SEB

AB SEB BANKO

SU VOKIETIJOS ĮMONIŲ AKCIJŲ KREPŠELIU

SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ,

LEIDŽIAMŲ PAGAL 1 500 000 000 LITŲ

NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ,

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20120925/010

2013 m. balandžio 16 d.

Vilnius

Šis Galutinių sąlygų aprašas kartu su 1 500 000 000 litų ne nuosavybės VP emisijų Programos Baziniu prospektu, patvirtintu Lietuvos banke 2012 m. rugsėjo 25 d. (Sprendimo Nr. 241-85), jo priedais (jei tokie buvo parengti) ir nuorodos būdu susietais dokumentais sudaro emisijų Prospektą, parengtą vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintomis Vertybinių popierių prospekto rengimo ir tvirtinimo bei informacijos atskleidimo taisyklėmis bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentu Nr. 809/2004, įgyvendinančiu Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šio prospekto formato, įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos ir visais jį keičiančiais dokumentais.

Prie šių Galutinių sąlygų aprašo yra parengta ir pridedama Galutinių sąlygų aprašo santrauka.

Investuotojai, prieš priimdami spendimą įsigyti emitento siūlomų vertybinių popierių, turėtų susipažinti su visais Bazinį prospektą sudarančiais dokumentais.

Bazinio prospekto, jo priedų (jei tokie buvo parengti), Galutinių sąlygų aprašo ir nuorodos būdu susietų dokumentų spausdinta kopija bus nemokamai pateikiama kiekvienam to paprašiusiam investuotojui AB SEB banko Finansų rinkų departamente (Gedimino pr. 12, Vilniuje I – IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45 val.) ir kituose AB SEB banko padaliniuose (Galutinių sąlygų aprašo 2 priede nurodytais adresais ir darbo valandomis). Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti Banko interneto tinklalapyje www.seb.lt. Informacija, kurią Bankas privalo skelbti pagal teisės aktus, bus taip pat patalpinta centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO SANTRAUKA

Siūlomi vertybiniai popieriai
Siūlymo tikslas ir pajamų panaudojimas

Su šiomis obligacijų emisijomis susijusių asmenų interesai

Su finansine priemone susietos obligacijos (ne nuosavybės vertybiniai popieriai). Bankas, leisdamas obligacijas, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš šių obligacijų emisijų surinktos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui. Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su šiomis obligacijų emisijomis, nėra.

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ PAGRINDINĖS SĄLYGOS

	Pirmoji emisija	Antroji emisija	Trečioji emisija
Obligacijų emisijų valiuta	Litai (LTL)	Litai (LTL)	Eurai (EUR)
Vienos obligacijos nominalioji vertė	100 litų	100 litų	100 eurų
Emisijų dydis vienetais	Neribojama
Bendra emisijos (-ų) nominalioji vertė	Neribojama
Galimybė sumažinti pasirašytų VP kiekį	Netaikoma
Platinimo laikotarpis	2013 m. balandžio 19 d. – gegužės 27 d.
Obligacijų emisijos (-ų) trukmė	1 102 dienos
Obligacijų galiojimo pradžios data	2013 m. gegužės 28 d.
Obligacijų išpirkimo data	2016 m. birželio 3 d.
Bankui ar obligacijoms suteikti kredito reitingai	Šių emisijų obligacijoms reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.
Tikėtina investavimo koeficiento reikšmė	50 proc.	100 proc.	50 proc.
Mažiausia investavimo koeficiento reikšmė	40 proc.	80 proc.	40 proc.
Tikrųjų kintamų emisijų dydžių reikšmių paskelbimo data	2013 m. gegužės 29 d.
Finansinė priemonė, su kuria susietos obligacijos
Finansinės priemonės pradinė vertė
Finansinės priemonės galutinė vertė

FINANSINES PRIEMONS VERTĖS NUSTATYMAS IR APSKAIČIAVIMAS

Keturių Vokietijos įmonių Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, Deutsche Telekom AG, Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MunichRe) ir Siemens AG akcijos. Visos šios akcijos lygiomis dalimis sudaro akcijų krepšelį.

Kiekvienos akcijos, jeinančios į akcijų krepšelį, pradinė vertė yra lygi 2013 m. gegužės 29 d. akcijos uždarymo kainai.

Kiekvienos akcijos, jeinančios į akcijų krepšelį, galutinė vertė lygi tarpinių akcijos verčių, nustatytų kiekvieno mėnesio aštuonioliktą dieną, pradedant nuo 2015 m. gegužės 18 d. iki 2016 m. gegužės 18 d. imtinai, aritmetiniam vidurkiui, t. y. apskaičiuojama pagal formulę:

$$A_{plc} = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10} + A_{11} + A_{12} + A_{13}}{13} \text{ kur.}$$

A₁ – akcijos vertė 2015 m. gegužės 18 d.
A₂ – akcijos vertė 2015 m. birželio 18 d.
A₃ – akcijos vertė 2015 m. liepos 18 d.
A₄ – akcijos vertė 2015 m. rugpjūčio 18 d.
A₅ – akcijos vertė 2015 m. rugsėjo 18 d.
A₆ – akcijos vertė 2015 m. spalio 18 d.
A₇ – akcijos vertė 2015 m. lapkričio 18 d.
A₈ – akcijos vertė 2015 m. gruodžio 18 d.
A₉ – akcijos vertė 2016 m. sausio 18 d.
A₁₀ – akcijos vertė 2016 m. vasario 18 d.
A₁₁ – akcijos vertė 2016 m. kovo 18 d.
A₁₂ – akcijos vertė 2016 m. balandžio 18 d.
A₁₃ – akcijos vertė 2016 m. gegužės 18 d.

Kiekvienos akcijos, jeinančios į krepšelio sudėtį, vertė reiškia atitinkamos biržos skeibiamą atitinkamos dienos atitinkamos akcijos paskutinę (uždarymo) kainą.

Įmonių Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, Deutsche Telekom AG, Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MunichRe) ir Siemens AG akcijoms birža laikoma

Vokietijos birža Xetra ar kita (-os) birža(-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti

Obligacijų suteikiamos turtinės teisės

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SIŪLYMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

Platintojai

Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas
Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija

Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės
Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti obligacijų skaičius
Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti obligacijų skaičius
Obligacijų įsigijimo kaina (-os)

Rizikos premija
Įsigijimo mokestis

Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį obligacijų emisijų
Obligacijų pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių obligacijų apmokėjimo terminas

Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtas obligacijas

Emisijų išplatinimo rezultatų skelbimas

minėtą biržą.

Jei kurios nors akcijos vertės nustatymo diena yra biržos ne darbo diena, tai šios akcijos vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) biržos darbo dieną.

Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba vertybiniais popieriais biržose, kuriose prekiaujama akcijomis, pagal kurias nustatoma akcijų krepšelio vertė, o taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose prekiaujama šių akcijų ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

Obligacijos investuotojams suteikia teisę obligacijų išpirkimo dieną gauti iš Banko 100 litų (pirmosios ir antrosios emisijų atveju) ir/arba 100 eurų (trečiosios emisijos atveju) nominaliąją obligacijų vertę ir priemoką už padidėjusią akcijų krepšelio vertę. Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

Lietuvos Respublika

Nenustatyta

Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, nėra skirstomi į atskiras grupes.

Nenustatytas

Platinamų obligacijų kainai taikoma nuolaida (diskontas). Kiekvienos obligacijų platinimo laikotarpio dienos obligacijų įsigijimo kaina pateikiama emisijų Galutinių sąlygų aprašo 1 priede.

2 litai 6 litai 2 eurai

Visiems investuotojams taikomas obligacijų įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį obligacijų emisijų ar visas šias emisijas, nėra.

Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 1 nurodytos obligacijų įsigijimo kainos galioja iki tos dienos 15.00 val. Tuo atveju, jei investuotojas obligacijų pasirašymo sutartį pasirašo po 15.00 val., visais atvejais tai reiškia, kad investuotojas turės apmokėti obligacijas kitą darbo dieną (po obligacijų pasirašymo sutarties pasirašymo dienos) ir ta kaina, kuri yra taikytina tai dienai, jeigu investuotojas nepasirinko kitos obligacijų apmokėjimo dienos.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi būti sukaupęs savo sąskaitoje, nurodytoje obligacijų pasirašymo sutartyje, lėšų sumą, pakankamą atsiskaitymui už obligacijas. Jeigu investuotojo apmokėjimo už obligacijas diena yra vėlesnė nei obligacijų pasirašymo sutarties diena, Bankas apriboja investuotojo teisę disponuoti atsiskaitymui su VP sąskaitoje esančia lėšų, reikalingų atsiskaityti už pasirašomas obligacijas, suma.

Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2013 m. gegužės 27 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

Pasibaigus obligacijų emisijų platinimui informacija investuotojams, pasirašiusiems ir apmokėjusiems obligacijas, bus pateikiama padarant įrašus jų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose.

Emisijas pripažinus įvykusiomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po obligacijų platinimo laikotarpio pabaigos emisijų išplatinimo ataskaitos bus patalpintos centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje, adresu www.crib.lt.

OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMO TVARKA

Investuotojui mokama obligacijų išpirkimo kaina

Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už padidėjusią Vokietijos įmonių akcijų krepšelio vertę:

$$
IK = N + P
$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – nominalioji obligacijos vertė;
P – priemoka.

Priemokos apskaičiavimo tvarka

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

$$
P = N \times Q \times \text{Max}\left(0\% ; A_{pn}\right);
$$

$$
A_{pn} = \sum_{i=1}^{4} \frac{I}{4} \times A_{pi}
$$

kur:
P – priemoka;
N – nominalioji obligacijos vertė;
Q – investavimo koeficientas;
$A_{pn}$ – akcijų krepšelio vertės pokytis;
$A_{pi}$ – kiekvienos akcijos, įeinantios į krepšelio sudėtį, vertės pokytis;

$$
A_{pi} = \frac{A_{pb_1}}{A_{pr_1}} - I
$$

$$
A_{pr_1} - \text{akcijos pradinė vertė};
$$

$$
A_{pb_2} - \text{akcijos galutinė vertė}.
$$

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU OBLIGACIJOMIS

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su obligacijomis

rinkos rizika – rizika, kad obligacijų rinkos kaina gali kisti, t. y. investuotojo įsigytų obligacijų kaina antrinėje rinkoje gali ir kilti, ir kristi;
likvidumo rizika – galimų nuostolių rizika, atsirandanti norint kuo trumpesniais terminais parduoti ar negalint kurį laiką parduoti turimų obligacijų;
emitento kredito rizika – rizika, kad Bankas nustatytais terminais ir sąlygomis neatsiskaitys su investuotoju;
įsigijimo mokestis – investuotojas, skaičiuodamas investicijos grąžą, turi įvertinti, kad šis mokestis jam nebus grąžintas;
emisijų anuliavimo rizika – rizika, kad tam tikrais atvejais obligacijų emisijos gali būti laikomos neįvykusiomis arba anuliuotomis. Tokiu atveju investuotojai neįsigys obligacijų, o Bankas jiems grąžins obligacijų įsigijimo kainą ir įsigijimo mokestį;
valiutų rizika – rizika, kad dėl valiutų kursų pokyčių obligacijų reali vertė gali sumažėti (galioja tik pirmosios ir antrosios emisijos atveju);
infliacijos rizika – rizika, kad esant infliacijai obligacijų reali vertė gali sumažėti;
mokestinė ir teisinė rizika – rizika, kad dėl taikomų teisės aktų ar mokesčių politikos pasikeitimų gali sumažėti obligacijų likvidumas ir / arba kaina bei grynasis pajamingumas;
reitingo sumažėjimo rizika – rizika, kad gali būti sumažintas Banko grupės kredito reitingas arba gali būti nustatytas Banko kredito reitingas, kuris būtų mažesnis negu Banko grupės kredito reitingas;
priemokos rizika – rizika, kad esant nepalankiam akcijų krepšelio vertės pokyčiui obligacijų išpirkimo dieną investuotojas priemokos už šio akcijų krepšelio vertės pokytį negaus, t. y. jis rizikuoja ne tik įsigijimo mokesčiu, bet ir papildomai investuotomis lėšomis, nes obligacijos buvo išleistos su

rizikos premija;

finansinės priemonės vertės patikslinimo ir skaičiavimo metodo pasikeitimo rizika – rizika, kad finansinių priemonių, t. y. įmonių Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, Deutsche Telekom AG, Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MunichRe) ir Siemens AG akcijų, vertę skaičiuojanti ir skelbianti agentūra gali pakeisti finansinės priemonės skaičiavimo metodą ar pačią finansinę priemonę, laikinai ar neterminuotai sustabdyti finansinės priemonės vertės skaičiavimą ir / arba skelbimą; finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo (įskaitant pačios finansinės priemonės pakeitimo) rizika galioja ne tik obligacijų galiojimo metu, bet ir šių obligacijų platinimo metu;
nenumatyti įvykiai rinkose – rizika, kad dėl nenumatytų įvykių finansinių priemonių, t. y. įmonių Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, Deutsche Telekom AG, Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MunichRe) ir Siemens AG akcijų, kainos nustatymo diena gali būti perkelta į kitą dieną, kurią nenumatyti įvykiai pasibaigia;
priemokos skaičiavimo rizika – rizika, kad dėl veiksnių, nepriklausančių nuo Banko valios ir veiksmu, gali būti pakeista priemokos skaičiavimo tvarka ar jos dydis; priemokos skaičiavimo rizika galioja ne tik obligacijų galiojimo metu, bet ir šių obligacijų platinimo metu.

KITOS OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SĄLYGOS

Obligacijų savininkų interesų gynėjas

Įtraukimas į reguliuojamos rinkos
prekybos sąrašus

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

Nenumatoma. Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti šių emisijų obligacijų likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Emitentas
AB SEB bankas (toliau taip pat Bankas arba Emitentas)
Su emisija susijusių asmenų interesai
Fizinių ar juridinių asmenų interesų, susijusių su emisijomis, nėra.
Siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas
Bankas, leisdamas obligacijas, siekia pasiūlyti investuotojams kuo įvairesnių investavimo priemonių ir paslaugų. Iš obligacijų emisijų sukauptos lėšos bus naudojamos Banko grupės paskolų finansavimui bei likvidumo valdymui.

INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS NE NUOSAVYBĖS VP

Pirmoji emisija	Antroji emisija	Trečioji emisija
4. Ne nuosavybės VP tipas	Su finansine priemone susietos obligacijos
5. ISIN kodas	ISIN kodai Galutinių sąlygų aprašo rengimo metu emisijoms nėra suteikti. Emisijoms suteikti ISIN kodai bus nurodyti su finansine priemone susietų obligacijų pasirašymo sutartyje.
6. Ne nuosavybės VP apskaitantis subjektas	AB SEB bankas
7. Valiuta	Litai (LTL)	Litai (LTL)
8. Emisijos (-ų) trukmė	1 102 dienos	Eurai (EUR)
9. Galiojimo pradžios data	2013 m. gegužės 28 d.
10. Išpirkimo data	2016 m. birželio 3 d.
11. Ne nuosavybės VP išleidimo pagrindas	2013 m. balandžio 15 d. AB SEB banko valdybos nutarimas Nr. 15.3.
12. Su finansine priemone susietų obligacijų sąlygos
12.1. finansinė priemonė	Keturių Vokietijos įmonių Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, Deutsche Telekom AG, Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MunichRe) ir Siemens AG akcijos. Visos šios akcijos lygiomis dalimis sudaro akcijų krepšelį.
	Bayerische Motoren Werke (BMW) AG – didžiausia pasaulyje prabangių automobilių gamintoja. Bendrovė gamina ir parduoda prabangius sportinius ir nesportinius automobilius bei motociklus. Daugiau informacijos apie įmonę – www.bmwgroup.com (Bloomberg kodas – BMW GY).
	Deutsche Telekom AG – didžiausia Vokietijos telekomunikacijų bendrovė, teikianti fiksuotojo ir mobiliojo ryšio, interneto ir kitas informacinių technologijų bei telekomunikacijų paslaugas. Daugiau informacijos apie įmonę – www.telekom.com (Bloomberg kodas – DTE GY).
	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MunichRe) – didžiausia perdraudimo bendrovė pasaulyje, teikianti finansines (draudimo, perdraudimo, turto valdymo) paslaugas. Daugiau informacijos apie įmonę – www.munichre.com (Bloomberg kodas – MUV2 GY).
	Siemens AG – didžiausia Europos technologijų gamybos ir inžinerinių sprendimų bendrovė. Įmonė kuria ir diegia technologines naujoves energijos, pramonės ir sveikatos priežiūros sektoriuose. Daugiau informacijos apie įmonę – www.siemens.com (Bloomberg kodas – SIE GY).
12.2. finansinės priemonės vertės istoriniai pokyčiai	Akcijų kainų istoriniai pokyčiai pateikiami interneto svetainėje www.bloomberg.com.
12.3. obligacijų išpirkimo kaina arba jos apskaičiavimo tvarka	Obligacijų išpirkimo dieną investuotojams bus išmokėta nominalioji obligacijos vertė ir priemoka už padidėjusią Vokietijos įmonių akcijų krepšelio vertę:

$$
I K = N + P
$$

kur:
IK – išpirkimo kaina;
N – nominalioji obligacijos vertė;
P – priemoka.

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

12.4. priemokos dydis arba jos apskaičiavimo tvarka

12.4.1. priemoka, išmokama obligacijų išpirkimo dieną:

12.4.1.1. priemokos išmokėjimo sąlygos

Priemoka mokama už padidėjusią keturių Vokietijos įmonių akcijų krepšelio vertę. Akcijų krepšelio vertės pokytis yra lygus krepšelį sudarančių akcijų kainų pokyčių aritmetiniam vidurkiui. Kiekvienos akcijos kainos pokytis apskaičiuojamas lyginant galutinė akcijos vertę su pradine tos akcijos vertė. Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui priemoka nemokama.

12.4.1.2. priemokos apskaičiavimo tvarka

$$
P = N \times Q \times \operatorname{Max}{0\%; A_{pn}};
$$

$$
A_{pn} = \sum_{i=1}^{4} \frac{1}{4} \times A_{pi}
$$

kur:
P – priemoka;
N – nominalioji obligacijos vertė;
Q – investavimo koeficientas;
$A_{in}$ – akcijų krepšelio vertės pokytis;
$A_{ii}$ – kiekvienos akcijos, jeinančios į krepšelio sudėtį, vertės pokytis;

$$
A_{pi} = \frac{A_{ph_i}}{A_{pr_i}} - 1
$$

$$
A_{pr_i} - \text{akcijos pradinė vertė};
$$

$$
A_{ph_i} - \text{akcijos galutinė vertė}.
$$

Jei akcijų krepšelio vertės pokytis bus lygus nuliui arba neigiamas, obligacijų išpirkimo dieną investuotojui bus sumokama nominalioji obligacijų vertė.

12.4.1.3. tikėtina investavimo koeficiento reikšmė
12.4.1.4. mažiausia investavimo koeficiento reikšmė
12.4.1.5. tikrųjų kintamų emisijos (-ų) dydžių reikšmių paskelbimo data
12.5. finansinės priemonės pradinė vertė
12.6. finansinės priemonės galutinė vertė

50 proc. 100 proc. 50 proc.
40 proc. 80 proc. 40 proc.

2013 m. gegužės 29 d.

Kiekvienos akcijos, jeinančios į akcijų krepšelį, pradinė vertė yra lygi 2013 m. gegužės 29 d. akcijos uždarymo kainai.

$$
A_{ph_i} = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 + A_7 + A_8 + A_9 + A_{10} + A_{11} + A_{12} + A_{13}}{13}
$$

kur:
$A_1$ – akcijos vertė 2015 m. gegužės 18 d.
$A_2$ – akcijos vertė 2015 m. birželio 18 d.
$A_3$ – akcijos vertė 2015 m. liepos 18 d.
$A_4$ – akcijos vertė 2015 m. rugpjūčio 18 d.
$A_5$ – akcijos vertė 2015 m. rugsėjo 18 d.
$A_6$ – akcijos vertė 2015 m. spalio 18 d.

12.7. finansinės priemonės vertė ir kitos su ja susijusios sąlygos

A:-akcijos vertė 2015 m. lapkričio 18 d.
A:-akcijos vertė 2015 m. gruodžio 18 d.
A:-akcijos vertė 2016 m. sausio 18 d.
A:-akcijos vertė 2016 m. vasario 18 d.
A:-akcijos vertė 2016 m. kovo 18 d.
A:-akcijos vertė 2016 m. balandžio 18 d.
A:-akcijos vertė 2016 m. gegužės 18 d.

Kiekvienos akcijos, jeinančios į krepšelio sudėtį, vertė reiškia atitinkamos biržos skelbiamą atitinkamos dienos atitinkamos akcijos paskutinę (uždarymo) kainą.

Įmonių Bayerische Motoren Werke (BMW) AG, Deutsche Telekom AG, Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (MunichRe) ir Siemens AG akcijoms birža laikoma Vokietijos birža Xetra ar kita (-os) birža(-os), kuri (-ios) gali pakeisti arba perimti minėtą biržą.

Jei kurios nors akcijos vertės nustatymo diena yra biržos ne darbo diena, tai šios akcijos vertė bus nustatoma kitą (artimiausią) biržos darbo dieną.

Biržų darbo diena laikoma diena, kai vyksta reguliari prekyba vertybiniais popieriais biržose, kuriose preklaujama akcijomis, pagal kurias nustatoma akcijų krepšelio vertė, o taip pat vyksta reguliari prekyba biržose, kuriose preklaujama šių akcijų ateities ir / ar pasirinkimo sandoriais.

AB SEB bankas

SIŪLYMO SĄLYGOS

Investuotojų, kuriems siūloma įsigyti ne nuosavybės VP, kategorija
Vieno ne nuosavybės VP nominalioji vertė
Emisijos (-ų) dydis vienetais
Bendra emisijos (-ų) nominalioji vertė
Ne nuosavybės VP įsigijimo kaina (-os)
17.1. rizikos premija
17.2. įsigijimo kainos apskaičiavimas

Nenustatyta
100 litų
100 litų
100 eurų
Neribojama
Neribojama
Ne nuosavybės VP įsigijimo kainos pateikiamos 1 priede
2 litai
6 litai
2 eurai

$$
K = (N + R) \times \frac {1}{1 + \frac {Y}{100} \times \frac {d}{365}}
$$

kur:
K – obligacijos įsigijimo kaina;
Y – metinė palūkanų norma 0,05%;
R – rizikos premija;
N – obligacijos nominalioji vertė;
d – dienų iki obligacijų platinimo pabaigos skaičius.

Įsigijimo mokestis
Platinimo laikotarpis
Informacija apie galimybę sumažinti pasirašytų VP kiekį
Mažiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
Didžiausias vienam investuotojui siūlomas įsigyti ne nuosavybės VP skaičius
Investuotojų grupės ir suteikiamos teisės

Visiems investuotojams taikomas obligacijų įsigijimo mokestis, lygus 1 proc. įsigyjamų obligacijų nominaliosios vertės.

2013 m. balandžio 19 d. – gegužės 27 d.

Netaikoma
Nenustatytas
Nenustatytas

Investuotojai, kuriems siūlomos obligacijos, nėra skirstomi į atskiras grupes.

Ne nuosavybės VP pasirašymo sutarčių sudarymo vietos ir šių ne nuosavybės VP apmokėjimo terminas

Obligacijos pasirašomos Galutinių sąlygų aprašo priede Nr. 2 nurodytais adresais ir darbo laiku.

Investuotojas, pasirašydamas obligacijų pasirašymo sutartį, turi galimybę pasirinkti obligacijų apmokėjimo dieną (kuri būtinai turi būti darbo diena), o tuo pačiu ir kainą.

Obligacijų platinimo pabaigos dieną (2013 m. gegužės 27 d.) obligacijos pasirašomos tik iki 15.00 valandos.

Tvarka, kuria informuojama apie investuotojams priskirtus ne nuosavybės VP

Rinkos, kuriose bus vykdomas siūlymas

Lietuvos Respublika

Emisijos (-ų) išplatinimo rezultatų skelbimas

Platintojai

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. 1528, www.seb.lt

Informacija apie asmenis, tvirtai įsipareigojusius pasirašyti dalį emisijų VP

Asmenų, įsipareigojusių pasirašyti dalį obligacijų emisijų ar visas šias emisijas, nėra.

Ne nuosavybės VP savininkų interesų gynėjas

AB bankas Finasta, Maironio g. 11 LT-01124 Vilnius, tel. +370 5 203 2233, www.finasta.lt.

ĮTRAUKIMAS Į REGULIUOJAMOS RINKOS PREKYBOS SĄRAŠUS

Įtraukimas į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašus

Nenumatoma

Subjektai, įsipareigoję palaikyti ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje

Tarpininkų, įsipareigojusių užtikrinti emisijų ne nuosavybės VP likvidumą antrinėje rinkoje ar reguliuojamose rinkose, nėra.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Emisijos (-ų) anuliavimas

Emisijos bus laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu Emitento nustatytos tikrosios investavimo koeficiento reikšmės bus mažesnės negu šio Galutinių sąlygų aprašo 12.4.1.4 punkte nurodytos mažiausios investavimo koeficiento reikšmės. Emisijos gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu išplatintų obligacijų bendra nominalioji vertė bus mažesnė nei 5 000 000 litų, arba, jeigu įvyksta ekonominiai, finansiniai ar politiniai įvykiai, kurie galėtų sutrukdyti sėkmingą ne nuosavybės VP išleidimą. Emisijų anuliavimo atveju:

apie įvykusį emisijų anuliavimą 2013 m. gegužės 29 d. bus paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo

pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:

a) po 102 litus už kiekvieną įsigytą pirmosios emisijos obligaciją;
b) po 106 litus už kiekvieną įsigytą antrosios emisijos obligaciją;
c) po 102 eurus už kiekvieną įsigytą trečiosios emisijos obligaciją;
d) obligacijų įsigijimo mokestis.

Emisijos taip pat gali būti laikomos neįvykusiomis ir anuliuotomis, jeigu emisijų platinimo metu įvyksta su finansinės priemonės vertės skaičiavimo metodo pasikeitimo ir / arba priemokos skaičiavimo rizika susijęs įvykis. Tokiu emisijų anuliavimo atveju:

apie įvykusį emisijų anuliavimą bus nedelsiant paskelbta Emitento interneto svetainėje www.seb.lt;
visos pasirašymo sutartys bus laikomos netekusiomis galios ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo paskelbimo apie emisijų anuliavimą investuotojams į sąskaitą, iš kurios lėšos buvo pervestos, ar į kitą investuotojo nurodytą sąskaitą bus grąžinta:

a) obligacijos įsigijimo kaina, galiojanti emisijų anuliavimo dieną;
b) obligacijų įsigijimo mokestis.

Patarėjai
Trečiosios šalies informacija

Nėra
Rengiant emisijų dokumentus buvo naudotasi Bloomberg portale pateikiama informacija. Banko nuomone, informacija gauta iš patikimų, tačiau jo paties nepatikrintų šaltinių. Informacija į emisijų dokumentus buvo perkelta tiksliai, remiantis Banko turimomis žiniomis, ir tiek, kiek jis galėjo nustatyti iš šios trečiosios šalies paskelbtos informacijos.

Kredito reitingai
Šių emisijų obligacijoms reitingas nėra suteiktas. Šiuo metu jokia reitingų agentūra Bankui skolinimosi reitingų Banko prašymu ar Bankui dalyvaujant reitingavimo procese nėra nustačiusi.

Emitentas atsako už šiame Galutinių sąlygų apraše pateiktos informacijos teisingumą.

AB SEB banko
Finansų rinkų departamento direktoriaus paradujotojas
Evaldas Čepulis

1 PRIEDAS

Obligaciju emisiju isigijimo kainos

Obligaciju platinimo periixio pradžia	Obligaciju platinimo periodo pabaiga	Obligaciju galiojimo pradžia	Skaičiavimo baze	Platinimo dienu skaičius
2013 04 19	2013 05 27	2013 05 28	act/365	39
Data	Savaitės diena	Pirmosios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (litais)	Antrosios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (litais)	Trečiosios emisijos vienos obligacijos įsigijimo kaina (eurais)
---	---	---	---	---
2013 04 19	Pn.	101,9946	105,9943	101,9946
2013 04 22	Pr.	101,9950	105,9948	101,9950
2013 04 23	An.	101,9951	105,9949	101,9951
2013 04 24	Tr.	101,9952	105,9951	101,9952
2013 04 25	Kt.	101,9954	105,9952	101,9954
2013 04 26	Pn.	101,9955	105,9954	101,9955
2013 04 29	Pr.	101,9959	105,9958	101,9959
2013 04 30	An.	101,9961	105,9959	101,9961
2013 05 02	Kt.	101,9964	105,9962	101,9964
2013 05 03	Pn.	101,9965	105,9964	101,9965
2013 05 06	Pr.	101,9969	105,9968	101,9969
2013 05 07	An.	101,9971	105,9970	101,9971
2013 05 08	Tr.	101,9972	105,9971	101,9972
2013 05 09	Kt.	101,9973	105,9972	101,9973
2013 05 10	Pn.	101,9975	105,9974	101,9975
2013 05 13	Pr.	101,9979	105,9978	101,9979
2013 05 14	An.	101,9980	105,9980	101,9980
2013 05 15	Tr.	101,9982	105,9981	101,9982
2013 05 16	Kt.	101,9983	105,9983	101,9983
2013 05 17	Pn.	101,9985	105,9984	101,9985
2013 05 20	Pr.	101,9989	105,9988	101,9989
2013 05 21	An.	101,9990	105,9990	101,9990
2013 05 22	Tr.	101,9992	105,9991	101,9992
2013 05 23	Kt.	101,9993	105,9993	101,9993
2013 05 24	Pn.	101,9994	105,9994	101,9994
2013 05 27	Pr.	101,9999	105,9999	101,9999
2013 05 28	An.	102,0000	106,0000	102,0000

2 PRIEDAS

AB SEB banko finansinių paslaugų centrų ir skyrių adresai ir darbo laikas

	Adresas	Darbo laikas
KAUNO finansinių paslaugų centras	Laizvės al. 82/Maiunio g. 27, LT-44250 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Dainavos skyrius	Taikos pr. 88A, LT-51182 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00 VI 9.00 - 15.30
Aleksoto skyrius	Veiverių g. 150, LT-46391 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Žaliakalnio skyrius	Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas	I - V 9.00 - 17.30
Kaišiadorių skyrius	Gedimino g. 62, LT-56145 Kaišiadorys	I - V 8.30 - 17.00
Alytaus skyrius	Pulko g. 4, LT-62133 Alytus	I - V 8.30 - 17.00
Druskininkų skyrius	V.Kudirkce g. 37, LT-66120 Druskininkai	I - V 8.30 - 17.00
SANTAKOS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 349, LT-49425 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Šilainių skyrius	Žemaičių pl. 23, LT-48244 Kaunas	I - V 8.30 - 17.00
Kėdainių skyrius	J.Basanavičiaus g. 51, LT-57283 Kėdainiai	I - V 8.30 - 17.00
Jonavos skyrius	J.Basanavičiaus g. 22 / Prezidento g. 8, LT-55149 Jonava	I - V 8.30 - 17.00
Marijampolės skyrius	Vytauto g. 11/9, LT-68299 Marijampolė	I - V 8.30 - 17.00
Vilkaviškio skyrius	Vytauto g. 24A, LT-70125 Vilkaviškia	I - V 8.30 - 17.00
PANEVEŽIO finansinių paslaugų centras	Ukmarpės g. 20, LT-75500 Panevežys	I - V 8.30 - 17.00
Biržų skyrius	Rotušės g. 8, LT-41175 Biržai	I - V 8.30 - 17.00
Utenos skyrius	Utenio a. 15, LT-28248 Utena	I - V 8.00 - 16.30
Rokiškio skyrius	Nepriklausomybės a. 8, LT-42115 Rokiškis	I - V 8.00 - 16.30
Anykščių skyrius	J. Biltūno g. 4, LT-29114 Anykščiai	I - V 8.00 - 16.30
Ukmergės skyrius	Kęstučio a. 4, LT-20130 Ukmergė	I - V 8.00 - 16.30
KLAIPĖDOS finansinių paslaugų centras	Taikos pr. 32A, LT-91235 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
H. Manto skyrius	H. Manto g. 31, LT-92236 Klaipėda	I - V 8.30 - 17.00
Žardės skyrius	Taikos per. 115, LT-94231 Klaipėda	I - V 8.30 - 18.00 VI 9.00 - 15.30
Kretingos skyrius	Birutės g. 1, LT-97126 Kretinga	I - V 8.30 - 17.00
Palangos skyrius	Ganyklų g. 6, LT-00127 Palanga	I - V 8.30 - 17.00
Šilutės skyrius	Lietuvininkų g. 74, LT-99172 Šilutė	I - V 8.30 - 17.00
ŠIAULTU finansinių paslaugų centras	Tūžės g. 157, LT-76297 Šiaultai	I - V 8.30 - 17.00
Joniškio skyrius	Vilniaus g. 1, LT-84147 Joniškis	I - V 8.00 - 16.30
Tauragės skyrius	Bažnyčių g. 10, LT-72253 Tauragė	I - V 8.30 - 17.00
Mažeikių skyrius	V.Burbos g. 3, LT-89218 Mažeikiai	I - V 8.30 - 17.00
Telšių skyrius	Turgaus a. 24 / 1, LT-87122 Telšiai	I - V 8.30 - 17.00
Plungės skyrius	Vytauto g. 14, LT-90123 Plungė	I - V 8.30 - 17.00
VILNIAUS finansinių paslaugų centras	Savanorių pr. 1, LT-01116 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Gedimino skyrius	Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I - V 8.00 - 17.00
M.Mažvydo skyrius	Gedimino pr. 60, LT-01110 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Rotušės skyrius	Vokiečių g. 9, LT-01130 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Naugarduko skyrius	Naugarduko g. 55A, LT-03204 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Švitrigailos skyrius	Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
"EUROPOS" finansinių paslaugų centras	Europos a. 1A, LT-09308 Vilnius	I - IV 9.00 - 17.30 V 8.30 - 17.00
Fabijoniškių skyrius	Fabijoniškių g. 2A, LT-07109 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Žvėryno skyrius	Kęstučio 51A, LT-08124 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00
Žirmūnų skyrius	Žirmūnų g. 2, LT-09214 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
„Akropolis“ skyrius	Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius	I - V 10.00 - 19.00 VI 10.00 - 18.00 VI 10.00 - 16.00
Antakalnio skyrius	Antakalnio g. 41, LT-10312 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Justiniškių skyrius	Justiniškių g. 91, LT-05253 Vilnius	I - V 9.00 - 17.30
Verkių skyrius	Lukšio g. 32, LT-08222 Vilnius	I - V 9.30 - 18.00
"Ozo parko" skyrius	J. Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius	I - V 8.30 - 17.00

2 PRIEDAS

AB SEB banko Finansų rinkų departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45

AB SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento adresas ir darbo laikas

Adresas	Darbo laikas
Olimpiečių g. 1, LT-01116 Vilnius	I – IV 8.00 – 17.00
V – 8.00 – 15.45

AI assistant

SEB Capital/Financing Update 2013

2966_rns_2013-04-19_080ecd5f-97f3-4bc7-9cb6-8f464e3b9e55.PDF

AB SEB BANKO

SU VOKIETIJOS ĮMONIŲ AKCIJŲ KREPŠELIU

SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ,

LEIDŽIAMŲ PAGAL 1 500 000 000 LITŲ

NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ,

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20120925/010

2013 m. balandžio 16 d.

Vilnius

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO SANTRAUKA

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ PAGRINDINĖS SĄLYGOS

FINANSINES PRIEMONS VERTĖS NUSTATYMAS IR APSKAIČIAVIMAS

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SIŪLYMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMO TVARKA

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU OBLIGACIJOMIS

KITOS OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SĄLYGOS

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS NE NUOSAVYBĖS VP

SIŪLYMO SĄLYGOS

ĮTRAUKIMAS Į REGULIUOJAMOS RINKOS PREKYBOS SĄRAŠUS

PAPILDOMA INFORMACIJA

AI assistant

SEB — Capital/Financing Update 2013

2966_rns_2013-04-19_080ecd5f-97f3-4bc7-9cb6-8f464e3b9e55.PDF

AB SEB BANKO

SU VOKIETIJOS ĮMONIŲ AKCIJŲ KREPŠELIU

SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ,

LEIDŽIAMŲ PAGAL 1 500 000 000 LITŲ

NE NUOSAVYBĖS VP EMISIJŲ PROGRAMOS BAZINĮ PROSPEKTĄ,

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 20120925/010

2013 m. balandžio 16 d.

Vilnius

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO SANTRAUKA

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ PAGRINDINĖS SĄLYGOS

FINANSINES PRIEMONS VERTĖS NUSTATYMAS IR APSKAIČIAVIMAS

SU FINANSINE PRIEMONE SUSIETŲ OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SIŪLYMO IR PLATINIMO SĄLYGOS

OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMO TVARKA

PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU OBLIGACIJOMIS

KITOS OBLIGACIJŲ EMISIJŲ SĄLYGOS

GALUTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠAS

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

INFORMACIJA APIE SIŪLOMUS NE NUOSAVYBĖS VP

SIŪLYMO SĄLYGOS

ĮTRAUKIMAS Į REGULIUOJAMOS RINKOS PREKYBOS SĄRAŠUS

PAPILDOMA INFORMACIJA

More from SEB

SEB Capital/Financing Update 2013