SDIC Intelligence Information Technology Co., Ltd. — Annual Report 2012

Mar 31, 2012

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2011 年年度报告摘要

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2012-13

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定网站和公司网站。投资者欲 了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报 告。

1.3 公司负责人刘祥南、主管会计工作负责人张乃军及会计机构负责人(会计主管人员)陈志友声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	美亚柏科
股票代码	300188
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王斌	李滢雪
联系地址	厦门市软件园二期观日路12号	厦门市软件园二期观日路12号
电话	0592-3698792	0592-3698792
传真	0592-2519335	0592-2519335
电子信箱	tzzgx@xm-my.com.cn	tzzgx@xm-my.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（％）	2009年
营业总收入（元）	268,515,584.75	187,996,001.19	42.83%	123,149,605.21
营业利润（元）	52,190,135.60	30,692,825.15	70.04%	24,550,665.08
利润总额（元）	70,209,189.90	48,492,926.85	44.78%	32,910,739.12
归属于上市公司股东	61,504,981.78	41,045,570.47	49.85%	28,651,713.51

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2011 年年度报告摘要

的净利润（元）
归属于上市公司股东	55,396,431.78	31,193,383.27	77.59%	26,748,229.84
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	3,948,304.00	58,838,645.45	-93.29%	34,796,123.47
流量净额（元）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 （％）	2009年末
资产总额（元）	820,879,877.87	216,824,727.55	278.59%	138,669,006.35
负债总额（元）	147,191,143.04	106,047,009.50	38.80%	62,936,858.77
归属于上市公司股东	673,688,734.83	110,777,718.05	508.14%	75,732,147.58
的所有者权益（元）
总股本（股）	53,500,000.00	40,000,000.00	33.75%	40,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减（％	） 2009年
基本每股收益（元/股）	1.23	1.03	19.42%	0.72
稀释每股收益（元/股）	1.23	1.03	19.42%	0.72
扣除非经常性损益后的基本	1.11	0.78	42.31%	0.67
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（％）	11.88%	45.23%	-33.35%	43.31%
扣除非经常性损益后的加权	10.70%	34.37%	-23.67%	40.43%
平均净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流	0.0738	1.47	-94.98%	0.87
量净额（元/股）
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减	2009年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	12.59	2.77	354.51%	1.89
净资产（元/股）
资产负债率（％）	17.93%	48.91%	-30.98%	45.39%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
			单位：元
非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	0.00		-37,974.62	-29,141.06
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	7,825,186.73		11,392,929.24	2,021,870.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	30,140.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,354.87		-53,149.95	225,664.11

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所得税影响额	-1,749,991.60		-1,449,617.47	-344,552.06
少数股东权益影响额	0.00		0.00	-497.83
合计	6,108,550.00	-	9,852,187.20	1,903,483.67

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
	3,137		本年度报告公布日前一个月末股东总				3,387
2011年末股东总数
			数
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股份			质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股总数
					数量			量
郭永芳_	境外自然人	29.16%		15,600,000	15,600,000			0
李国林_	境内自然人	14.95%		8,000,000	8,000,000			0
广州通连投资咨询有限公司_	境内非国有法 人	14.95%		8,000,000	8,000,000			0
刘祥南_	境内自然人	11.96%		6,400,000	6,400,000			0
北京正华业兴科技有限公司_	境内非国有法 人	1.65%		883,500	0			0
郭泓_	境内自然人	1.61%		860,000	860,000			0
宋戈_	境内自然人	1.18%		628,706	0			0
中国建设银行－纽银策略优 选股票型证券投资基金	境内非国有法 人	0.63%		336,237	0			0
陈秀华_	境内自然人	0.59%		315,511	0			0
中国建设银行-银河行业优选 股票型证券投资基金	境内非国有法 人	0.56%		300,000	0			0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
北京正华业兴科技有限公司_		883,500				人民币普通股
宋戈_		628,706				人民币普通股
中国建设银行－纽银策略优选股票型证券投 资基金_		336,237				人民币普通股
陈秀华_		315,511				人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资 基金_		300,000				人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ17_		237,100				人民币普通股
华林证券有限责任公司_		232,500				人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户_		192,800				人民币普通股
百瑞信托有限责任公司		184,500				人民币普通股
周硕_		162,924				人民币普通股
	股东郭永芳持有公司29.16%的股份，担任公司副董事长。股东郭泓持有公司1.61%股权，担任 公司拓展中心副经理，郭泓为郭永芳侄子。 除此之外，其他股东之间不存在关联关系。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

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为保持公司经营决策的一致性，郭永芳、滕达、刘祥南三人签订了《一致行动协议》，互为一致 行动人。除上述《一致行动协议》外，李国林也承诺公司股票上市之日起满 36 个月内在股东大 会、董事会行使表决权时与郭永芳保持一致。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况

（一）报告期内公司经营情况分析

2011 年，公司仍紧紧围绕主营业务开展技术研发和市场拓展活动。同时，公司完成了首次公开发行股票并在深圳证券交易所 创业板上市的工作。随着发行上市工作的顺利完成和募集资金的到位，公司迅速加大了人才储备和市场拓展力度，以保障募 集资金投资项目建设和公司快速发展的需要。

2011 年度公司经营业绩保持快速增长，实现营业收入 268,515,584.75 元，同比增长 42.83%；利润总额 70,209,189.90 元，同比 增长 44.78%；归属母公司所有者的净利润 61,504,981.78 元，同比增长 49.85%，较好地实现了年初所定的业绩目标。

2011 公司获得十余项各类荣誉，参与深圳第 26 届世界大学生夏季运动会，被授予“大运网络安保突出贡献单位”；通过高新 技术企业复审，再次取得“高新技术企业证书”；被授予福建省软件骨干企业、厦门市知识产权示范企业、厦门市优秀高新技 术企业、中国年度创新软件企业等。

1、市场营销方面

2011 年，公司紧紧围绕公司经营主业，即两大产品（电子数据取证产品及网络信息安全产品）及两大服务（电子数据鉴定服 务及数字知识产权保护服务）。新增区县级客户近 200 家，各地办事处能力不断提升，售前及售后技术支持等方面发挥了重大 作用。同时销售部门落实公司整体市场战略，进行了组织架构调整，成立新的销售三部，针对司法机关以外的其他行政管理 机关开展销售和市场宣传。2011 年公司在检察院及工商税务行业的销售取得了值得瞩目的成绩。在销售呈现纵深和横向 2 个 维度的发展，同时公司介质取证类产品出口销售海外，实现国际市场零的突破。2011 年公司大力发展云服务平台，目前已有 试用及收费用户，并且客户反映积极，公司的经营模式也从单一的产品销售向“小产品+大服务”的模式迈进一大步。在电子 数据鉴定和知识产权保护服务方面，2011 年持续发展，客户接受程度逐步提高，服务用户数量有较大增长。 2、核心产品及技术研发方面

2011 年公司产品研发策略是“硬件产品装备化，软件产品平台化”，目前已经成为行业中拥有软硬件一体化产品系列最全的公 司，对应国内外二十多家的竞争对手，行业龙头地位巩固。2011 年，公司的产品研发策略有效提升了公司产品的附加值，直 接体现就是 2011 年公司专用产品的毛利率大幅提升。率先在电子数据取证行业中引进云计算技术，研发并推出取证云及搜索 云两项云平台服务资源。将原有的取证产品和信息安全产品和这两项云资源有效结合，大大提升前端产品的处理能力，因此 电子数据取证产品与舆情产品进一步扩大在行业中领先的地位。

2011 年研发费用投入不断加大，已占公司营业收入的 11.21%，软硬件研发中心研发过程改进在 2011 年 12 月以 13 个过程域

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全满足的成绩顺利通过了 CMMI3 级正式评估。同时组织架构日趋完善，流程更加合理。

软件研发中心在原有八个研发部门的基础上成立了过程管理部，对研发过程进行了有效的管理和规范，构建并完善了美亚柏 科研发管理体系，发布了美亚柏科产品研发管理手册。同时，公司成立了技术管理部专门对新技术、核心技术进行预研及攻 关，目前在海量数据处理等核心技术方面投入了大量资源，为公司的舆情产品及云计算产品的应用奠定了坚实的基础。在产 品设计方面，引进高端专业人才，提高了产品的设计水平，多项产品获得设计大奖等。在研发设施的投入方面，厦门市超级 计算（云计算）中心完成基础设施的建设，预计 2012 年 3 月份正式对外试运营。另外公司积极筹建北方数据中心，充分解决 南北互联互通及异地灾备问题，为客户提供更好的云计算资源的服务。

硬件研制团队也在 2011 年加大研发力量投入，包括研发人员和研发设备的投入，极力打造成为嵌入式装备的精英研发团队。 同时在专用特种硬件装备的制造能力方面，取得进一步的提高，有效提升产品的稳定性及在恶劣环境下的可用性。

2011 年度两个研发中心推出了一系列质量稳定、市场业绩良好的各种产品，其中取证魔方二代获得了由中国工业设计协会颁 发的“2011 年度红棉奖”。 取证塔以其质量稳定、性价比高等诸多特性在市场上深受用户喜爱，订单喜人。手机取证产品顺 应移动互联网的发展趋势，市场需求巨大，同时也在多项重大实战案例中发挥显著的作用，产品获得行业良好的口碑，目前 是世界上支持手机种类最多的手机取证产品。

3、技术支持及服务方面

2011 年公司进一步加强客户技术支持队伍建设，将原来的技术支持中心更名为技术支持及运营中心，增加运营的职能，负责 取证云及搜索云（舆情）等服务类产品的运营，并已取得很好的效果；同时成立大客户服务部，为重点客户提供一站式服务， 加强和公司核心客户的沟通及交流；目前已在全国 18 个办事处设立当地技术支持，大大提高公司对当地客户的服务响应速度， 获得较高的满意度，2011 年 40%左右的现场服务是由办事处完成，也有效降低公司服务成本。

美亚信息安全学院在 2011 年组织开展的培训班达 281 期次，累计培训 5000 余人次，获得客户赠与的感谢信 59 封，锦旗 2 面。 培训业务快速增长，在课程研发上，新增多门课程，不断以客户需求为导向，提升学员的实际动手能力。2011 年共编写 11 本教材，其中和中国公安大学共同编著的《电子数据勘查取证与鉴定》系列教材(共 10 本)已正式出版，成为中国首套完整的 电子数据勘查取证与鉴定教材。此外研发面向社会的信息安全培训课程，扩大业务范围，已联合外部资源在杭州建立培训分 校点共同拓展信息安全领域的培训业务。公司推出的取证行业权威 MCE 认证进一步得到巩固，通过认证人数达 380 人，在司 法机关发挥越来越重要的影响力。国务委员、公安部部长孟建柱来公司视察时评价说：“教材很前瞻，教育和科技相结合很有 生命力。”

中证司法鉴定中心是国内四大主要的电子数据司法鉴定中心之一，也是全国第一个通过 CNAS 认可的非公电子数据鉴定机构。 2011 年不断增加新研发的电子数据鉴定设备及网络方面的投入，将各地分支机构连接在一个取证工作云平台，使得中心及分 支机构在鉴定处理能力方面得到进一步提升，同时也有效管理公司的鉴定人员、鉴定设备。电子数据鉴定业务收入源于民事 诉讼的比例不断增加。

数字知识产权保护方面，公司升级了公司的知识产权保护平台，随着公司云计算中心投入使用，平台的监测能力将进一步提 高，2011 影视维权业务继续稳步发展，所有档期均有影片委托维权，已覆盖 80%的国内大片。2011 年平台吸引了为数不少的 新客户，包括国家知名的海外影视公司也慕名而来。2011 年先后为《让子弹飞》、《窃听风云 2》、《金陵十三钗》、《龙门飞甲》 等共计 20 余部档期热门影片提供了网络维权服务。网游维权已从日常侵权监测深入到针对重点侵权案件的发现，代理维权的 几个侵权案例均列入“亮剑”行动，为部委督办案件。同时业务领域已从影视、游戏，拓展到商标网络维权，目前为数十个 品牌提供商标维权服务。

4、公司管理方面

根据公司发展规划以及各中心业务需求，拟定信息化建设推进表，目前新投入使用并完善优化的系统有：CMMI 的过程管理 系统，代理商信息交流平台、人力资源管理系统、问卷调查系统、知识产权管理系统、新产品发布系统、内部在线考试系统。 其中，新产品发布系统正式上线运行，统一产品发布接口，使得公司的市场营销部门相关人员能更方便、更快捷地获得产品 的最新资料和信息。代理商信息交流平台使代理商能够及时了解公司情况，并能及时更新产品的资料。2011 下半年投入使用 的人力资源管理系统也在人员信息管理方面发挥了良好的作用。

为防范企业风险、规范企业管理、全面提升企业经营管理水平、增强企业国际竞争力、促进企业可持续发展，审计部在董事 会的部署下开展了内控管理工作。对公司的内部管理体系进行了全面的诊断，并形成诊断报告。做了大量细致的资料收集和 数据整理、分析、测算工作，为股权激励方案的实施奠定基础。按照证监会、深交所的要求对货币资金、募集资金、季度/年 度报告进行例行审计工作。

5、人力资源方面

公司不断完善人力资源方面的各项规章制度，加强制度化管理，加强执行力度。绩效考核方面，除了继续沿用 2010 年的一对 一、双重、多重的考核模式，2011 年针对部分晋升人员首次采用了目标管理法来进行考核，强化关键绩效导向，使得在选拔 人才上更加得具有公平性。为了对表现突出的员工给予即时肯定，增加了即时奖励，进一步提高了员工的工作积极性。

在人才招聘方面，采用多种招聘渠道，鼓励员工推荐优秀的人才，保质保量地完成了 2011 年招聘工作，有效满足公司因业务 发展而带来人才大幅度增长的需求。截止 2011 年底公司员工 600 余人，增加 200 多人。

在员工福利方面，2011 年落实企业年金计划，出台更加人性化的交通及通讯福利政策，大大提高员工的满意度，增强员工对 企业的归属感。成立了薪酬与考核项目小组，筹划股权激励方案，有效稳定公司的人才团队，目前方案已经上报证监会，获 批后将于 2012 年正式启动。

用人方面，公司继续实施员工导师制度，提高新员工对公司文化及环境的认可度和适应能力。2011 年度培训工作主要以重点 提高公司人员整体职业化素质及岗位技能，掌握现代管理知识与能力，为工作开展提供支持并注入活力。针对管理层开展 MTP

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2011 年年度报告摘要

管理人员基本管理技能训练、突破思维的技巧、沟通与执行的培训，针对全员开展工作技能、职业化素养等培训。同时，借 助于 CMMI3 认证契机，培训工作也适时引入 CMMI3 体系知识，建立和完善员工培训效果评估体系，使培训管理制度和工作 程序标准化。

6、企业文化建设方面

公司工会自正式成立以来，本着构建企业和谐劳动关系、促进企业健康发展、维护职工合法权益的原则。2011 年公司先后荣 获“厦门市先进职工小家称号”、“工人先锋号”、“合格职工之家” 、“女职工保健达标单位” 、“2011 厦门打工者最信赖十 佳雇主”。

团总支荣获“2009-2010 年度厦门市五四红旗团（总）支部”、“厦门市党群共建创先争优先进‘两新’基层团组织” 。党支 部荣获“厦门市直机关 2009-2010 年度先进基层党组织”、“厦门市司法局优秀党务工作者”、“2006-2010 年度‘厦门火炬高新 区优秀共产党员’”等荣誉称号。

2011 年 3 月公司向“美亚柏科爱心基金”注入善款，用于支持社会各项公益事业以及困难人群。截止 2011 年 12 月，我们共 定向捐助了 11 笔善款。

7、知识产权方面

2011 年公司在产品研发过程中，不断强调知识产权保护的意识，做到积极防范、积极保护。公司在极参与各项知识产权申报 工作的同时，对提出发明专利的同事给予奖励和表扬。2011 年度，公司新增授权专利 7 项，其中发明专利 3 项，实用新型专 利 4 项；新提交申请的专利 21 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 5 项；新增软件著作权 16 项；新增产品登记申请 25 项，取得证书 20 项；截至报告期末，公司已取得注册商标 15 项，正在申请注册的商标 10 项。2011 年度，公司还获得“福建 省知识产权优势企业”“厦门市知识产权示范单位”荣誉称号。

• 8、募集资金使用方面

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]263 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股 1,350.00 万股，发行价格为人民币 40.00 元/股，本次公开发行股票募集资金总额为 540,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 38,593,965.00 元，募集资金净额 为人民币 501,406,035.00 元。天健正信会计师事务所有限公司已于 2011 年 3 月 10 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并 出具了“天健正信验（2011）综字第 020022 号”《验资报告》。

根据公司发展战略和规划，自 2010 年 1 月公司已陆续启动三个募集资金投资项目的建设。2011 年 6 月 22 日公司第一届董事 会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，拟以募集资金置换截至 2011 年 3 月 31 日止公司以自筹资金预先投入募投项目的资金人民币 64,759,485.59 元，以上事项公司已于 2011 年 6 月 24 日 在深圳证券交易所进行公告。截止 2011 年 6 月 30 日，公司已办理完募集资金置换手续。

为合理利用超募资金，公司制定了超募资金使用计划：（1）拟用超募集资金 3,012.49 万元追加投资建设超算中心（云计算）； （2）拟用超募资金 1,363.15 万元投资建设电子数据公证云项目，目前两个项目已经通过董事会审议，并开始实施，相关信息 已在中国证监会指定创业板信息披露网站公告。公司剩余超募资金将主要用于以下几方面：（1）购置研发生产办公用房；（2） 增加在电子数据取证和网络信息安全产品研发销售方面的投入；（3）根据公司战略发展目标，适度并购有利于提升公司综合 研发能力和开拓新市场的同行或上下游企业；（4）补充公司流动资金。

二、对公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

公司所处电子数据取证行业为信息安全行业的新兴子行业，与美国、德国等国外发达国家相比，国内电子数据取证行业起步 较晚，只有十几年的发展历程，目前产业规模还比较小，行业总体技术水平与国外发达国家相比也还有一定的差距。然而， 随着计算机和互联网逐渐成为主要的办公手段，各种电子文档也逐渐取代纸质文件成为重要的信息载体，信息泄密、商业纠 纷等涉及电子数据安全性和有效性的问题也越来越多，电子数据取证产品需求也逐渐由司法机关延伸至各行政执法部门以及 企事业单位。

这种趋势在工商行政管理和税务稽查两个领域表现最为明显。工商行政管理方面，国家工商总局于 2009 年开始逐步将电子商 务纳入日常监管范围，并于 2010 年 6 月 1 日正式发布《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》，中国庞大的电子商务 市场已有法可依。监管部门基于执法的需要，对电子数据取证产品表现出明显的需求，北京、江苏、福建、江西、河北等省 市已完成部分采购。税务稽查方面，纸质查账将逐步被电子查账所替代，为符合司法有效性的要求，税务稽查在行政执法过 程中采用电子数据取证设备将是必然。

在第十一届全国人大常委会第二十二次会议审议通过的《中华人民共和国刑事诉讼法修正案（草案）》和第十一届全国人大常 委会第二十三次会议审议通过的《中华人民共和国民事诉讼法修正案（草案）》中，明确“电子数据”可作为一种证据种类， 这意味着电子邮件、聊天记录、微博、手机短信、网络视频等将可能成为“呈堂证供”。电子证据法律地位的确立，将极大地 推动国内电子数据取证行业的快速发展，电子数据取证产品和服务具有广阔的市场空间。

同时，随着移动互联网技术的发展，博客、微博等渐成为主流的信息传播方式，信息量和信息传播速度都呈爆发式增长，这 为网络信息安全行业的发展提供了新的市场空间，同时也对该行业企业在海量信息处理方面提出了新的挑战。 “云计算”技术的发展和应用，开创了信息应用的新模式，为实现更大范围的信息共享和海量信息处理提供了新的解决方案。 基于云计算技术的产品和服务将是信息社会激烈的市场竞争中又一新的增长点。电子数据取证和网络信息安全产品和服务朝 着“云”的方向发展也将成为必然的趋势。

（二）公司所处市场竞争格局

公司是国内最早进入电子数据取证行业的企业之一，拥有最雄厚的研发实力，公司的电子数据取证产品占据国内同类产品市 场份额的 40%以上，是国内领先的电子数据取证产品和服务提供商，也是目前国内电子数据取证行业中少有的具有全系列自

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2011 年年度报告摘要

主研发产品的企业。

目前，国内同行业企业中，暂时还没有与公司规模相当、业务范围完全一致的竞争对手，只有部分业务相似的竞争者： 在电子数据取证领域，国外厂商主要有 Guidance Software、AccessData、Logicube、i2、Tableau、X-ways、Passware、Elcomsoft、 Belkasoft、Intella、ClearWell 等企业，国内厂商主要有美亚柏科、中安华科、瑞源文德、上海盘石、北京富华等企业。同时， 近几年国内电子数据取证领域涌现了很多新进入企业，虽然目前规模还不大，但是正在细分整个取证市场。

在互联网信息搜索领域，国内主要企业有美亚柏科、拓尔思、邦富、烽火通信、北京方正、中搜、奇虎、红麦聚信等，该市 场空间大，各企业的竞争优势主要在于对所占领的细分行业的用户需求有深入了解。国外产品技术水平高，在银行、电信等 行业影响很大，但由于国家在信息安全领域采用资质认证许可制度，重点支持国内厂商，参与市场竞争的信息安全产品如果 需要进入特定行业，还需要通过机要局及军事机关等部门的信息安全产品认证，因此，国外产品在国内市场发展空间受到限 制。

在电子数据鉴定方面，国内目前主要的几大电子数据鉴定机构包括福建中证司法鉴定中心、广东安证计算机司法鉴定所、天 津天信电子数据司法鉴定中心、上海辰星电子数据司法鉴定中心等。各鉴定中心的业务范围基本以所在区域及周边为主，因 此市场划分较为均衡。

在互联网数字知识产权保护方面，公司是国内首家通过高科技方式进行互联网数字知识产权保护的企业，国内目前尚无其他 企业采用类似的实现方法。网尚文化虽然也开展知识产权保护业务，但是还是采取传统的法律诉讼的方式进行维权，与公司 业务模式不同。目前，公司的影视维权业务已覆盖 80%的国内大片。

综上所述，与国内同行业主要竞争对手相比，美亚柏科具有起步早、市场占有率高、技术积累深厚、解决方案全面、培训和 服务体系完善等特点；与国外同行业竞争对手相比，公司产品针对国内用户需求而开发，提供丰富的本地化的解决方案，操 作简单，为大部分国外产品所不及；国家政策的鼓励和扶持，为国内品牌企业的发展创造了更加有利的环境。作为国内电子 数据取证行业的龙头企业，公司的发展受到国家领导和各级政府部门的重点关注和大力支持。

（三）公司未来发展战略和 2012 年的经营计划

公司的长期发展战略，是成为全球领先的电子数据取证与安全产品及服务提供商，巩固电子数据取证鉴定技术领先地位、占 据国内互联网内容安全搜索最大市场、打造鉴定及维权服务国内第一品牌。用“承诺安全、承诺非凡”的精神和态度，为行 业提供精良的电子数据取证及网络信息安全产品，为公众提供周到的电子数据鉴定和互联网数字知识产权保护服务。

2012 公司将积极利用上市的契机，提倡的是“合作共赢”的企业理念，鼓励公司内部合作，鼓励公司对外合作，使得公司的 综合实力大幅度提升。

公司产品及服务将全面启动“美亚云战略”，基于已经完工的厦门市超级计算中心(云计算中心)，充分发挥云计算中心“核反 应堆”的资源优势， 发展“取证云”、“搜索云”、“公证云”这几大新服务平台。进一步扩大对民用及服务市场的拓展力度， 推出围绕公司核心技术及核心市场的民用服务项目。同时也充分利用这几大服务平台的资源，进一步巩固在信息安全领域及 取证行业的龙头地位，全面发挥美亚在 “软件+硬件+服务资源”方面的优势。

1、市场营销计划

2012 年按照上市招股书的承诺，公司继续扩大电子数据取证产品市场领先优势，同时进军执法部门装备产品及信息化产品市 场，尤其是检察院、工商系统、税务系统等新兴市场，并逐步往民用市场推广舆情及公证服务。

2012 年将继续完善涵盖全国的区域市场营销体系和技术支持体系。营销中心架构进行调整，全国市场划分为 5 个大区，任命 大区经理负责区域各个行业的巡视监督，力求更加接近市场和客户，并加强对销售过程的管理，特别是加强对新行业客户拓 展工作的推动，提高公司的行业拓展能力。

2012 年将继续加大办事处的建设力度，已有办事处继续推进能力建设，扩大办事处规模，增加人员投入，加强市场销售和技 术支持力量。空白地区继续增加布点，主要在西北地区增加办事处，扩大形成覆盖全国的市场销售和技术支持网络。同时加 快并购拥有其他行业营销渠道公司（比如工商，税务等行业）的进程，努力在横向方面加快扩展。

市场宣传方面公司将进一步强化企业在品牌形象的推广，通过统一的 VI 形象宣传，在重点行业如政府客户、大型企事业单位、 电子商务客户中针对新产品、新技术进行专项宣传。参加并组织在以上行业的产品展示会、推广会，组织各行业技术应用培 训班，突出企业的核心竞争力和品牌影响力。加强对云服务平台的宣传，增加服务性产品的销售，将公司的技术实力、行业 优势、经营模式的优势和企业文化优势结合，强化企业的核心竞争力，在已有的市场当中树立企业品牌，并努力拓展新的市 场。

2、核心产品及技术研发计划

2012 年产品及技术研发战略是在去年的“硬件产品装备化，软件产品平台化”的基础上，增加“服务产品资源化”，充分发挥 公司多年来积累的各种资源。将公司的产品和服务高效整合，进一步提升产品的市场竞争力及用户的使用黏性。

“硬件产品装备化” 方面：公司将全面推行 NPI 流程管理，以达到全面提升产品质量及提高研发效率。并将在车载设备、移 动智能终端取证、现场快速取证、数据销毁四大核心领域投入研发力量，推出专为执法部门车载移动取证的产品，进一步贯 彻公司装备产品向基层深入的市场战略, 由城市往区县，往乡镇一级的基层应用发展，预计未来这几年基层应用需求将会爆发 增长，同时结合“取证云”平台实现设备统一管理、数据的统一联网分析，极大的强化产品竞争力和排它性。 在执法部门的 新型装备方面，公司将积极紧跟国际执法装备技术发展，预研机器人在执法装备方面的应用，2012 年计划开展“美亚无人机” 的项目预研，预计 2012 年研发成功，力争明年量产。

“软件产品平台化”方面：公司在软件研发中心继续推行 CMMI 标准管理体系，强化质量改进细节实施，进一步提高产品质 量和研发效率。产品研发方面继续走“小产品+大服务”的路线，将云计算技术引用到多个产品系列中。公司在目前已经建立 搜索云和取证云平台的基础上，今年产品研发的方向将会是，顺应各执法部门正在建立的“综合平台”的发展需要，全面整

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2011 年年度报告摘要

合前端设备形成云数据采集端，并研发后端平台化系统，对采集数据集中分析，充分帮助用户挖掘各种信息的资源。同时也 将公司资源整合的优势及综合竞争力提升到新的高度。

“服务产品资源化”方面：充分发挥公司超算中心的“核反应堆”的资源，在原有舆情搜索产品的基础上, 推出更多适合各 个行业及民用舆情服务产品，今年舆情产品主要研发针对新闻办、工商等新兴的行业专用系统，舆情服务研发主要针对大型 国企, 政府各个部门、上市公司等的民用舆情服务平台“美亚舆情网”的建设, 大大加强研发团队的投入，推出各具行业特色 的产品。海量数据处理方面在 2011 我们做了足够的技术储备，在大数据的处理方面拥有较强的核心技术，计划推出自主知识 产权的海量数据处理组件。公证云服务平台的建设在 2012 年将全面铺开，是对原有的两大服务“电子数据鉴定业务”、“数字 知识保护服务”业务的有效延伸和重要补充，满足了权利人在维权过程中不同层面的证据服务需求，将有效解决电子数据鉴 定取证难的问题，以及数字知识产权保护过程中维权难的问题，同时也将带来大量的证据保存及公证业务。

• 3、技术支持及服务计划

2012 年，将原有技术支持及运营中心拆分为，技术支持中心和云计算运营中心。重点通过提升现有技术支持队伍的工作技能， 优化工作流程，提高效率来提高客户满意度。培训方面，探索新的培训运营模式，打造电子数据取证行业及信息安全领域的 “新东方” （国内专业、权威的电子数据取证及信息安全培训机构）。扩大培训讲师及管理团队的规模，与全国各院校开展 联合办学（包括电子数据取证专业学科、在职工程硕士），并将 MCE 系列认证打造成为国内具有权威影响力的岗位技能认证。 积极申报办学资质。

2012 年服务由原有的两大服务（电子数据鉴定服务、数字知识产权保护服务）拓展为五大服务（增加“取证云”、“搜索云”、 “公证云”服务），公司专门成立云计算运营中心，运营包括厦门超级计算（云计算）中心业务，为公司的“小产品，大服务” 模式提供技术保障。同时全面运营 2012 年公司重点发展的“搜索云”、“取证云”、“公证云”业务。通过策划主题活动等方式， 提高社会影响力，加快业务拓展，实现收入的快速成长。其中“公证云”计划，实现在年底注册用户数达一定规模。 电子数据司法鉴定方面。在全国设立 5 个以上的鉴定服务受理点，加强技术理论研究，占领行业技术制高点。数字知识产权 保护方面，将数字知识产权保护平台改造成一个“自助式监测--互动式维权--平台化操作”的服务平台。2012 年将致力于“数 字知识产权保护平台”新模式的建立和优化，实现模式转型，力求在服务方式、服务质量和销售业绩上有质的飞跃。在服务 对象方面，新的服务模式将吸引影视公司、网游公司、品牌企业等拥有自主作品和品牌的企业客户，以及从事知识产权管理 和保护的相关组织或机构，如版权管理组织、律师事务所等，该平台同时面向个人提供侵权信息监测服务和维权解决方案。 在行业方向上，数字知识产权保护平台今年将侧重影视维权和商标维权两个方面，同时积极拓展新领域用户，如商业软件、 文字、音乐、动漫等，并积极争取获得 2012 年重大活动的网络维权。

4、人力资源计划

2012 年，公司将充分挖掘并发挥高端人才对公司重大决策的作用，提高公司的决策水平，整合公司专家资源，公司成立美亚 专家委员会（包含技术专家委员会，运营专家委员会），以保证公司的正确发展方向。

2012 年，公司将继续在人才引进方面加强投入，做到人尽其才，量才适用，结合公司经营目标设定年度、季度的考核方式， 加强各类制度的执行、监督与核查力度，立足长期发展战略，完善培训体系，通过内部岗位竞聘、绩效奖励、股权激励等多 种激励方式，吸引和保留更多的优质人才，打造公司良好的雇主品牌形象。

2012 年，公司将继续在人才引进方面加强投入，做到人尽其才，量才适用，结合公司经营目标设定年度、季度的考核方式， 加强各类制度的执行、监督与核查力度，立足长期发展战略，完善培训体系，通过内部岗位竞聘、绩效奖励、股权激励等多 种激励方式，吸引和保留更多的优质人才，打造公司良好的雇主品牌形象。

在绩效考核方面将引入目标管理的理念，紧密结合公司战略目标设定考核的各项考核指标，形成短期考核与长期考核相结合 的考核体系，强调过程检测和结果考核并重的原则，使得各级管理者充分了解员工的工作绩效，促进上下级的沟通，达到共 赢。公司管理层、骨干员工全面施行目标责任书管理的计划。按照目标责任书完成时间，在年底，根据量化指标进行严格考 核，落实具体完成情况，根据完成质量及标准，发放奖金。

在内部培训方面，积极构建学习型组织，加快公司内部各种知识的积累与分享，并建立公司内部培训讲师管理制度，逐步培 养一支内训讲师队伍。继续关注中高层管理人员素质和能力成长，并开始关注储备干部的培养，加强人才梯队建设。 5、公司管理及投资并购方面

2012 年，我们将结合内部审计提出的问题点，结合公司的发展规划，对组织架构进行梳理，制定出适合公司的最优的组织架 构，通过调整管理架构，合理分配企业管理资源，在强化部门职能的同时加强协作与交流，实现公司管理的科学与高效。 在公司信息化建设方面，2012 年除了进一步完善和优化各内部管理系统，我们计划对现有信息系统进行整合，建立共有的用 户库、产品库，建设集合各个系统各种单据审批流程为一体的大型门户，减少信息孤岛以及数据重复性维护。

2012 年审计工作目标将紧紧围绕公司的生产经营和管理为中心，围绕公司的年度工作思路，进行财务审计、制度与流程审计、 资金审计、其他重大事项审计等，为董事会履行服务与监督职能，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完 整性以及经营活动运行的效率和效果等开展评价活动。

以围绕主营业务为主，充分利用自身的竞争优势，在适当时机进行投资并购活动，不断完善公司产品结构，扩大产品销售渠 道，增强公司整体的抗风险能力，提高市场占有率和竞争力，保障公司持续稳定的发展。2012 年计划完成多个投资并购目标。 6、知识产权方面

2012 年公司将成立知识产权的管理部门，负责对知识产权申报、使用、维权等综合业务，健全和完善知识产权管理体系，提 高知识创新能力和竞争力，制定切实可行的指导计划，鼓励员工积极参与知识产权的申报，提高知识产权的防范及保护意识。 7、企业文化建设

2012 年我们提出“创新美亚、高效美亚、幸福美亚”三个美亚的企业文化目标，继续发扬公司注重企业文化建设的传统， 为

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2011 年年度报告摘要

员工提供更加好的工作环境，更加和谐的工作氛围，更加多样的成长机会。

2012 年，我们将党、工、团建设与公司的企业文化紧密结合。工会将以开展员工关怀类的各项活动以增进员工的归属感；团 总支将以中心为单位建立各团支部，并将着重推荐优秀团员入党，积极向党组织输送优秀人才。

2012 年，我们将继续发挥美亚柏科爱心基金的作用，主要用于支持社会各项公益事业以及困难人员救助，努力回报社会。 （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

• 1、公司规模快速扩张带来的管理风险

2011 年度，公司人员由 2010 年底的 382 人迅速增加到 641 人，随着募投项目的开展，公司的经营规模和业务总量将再上台阶， 人员构成和管理体系也将日趋复杂，这要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和 管理制度，否则，将会阻碍公司业务的健康发展。

因此，公司将不断深化组织架构和业务流程方面的调整，完善管理制度和绩效考核制度，加强内部控制尤其是风险控制体系 建设，以适应公司规模快速发展的需要。

2、产品销售季节性不均衡的风险

公司产品销售收入在上、下半年具有不均衡的特点，因为公司产品主要销售于司法机关、行政执法部门等，这些客户的普遍 特点是，上半年制订计划、预算审批，下半年实施和验收。因此，公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季 度，具有明显的季节性特征。

公司业务的季节性特征不仅导致公司季节性资金需求和现金流量不均衡，定期报告中各季度营业收入、营业成本、营业利润 也均呈现出明显的不均衡，即是下半年明显高于上半年，甚至出现上半年或一季度营业利润为负的情况。这有可能影响部分 投资者对公司的信心，从而对公司的生产经营活动和股票价值造成一定的影响。

因此，公司将不断加强生产计划和财务预算管理，尽可能降低季节性因素导致的资金需求和现金流量不均衡问题的影响。同 时，要加强投资者关系管理，保持与投资者的充分沟通，以便投资者能及时、正确的了解公司的运营情况。 3、应收帐款风险

2009 年末、2010 年末、2011 年末公司应收账款净额 3,058.22 万元、4,142.75 万元、8,563.78 万元，分别占公司总资产的比例 为 22.05%、19.24%、10.43%，是公司资产的重要组成部分。截止到 2011 年 12 月 31 日，账龄在一年以内的应收账款占 84.54%， 应收账款发生大额坏账的风险较小。

公司主要客户为全国各级司法机关、行政执法部门等，这些客户的采购及付款审批周期较长，因而导致公司应收账款较高。 但客户资信状况良好，公司应收账款坏账计提准备政策也较为稳健，应收账款发生大额坏账的风险较小，报告期内应收账款 未发生不正常情况。

随着公司业务拓展至非政府市场，应收账款的风险可能会有所增加，同时随着公司销售收入的增长，应收账款金额也可能会 相应上升，如果公司不能加强应收账款的高效管理，可能面临较高的坏账风险。 4、服务市场开拓和培育风险

2011 年公司大力发展云服务平台，客户反映积极，目前已有大量试用用户，公司的经营模式也从单一的产品销售向“小产品+ 大服务”的模式迈进一大步。但是新的用户领域开拓和用户接受一种新的服务模式都需要一定的过程，市场开拓存在一定的 风险。在电子数据鉴定和知识产权保护服务方面，由于此服务领域在国内尚处在市场培育阶段，大环境还有待改善，客户接 受程度逐步提高，市场培育可能需要较长时间。

（五）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司于 2011 年 3 月 16 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，募集资金净额为人民币 50,140.60 万元。从目前资金使用状况分 析，实现 2012 年发展战略目标资金充裕。2012 年，公司将结合 2012 年发展计划和未来发展战略，合理安排使用超募资金， 积极推进并实施超募资金项目。

根据公司发展战略和规划，自 2010 年 1 月公司已陆续启动三个募集资金投资项目的建设。2011 年 6 月公司完成了对前期已投 入三个募投项目的自筹资金人民币 64,759,485.59 元的置换工作，所有募投项目正在按计划顺利进行。

为合理利用好超募资金，公司制定了超募资金使用计划：（1）拟用超募集资金 3,012.49 万元追加投资建设超算中心（云计算）； （2）拟用超募资金 1,363.15 万元投资建设电子数据公证云项目，目前两个项目已经通过董事会审议，并开始实施。公司剩余 超募资金将主要用于以下几方面：（1）购置研发生产办公用房；（2）增加在电子数据取证和网络信息安全产品研发销售方面 的投入；（3）根据公司战略发展目标，适度并购有利于提升公司综合研发能力和开拓新市场的同行或上下游企业；（4）补充 公司流动资金。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况 √ 适用 □ 不适用

单位：万元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 年增减（%） 年增减（%） 减（%）

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厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2011 年年度报告摘要

司法机关	18,123.38	6,765.43	62.67%	28.53%	10.96%	5.91%
行政执法部门	1,325.61	451.90	65.91%	51.11%	61.20%	-2.13%
企业单位	4,452.42	1,522.02	65.82%	90.28%	37.09%	13.26%
部队	369.36	151.87	58.88%	10.44%	-28.27%	22.18%
其他	2,580.79	915.95	64.51%	124.94%	114.47%	1.73%
总计	26,851.56	9,807.17	63.48%	42.83%	20.68%	6.70%

主营业务分产品情况

单位：万元

				营业收入比上
					营业成本比上	毛利率比上年增
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	年增减（%）
					年增减（%）	减（%）
电子数据取证产品	20,332.50	7,431.38	63.45%	56.89%	2.04%	19.64%
网络信息安全产品	4,183.21	1,693.47	59.52%	26.45%	492.33%	-31.84%
电子数据鉴定及互联网 数字知识产权保护等服 务	2,335.85	682.32	70.79%	-7.72%	22.29%	-7.17%
合计	26,851.56	9,807.17	63.48%	42.83%	20.68%	6.70%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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