SENSTEED HI-TECH GROUP — Capital/Financing Update 2019

Jun 21, 2019

证券简称: ST 银亿

证券代码: 000981 债券简称: 16 银亿 04 债券代码: 112404

银亿股份有限公司关于

"16银亿04"未能如期足额兑付的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司(以下简称"银亿股份"、"公司"或"本公司")因资金 周转困难, 致使发行的"银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开 发行公司债券(第一期)"(以下简称"16银亿04")未能如期偿付应付回售款本 金及利息、应付未回售部分利息, 现就相关情况公告如下:

一、"16银亿04"的基本情况

1、发行人: 银亿股份有限公司。

2、债券名称:银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期)。

3、债券简称: 16银亿04。

4、债券代码: 112404.SZ。

5、上市场所: 深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台。

6、发行规模: 本期债券发行规模为 7.00 亿元。

7、票面金额: 本期债券面值 100元。

8、债券期限: 本期债券期限为5年, 债券存续期第3年末附发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权。

9、发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券存续期的 第3年末调整本期债券后2年的票面利率,若发行人未行使调整票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、票面利率及利率调整: 本期债券的票面利率为 7.03%。截至本公告日, 发行人已选择不调整票面利率。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

11、投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券存续期内第3个计息年度的投资者回 售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择 继续持有本期债券。

12、发行首日/起息日: 2016年6月21日。

13、付息日: 2017年至2021年每年的6月21日为上一个计息年度的付息 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日)。若 投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日 为 2017年至 2019年每年的 6月 21日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日: 每次付息款项不另计利息) 。

14、兑付日: 2021年6月21日(如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后 的第1个交易日)。若投资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权,则 回售部分债券的本金兑付日为2019年6月21日(如遇法定节假日或休息日,则 顺延至其后的第1个交易日)。

15、还本付息方式及支付金额: 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每 年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息, 本金自本金兑付日起不另计利息。若债券持有人在本期债券存续期的第3 年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支 付日一起支付。

16、担保情况: 本期债券无担保。

17、信用级别及资信评级机构: 经中诚信证券评估有限公司评估, 发行人原 主体及债项评级为 AA, 评级展望稳定。2018年11月26日, 中诚信证券评估有 限公司发布《中诚信证评关于将银亿股份有限公司主体及债项信用等级列入信用 评级观察名单的公告》(信评委公告[2018]125号), 决定将银亿股份的主体信用 等级 (AA级), 以及 15 银亿 01、16 银亿 04、16 银亿 05、16 银亿 07 的债项信 用等级(AA级)列入信用评级观察名单。2018年12月7日,中诚信证券评估 有限公司发布《中诚信证评关于下调银亿股份有限公司主体及相关债项信用等级 并将其继续列入可能降级的信用评级观察名单的公告》(信评委公告[2018]134 号), 决定将银亿股份的主体信用等级由 AA 下调至 BBB, 将 15 银亿 01、16 银 亿 04、16 银亿 05、16 银亿 07 的债项信用等级由 AA 下调至 BBB, 并将公司主 体及上述债项信用等级继续列入可能降级的信用评级观察名单。2018年12月24 日,中诚信证券评估有限公司发布《中诚信证评关于下调银亿股份有限公司主体 及相关债项信用等级并将其继续列入可能降级的信用评级观察名单的公告》(信 评委公告[2018]142号), 因"15银亿01"未能如期足额兑付, 决定于当日将银 亿股份的主体信用等级由 BBB 下调至 C, 将 15 银亿 01、16 银亿 04、16 银亿 05、16 银亿 07 的债项信用等级由 BBB 下调至 C, 并将公司主体及上述债项信 用等级继续列入可能降级的信用评级观察名单。

18、会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

19、律师事务所: 上海市上正律师事务所。

20、受托管理人、主承销商: 招商证券股份有限公司。

二、"16银亿04"未能如期兑付回售本金及利息

截至 2019 年 6 月 21 日,因资金周转困难,公司未能按照《证券回售付款通 知》中要求如期兑付"16银亿 04"2019年已登记回售债券的本金 522,378,000.00 元、回售部分应付利息 36,723,173.40 元。

三、"16银亿04"未能如期兑付非回售部分利息

公司非回售部分应付利息为 12,486,826.60 元, 截至 2019 年 6 月 21 日, 公 司未能如期支付"16银亿04"非回售部分利息。

四、公司后续安排

为保障全体债券持有人利益, 本公司拟做如下安排:

(一)继续努力筹措资金,确定资金到位时间

本公司及实际控制人拟通过加快应收款项回款、处置部分子公司股权及资产 等方式继续为公司债兑付筹集资金,确定资金到位时间。若公司短期内有望筹集 足够资金支付本期债券回售款项, 公司将与受托管理人、监管机构等沟通及时将

延期兑付的具体安排予以公告,并按照披露方案给予债券持有人进行兑付相关款 项。

(二) 偿债保障措施落实

根据《募集说明书》的相关约定, 如本公司预计不能按期偿付债券本息或者 到期未能按期偿付债券本息时, 本公司将至少采取如下保障措施:

(1) 不向股东分配利润;

(2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4) 主要负责人不得调离。

(三) 召开债券持有人会议

根据《债券持有人会议规则》约定,公司将全力配合受托管理人召开持有人 会议, 就后续债务偿还计划、偿债保障措施落实、投资者赔偿安排等一系列事项 讲行统筹安排与执行。

(四) 进一步完善信息披露工作

公司将继续严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理 人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引(试行)》 等相关规定及《受托管理协议》的约定,及时、公平、真实、准确、完整地履行 相应信息披露和报告义务, 维护债券持有人的合法权益。

(五) 其他影响

公司未能如期兑付相关款项可能导致评级公司进一步关注,从而影响公司融 资进展, 未来或影响公司正常生产经营发展和业务开展。

五、必要的风险提示

1、上述事项可能会影响其他债权人对公司的信心,从而进一步减弱公司融 资能力,加剧公司资金紧张局面。

2、目前公司正在全力筹措偿债资金,如公司无法妥善解决,公司会因逾期 债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项, 也可能需 支付相关违约金、滞纳金和罚息,将会影响公司的生产经营和业务开展,增加公 司的财务费用, 同时进一步加大公司资金压力, 并对公司本年度业绩产生影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

(以下无正文,为《银亿股份有限公司关于"16银亿04"未能如期足额兑 付的公告》之盖章页)