SELVAS AI Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

참고서류 3.4 (주)셀바스에이아이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 3월 10일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 13일
권 유 자:	성 명: (주)셀바스에이아이&cr주 소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로 19&cr전화번호: 02-6190-7500
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사&cr셀바스에이아이	보통주	514	0.002%	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
곽민철	최대주주	보통주	2,660,096	12.06%	최대주주	-
(주)인프라웨어	관계회사	보통주	2,205,234	10.00%	관계회사	-
김동일	임원	보통주	42,686	0.19%	임원	-
계		보통주	4,908,016	22.25%	-	-

※상기 주식 소유수량은 주주명부폐쇄 기준일인 2019년 12월 31일 현재 소유수량입니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김은주	-	-	직원	-
김봉준	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.&cr주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 &cr : (시작일) 2020년 3월 13일, (종료일) 2020년 3월 27일 주주총회 개최 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr &cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내 하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

해당사항 없음&cr&cr 라. 주주총회 일시 및 장소&cr (일시) 2020년 3월 27일 금요일 오전 9시 &cr (장소) 서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층&cr&cr 마. 업무상 연락처 및 담당자&cr (성명) 김 봉 준&cr (부서 및 직위) 경영기획팀 / 대리&cr (연락처) 02-6190-7377&cr&cr&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사가 영위하고 있는 인공지능 산업의 특징 중 하나는 이동통신사, 교육, 유통, 금융, 모빌리티, 병원 등 관련된 산업과의 융복합 연구개발을 통해 기술이 상용화되고 있습니다. 때문에 매년 변화하는 산업 트렌드, 시장 상황 등을 반영하여 매년 신규 솔루션에 당사의 인공지능 기술력이 접목되어 출시되고 있습니다.&cr당사의 매출 중 가장 높은 비중을 차지하는 AI 음성솔루션 관련 최근 3개년 매출의 내용을 살펴보면 산업 변화의 흐름이 확연히 드러납니다. 2016~2017년은 기계음 수준의 단순 음성지능 기술을 관련 서비스 또는 디바이스에 적용하는 형태가 주를 이루었습니다. 이 시기에는 인공지능 스피커, 네비게이션용 음성솔루션, 영어교육 등에서의 음성지능 기술 활용이 급증하면서 관련 매출이 증가하였습니다. 2018~2019년에는 음성지능 기술을 산업에 적용하여, 사람이 하는 일을 보조/대체하는 형태로의 진화가 시작되었습니다. 이동통신사, 쇼핑 관련 회사들이 콜센터를 인공지능화 하면서 신규보이스(특정 목소리) 개발과 주소인식기술 개발에 대한 의뢰가 증가하고 있으며, 특정인의 목소리를 학습(딥러닝)하여 성대모사하는 개인화 음성합성 엔진 개발 및 상용화가 진행되고 있습니다.&cr&cr최근 메디컬 분야에 당사의 인공지능 기술을 접목하여 국내 최초의 인공지능 의료녹취 서비스 '셀비 메디보이스(Selvy MediVoice)'와 인공지능 헬스케어 서비스 '셀비 체크업(Selvy Checkup)'의 상용화를 진행해 나가고 있습니다.&cr'셀비 메디보이스'는 세브란스병원 영상의학과, 동탄성심병원 수술실 등에 서비스 중입니다. 셀비 메디보이스는 음성 녹음부터 자동 텍스트 변환, 교정 및 시스템 등록까지 의료녹취를 위한 모든 과정을 지원하는 인공지능 의료녹취 서비스입니다. 셀비 메디보이스는 셀바스 AI의 인공지능 기술인 딥러닝 알고리즘을 적용하여 지속적으로 음성 인식 성능을 개선시켜 주며, 진료용, 수술용, 판독용, 상담용 등 각 분야별로 최적화된 음성 인식기를 통해 현재 국내 대형병원들과 공동 연구개발 및 상용화를 진행하고 있습니다.&cr'셀비 체크업'은 국내뿐 아니라 일본, 중국 등 해외시장 진입을 통한 서비스 지역 및 보험사, 헬스케어 서비스 회사 등 고객 확대에 주력하고 있습니다. 셀비 체크업은 자체 보유한 인공지능 플랫폼 셀비 프리딕션을 기반으로 개발된 서비스입니다. 의료 빅데이터 특성을 반영한 예측 알고리즘을 통해 개인의 건강검진기록 입력 시 당뇨, 심장질환, 뇌졸중, 치매, 간암, 위암, 대장암, 유방암, 전립선암, 폐암 등 각종 질환의 발병 확률과 발병 위험도를 예측해 줍니다. CES 2018 혁신상을 수상하는 등 메디컬 인공지능 솔루션의 대표 제품으로 손꼽히고 있습니다.

&cr연결 종속회사인 셀바스헬스케어는 의료기기 전문기업으로 시각장애인을 위한 점자단말기, 독서확대기 등을 개발하는 보조공학기기사업과 자동혈압계, 체성분분석기 등을 개발하는 의료기기 사업을 영위하고 있습니다.

&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

■연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 21 기말 2019년 12월 31일 현재
제 20 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 셀바스에이아이 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기말		제 20(전) 기말
자 산
I. 유동자산		40,924,899,173		29,230,177,411
현금및현금성자산	19,354,411,888		5,837,861,355
단기금융자산	-		3,000,000,000
매출채권	4,797,368,651		10,969,538,908
기타수취채권	240,090,843		497,902,503
재고자산	4,889,068,215		8,367,971,946
기타유동자산	436,907,879		539,013,790
당기법인세자산	25,254,710		17,888,909
매각예정자산	11,181,796,987		-
III. 비유동자산		53,209,229,373		69,996,212,539
장기금융자산	48,572,400		14,286,000
장기기타수취채권	416,662,957		962,037,696
장기투자자산	311,336,000		421,669,725
관계기업투자	-		12,421,935,176
투자부동산	8,251,147,725		8,600,703,707
유형자산	26,957,876,132		26,885,226,161
무형자산	16,395,768,627		20,690,354,074
사용권자산	827,865,532		-
자 산 총 계		94,134,128,546		99,226,389,950
부 채
I. 유동부채		38,573,677,294		45,091,936,587
매입채무	160,538,057		996,003,995
기타지급채무	9,545,103,883		11,581,825,040
단기차입금	5,328,000,000		8,858,000,000
유동성장기부채	20,853,636,360		21,233,636,360
계약부채	1,703,864,718		1,312,919,307
유동리스부채	255,457,748		-
기타유동부채	505,767,549		789,884,020
유동충당부채	221,308,979		260,251,015
당기법인세부채	-		59,416,850
II. 비유동부채		11,756,244,186		9,751,017,837
장기기타지급채무	404,486,184		203,640,528
장기차입금	6,721,818,190		6,175,454,550
퇴직급여부채	1,189,457,978		1,039,255,640
장기계약부채	63,044,387		43,566,196
비유동리스부채	560,204,220		-
기타비유동부채	799,520,100		600,331,749
이연법인세부채	2,017,713,127		1,688,769,174
부 채 총 계		50,329,921,480		54,842,954,424
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주에 귀속되는 자본		30,444,346,338		32,691,429,026
자본금	11,027,972,500		11,027,972,500
주식발행초과금	38,949,782,721		38,949,782,721
기타자본구성요소	24,745,294,925		19,939,515,638
이익잉여금(결손금)	(44,278,703,808)		(37,225,841,833)
II. 비지배지분		13,359,860,728		11,692,006,500
자 본 총 계		43,804,207,066		44,383,435,526
부 채 및 자 본 총 계		94,134,128,546		99,226,389,950

연 결 손 익 계 산 서
제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 셀바스에이아이 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
Ⅰ.영업수익		35,418,105,987		35,561,640,817
Ⅱ.영업비용		41,593,261,579		52,620,422,282
Ⅲ.영업손익		(6,175,155,592)		(17,058,781,465)
금융수익	97,091,307		151,885,889
금융비용	1,577,008,533		1,380,288,541
기타수익	950,379,287		1,287,474,994
기타비용	2,656,474,420		6,374,440,416
종속기업투자 관련손익	(18,519,182)		-
관계기업투자관련 손익	(25,125,671)		(2,416,721,596)
Ⅳ.법인세비용차감전순손실		(9,404,812,804)		(25,790,871,135)
Ⅴ.법인세비용(수익)		(812,794,444)		793,681,914
Ⅵ.연결당기순이익(손실)		(8,592,018,360)		(26,584,553,049)
Ⅶ.연결당기순손실의 귀속
지배기업의 소유주지분		(7,075,459,680)		(18,774,891,482)
비지배지분		(1,516,558,680)		(7,809,661,567)
Ⅷ.주당손실
기본 및 희석주당손실		(321)		(851)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 셀바스에이아이 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
Ⅰ.연결당기순이익(손실)		(8,592,018,360)		(26,584,553,049)
Ⅱ.연결기타포괄익(손실)		4,664,847,079		(1,323,620,498)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(163,350,009)		(548,349,688)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	8,411,635		(25,417,100)
재평가잉여금(토지)	3,362,968,983
재평가잉여금(건물)	1,391,155,939
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익	34,706,564		(138,491,509)
지분법자본변동	30,953,967		(611,362,201)
Ⅲ.연결총포괄손익		(3,927,171,281)		(27,908,173,547)
Ⅳ.연결총포괄손실의 귀속
지배기업의 소유주지분		(3,483,754,781)		(20,029,730,925)
비지배지분		(443,416,500)		(7,878,442,622)

연 결 자 본 변 동 표
제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 셀바스에이아이 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본총계
자본금	주식발행&cr초과금	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2018. 1. 1(당기초)	11,027,972,500	38,949,782,721	13,523,838,286	(17,902,600,663)	45,598,992,844	8,980,387,829	54,579,380,673
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(18,774,891,482)	(18,774,891,482)	(7,809,661,567)	(26,584,553,049)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(548,349,688)	(548,349,688)	-	(548,349,688)
해외사업환산손익	-	-	(79,843,486)	-	(79,843,486)	(58,648,023)	(138,491,509)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(15,284,068)	-	(15,284,068)	(10,133,032)	(25,417,100)
지분법자본변동	-	-	(611,362,201)	-	(611,362,201)	-	(611,362,201)
소 계	-	-	(706,489,755)	(19,323,241,170)	(20,029,730,925)	(7,878,442,622)	(27,908,173,547)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식보상비용	-	-	313,826,896	-	313,826,896	78,995,879	392,822,775
종속기업 상환전환우선주 발행	-	-	(878,344,895)	-	(878,344,895)	7,875,624,280	6,997,279,385
종속기업주식 현물출자	-	-	7,686,685,106	-	7,686,685,106	2,635,441,134	10,322,126,240
소 계	-	-	7,122,167,107	-	7,122,167,107	10,590,061,293	17,712,228,400
2018.12.31(당기말)	11,027,972,500	38,949,782,721	19,939,515,638	(37,225,841,833)	32,691,429,026	11,692,006,500	44,383,435,526
2019. 1. 1(당기초)	11,027,972,500	38,949,782,721	19,939,515,638	(37,225,841,833)	32,691,429,026	11,692,006,500	44,383,435,526
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(7,075,459,680)	(7,075,459,680)	(1,516,558,680)	(8,592,018,360)
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	(163,350,009)	(163,350,009)	-	(163,350,009)
해외사업환산손익	-	-	18,614,482	-	18,614,482	12,339,485	30,953,967
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(30,656,780)		(30,656,780)	(12,501,622)	(43,158,402)
지분법자본변동	-	-	611,362,201	-	611,362,201	-	611,362,201
소 계	-	-	599,319,903	(7,238,809,689)	(6,639,489,786)	(1,516,720,817)	(8,156,210,603)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식보상비용	-	-	64,457,594	-	64,457,594	9,204,239	73,661,833
기타포괄손익공정가치측정금융자산처분	-	-	(51,551,658)	83,672,100	32,120,442	(32,120,442)	-
재평가잉여금(토지)	-	-	1,653,222,800	-	1,653,222,800	926,347,043	2,579,569,843
재평가잉여금(건물)			1,138,615,252	102,275,614	1,240,890,866	146,957,274	1,387,848,140
종속기업상환전환우선주보통주전환	-	-	-	-	-	(6,787,765,022)	(6,787,765,022)
종속기업보통주발행	-	-	1,349,566,834	-	1,349,566,834	8,910,792,989	10,260,359,823
종속기업상환전환우선주인수및처분	-	-	(6,160,399)	-	(6,160,399)	11,158,964	4,998,565
소 계	-	-	4,148,150,423	185,947,714	4,334,098,137	3,184,575,045	7,518,673,182
2019.12.31(당기말)	11,027,972,500	38,949,782,721	24,745,294,925	(44,278,703,808)	30,444,346,338	13,359,860,728	43,804,207,066

연 결 현 금 흐 름 표
제 21 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 20 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 셀바스에이아이 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		4,360,715,231		(8,727,271,640)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	5,709,270,589		(7,605,963,036)
(1) 당기순손실	(8,592,018,360)		(26,584,553,049)
(2) 수익ㆍ비용의 조정	7,807,877,834		20,369,564,310
법인세비용(수익)	(812,794,444)		793,681,914
확정급여제도와 관련하여 인식한 손익	875,123,628		666,302,532
주식보상비용	73,661,833		392,822,775
감가상각비(유형자산)	1,891,945,378		1,918,758,921
감가상각비(투자부동산)	194,102,031		170,780,506
감가상각비(사용권자산)	298,428,864		-
유형자산처분손실	5,472,501		-
유형자산폐기손실	4,814,822		3,000
유형자산손상차손	-		509,078
무형자산상각비	1,643,712,389		2,092,471,613
무형자산처분손실	46,718,620		23,915,200
무형자산손상차손	2,052,027,958		5,838,991,784
대손상각비(환입)	408,767,161		1,178,133,469
기타의대손상각비(환입)	(4,240,561)		(67,526,995)
외화환산손실	16,375,971		27,220,052
투자부동산처분이익	(3,850,928)		-
재고자산평가손실(환입)	(260,043,825)		4,036,630,273
재고자산감모손실	-		38,278,748
관계기업투자관련이익(손실)	994,328,074		(149,459,634)
관계기업투자주식손상차손	-		2,566,181,230
관계기업투자주식처분이익	(969,202,403)		-
종속기업투자주식처분손실	18,519,182		-
이자비용	1,563,210,022		1,369,214,244
유형자산처분이익	(207,884,160)		(236,560,890)
외화환산이익	(59,264,108)		(93,670,846)
이자수익	(93,589,331)		(145,708,044)
기타	131,539,160		(51,404,620)
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	6,493,411,115		(1,390,974,297)
매출채권의 감소(증가)	5,684,588,540		2,510,342,429
기타수취채권의 감소(증가)	110,944,046		426,650,413
기타유동자산의 감소(증가)	197,648,420		682,313,859
재고자산의 감소(증가)	3,718,156,834		(5,211,295,444)
매입채무의 증가(감소)	(626,767,921)		(442,918,383)
기타지급채무의 증가(감소)	(1,967,336,958)		395,912,227
기타유동부채의 증가(감소)	(290,954,280)		(61,049,195)
계약부채의 증가(감소)	401,461,362		(41,122,730)
환불부채의 증가(감소)	(9,714,051)		725,424,810
유동충당부채의 증가(감소)	(49,436,847)		(23,375,490)
퇴직금의 지급	(1,007,147,509)		(277,413,394)
사외적립자산의 감소(증가)	118,876,210		(244,328,456)
기타비유동부채의 증가(감소)	(74,372,022)		43,782,263
장기계약부채의 증가(감소)	19,478,191		8,476,744
장기기타지급채무의 증가(감소)	267,987,100		117,626,050
2. 이자의 수취	147,087,447		122,321,195
3. 이자의 지급	(1,428,860,154)		(1,371,105,754)
4. 법인세의 환급(납부)	(66,782,651)		127,475,955
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		10,897,071,182		(919,393,853)
(1) 투자활동으로인한 현금유입액	16,883,434,247		13,178,516,382
단기금융상품의 감소	7,234,920,849		8,514,431,610
기타수취채권의 감소	113,012,905		453,982,786
유형자산의 처분	591,028,149		433,798,022
무형자산의 처분	596,818,180		80,000,000
종속기업지분의 처분	1,505,002,870		642
관계기업투자주식의 처분	4,779,216,406		-
투자부동산의 처분	54,000,000		-
장기기타수취채권의 감소	1,696,068,376		71,640,707
정부보조금의 수령	138,798,731		176,256,615
사용권자산의 처분	55,822,421		-
기타포괄손익인식공정가치측정금융자산의 감소	118,745,360		-
장기기타지급채무의증가	-		3,448,406,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,986,363,065)		(14,097,910,235)
단기금융자산의 증가	4,234,920,849		11,514,431,610
장기금융자산의 증가	34,286,400		14,286,000
기타수취채권의 증가	95,636,492		-
기타지급채무의 감소	3,500,000		3,000,000
유형자산의 취득	428,352,775		1,132,830,981
무형자산의 취득	39,163,300		1,008,014,863
장기기타수취채권의 증가	1,150,503,249		425,346,781
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(1,730,323,652)		3,988,135,149
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	22,382,404,577		17,217,438,169
단기차입금의 차입	8,582,407,269		9,220,158,784
종속기업의 상환전환우선주 발행	-		6,997,279,385
장기차입금의 차입	3,800,000,000		1,000,000,000
연결자본거래로 인한 현금유입	9,999,997,308		-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(24,112,728,229)		(13,229,303,020)
단기차입금의 상환	12,112,407,269		11,938,393,930
유동성장기부채의 상환	1,633,636,360		1,290,909,090
장기차입금의 상환	2,000,000,000		-
유동리스부채의 감소	301,598,228		-
비유동리스부채의 감소	37,679,560		-
주식발행비의 지급	27,404,427		-
종속기업지분추가취득	8,000,002,385		-
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		13,527,462,761		(5,658,530,344)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산		5,837,861,355		11,507,088,175
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(10,912,228)		(10,696,476)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산		19,354,411,888		5,837,861,355

&cr

■별도 재무제표

재 무 상 태 표
제21(당)기 2019년 12월 31일 현재
제20(전)기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 셀바스에이아이	(단위 : 원)

과 목	제21(당)기말	제20(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	18,284,007,754	13,216,747,673
현금및현금성자산	6,411,250,880	4,408,683,390
단기금융자산	-	3,000,000,000
매출채권	2,418,025,962	5,476,103,826
기타수취채권	136,866,565	280,767,180
기타유동자산	16,202,387	37,481,507
당기법인세자산	22,084,400	13,711,770
매각예정자산	9,279,577,560	-
Ⅱ. 비유동자산	50,275,535,484	56,514,461,276
장기기타수취채권	89,946,890	106,448,791
장기투자자산	12,000,000	12,000,000
종속기업투자	31,471,663,505	24,938,925,411
관계기업투자	-	12,883,837,743
투자부동산	8,251,147,725	10,105,977,687
유형자산	9,735,395,322	7,090,130,313
사용권자산	113,282,065	-
무형자산	602,099,977	1,377,141,331
자 산 총 계	68,559,543,238	69,731,208,949
부 채
Ⅰ. 유동부채	22,057,541,866	25,456,565,954
단기차입금	2,328,000,000	4,478,000,000
유동성장기부채	10,000,000,000	10,000,000,000
기타지급채무	8,560,262,763	10,047,593,926
기타유동부채	428,636,718	696,630,351
계약부채	656,783,558	157,899,734
금융보증계약부채	19,640,316	17,025,093
당기법인세부채	-	59,416,850
유동리스부채	64,218,511	-
Ⅱ. 비유동부채	4,418,695,796	1,676,201,703
장기차입금	1,800,000,000	-
장기기타지급채무	404,486,184	203,640,528
장기선수수익	273,560,373	-
확정급여부채	1,189,457,978	1,039,255,640
기타비유동부채	395,883,636	433,305,535
이연법인세부채	303,461,421
비유동리스부채	51,846,204	-
부 채 총 계	26,476,237,662	27,132,767,657
자 본
Ⅰ.자본금	11,027,972,500	11,027,972,500
Ⅱ.주식발행초과금	38,949,782,721	38,949,782,721
Ⅲ.기타자본구성요소	(270,435,562)	(1,410,801,834)
Ⅳ.결손금	(7,624,014,083)	(5,968,512,095)
자 본 총 계	42,083,305,576	42,598,441,292
부 채 및 자 본 총 계	68,559,543,238	69,731,208,949

포 괄 손 익 계 산 서
제21 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제20 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 셀바스에이아이	(단위 : 원)

과 목	제21(당)기	제20(전)기
Ⅰ. 영업수익	13,093,894,049	15,562,084,419
Ⅱ. 영업비용	15,253,108,090	18,890,370,196
Ⅲ. 영업이익(손실)	(2,159,214,041)	(3,328,285,777)
금융수익	125,712,128	160,254,297
금융비용	683,598,645	555,798,637
기타수익	310,687,849	342,449,393
기타비용	265,694,058	275,853,259
종속기업투자처분이익	4,998,565	5,819,524,456
관계기업투자처분이익	1,613,790,381	-
관계기업투자손상차손	-	2,566,181,230
관계기업투자처분손실	438,834,158	-
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,492,151,979)	(403,890,757)
Ⅴ. 법인세비용	-	60,787,880
Ⅵ. 당기순이익(손실)	(1,492,151,979)	(464,678,637)
Ⅶ. 기타포괄이익(손실)	912,558,669	(548,349,688)
1. 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(163,350,009)	(548,349,688)
재평가잉여금(토지)	164,677,342	-
재평가잉여금(건물)	911,231,336	-
VIII. 당기총포괄이익(손실)	(579,593,310)	(1,013,028,325)
IX. 주당이익
기본주당이익(손실)	(68)	(21)
희석주당이익(손실)	(68)	(21)

자 본 변 동 표
제21 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제20 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 셀바스에이아이	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	합 계
2017.12.31(전전기말)	11,027,972,500	38,949,782,721	(1,714,628,730)	(4,965,483,770)	43,297,642,721
회계정책변경의 효과&cr 기업회계기준서 제1109호	-	-	(10,000,000)	10,000,000	-
2018.1.1(전기초)	11,027,972,500	38,949,782,721	(1,724,628,730)	(4,955,483,770)	43,297,642,721
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(464,678,637)	(464,678,637)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(548,349,688)	(548,349,688)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식보상비용	-	-	313,826,896	-	313,826,896
2018.12.31(전기말)	11,027,972,500	38,949,782,721	(1,410,801,834)	(5,968,512,095)	42,598,441,292
2019.1.1(당기초)	11,027,972,500	38,949,782,721	(1,410,801,834)	(5,968,512,095)	42,598,441,292
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(1,492,151,979)	(1,492,151,979)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(163,350,009)	(163,350,009)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
주식보상비용	-	-	64,457,594	-	64,457,594
재평가잉여금(토지)			164,677,342	-	164,677,342
재평가잉여금(건물)			911,231,336	-	911,231,336
2019.12.31(당기말)	11,027,972,500	38,949,782,721	(270,435,562)	(7,624,014,083)	42,083,305,576

현 금 흐 름 표
제21 (당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제20 (전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 셀바스에이아이	(단위 : 원)

과 목	제21(당)기	제20(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	601,368,825	(1,895,668,661)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	1,091,981,124	(1,571,210,473)
(1) 당기순이익(손실)	(1,492,151,979)	(464,678,637)
(2) 수익ㆍ비용의 조정	1,332,834,439	(979,226,000)
법인세비용	-	60,787,880
확정급여제도와 관련하여 인식한 손익	875,123,628	666,302,532
주식보상비용	64,457,594	313,826,896
감가상각비(유형자산)	422,527,542	384,409,532
감가상각비(투자부동산)	194,102,031	203,700,262
유형자산처분이익	(3,283,557)	(12,811,000)
유형자산처분손실	5,472,501	-
유형자산폐기손실	-	3,000
투자부동산처분이익	(3,850,928)	-
무형자산상각비	255,766,254	237,131,836
무형자산처분손실	21,840,002	23,915,200
무형자산감액손실	8,400,000	18,479,850
감가상각비(사용권자산)	96,232,360	-
대손상각비(환입)	20,759,755	(22,019,604)
외화환산이익	(3,237,513)	(1,425,619)
외화환산손실	390,463	257,344
종속기업투자관련이익	(4,998,565)	(5,819,524,456)
지분법적용투자주식처분이익	(1,613,790,381)	-
지분법적용투자주식처분손실	438,834,158	-
지분법적용투자주식손상차손	-	2,566,181,230
이자수익	(92,349,824)	(128,264,450)
이자비용	683,212,886	555,798,599
임대료수익	(2,649,176)	-
수입수수료외	(30,124,791)	(25,975,032)
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동	1,251,298,664	(127,305,836)
매출채권의 감소(증가)	3,037,313,405	(541,875,809)
기타수취채권의 감소(증가)	35,099,003	249,290,505
기타유동자산의 감소(증가)	15,750,720	248,299,834
기타지급채무의 증가(감소)	(1,342,907,113)	619,241,866
기타유동부채의 증가(감소)	(268,795,533)	(13,221,111)
계약부채의 증가(감소)	499,685,724	(346,678,418)
퇴직금의 지급	(1,007,147,509)	(277,413,394)
사외적립자산의 감소(증가)	118,876,210	(244,328,456)
기타비유동부채의 증가(감소)	(37,421,899)	27,823,254
장기기타지급채무의 증가(감소)	200,845,656	151,555,893
2. 이자의 수취	125,104,568	94,669,382
3. 이자의 지급	(547,927,387)	(555,798,599)
4. 법인세의 납부(환급)	(67,789,480)	136,671,029
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	1,902,224,332	(217,894,771)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	15,360,936,477	13,199,208,436
단기금융자산의 감소	7,234,920,849	8,014,431,610
기타수취채권의 감소	70,456,945	1,524,149,786
유형자산의 처분	7,241,212	14,094,844
무형자산의 처분	514,999,998	80,000,000
사용권자산의 처분	55,822,421	-
종속기업의 처분	1,505,002,870	642
관계기업의 처분	4,779,216,406	-
투자부동산의 처분	54,000,000	-
장기기타수취채권의 감소	1,021,251,500	9,000,000
정부보조금의 수령	118,024,276	109,125,554
장기기타지급채무의 증가	-	3,448,406,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,458,712,145)	(13,417,103,207)
단기금융자산의 증가	4,234,920,849	11,014,431,610
기타수취채권의 증가	-	1,500,000,000
기타지급채무의 감소	3,500,000	-
종속기업의 취득	8,000,002,385	-
유형자산의 취득	199,852,411	388,644,190
무형자산의 취득	20,436,500	331,646,407
장기기타수취채권의 증가	1,000,000,000	88,500,000
장기기타지급채무의 감소	-	93,881,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(503,877,421)	(1,700,000,000)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	2,800,000,000	-
장기차입금의 차입	2,800,000,000	-
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,303,877,421)	(1,700,000,000)
단기차입금의 상환	2,150,000,000	1,700,000,000
장기차입금의 상환	1,000,000,000	-
유동리스부채의 감소	116,197,861	-
비유동리스부채의 감소	37,679,560	-
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	1,999,715,736	(3,813,563,432)
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	4,408,683,390	8,220,931,303
Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	2,851,754	1,315,519
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	6,411,250,880	4,408,683,390

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음&cr

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

의안	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2-1호&cr사업목적 &cr추가의 건(제2조)	제2조 (목적)&cr당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 자문개발 및 공급 업 2. 컴퓨터 운용 관련 업 3. 데이터 베이스 및 온라인 정보 제공 업 4. 컴퓨터 및 주변기기 도, 소매업 5. 출판업 6. 교육 학습기 제조 및 서비스업 7. 교육 서비스업 8. 부동산업 9. 연구개발서비스업 10. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 11. 의료사업 12. 의료정보사업 13. 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 14. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업 15. 원격의료사업 16. 건강관리서비스업 17. 의료기기 제조업 18. 위와 관련된 수출입업 19. 위와 관련된 부대사업 일체	제2조 (목적)&cr(좌동)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 18. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 19. 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 20. 운동기구 제조, 판매 및 임대업 21. 헬스케어센터 운영업 22. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업&cr23. 저작물, 컴퓨터 프로그램등의 제작업&cr24. 게임용 소프트웨어 제작, 구입 및 국내외 판매업 25. 위와 관련된 국내외 판매업, 임대업 및 수출입업 일체 26. 위와 관련된 부대사업 일체	인공지능(AI) 등&cr관련 사업 다각화를 위한&cr사업목적 추가
제2-2호&cr경영권 방어 관련 정관 정비의 건&cr(제33조, 제40조)	제33조 (주주총회의 결의방법) &cr주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의4분의1이상의 수로 한다.&cr&cr <신설>	제33조 (주주총회의 결의방법) &cr 1) (좌동)&cr&cr&cr&cr 2) 이사의 해임결의 또는 회사가 피인수회사가 되는 적대적 인수합병(M&A) 과정에서 주주총회 결의가 필요한 경우, 출석한 주주의 의결권의 3분의2로 하되 발행주식총수의 2분의 1이상의 수로 한다.	경영권 방어를 위한 주주총회 결의조건 강화
제 40조 (이사의 보수와 퇴직금) 1) 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 2) 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다. <신설>	제 40조 (이사의 보수와 퇴직금) 1) (좌동)&cr2) (좌동)&cr&cr 3) 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 해임된 경우 회사는 통상 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게200억 원을, 이사에게 50억 원을 지급하여야 한다.	경영권 방어를 위한 적대적 인수합병 관련 퇴직보상금 조문 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

&cr&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
곽민철	1975.01.10	해당없음	본인	이사회
곽영수	1946.03.31	해당없음	친인척	이사회
엄태철	1976.01.02	해당없음	해당없음	이사회
총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
곽민철	경영인	1997.04~2019.12	(주) 인프라웨어 대표이사	해당없음
2017.03~현재	現. (주)셀바스헬스케어 사내이사
2014.03~현재	現. (주)셀바스에이아이 대표이사
곽영수	경영인	1971.03~1981.03	대화제지(주) 전무이사	해당없음
1981.05~2006.08	삼원제지(주) 대표이사
1999.08~현재	現. (주)인프라웨어 고문
엄태철	집행임원	1995.10 ~2013.02	(주)인프라웨어 사업실장	해당없음
2013.03~2020.01	(주)인프라웨어테크놀러지 대표이사
2020.02~현재	現. (주)셀바스에이아이 사업팀장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 이사 후보자(곽민철, 곽영수, 엄태철)가 전문 경영인으로서, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사 후보자 확인서_곽민철.jpg 이사 후보자 확인서_곽민철

이사 후보자 확인서_곽영수.jpg 이사 후보자 확인서_곽영수

&cr

이사 후보자 확인서_엄태철.jpg 이사 후보자 확인서_엄태철 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

&cr&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이상헌	1973.07.01	해당없음	이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상헌	공인&cr회계사	1998.03	연세대학교 경영학 학사	해당없음
1997.12~2000.04	삼일회계법인
2000.04~2001.09	한국증권업협회
2005.01~현재	現. 효림회계법인 이사
2016.03~현재	現. (주)인프라웨어 감사
2017.03~현재	現. (주)셀바스에이아이 감사
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 감사 후보자(이상헌)가 공인회계사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단함. 특히 2017년부터 당사 감사로 활동하면서 사업에 대한 이해를 보유하고 있어 감사로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사 후보자 확인서_이상헌.jpg 감사 후보자 확인서_이상헌

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

&cr

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제5호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용	변경후 내용
제3조 퇴직금 산정&cr회사는 임원의 퇴임시점에 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금제도(DC형)를 통하여 퇴직금을 지급한다.	제3조 퇴직금 산정 및 지급 방식 &cr ① 비등기임원은 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금제도(DC형) 방식의 회사 퇴직연금(이하 “본 퇴직연금”)에 가입하여야 한다.&cr ② 등기임원은 본 퇴직연금 가입 여부를 선택할 수 있으며 가입하지 않을 경우 회사는 퇴직금을 지급하지 않는다.&cr③ 임원이 본 퇴직연금에 가입한 경우 회사는 본 퇴직연금의 규약에서 정하는 바에 따른 부담금을 납부한다. 본 항에 의하여 회사가 납부하는 부담금은 해당 임원이 매년 계약하는 연봉 총액(회사와 임원 사이 계약서상 연봉 금액만을 의미하며. 이외에 성과급 기타 보수는 제외)의 1/12에 해당하는 금액으로 정한다.&cr④ 등기임원이 본 퇴직연금에 가입하지 않는 경우 또는 회사가 본 조에 의하여 임원의 본 퇴직연금 가입 시부터의 퇴직연금 부담금을 납부하는 경우, 회사는 해당 임원에 대한 퇴직금, 퇴직급여 지급의무를 다한 것으로 본다.
제5조 특별위로금&cr임원의 퇴임 시 회사에 대한 공헌도 등을 고려하여 퇴직금 이외의 별도로 특별 위로금을 지급할 수 있다.	제5조 특별위로금&cr ① 임원의 퇴임 시 회사에 대한 공헌도 등을 고려하여 이사의 결의를 거쳐 퇴직금 이외의 별도로 특별 위로금을 지급할 수 있으며, 금액은 퇴임 시 적용 연봉의 5배수를 초과할 수 없다.&cr② 임원이 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 해임된 경우 회사는 이 규약에서 정한 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 [200]억원을, 등기임원에게 [50]억 원을 지급하여야 한다. 회사는 해당 임원의 해임결의일부터 7일 내에 본 항에 의한 퇴직보상금을 지급하여야 한다.

&cr&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

전기(2019년도)의 이사 수는 4명, 이사 보수한도는 2,000 백만원이었습니다. 이중 실제 지급된 보수총액은 521 백만원 (보수한도의 26%)입니다.&cr당기(2020년도)의 이사 수는 5명이며, 이사 보수한도는 전년도와 동일하게 2,000 백만원으로 승인받고자 합니다.&cr&cr(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 ( 0명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 0명 )
실제 지급된 보수총액	521 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

전기(2019년도)의 감사 수는 1명이며, 감사 보수한도는 100 백만원이었습니다. 이중 실제 지급된 보수총액은 18 백만원 (보수한도의 18%)입니다.&cr당기(2020년도)의 감사 수는 1명이며, 감사 보수한도는 전년도와 동일하게 100 백만원으로 승인받고자 합니다.&cr

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	18 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음