SEMCNS Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

May 13, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)샘씨엔에스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 5월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 샘씨엔에스
대 표 이 사 :&cr	최 유 진, 김 헌 태
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35
	(전 화) 031-546-7000
	(홈페이지) http://www.semcns.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 정 관 희
	(전 화) 031-546-7000
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개78,000,000,000주)

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 신주모집 10,000,000주와 구주매출 2,000,000주가 합산된 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 153,846주(999,999,000원)가 제외된 금액입니다.

&cr&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 05월 10일2021년 05월 11일2021년 05월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권12,000,00078,000,000,000100대표주관회사12,000,00078,000,000,000100대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분 153,846주(999,999,000원)가 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합260,0002.171260,0001,690,000,0000.021260,0001,690,000,0002.17기관투자자8,740,00072.831,6018,740,00056,810,000,0000.521,6018,740,00056,810,000,00072.83일반투자자3,000,00025.00153,5883,312,875,70010,766,846,025,00099.46153,5883,000,00019,500,000,00025.0012,000,000155,1903,321,875,70010,825,346,025,000155,19012,000,00078,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 15개의 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내(85,736주)로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 1,500,00050.00일괄청약방식1,500,00050.003,000,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위&cr주수	청약현황		배정현황
균등방식					비례방식					총 배정&cr주식수&cr(D=B+C)	배정비율&cr(E=D/A)
건수	청약주수&cr(A)	배정건수	단위별&cr균등배정&cr배정주식수	추가&cr배정건수	단위별&cr추가배정&cr주식수	총 균등배정&cr주식수&cr(B)	배정건수	단위별&cr비례배정&cr배정주식수	추가&cr배정건수	단위별&cr추가배정&cr주식수	총 비례배정&cr주식수&cr(C)
100	83,820	8,382,000	83,820	9	64,214	1	818,594	-	-	-	-	-	818,594	9.77%
200	4,007	801,400	4,007	9	3,055	1	39,118	-	-	-	-	-	39,118	4.88%
300	2,104	631,200	2,104	9	1,597	1	20,533	-	-	-	-	-	20,533	3.25%
400	775	310,000	775	9	600	1	7,575	-	-	-	-	-	7,575	2.44%
500	945	472,500	945	9	733	1	9,238	-	-	-	-	-	9,238	1.96%
600	587	352,200	587	9	442	1	5,725	-	-	-	-	-	5,725	1.63%
700	384	268,800	384	9	291	1	3,747	-	-	-	-	-	3,747	1.39%
800	269	215,200	269	9	210	1	2,631	-	-	-	-	-	2,631	1.22%
900	236	212,400	236	9	175	1	2,299	-	-	-	-	-	2,299	1.08%
1,000	3,092	3,092,000	3,092	9	2,358	1	30,186	-	-	-	-	-	30,186	0.98%
2,000	2,057	4,114,000	2,057	9	1,618	1	20,131	2,057	1	-	-	2,057	22,188	0.54%
3,000	2,024	6,072,000	2,024	9	1,531	1	19,747	2,024	1	-	-	2,024	21,771	0.36%
4,000	1,286	5,144,000	1,286	9	1,001	1	12,575	1,286	2	-	-	2,572	15,147	0.29%
5,000	1,016	5,080,000	1,016	9	790	1	9,934	1,016	2	-	-	2,032	11,966	0.24%
6,000	1,280	7,680,000	1,280	9	996	1	12,516	1,280	3	-	-	3,840	16,356	0.21%
7,000	760	5,320,000	760	9	595	1	7,435	760	3	-	-	2,280	9,715	0.18%
8,000	725	5,800,000	725	9	564	1	7,089	725	4	-	-	2,900	9,989	0.17%
9,000	830	7,470,000	830	9	605	1	8,075	830	4	-	-	3,320	11,395	0.15%
10,000	2,210	22,100,000	2,210	9	1,679	1	21,569	2,210	4	-	-	8,840	30,409	0.14%
12,000	1,412	16,944,000	1,412	9	1,095	1	13,803	1,412	5	-	-	7,060	20,863	0.12%
14,000	1,813	25,382,000	1,813	9	1,416	1	17,733	1,813	6	-	-	10,878	28,611	0.11%
16,000	1,652	26,432,000	1,652	9	1,261	1	16,129	1,652	7	-	-	11,564	27,693	0.10%
18,000	1,024	18,432,000	1,024	9	794	1	10,010	1,024	8	-	-	8,192	18,202	0.10%
20,000	1,765	35,300,000	1,765	9	1,353	1	17,238	1,765	9	-	-	15,885	33,123	0.09%
22,000	962	21,164,000	962	9	743	1	9,401	962	10	-	-	9,620	19,021	0.09%
24,000	1,493	35,832,000	1,493	9	1,158	1	14,595	1,493	11	-	-	16,423	31,018	0.09%
26,000	912	23,712,000	912	9	705	1	8,913	912	12	-	-	10,944	19,857	0.08%
28,000	820	22,960,000	820	9	640	1	8,020	820	13	-	-	10,660	18,680	0.08%
30,000	2,371	71,130,000	2,371	9	1,812	1	23,151	2,371	13	-	-	30,823	53,974	0.08%
32,000	1,209	38,688,000	1,209	9	927	1	11,808	1,209	14	-	-	16,926	28,734	0.07%
34,000	713	24,242,000	713	9	549	1	6,966	713	15	-	-	10,695	17,661	0.07%
36,000	720	25,920,000	720	9	529	1	7,009	720	16	-	-	11,520	18,529	0.07%
38,000	594	22,572,000	594	9	433	1	5,779	594	17	-	-	10,098	15,877	0.07%
40,000	1,150	46,000,000	1,150	9	860	1	11,210	1,150	18	-	-	20,700	31,910	0.07%
42,000	525	22,050,000	525	9	399	1	5,124	525	19	-	-	9,975	15,099	0.07%
44,000	627	27,588,000	627	9	482	1	6,125	627	20	-	-	12,540	18,665	0.07%
46,000	724	33,304,000	724	9	558	1	7,074	724	21	-	-	15,204	22,278	0.07%
48,000	677	32,496,000	677	9	512	1	6,605	677	22	-	-	14,894	21,499	0.07%
50,000	1,788	89,400,000	1,788	9	1,374	1	17,466	1,788	23	-	-	41,124	58,590	0.07%
55,000	1,092	60,060,000	1,092	9	860	1	10,688	1,092	25	-	-	27,300	37,988	0.06%
60,000	1,733	103,980,000	1,733	9	1,346	1	16,943	1,733	27	-	-	46,791	63,734	0.06%
65,000	1,048	68,120,000	1,048	9	810	1	10,242	1,048	29	-	-	30,392	40,634	0.06%
70,000	1,149	80,430,000	1,149	9	874	1	11,215	1,149	32	-	-	36,768	47,983	0.06%
75,000	910	68,250,000	910	9	706	1	8,896	910	34	-	-	30,940	39,836	0.06%
80,000	1,092	87,360,000	1,092	9	843	1	10,671	1,092	36	-	-	39,312	49,983	0.06%
85,000	621	52,785,000	621	9	476	1	6,065	621	38	-	-	23,598	29,663	0.06%
90,000	876	78,840,000	876	9	666	1	8,550	876	41	-	-	35,916	44,466	0.06%
95,000	590	56,050,000	590	9	459	1	5,769	590	43	-	-	25,370	31,139	0.06%
100,000	1,224	122,400,000	1,224	9	942	1	11,958	1,224	45	-	-	55,080	67,038	0.05%
105,000	401	42,105,000	401	9	299	1	3,908	401	47	281	1	19,128	23,036	0.05%
110,000	545	59,950,000	545	9	433	1	5,338	545	50	545	1	27,795	33,133	0.06%
115,000	356	40,940,000	356	9	271	1	3,475	356	52	356	1	18,868	22,343	0.05%
120,000	626	75,120,000	626	9	498	1	6,132	626	54	626	1	34,430	40,562	0.05%
125,000	354	44,250,000	354	9	275	1	3,461	354	56	354	1	20,178	23,639	0.05%
130,000	474	61,620,000	474	9	360	1	4,626	474	59	474	1	28,440	33,066	0.05%
135,000	277	37,395,000	277	9	218	1	2,711	277	61	277	1	17,174	19,885	0.05%
140,000	497	69,580,000	497	9	391	1	4,864	497	63	497	1	31,808	36,672	0.05%
145,000	307	44,515,000	307	9	228	1	2,991	307	66	307	1	20,569	23,560	0.05%
150,000	7,088	1,063,200,000	7,088	9	5,342	1	69,134	7,088	68	7,088	1	489,072	558,206	0.05%
155,000	19	2,945,000	19	9	10	1	181	19	70	19	1	1,349	1,530	0.05%
160,000	27	4,320,000	27	9	20	1	263	27	72	27	1	1,971	2,234	0.05%
165,000	21	3,465,000	21	9	18	1	207	21	75	21	1	1,596	1,803	0.05%
170,000	16	2,720,000	16	9	11	1	155	16	77	16	1	1,248	1,403	0.05%
175,000	16	2,800,000	16	9	13	1	157	16	79	16	1	1,280	1,437	0.05%
180,000	34	6,120,000	34	9	29	1	335	34	81	34	1	2,788	3,123	0.05%
185,000	15	2,775,000	15	9	9	1	144	15	84	15	1	1,275	1,419	0.05%
190,000	19	3,610,000	19	9	14	1	185	19	86	19	1	1,653	1,838	0.05%
195,000	11	2,145,000	11	9	7	1	106	11	88	11	1	979	1,085	0.05%
200,000	28	5,600,000	28	9	23	1	275	28	90	28	1	2,548	2,823	0.05%
205,000	12	2,460,000	12	9	9	1	117	12	93	12	1	1,128	1,245	0.05%
210,000	15	3,150,000	15	9	13	1	148	15	95	15	1	1,440	1,588	0.05%
215,000	19	4,085,000	19	9	16	1	187	19	97	19	1	1,862	2,049	0.05%
220,000	19	4,180,000	19	9	15	1	186	19	100	19	1	1,919	2,105	0.05%
225,000	13	2,925,000	13	9	12	1	129	13	102	13	1	1,339	1,468	0.05%
230,000	16	3,680,000	16	9	11	1	155	16	104	16	1	1,680	1,835	0.05%
235,000	9	2,115,000	9	9	8	1	89	9	106	9	1	963	1,052	0.05%
240,000	12	2,880,000	12	9	10	1	118	12	109	12	1	1,320	1,438	0.05%
245,000	7	1,715,000	7	9	7	1	70	7	111	7	1	784	854	0.05%
250,000	21	5,250,000	21	9	15	1	204	21	113	21	1	2,394	2,598	0.05%
255,000	7	1,785,000	7	9	7	1	70	7	115	7	1	812	882	0.05%
260,000	13	3,380,000	13	9	10	1	127	13	118	13	1	1,547	1,674	0.05%
265,000	8	2,120,000	8	9	8	1	80	8	120	8	1	968	1,048	0.05%
270,000	15	4,050,000	15	9	13	1	148	15	122	15	1	1,845	1,993	0.05%
275,000	11	3,025,000	11	9	11	1	110	11	124	11	1	1,375	1,485	0.05%
280,000	12	3,360,000	12	9	10	1	118	12	127	12	1	1,536	1,654	0.05%
285,000	9	2,565,000	9	9	7	1	88	9	129	9	1	1,170	1,258	0.05%
290,000	9	2,610,000	9	9	8	1	89	9	131	9	1	1,188	1,277	0.05%
295,000	15	4,425,000	15	9	14	1	149	15	133	15	1	2,010	2,159	0.05%
300,000	522	156,600,000	522	9	399	1	5,097	522	136	522	1	71,514	76,611	0.05%
합 계	153,588	3,312,875,700	153,588	801	117,708	89	1,500,000	57,369	4,316	11,775	79	1,500,000	3,000,000	0.09%

주1)	당사는 일반배정물량 3,000,000주를 균등배정 1,500,000주(50.0%), 비례배정 1,500,000주(50,0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 건수 153,588건에 9주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 117,708주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 11,775주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월883,88410.113개월1,627,47718.621개월1,217,00013.922주일169,5041.944,842,13555.408,740,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

&cr&cr

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

(단위 : 주, %)

구분	성명	최대주주와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율
공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	㈜와이아이케이	본인	보통주	22,278,290	55.70	22,278,290	44.42
㈜엑시콘	관계회사	보통주	14,061,710	35.15	12,061,710	24.05
㈜샘씨엔에스	자기주식	보통주	1,022,100	2.56	1,022,100	2.04
이대형	임원	보통주	60,000	0.15	60,000	0.12
박상준(60년생)	관계회사 임원	보통주	100,000	0.25	100,000	0.20
조윤희	관계회사 임원	보통주	100,000	0.25	100,000	0.20
박상준(72년생)	관계회사 임원	보통주	30,000	0.08	30,000	0.06
합 계				37,652,100	94.13	35,652,100	71.09

주) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 40,000,000주와 공모 후 발행주식총수 50,153,846주 기준입니다.&cr

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

&cr 2. 증자 등기일&cr&cr 2021년 5월 14일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr 2021년 5월 20일 (예정)&cr&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모집대상	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 5월 7일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)

&cr&cr2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 5월 10일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 5월 13일

주) 일반청약 자에 대한 배정공고는 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일	:	2021년 4월 12일 (증권신고서)
		2021년 4월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
		2021년 5월 7일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
		(2) ㈜샘씨엔에스 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35
		(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343
다. 투자설명서 제출일	:	2021년 4월 12일 (예비투자설명서)
		2021년 4월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
		2021년 5월 4일 (투자설명서)
		2021년 5월 7일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr &cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주65,000,000,0006,50010,000,00065,000,000,000-65,000,000,0006,50010,000,00065,000,000,000-보통주13,000,000,0006,5002,000,00013,000,000,000-13,000,000,0006,5002,000,00013,000,000,000-78,000,000,0006,50012,000,00078,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주) 상장주선인의 의무인수분 153,846주(999,999,000원)가 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 30,000,000,000-11,500,000,0009,000,000,000-27,500,000,00078,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 기타항목에는 신규사업자금과 구주매출 2,000,000주(금 13,000,000,000원) 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다. &cr주2) 상장주선인의 의무인수분 153,846주(999,999,000원)가 제외된 금액입니다.

&cr&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

&cr&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.