화하고 있습니다. 아스콘 사업의 내용은 다음과 같습니다. &cr &cr (1) 아스콘의 의의 &cr아스콘(ASCON)이란 아스팔트 콘크리트(Asphalt Concrete)의 줄임말로, 아스팔트(Asphalt)와 굵은 골재(자갈 : Aggregate), 잔골재(모래 : Sand) 또는 포장용 채움재(필러/석분 : mineral filler)를 가열하거나 상온으로 혼합한 것으로서 도로포장이나 주차장 등에 주로 사용되고 있으며, 사용목적이나 용도, 기능, 공법에 따라 여러 가지로 구분하고 있습니다.

&cr (2) 아스콘의 용도&cr 아스콘(ASCON)은 주로 도로포장이나 주차장 등에 주로 사용되고 있으며, 그 장소에따라 차도, 보도, 항만, 공항활주로, 주차장, 터널, 교면 등 다양하게 사용되고 있습니다.

&cr (3) 아스콘 산업의 중요성

통계청에 따르면 2019년 기준 우리나라 전체 도로 개통은 103,192km이며, 도로포장률은 93.5%입니다. 도로포장 중 95% 이상을 아스콘으로 포장하고 있습니다. 아스콘은 사회간접자본(SOC)의 중요한 요소인 도로 포장의 원재료로서 국내산업 발전의 근간이 되고 있습니다.

&cr (4) 아스콘 산업의 특성&cr 아스콘은 제조 공법에 따라 일반, 개질, 순환, 중온 아스콘 등으로 분류할 수 있으며, 일정 온도 이하에서는 굳어버리는 특성때문에 최대 120분 이내 도착 가능한 거래 내에서 영업권을 형성하고 있습니다. 또한, 아스팔트의 원료인 석유는 전량 수입에 의존하기 때문에 국제 유가 정세에 따른 가격 변동을 고려해야 합니다.&cr재고가 불가능한 제품 특성상 수출 등 장거리 납품이 불가능하여 내수 시장 의존도가높으며, 도로공사 등 공공 인프라 구축을 위한 대규모 공공 건설공사에 사용되어 관급수요가 90%에 달하는 전형적인 관급제품입니다.&cr&cr (5) 환경오염물질 배출기준 강화에 따른 대책 및 효과&cr 최근 아스콘 산업은 환경문제가 지속적으로 대두되어 대기환경보전법상 특정대기유해물질 배출사업장에 해당됩니다. 이에 당사는 2019년 7월 환경관련 플랜트 전문 시공 및 설비업체인 (주)이지이앤엠을 인수하여 아스콘 플랜트에 특화된 환경설비(System Integration:SI)를 설치하여 대기오염물질을 저감하고 배출기준을 준수하는 Clean 아스콘 사업장을 구축하였습니다.&cr또한, 타 아스콘사에도 환경관련 플랜트설비를 점차적으로 확대함으로써 이에 따른 매출증대가 예상됩니다.&cr&cr (6) 연도별 아스콘 산업 성장 추이

(단위 : 천톤, %)

구분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년
생산납품실적	23,515	23,923	23,634	24,066	23,055
증감률	-1.7	1.2	-1.8	4.4	9.3

주) 자료 : 한국아스콘공업협동조합연합회(전국기준)&cr&cr

■ 레미콘 부문&cr

당사는 2016년 9월 종속회사였던 경인레미콘(주)와 합병을 통해 레미콘 사업에 진출했으며, 이를 통해 당사의 기존 주력 제품인 아스콘과 영업적 시너지를 창출하고 있습니다. 레미콘 사업의 내용은 다음과 같습니다.

&cr (1) 레미콘의 의의&cr 레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로써 시멘트, 골재, 혼화재의 재료를이용, KSF 4009에 규정된 제조방법, 품질검사 등에 준하여 전문적인 콘크리트생산공장에서 제조한 후 일명 레미콘 트럭으로 불리는 믹서트럭(Mixer Truck)을 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미합니다.

&cr (2) 레미콘의 용도

레미콘은 각 제품별로 조골재 최대치수, 강도, 슬럼프(반죽의 점도) 등에 따라 100여개 이상의 많은 규격이 있으며, 규격에 따라 각기 다른 용도로 사용됩니다. 당사의 레미콘 사업부에서 생산하는 제품은 주로 건물의 바닥, 골조, 외벽에 이용되고 있습니다.

&cr (3) 레미콘 산업의 특성&cr 레미콘은 반제품적 특성으로 인해 90분 이내에 타설되어야 공사품질을 유지할 수 있기에 도착 가능 거리까지가 영업권으로 형성되는 지역제한적 특징을 가집니다. 또한 운송을 위한 레미콘 믹서트럭의 운영관리비 등의 운송비가 원가에서 차지하는 비중이 높으며, 건설공사가 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하며, 겨울철과 장마철에는수요가 급락하는 성수기와 비수기가 구분되는 계절적 특성을 지닙니다.&cr&cr (4) 연도별 레미콘 산업 성장 추이

(단위 : 천㎥, %)

구분	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년
출하실적	147,153	155,725	174,291	171,518	152,154
증감률	-5.5	-10.7	1.6	12.7	11.5

주) 자료 : 한국레미콘공업협회(전국기준)&cr &cr&cr■ 건설 부문&cr &cr당사는 사업경쟁력을 강화하고 경영효율성을 증대시키며, 사업 시너지효과를 극대화하기 위하여 2018년 12월 26일을 합병기일로 하여 종속기업인 경인토건(주)를 흡수합병하였으며, 당사의 건설부문은 기술영업부문, 건설부문, 장비운용부문으로 구분되어 있습니다.&cr&cr (1) 기술영업부문&cr 인천 및 서울, 경기 지역에 기존 거래처 및 아스콘 및 레미콘 거래처와 상호 연계하여지속적이고 우호적인 관계유지를 통하여 당사 주 공정인 포장공사와 더불어 아스콘 자재의 판매 기회를 확보하고 있습니다.&cr&cr (2) 포장건설부문&cr 기존 협력업체로 등록되어 있는 대형 건설사(종합건설사)에 적극적인 영업활동을 통하여 영업관련 임직원들의 공사 수행 인프라를 활용한 수주확대와 기존 실적이 반영된 시공능력을 바탕으로 관급 및 민수공사에서의 조달청 등 입찰에 적극 참여하여 수주증가에 기여하고 있습니다.&cr&cr (3) 장비운용부문&cr 당사의 경쟁력 우위부분인 신형 콘크리트 페이버 장비와 기타 자사장비 보유를 적극적으로 활용하여 효율화를 극대화하고 있습니다.&cr&cr

나. 회사의 현황

&cr 1. 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr당사는 아스콘ㆍ레미콘, 포장공사, 부동산 개발 및 시행, 환경관련 플랜트설비 등을 영위하고 있습니다.

사업부문	대상 회사	주요 재화 및 용역
아스콘 부문	에스지이(주)&cr에스지이(주)경인아스콘지점&cr서부아스콘(주)&cr영종아스콘(주)&cr화신아스콘(주)&cr에스지이(주)에너지지점&cr에스지산업개발(주)&cr(주)이지이앤엠	아스콘 제조 및 판매&cr부동산 개발 및 시행&cr환경관련 플랜트설비
레미콘 부문	에스지이(주)인천지점 에스지이(주)김포지점	레미콘 제조 및 판매
건설 부문	에스지이(주)경인토건지점	포장공사

&cr &cr 1) 당사의 비교우위 사항&cr &cr 당사는 2012년 아스콘 기업부설 연구소를 등록해 아스콘의 품질 개선을 위한 연구개발을 꾸준히 진행하고 있습니다. 그 결과 순환골재 제조시스템과 수지보강 아스콘에 대한 특허를 취득하는 등 아스콘의 연구개발을 선도하고 있습니다.&cr

(1) 순환골재 제조시스템

당사는 당사가 보유한 순환골재 제조시스템을 통해 5mm 이하의 순환골재 생산이 가능하며, 이 생산된 순환골재와 당사가 보유한 관련 특허 제10-1296529호와 특허 제10-1376051호에 의한 원가 절감을 통해 타사에 비해 높은 수익율을 실현하고 있습니다.&cr

관련 특허는 다음과 같습니다.

특허번호	특허명
특허번호 : 제10-1296529호	순환골재 제조 시스템
특허번호 : 제10-1376051호	수지보강 재생 아스콘, 그의 제조방법 및 이를 이용한 도로포장방법

&cr (2) 에코아스콘 개발 &cr당사는 '저비용 고성능 중온 박층 덧씌우기 포장공법 개발'을 목표로 하는 에코(ECO)도로국책과제를 포스코, SK이노베이션, 남경건설, 경기대학교, 과학기술대학교와 공동으로 진행 완료하였습니다. 기존 아스콘에서는 천연골재의 수급과 순환골재의 공용성확보가 어려운 반면, 에코(ECO)아스콘은 아스팔트 순환골재와 제철과정에서 발생하는 부산물인 슬래그 골재를 70% 이상 사용하여 제품의 강도를 높인 제품입니다. 기존아스콘을 5cm 두께로 고온포장하던 것을 에코(ECO)아스콘은 포장두께 2.5cm 이하로 중온포장을 함에 따라 가열 아스팔트 포장 대비 20% 비용절감뿐 아니라 포장과정에서 발생하는 CO₂의 저감효과를 가져오며, 기존의 아스콘과 동일한 내마모성을 지닌 제품으로 국내 최초로 개발되는 제품입니다.&cr 현재 기술상용화를 위한 시험포장 및 홍 보 자료 준비 중에 있으며, 기술 상용화가 완료될 경우 당사는 기존 아스콘에 비해 경제성이 높은 제품을 제조함으로써 타 업체에비해 경쟁우위에 서게 될 전망입니다.

&cr (3) 특수콘크리트 개발

당사는 자회사였던 경인레미콘의 합병 이후, 레미콘 매출이 더욱 증대되고 있으며, 2017년 7월 레미콘 연구전담인력을 배치하여 기술개발에 박차를 가하고 있습니다. 특수콘크리트인 겨울철 콘크리트 및 여름철 콘크리트의 기술개발을 현재 완료하였으며, 공극최소화 기술 및 고강도 콘크리트 제조 기술을 개발중입니다. 고강도 콘크리트의 제조기술이 완료될 경우 그 적용범위가 넓을 것으로 예상되며, 동 제품은 일반 콘크리트에 비해 마진율이 높아 이익율 개선에도 도움이 될 것으로 예상하고 있습니다.타사의 고강도콘크리트 제조기술은 40~50MPa 제품이 상용화 되어있는 반면 당사는 60MPa 강도의 제품이 상용화 되어있고 추후 200MPa 강도의 제품 생산이 목표이므로기술경쟁력에서도 우위를 점할 수 있을 것으로 기대됩니다.&cr&cr (4) 에코스틸아스콘(제강 슬래그 아스콘) 개발 &cr당사는 천연골재 사용으로 인한 환경문제를 최소화 하고, 고강도 골재를 사용하여 아스 팔트 혼합물의 품질을 향상 시키고자 제강 슬래그를 사용한 아스팔트 혼합물 개발을 완료하였습니다 . 제강 슬래그는 제철과정에서 발생하는 부산물인 전기로 산화 슬래그 골재를 70% ~100% 사용하여 고강도, 높은 소성변형 저항성, 고내구성 등 아스팔트의 품질을 높인 아스팔트 혼합물 제품입니다. 기존 천연골재를 사용한 아스팔트 혼합물 대비 제강 슬래그 아스콘은 산업 부산물인 슬래그를 친환경적으로 재활용함에 따라 폐기물 처리에 따른 환경부하를 저감할 수 있고, 고품질의 슬래그 아스팔트 혼합물을 적용하여 도로의 공용기간 증대로 도로 개보수에 따른 사회적 비용 저감이 예상됩니다. 일반적인 슬래그 골재의 생산방식을 개선하여 아스팔트 콘크리트 도로포장에 가장 적합한 입도의 슬래그 골재를 수급하여 다양한 제품 생산을 가능토록 하였습니다. 또한, 당사의 아스콘 배합 및 생산, 다년간슬래그 도로포장 시공경험을 바탕으로 아스콘 시장을 선도하고자 합니다.

특허번호	특허명
특허번호 : 제10-1837857호	산화 슬래그를 이용한 아스팔트 콘크리트

&cr (5) 제강 슬래그 칼라 아스콘 개발

당사는 수 많은 연구개발 끝에 제강슬래그 골재를 활용한 고성능 칼라 특수 아스콘 개발에 성공하였습니다. 기존 칼라 아스콘의 안료의 경우 일반 아스팔트(AP)와 혼합될 경우 암적색의 시인성이 부족하고 자외선에 의한 변색 등에 취약한 단점이 있습니다. 당사는 고농축 착색제를 사용하여 적색 고유의 칼라를 구현하였으며, 기존 기술의 단점을 보완하고 AP와 안료간의 친화력 상승 및 골재와의 부착력을 상승시켰습니다. 또한, 슬래그 골재를 아스팔트 혼합물에 활용하여 성능을 향상 시켰으며, 중차량 통행량이 많은 버스전용차로에 시범 적용하여 소성변형 저항성이 높은 제품개발에 성공하였습니다.&cr &cr (6) 제강 슬래그 특수 아스콘 개발 &cr 당사는 기 존의 슬래그 골재 생산기술 개선을 통해 단입도 슬래그 골재 수급이 가능해졌습니다. 단입도 슬래그 골재를 사용할 경우 다양한 아스콘 제품에 슬래그 골재를 활용할 수 있으며, 단입도 골재의 사용비율을 높여 제강 슬래그 특수 아스콘 개발에 성공하였습니다. 또한, 제품상용화를 통해 중차량 교통량이 많고 평소 도로 결함 발생이 많은 현장 적용을 통해 그 우수성을 인정받고 있습니다. 제강슬래그 특수 아스콘은 슬래그 골재의 각진 형상의 특징을 살려 골재간의 결합력을 극대화 시킬 수 있어 중차량 교통량이 많은 도로에 적용이 용이하며, 도로의 공용수명 증대 효과를 기대할수 있습니다.

특허번호	특허명
특허번호 : 제10-2148631호	고성능 아스팔트 콘크리트

&cr (7) 아스콘 대기유해물질 저감기술&cr아스콘 산업의 유해물질 저감 및 친환경 펀더멘탈에 따라 당사는 지속적으로 관련 기업 인수 및 기술개발를 시행하고 있습니다. 특정 대기유해물질 저감장치 및 설비기술특허를 취득하여 해당 산업의 독보적인 위치를 선점하였고, 이는 환경설비 매출증대로 이어져 향후 해당 산업의 점유율을 높혀갈 것으로 예상됩니다. &cr당사는 지속적인 연구개발과 관련 인재영입 또는 기업인수 등을 통하여 Clean 아스콘 사업장 구축를 선도해 나갈 것입니다. &cr당사가 현재 취득한 관련 특허는 아래와 같습니다.

특허번호	특허명
특허번호 : 제10-2076356호	폐아스콘 가열시 발생하는 특정 대기유해물질 저감장치
특허번호 : 제10-2214800호	아스콘 전용 특정 대기유해물질 비례제어 저감설비 기술

&cr

2. 시장의 특성

&cr ■ 레미콘 부 문&cr &cr 1) 레미콘의 생산 및 품질적 특징&cr &cr(1) 레미콘의 생산&cr&cr레미콘은 배처플랜트 내부에서 계량과 혼합을 통해 생산됩니다. 시멘트, 골재, 물 등이 계량조 내부로 투입되어 일정 배하빕율에 의해 정확히 계량된 후 믹서에 의해 균일 홉합되고, 반제품 상태의 레미콘은 믹서트론에 의해 현장으로 운반됩니다.&cr생산방식은 센트럴믹싱, 쉬링크믹싱, 트랜싯믹싱, 연속믹서 방식 등이 있으나 국내에서는 KS F 4009에 따라 센트럴 믹스방식에 의해서만 레미콘 생산이 가능합니다.&cr&cr(2) 레미콘의 품질&cr&cr레미콘의 품질 결정은 양질의 골재 사용에 달려있을 만큼 품질 관리에 있어 골재의 관리가 중요합니다. 시멘트와 혼화제(재)는 규격화 되어 일정 수준의 품질 유지가 가능하지만 골재의 경우 불 균질한 골재가 70% 이상이기 때문에 종류 및 크기, 입도, 입형 등 많은 요인이 일정하게 관리되어야 합니다.&cr레미콘의 품질은 국가기술표준원의 한국산업표준 인증심사기준을 따르며 제품의 품질 관리 기준은 제조 공정시의 계량 신뢰도, 제품생산 배합량과 원자재 및 제조 후 공기량, 강도, 염화물 함유량 등을 적절한 검사 방법에 의해 검사하고, 규정된 제품의 품질기준에 적합하여야 합니다.&cr &cr&cr 2) 레미콘 생산ㆍ운영 특성&cr &cr (1) 레미콘 산업의 가치사슬(Value-Chain) 특징&cr &cr레미콘 산업의 가치사슬 주 활동은 원자재 투입, 생산, 출고 및 운송, 판매활동과 서비스 활동 다섯 단계로 이루어집니다. &cr&cr① 원자재&cr레미콘의 원자재는 시멘트와 골재, 물과 일정량의 혼화재료입니다. 주요 원자재인 시멘트의 가격 인상은 레미콘 산업 전반의 수익성 악화에 결정적인 역할을 하며, 최근 골재는 공급보다 수요가 늘면서 연도별 골재채취 허가 잔량은 점차 급감하고 있어 향후 골재공급 부족현사이 발생할 것으로 예상됩니다.&cr&cr② 생산 및 운영&cr레미콘은 배처 플랜트 내부에서 원재료 혼합, 믹서 배출 과정을 거쳐 반제품 상태로 출하되는 공정을 거쳐 생산됩니다. KS F 4009에 의해 계량 및 혼합 규정을 제시하고 있으며, 콘크리트 표준시방서를 근거로 작업에 적합한 워커빌리티를 갖도록 배합을 정합니다.&cr&cr③ 출고 및 운송&cr레미콘은 운반 과정에서 슬럼프 저항, 공기량 감소, 온도상승 등으로 인해 재료 분리 가능성이 있으며, 제조 후 일정 시간이 경과하면 작업성이 급격히 저하되기 때문에 배합된 레미콘이 재료 분리를 일으키지 않도록 믹서트럭 등을 이용하여 운송되어야 합니다. &cr레미콘은 반제품적 특성상 90분 이내에 타설돼야 공사품질을 유지할 수 있기 때문에믹스트럭 기준 90분으로 도달할 수 있는 거리까지가 영업권으로 국한됩니다. 레미콘 판매단가 측면에서 일반 제조업에 비해 운송비의 원가 비중이 높게 나타나는 측면이 있습니다.&cr&cr④ 판매 관리&cr건설경기가 호황이면 레미콘 산업 전반의 영업이익률은 상승하지만, 최근까지의 건설경기 성장세는 둔화되어 전반적인 레미콘 업계의 수익성이 하락하였습니다. 레미콘의 수요 증가에 비해 생산능력의 빠른 증가속도는 레미콘 업계의 공급과잉 원인을 유발하는 측면이 있습니다.&cr&cr⑤ 서비스 &cr레미콘은 타설 후 경화된 상태에서 제품의 품질을 확인할 수 있기 때문에 종종 품질 관련 문제가 발생합니다. 레 미콘 강도시험은 28일간 양생한 표준 공시체의 압축강도를 기준으로 하기 때 문에 현장 시공 직전 콘크리트 강도를 확인할 수 없다는 측면이 있습니다.&cr&cr (2) 레미콘 시장의 수요적 특징&cr &cr레미콘 시장은 관수시장과 민수시장으로 이원화 되어있습니다. 민수시장은 건설회사등 이 레미콘 제조업체와 개별계약에 따라 거래되고, 관수시장의 경우 조달청이 각 공공기관의 구매요청을 받아 레미콘 제조업체와 구매계약을 체결하여 해당 공공기관에제공합니다.&cr레미콘은 수료 전량이 건설현장에서 나오는 특성상 건설경기에 대한 의존도가 절대적이며, 건설활동이 활발한 봄, 가을 등 성수기와 동절기 및 장미기간에는 급락하는 비수기가 확연히 구분됩니다. &cr&cr&cr 3) 레미콘 시장 현황&cr &cr 국내 레미콘 산업은 1965년 도입된 후 80년대 건설 산업 붐과 함께 발전하여 2018년 기준 864개사, 10,280개 공장의 설비를 갖추고 있습니다. 1980년대 초반부터 1990년대 중반 까지 지속적인 주택건설, 정부의 사회간접자본망 확대 정책으로 인해 1990년대 초반 에는 레미콘 파동 현상까지 발생할 정도로 성장하던 국내 레미콘 산업은 IMF이후 급격한 수요 감소로 1998년의 레미콘 출하량은 전년대비 28%가 급감하였으며 1999 년도에는 처음으로 마이너스 성장을 기록하였습니다.&cr하지만 2000년도에 들어서면서 정부의 건설경기 활성화 대책이 효력을 나타내면서 재건축을 중심으로 민간 건축 경기가 활성화되기 시작하고 재성장기를 맞이하여 2002년에는 1억 3,717만k㎥를 출하하여 1997년의 수준을 넘어서게 되었고, 최근 2008년 글로벌 금융위기의 여파로 주택경기가 침체되면서 어려움이 지속되었지 만 2016년 상반기 주거용 건축 투자의 호조로 민간 수주는 전체적으로 양호한 성장 세를 보이고있습니다.&cr&cr&cr ■ 아스콘 부 문

&cr 1) 아스콘 생산 및 품질적 특성&cr&cr아스콘은 배합설계를 기초로 기준에 적합한 아스팔트, 골재 및 채움재 등을 사용하여아스팔트 플랜트에서 혼합하여 생산합니다. 규정된 온도에서 일정 범위를 넘지 않아야 하며, 보통 130℃ 이상이어야 합니다.&cr아스콘 품질관리를 위해 여러 품질시험 장비를 갖추어야 하며, 단체표준 및 체크 리스트에 따라 생산시설과 품질시험 장비의 적합여부를 점검하여 모든 사항이 기준에 적합하여야 합니다. 또한, 유해가스 발생량을 측정하여 일정 기준을 만족해야 하는 환경기술적인 특성이 있습니다.&cr&cr&cr 2) 아스콘의 생산ㆍ운영 특성&cr&cr (1) 아스콘 산업의 가치사슬(Value-Chain) 특징&cr&cr① 원자재 &cr아스콘은 아스팔트와 골재 등의 원자재를 가공하여 생산하는 제품으로 원자재의 원 활한 조달 여부가 적기 생산 및 납품에 상당한 영향을 미칩니다. 주요 원자재인 아스 팔트는 석유를 정제하고 남은 잔여물로써 아스팔트 콘크리트 생산에서 아스팔트 비 중은 절대적이며, 석유가격 변동에 따른 아스콘 가격이 변동됩니다.&cr아스팔트는 전량 수입에 의존하기 때문에 국제유가 동향에 따른 가격 인상 등 예상 밖의 변수를 늘 고려하여야 합니다. 또한 아스콘 제품에 사용되는 골재는 매년 가격 인상 및 수급 차질이 예상되며, 아스콘의 주요 사용처인 고속도로 공사에 사용되는 1등급 골재 역시 수급의 불안정이 빈번히 발생하기 때문에 원자재의 조달 여부에 따 라 수급 상황이 결정되는 자원조달여부의 특성이 다른 건축자재들 보다 뚜렷합니다.&cr&cr② 생산 및 운영 &cr아스콘은 잔골재, 굵은 골재, 채움재와 아스팔트 등 원재료를 투입한 후 재료 계량 및가열 과정을 거쳐 혼합 후 운반하는 제조공정을 거쳐 생산됩니다. 아스콘 단체표준 &cr'가열 아스팔트 혼합물'에서는 아스팔트 혼합물 생산을 위한 각 과정을 규정하고 있 습니다.&cr&cr③ 출고 및 운송 &cr아스콘은 제품 특성으로 인하여 주문에 의하여 생산, 공급되는 주문형 제품의 성격 을 지니는데, 공급자는 수요자가 지정한 사용 일자 및 시간, 수량 등에 따라 요구한 일자 및 시간에 맞추어 건설현장에 반제품의 형태로 제조하여 공급하게 됩니다.&cr아스콘은 덤프트럭을 통해 운송되므로 레미콘 믹서트럭에 비해 운영비가 판매단가에차지하는 비용이 적은 편입니다.&cr&cr④ 판매 및 관리 &cr아스콘은 수출 등 장거리 납품이 사실상 불가능한 제품적 특성으로 인해 내수시장 판매에 의존하는 제품입니다. 특히 아스콘은 도로, 주차장, 건물 등의 포장에 사용되기 때문에 도로 등 사회간접자본계획 및 건설경기에 필수적인 투입 요소인 만큼 우리나라와 같이 사회전반적인 인프라가 고도화 되는 단계에서는 아스콘과 같은 건설 반제 품 소비시장의 획기적인 성장 잠재력을 발견하기 어려우며, 기존의 사회 인프라 기반유지에 필수적인 전형적인 유지 보수형 산업의 특성으로 인해 정책상 정해진 수요에 따른 판매가 아스콘 산업 전반의 매출량을 유지하고 있습니다. &cr&cr⑤ 서비스 &cr아스콘의 품질은 KS 규격 등 국가 및 단체표준이 적용되므로 제품의 품질 차이가 거의 발생하지 않는 제품입니다. 하지만 타설 후 강도시험에서 불합격되었을 경우, 해당 시공부위를 철거하고 재시공을 하는 것이 원칙입니다.&cr&cr ( 2) 아스콘 시장의 수요적 특징&cr&cr아스콘은 제조 후 90분이 지난 후부터 제품 타설에 적절한 온도를 유지하기 어려워 제품으로서 가치가 현저히 저하되는 한시성을 보입니다. 따라서 아스콘 제품은 제조 후 최대 120분 이내에 공사 현장으로 운반 후 타설이 완료되어야 합니다. 이러한 특성은 결국 장거리 납품을 사실상 불가능하게 만들기 때문에 아스콘은 플랜트 이외의 수출이 거의 불가능한 전형적인 내수중심 제품의 특성을 보입니다. &cr또한 아스콘은 사회간접자본(SOC)에 속하는 제품이므로 관급수요가 80% 이상인 전형적인 관급제품의 특성을 지닙니다.&cr&cr&cr 3) 아스콘 시 장 일반 현황&cr &cr 국내 아스콘 시장은 1946년 서울-부산간 국도포장을 시작으로 1968년 서울-인천간 고 속도로와 서울-부산간 고속도로 건설 이후 활성화 되기 시작했습니다. 이후 정부 주도 건설 공사에 활용되었던 아스팔트 플랜트가 민간으로 이전되기 시작하면서 현재의 아스콘 제품 시장이 확대되었습니다. 현재 전국의 아스콘 업체는 약 520여개로 800여기의 아스콘 플랜트가 가동중입니다.&cr2010년 순환 아스콘 의무사용 규정 이후 순환 아스콘의 생산납품 실적이 꾸준히 증 가하고 있습니다. 최근에는 탄소배출권거래제 시행 및 탄소중립 정책 등 친환경정책 영향으로 순환 아스콘 생산납품량이 더욱 증가할 것으로 예측됩니다.&cr&cr&cr 3 . 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 부분을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 연결 및 별도 감사보고서를 공시할 예정이므로 이점 참고하시기 바랍니다.&cr&cr

연결 재무제표

연결 재무상태표

제 12 기 2020년 12월 31일 현재
제 11 기 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	113,448,313,818	115,742,329,692
현금및현금성자산	17,045,439,347	19,288,591,474
상각후원가측정금융자산	1,160,000,000	1,410,000,000
매출채권	71,240,219,515	65,802,065,751
기타채권	14,414,606,437	19,587,883,854
재고자산	3,153,049,870	3,324,242,135
기타유동자산	6,434,998,649	6,329,546,478
Ⅱ. 비유동자산	119,219,060,657	112,232,645,614
당기손익-공정가치측정금융자산	4,821,111,360	3,239,392,011
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	625,617,620	1,412,914,766
상각후원가측정금융자산	351,000,000	40,500,000
공동기업투자	40,157,433	-
유형자산	90,515,556,965	86,408,999,458
무형자산	6,979,206,141	8,647,501,905
투자부동산	1,111,155,585	2,094,130,769
기타비유동채권	14,663,201,281	10,251,970,808
이연법인세자산	112,054,272	137,235,897
자 산 총 계	232,667,374,475	227,974,975,306
부 채
Ⅰ. 유동부채	104,470,394,412	132,803,436,396
매입채무	30,641,087,773	27,780,984,909
단기차입금	42,641,746,517	21,236,327,678
전환사채	8,946,497,601	22,651,731,515
기타채무	15,507,614,797	10,095,249,303
기타유동부채	2,785,164,453	2,712,931,302
당기법인세부채	433,898,732	1,728,570,108
유동성장기차입금	391,000,000	41,385,000,000
파생상품부채	628,608,166	2,065,778,754
리스부채	2,494,776,373	3,146,862,827
Ⅱ. 비유동부채	56,639,016,788	22,583,281,229
장기차입금	20,421,720,000	9,621,600,000
전환사채	17,302,917,102	-
파생상품부채	6,365,999,500	-
기타비유동채무	984,734,650	1,039,200,697
순확정급여부채	2,269,298,609	1,517,624,088
리스부채	7,130,026,306	8,787,505,715
이연법인세부채	2,164,320,621	1,617,350,729
부 채 총 계	161,109,411,200	155,386,717,625
자 본
Ⅰ. 지배기업소유지분	69,554,968,838	70,663,367,650
자본금	3,672,002,700	3,672,002,700
자본잉여금	14,578,831,160	14,578,831,160
기타자본	(5,123,782,114)	(5,426,845,752)
기타포괄손익누계액	4,939,931,051	4,784,942,825
이익잉여금	51,487,986,041	53,054,436,717
Ⅱ. 비지배지분	2,002,994,437	1,924,890,031
자 본 총 계	71,557,963,275	72,588,257,681
부채와자본총계	232,667,374,475	227,974,975,306

연결 포괄손익계산서

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
Ⅰ. 계속영업 :
1. 매출	130,266,473,519	132,776,114,591
2. 매출원가	96,821,021,881	90,737,744,687
3. 매출총이익	33,445,451,638	42,038,369,904
판매비와관리비	28,182,722,598	29,235,992,461
4. 영업손익	5,262,729,040	12,802,377,443
기타수익	391,815,167	423,910,454
기타비용	2,423,533,125	1,817,697,500
금융수익	3,045,700,671	6,520,170,214
금융비용	7,971,111,612	5,097,635,168
5. 법인세비용차감전순손익	(1,694,399,859)	12,831,125,443
법인세비용(수익)	(275,940,798)	2,847,022,641
6. 계속영업당기순손익	(1,418,459,061)	9,984,102,802
Ⅱ. 중단영업 :
1. 중단영업손익	-	(377,523,388)
Ⅲ. 당기순이익	(1,418,459,061)	9,606,579,414
Ⅳ. 당기순이익의 귀속 :
지배기업지분	(768,008,099)	10,187,469,372
비지배지분	(650,450,962)	(580,889,958)
Ⅴ. 기타포괄손익	(636,849,375)	(365,499,941)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(636,849,375)	(365,499,941)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	154,988,226	14,603,312
순확정급여부채 재측정요소	(791,837,601)	(380,103,253)
Ⅵ. 당기총포괄손익	(2,055,308,436)	9,241,079,473
Ⅶ. 총포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	(1,411,366,519)	9,825,918,262
비지배지분	(643,941,917)	(584,838,789)
Ⅷ. 지배기업지분에 대한 기본주당순손익	(23)	287
계속영업기본주당손익	(23)	298
중단영업기본주당손익	-	(11)
Ⅸ. 지배기업지분에 대한 희석주당순손익	(23)	146
계속영업희석주당순손익	(23)	155
중단영업희석주당순손익	-	(8)

&cr

연결 자본변동표

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01(전기초)	1,250,602,400	14,882,151,600	(5,316,998,793)	4,770,339,513	43,930,535,810	59,516,630,530	947,299,546	60,463,930,076
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	10,187,469,372	10,187,469,372	(580,889,958)	9,606,579,414
기타포괄손익-공정가치평가	-	-	-	14,603,312	-	14,603,312	-	14,603,312
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(376,154,422)	(376,154,422)	(3,948,831)	(380,103,253)
소유주와의 거래 :
무상증자	2,350,276,600	(2,350,276,600)	-	-	-	-	-	-
전환사채의 전환	71,123,700	2,046,956,160	-	-	-	2,118,079,860	-	2,118,079,860
배당금의 지급	-	-	-	-	(705,082,980)	(705,082,980)	-	(705,082,980)
주식보상비용	-	-	269,150,000	-	-	269,150,000	-	269,150,000
종속기업의 유상증자	-	-	(378,996,959)	-	-	(378,996,959)	1,674,996,959	1,296,000,000
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	(112,567,685)	(112,567,685)
종속기업의 처분	-	-	-	-	17,668,937	17,668,937	-	17,668,937
2019.12.31(전기말)	3,672,002,700	14,578,831,160	(5,426,845,752)	4,784,942,825	53,054,436,717	70,663,367,650	1,924,890,031	72,588,257,681
2020.01.01(당기초)	3,672,002,700	14,578,831,160	(5,426,845,752)	4,784,942,825	53,054,436,717	70,663,367,650	1,924,890,031	72,588,257,681
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	(768,008,099)	(768,008,099)	(650,450,962)	(1,418,459,061)
기타포괄손익-공정가치평가	-	-	-	154,988,226	(95,931)	154,892,295	-	154,892,295
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(798,346,646)	(798,346,646)	6,509,045	(791,837,601)
재평가차익	-	-	-	-	-	-		-
소유주와의 거래 :
자기주식의 취득	-	-	(83,080,220)	-	-	(83,080,220)	-	(83,080,220)
주식보상비용	-	-	269,150,000	-	-	269,150,000	-	269,150,000
종속기업지분변동	-	-	116,993,858	-	-	116,993,858	722,046,323	839,040,181
2020.12.31(당기말)	3,672,002,700	14,578,831,160	(5,123,782,114)	4,939,931,051	51,487,986,041	69,554,968,838	2,002,994,437	71,557,963,275

&cr

연결 현금흐름표

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	18,622,088,401	(9,152,782,318)
(1) 영업에서 창출된 현금흐름	22,749,558,494	(3,204,176,740)
가. 당기순이익	(1,418,459,061)	9,606,579,414
나. 당기순이익에 대한 조정	13,115,257,272	8,983,515,090
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	11,052,760,283	(21,794,271,244)
(2) 이자의 수취	74,916,603	172,199,855
(3) 이자의 지급	(2,706,795,608)	(3,006,174,033)
(4) 법인세의 납부	(1,495,591,088)	(3,114,631,400)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(14,955,934,190)	(6,129,569,487)
상각후원가측정금융자산의 처분	372,000,000	3,440,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	500,389,945	373,696,540
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	999,904,484	23,000,000
기타채권의 회수	641,629,216	5,622,482,000
종속기업투자의 처분	4,260,000,000	469,510,650
투자부동산의 처분	800,000,000	-
유형자산의 처분	5,669,642,389	2,233,143,145
국고보조금의 수령	200,217,459	-
기타비유동채권의 회수	3,049,060,000	44,711,050
사업결합으로 인한 현금유입액	-	-
상각후원가측정금융자산의 취득	(473,777,850)	(3,960,000,000)
기타채권의 증가	(1,143,522,000)	(515,169,651)
투자활동 관련 미수금의 증가	(4,746,962,900)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,019,954,200)	(1,486,873,034)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	(3,000,000)
종속기업투자의 증가	(9,339,181,259)	(2,424,000,000)
공동기업투자의 증가	(50,000,000)	-
유형자산의 취득	(7,286,427,656)	(9,487,740,187)
무형자산의 취득	(32,455,818)	-
기타비유동채권의 증가	(6,356,496,000)	(459,330,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(5,940,303,717)	13,594,876,079
단기차입금의 차입	53,947,577,633	25,661,679,828
사채의 발행	12,050,000,000	26,000,000,000
전환사채의 발행	24,500,000,000	-
장기차입금의 차입	6,116,136,000	6,567,552,000
유상증자	-	3,600,000,000
단기차입금의 상환	(32,542,158,794)	(32,977,724,466)
유동성장기부채의 상환	(23,560,016,000)	(8,250,040,000)
장기차입금의 상환	-	(9,677,260)
기타비유동채무의 감소	(54,466,047)	(479,723,263)
사채의 상환	(24,800,000,000)	(2,700,000,000)
전환사채의 상환	(18,207,000,000)	(1,000,000,000)
리스부채의 상환	(3,307,296,289)	(2,112,107,780)
배당금의 지급	-	(705,082,980)
자기주식의 취득	(83,080,220)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(2,274,149,506)	(1,687,475,726)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	19,288,591,474	21,007,447,284
Ⅵ. 연결범위의 변동	30,997,379	(31,380,084)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)	17,045,439,347	19,288,591,474

&cr

별도 재무제표

별도 재무상태표

제 12 기 2020년 12월 31일 현재
제 11 기 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	105,623,612,488	104,441,433,693
현금및현금성자산	15,334,806,794	16,701,926,714
상각후원가측정금융자산	1,160,000,000	1,250,000,000
매출채권	67,678,019,513	63,069,071,116
기타채권	13,592,731,396	18,404,223,877
재고자산	2,459,493,085	1,981,533,637
기타유동자산	5,398,561,700	3,034,678,349
Ⅱ. 비유동자산	114,515,914,513	107,838,004,432
당기손익-공정가치측정금융자산	3,951,204,283	2,176,361,628
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	512,617,620	1,290,914,766
상각후원가측정금융자산	351,000,000	40,500,000
종속기업투자	10,150,299,788	6,820,000,000
유형자산	77,656,069,818	78,151,706,168
무형자산	6,482,509,146	8,150,804,910
투자부동산	1,111,155,585	2,094,130,769
기타비유동채권	14,301,058,273	9,113,586,191
자 산 총 계	220,139,527,001	212,279,438,125
부 채
Ⅰ. 유동부채	101,346,065,388	133,201,652,700
매입채무	26,748,127,440	32,609,414,081
단기차입금	45,849,534,155	19,132,111,424
전환사채	8,946,497,601	22,651,731,515
기타채무	14,130,814,322	8,234,956,273
기타유동부채	2,504,515,269	3,865,544,979
당기법인세부채	-	1,190,976,728
금융보증부채	120,262,685	112,521,886
유동성장기차입금	375,000,000	41,325,000,000
파생상품부채	628,608,166	2,065,778,754
리스부채	2,042,705,750	2,013,617,060
Ⅱ. 비유동부채	53,718,788,201	19,271,926,678
장기차입금	19,673,720,000	9,621,600,000
전환사채	17,302,917,102	-
파생상품부채	6,365,999,500	-
금융보증부채	305,679,452	402,544,110
기타비유동채무	984,734,650	1,039,200,697
순확정급여부채	1,864,072,234	970,738,901
리스부채	6,282,395,501	5,620,492,240
이연법인세부채	939,269,762	1,617,350,730
부 채 총 계	155,064,853,589	152,473,579,378
자 본
Ⅰ. 자본금	3,672,002,700	3,672,002,700
Ⅱ. 자본잉여금	14,578,831,160	14,578,831,160
Ⅲ. 기타자본	(4,938,597,640)	(5,124,667,420)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	4,939,931,051	4,784,942,825
Ⅴ. 이익잉여금	46,822,506,141	41,894,749,482
자 본 총 계	65,074,673,412	59,805,858,747
부채와자본총계	220,139,527,001	212,279,438,125

&cr

별도 포괄손익계산서

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
Ⅰ. 매출	113,526,219,995	111,440,248,978
Ⅱ. 매출원가	85,132,114,990	76,096,078,855
Ⅲ. 매출총이익	28,394,105,005	35,344,170,123
판매비와관리비	24,551,909,014	24,806,819,918
Ⅳ. 영업이익	3,842,195,991	10,537,350,205
기타수익	303,376,658	421,636,632
기타비용	2,712,149,678	1,815,956,554
금융수익	3,109,811,964	6,706,695,837
금융비용	7,850,077,721	5,022,615,712
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	(3,306,842,786)	10,827,110,408
법인세비용	(716,486,070)	2,305,687,697
Ⅵ. 당기순이익	(2,590,356,716)	8,521,422,711
Ⅶ. 기타포괄손익	(391,729,118)	(323,770,032)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(391,729,118)	(323,770,032)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	154,988,226	14,603,312
순확정급여부채 재측정요소	(546,717,344)	(338,373,344)
Ⅷ. 당기총포괄손익	(2,982,085,834)	8,197,652,679
Ⅸ. 주당순손익
기본주당순손익	(78)	240
희석주당순손익	(78)	110

&cr

별도 자본변동표

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2019.01.01(전기초)	1,250,602,400	14,882,151,600	(5,393,817,420)	4,770,339,513	34,416,783,095	49,926,059,188
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	8,521,422,711	8,521,422,711
기타포괄손익-공정가치평가	-	-	-	14,603,312	-	14,603,312
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(338,373,344)	(338,373,344)
소유주와의 거래 :
무상증자	2,350,276,600	(2,350,276,600)	-	-	-	-
전환사채의 전환	71,123,700	2,046,956,160	-	-	-	2,118,079,860
배당금의 지급	-	-	-	-	(705,082,980)	(705,082,980)
주식보상비용	-	-	269,150,000	-	-	269,150,000
2019.12.31(전기말)	3,672,002,700	14,578,831,160	(5,124,667,420)	4,784,942,825	41,894,749,482	59,805,858,747
2020.01.01(당기초)	3,672,002,700	14,578,831,160	(5,124,667,420)	4,784,942,825	41,894,749,482	59,805,858,747
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	(2,590,356,716)	(2,590,356,716)
기타포괄손익-공정가치평가	-	-	-	154,988,226	(95,931)	154,892,295
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(546,717,344)	(546,717,344)
소유주와의 거래 :
종속기업의 흡수합병	-	-	-	-	8,064,926,650	8,064,926,650
자기주식의 취득	-	-	(83,080,220)	-	-	(83,080,220)
주식보상비용	-	-	269,150,000	-	-	269,150,000
2020.12.31(당기말)	3,672,002,700	14,578,831,160	(4,938,597,640)	4,939,931,051	46,822,506,141	65,074,673,412

별도 현금흐름표

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	13,456,297,618	(8,702,655,958)
(1) 영업에서 창출된 현금흐름	17,492,747,881	(3,295,948,015)
가. 당기순이익	(2,590,356,716)	8,521,422,711
나. 당기순이익에 대한 조정	12,252,449,485	6,160,053,182
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	7,830,655,112	(17,977,423,908)
(2) 이자의 수취	71,429,996	152,478,663
(3) 이자의 지급	(2,612,133,630)	(2,854,926,716)
(4) 법인세의 납부	(1,495,746,629)	(2,704,259,890)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(11,787,672,488)	(6,724,186,022)
상각후원가측정금융자산의 처분	372,000,000	2,240,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	496,065,838	373,696,540
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	999,904,484	-
기타채권의 회수	614,600,556	1,245,026,000
종속기업투자의 처분	4,260,000,000	469,510,650
투자부동산의 처분	800,000,000	-
유형자산의 처분	5,599,642,389	2,232,506,782
국고보조금의 수령	200,217,459	-
기타비유동채권의 회수	3,043,760,000	44,711,050
사업결합으로 인한 현금유입액	65,949,530	-
상각후원가측정금융자산의 취득	(453,777,850)	(150,000,000)
기타채권의 증가	(434,604,000)	(1,752,134,000)
투자활동 관련 미수금의 증가	(4,746,962,900)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,744,148,141)	(1,001,688,618)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	-
종속기업투자의 증가	(9,689,181,259)	(2,424,000,000)
공동기업투자의 증가	(4,996,044,776)	(7,542,484,426)
유형자산의 취득	(32,455,818)	-
무형자산의 취득	(6,142,638,000)	(459,330,000)
기타비유동채권의 증가	(3,035,745,050)	11,404,461,933
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	61,073,107,644	23,786,886,869
단기차입금의 차입	12,050,000,000	26,000,000,000
사채의 발행	24,500,000,000	-
전환사채의 발행	5,352,136,000	6,567,552,000
장기차입금의 차입	(36,622,396,138)	(31,855,022,913)
유상증자	(23,500,016,000)	(8,250,040,000)
단기차입금의 상환	(54,466,047)	(479,723,263)
유동성장기부채의 상환	(24,800,000,000)	(2,700,000,000)
장기차입금의 상환	(18,207,000,000)	-
기타비유동채무의 감소	(2,744,030,289)	(960,107,780)
사채의 상환	-	(705,082,980)
전환사채의 상환	(83,080,220)	-
리스부채의 상환	(3,035,745,050)	(4,022,380,047)
배당금의 지급	16,701,926,714	20,724,306,761
자기주식의 취득	13,666,181,664	16,701,926,714
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(2,274,149,506)	(1,687,475,726)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	19,288,591,474	21,007,447,284
Ⅵ. 연결범위의 변동	30,997,379	(31,380,084)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)	17,045,439,347	19,288,591,474

이익잉여금처분계산서(안)

제 12 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 11 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 12 기	제 11 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	46,642,896,188	41,715,139,529
전기이월미처분이익잉여금	41,715,139,529	33,532,090,162
사업결합으로 인한 변동	8,064,926,650	-
기타포괄손익의 재분류	(95,931)	-
확정급여제도의 재측정요소	(546,717,344)	(338,373,344)
당기순이익	(2,590,356,716)	8,521,422,711
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액
Ⅲ. 이익잉여금 처분액
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	46,642,896,188	41,715,139,529

&cr&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

&cr 해당사항 없습니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 1. 레미콘 제조 및 콘크리트 제품 생산, 판매업 (중략) 1. 위 각 호에 부대하는 사업일체	제2조(목적) 1. 레미콘 제조 및 콘크리트 제품 생산, 판매업 (중략) 1. 흡착제 제조업 1. 위 각 호에 부대하는 사업일체	사업목적 추가

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김기흥	1960.03.26	부	부	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김기흥	공무원	1989.07 ~ 2017.05	조달청 서기관	해당사항 없음

&cr

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김기흥	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 공직에 종사하며 쌓은 풍부한 경험과 지식은 당사의 사업운영과 관련된 전문성을 갖추고 있습니다. 과거 공직자로서의 근무경력은 충분한 공정성, 윤리책임성 및 충실성을 두루 갖춘 인사인 것으로 확인되었고, 이를 바탕으로 당사 경영과 회사발전에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천하였음.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	2,390백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 실제 지급된 보수총액은 퇴직한 이사의 퇴직금이 포함된 총액입니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	15백만원
최고한도액	100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr

가. 제출 개요

2021년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사의 홈페이지(http://www.sgholdings.co.kr)에 게재할 예정입니다.&cr사업보고서가 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

&cr

※ 참고사항

[코로나바이러스(COVID-19) 관련 주총 참석 안내 사항] &cr &cr주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회장 입장 시 발열검사를 실시할 예정입니다.&cr발열, 기침 및 기타 감염 의심증상이 나타나거나 마스크를 미착용자는 주주총회 출입이 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr [주주총회 집중일 개최 사유] &cr &cr해 당 사항 없습니다.