SECERN AI Co., Ltd. — Regulatory Filings 2025

Oct 23, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 주식회사 시선에이아이 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 10월 23일
회 사 명 :	주식회사 시선에이아이
대 표 이 사 :	남운성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동)
	(전 화) 02-6277-7843
	(홈페이지)http://www.secern.ai
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전략사업그룹장	(성 명) 천기철
	(전 화) 02-6277-7810

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

대보디엑스 주식회사대한민국김상욱500,000,000-100,000공공분야 SI/SM, AI Transformation(AX), Cloud Native Transformation(CX)아니오51,0003,000,000,00029,164,887,90610.2925,878,451,72811.5951,00051사업경쟁력 강화 및 외연 확장2025년 10월 31일대보정보통신 주식회사1,832,900,500IT 서비스, ITS 컨설팅, 구축, 운영 등경기도 용인시 기흥구 신구로 12번길 17-1)지급형태: 제7회차 영구전환사채 발행 후 대용납입2) 지급시기: 2025년 10월 31일(거래종결일)예가. 근 거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)나. 사 유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료신우회계법인2025년 08월 21일 ~ 2025년 10월 13일본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 양수대상 주식의 가치는 2,702백만원에서4,025백만원의 범위로 산출되었으며, 귀사와 양도인 간에 합의된 평가대상회사의 실제 양수도 예정가액인 3,000백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2025년 10월 23일20참석아니오예해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 2025년 10월 23일 공시된 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 본문에 '대보정보통신(주)'으로부터 대보디엑스(주)의 주식 양수대금으로 대납한 (주)시선에이아이의 제7회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채는 전환일 기준으로 전환되는 주식은 현 최대주주의 지분보다 적기 때문에 '경영권에 대한 영향'이 없습니다.- 상기 1. '발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식 총수'는 발행회사의 최근 사업연도(2024년)말 재무제표 기준입니다. - 상기 2. '양수내역'의 총자산은 당사의 2024년 12월 31일 재무제표 연결 기준입니다.- 상기 2. '양수내역'의 자기자본은 당사의 2024년말 기준 재무제표자본총계에서 공시일 현재까지의 자본금 및 자본 잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.- 상기 3. '양수 후 소유주식수 및 지분비율'는 양수 대상 주식(대보디엑스(주) 발행주식)의 소유권 이전이 완료된 일자입니다. 본 양수결정에 따라 이사회의 결정 당일 거래상대방과 "전환사채 인수계약서를"를 체결하였으며, '대보정보통신(주)'가 보유한 대보디엑스(주) 주식 51,000주를 당사가 인수함에 따라 대보디엑스(주)의 주식 51%에 대한 소유권이 당사에게 이전될 예정입니다. - 상기 5. '양수예정일자'는 양수 대상 주식(대보디엑스(주) 발행주식)의 소유권 이전이 완료된 일자입니다.- 상기 7. '거래대금지급'에 대해서는 대보정보통신(주)가 보유하고 있는 대보디엑스(주) 주식 51,000주와 (주)시선에이아이이 발행할 제7회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채의 사채납입금을 상계할 예정입니다. - 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해주시기 바랍니다.

※ 관련공시 :

- 2025년 10월 23일 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) - (주)시선에이아이 제7회차 무기명식 무보증 사모 영구전환사채

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

3,839,118,2752,982,840,892856,277,383500,000,0004,992,492,146356,277,383------------------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주1) 발행회사 대보디엑스(주)는 2024년 대보정보통신(주)로부터 물적분할하여 전년도 및 전전년도 재무상황을 기재하지 않았습니다.주2) 발행회사는 대보정보통신(주)로부터 물적분할한 자회사로 별도의 외부감사인을 통한 감사평가를 진행하지 않았습니다.