SDIC Capital Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jul 29, 2020

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2020-052

国投资本股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

联合保荐机构（联席主承销商）：

国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投资本股份有限公司（以下简称“发行人”或“国投资本”）公开发行可转换 公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委 员会证监许可 [2020]1070 号文核准。本次发行的联合保荐机构（联席主承销商）为国泰君安证 券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”或“国泰君安”）和安信证券股份有限 公司（以下简称“联席主承销商”或“安信证券”）（国泰君安、安信证券统称“联 合保荐机构（联席主承销商）或联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“国 ” 投转债 ，债券代码为“110073”。

本次发行的可转债规模为 800,000 万元，向发行人在股权登记日（2020 年 7 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上 交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 800,000 万元 的部分由安信证券余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 7 月 24 日（T 日）结束， 配售结果如下：

配售结果如下：
类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原有限售条件股东	100,839	100,839,000

1

原无限售条件股东	4,400,426	4,400,426,000
合计	4,501,265	4,501,265,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2020 年 7 月 28 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所 和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行 了统计，结果如下：

类别	认购数量 （手）	认购金额 （元）	放弃认购数 量（手）	放弃认购金额 （元）
网上社会公众投资 者	3,439,681	3,439,681,000	59,054	59,054,000

三、联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由安信证券包销，包销数量为 59,054 手， 包销金额为 59,054,000 元，包销比例为 0.7382%。

2020 年 7 月 30 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购 的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交 债券登记申请，将包销的可转债登记至安信证券指定证券账户。

四、联合保荐机构（联席主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联合保荐机构（联席 主承销商）联系。具体联系方式如下：

• 1 、联合保荐机构（联席主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司

• 地 址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 楼

电 话：021-38676888

• 传 真：021-68876330

• 联 系 人：资本市场部

• 2 、联合保荐机构（联席主承销商）： 安信证券股份有限公司

• 地 址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

• 电 话：0755-82558302

2

联 系 人：资本市场部

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发行人： 国投资本股份有限公司 联合保荐机构（联席主承销商）： 国泰君安证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 2020 年 7 月 30 日

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（此页无正文，为《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果 公告》之盖章页）

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发行人：国投资本股份有限公司
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年 月 日
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（此页无正文，为《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果 公告》之盖章页）

联合保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果 公告》之盖章页）

联合保荐机构（联席主承销商）：安信证券股份有限公司 年 月 日

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